中国工业缝纫机行业现状分析

-1-中国工业缝纫机行业现状分析一、工业缝纫机行业概述工业缝纫机（industrialsewingmachine）是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。1、分类工业缝纫机在实际工作中缝纫机的名称大多以针线数、线迹形式、自动化程度等综合命名，如单针链式平缝机、五线包缝机、三针五线绷缝机等等。按照使用普及程度分为通用缝纫机械、专用缝纫机械、特殊缝纫机械三个大类。工业缝纫机产品分类2、发展历程在中国，最早的时候缝纫机被叫作“铁车”、“洋机”、“针车”等。末代皇帝溥仪曾送给皇后婉容一台胜家缝纫机，当时它在中国还是一件稀罕物。1949年，新中国成立以后，缝制机械工业得到了充分的发展，行业经历了改组、改造阶段，公私合营、兼并合作，进行了合理的分工，形成了一批骨干企业：如上海的切、昌、惠工、飞人、蝴蝶和天津缝纫机厂以及广州的华南缝纫机厂等缝纫机生产厂家，主要生产普通家用缝纫机和低档工业用缝纫机。截至2004年，我国缝纫机整机制造厂达600多家，零配件生产厂家达1000多个，年生产量为1400.8万台，生产总值约280亿元，品种近千个，已经成为世界上主要缝制机械生产国家之一。中国工业缝纫机发展历程二、工业缝纫机行业发展环境1、相关政策国务院及有关部门不断出台相关产业政策以鼓励、引导缝制机械行业发展，并带动我国传统制造业转型升级，推动我国迈入“制造强国”行列。我国缝纫机械行业相关政策2、景气度2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行。2021年末至2022年，行业景气指数从过热区间一路下滑，在稳定和渐冷区间徘徊，至年末12月跌至过冷区间。12月行业综合景气指数77.62，跌至近两年来最低点。其中，主营业务收入景气指数83.53，出口景气指数71.22，资产景气指数96.99，利润景气指数58.26，四项指数中仅资产景气指数在稳定区间，主营业务收入景气指数在渐冷区间，出口和利润指数均在过冷区间，行业发展所面临的压力不断加大。2021-2022年中国缝制机械行业综合景气指数变化情况相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国工业缝纫机行业发展运行现状及投资战略规划报告》三、工业缝纫机行业产业链1、产业链工业缝纫机上游为原材料零部件行业，主要有生铁、伺服电机及其他零部件；产业中游为工业缝纫机械设备制造商；产业下游为工业缝纫机的应用领域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域。中国工业缝纫机行业产业链示意图2、上游产业市场规模缝纫机行业的产业链上游主要为生铁、电机等行业，伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。近年来，我国伺服电机行业的市场规模不断扩大，2022年市场规模达到181亿元，同比增长7.1%。2017-2022年中国伺服电机市场规模及增长情况四、工业缝纫机行业现状1、市场规模纺织行业为中国国民经济的重要组成部分，近些年中国纺织工业发展良好，带动中国缝纫机行业健康发展，在2021年中国缝纫机市场规模迎来了爆发性增长，2021年中国缝纫机市场规模为166.19亿元，同比增长171.42%；2022年中国缝纫机市场规模为190亿元，同比增长14.33%。2015-2022年中国工业缝纫机市场规模及增长情况2、产量从我国工业缝纫机产量情况来看，2017-2022年，在行业产品更新换代与下游行业景气度提升的双轮驱动下，我国缝纫机产量呈现出很大的波动性，2021年产量达1000万台，百家缝纫机产量为933万台，均为近年来最高值。2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右，产量约回落到2020年水平。2022年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台。我国行业工业机库存仍有80-90万台左右，相比上年末行业库存压力明显缓解，但在当前内外需求放缓和经济趋于低迷的态势下，部分库存产品滞销，减库压力依然较大。2015-2022年中国工业缝纫机产量变化情况3、内销2022年，我国缝制设备内销环境严峻，自年初起持续疲软，需求在二、三季度更呈现出断崖式下跌态势。2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降36.1%。市场约回落到2020年较为低迷的水平。2018-2022年工业缝纫机内销情况4、出口量我国工业缝纫机出口数量自2012年以来始终维持向上趋势，具体受行业周期性影响呈现波动上升态势。2023年1-9月，中国工业缝纫机出口量为77.72万台。2017-2023年1-9月中国工业缝纫机出口量及金额变化注：整理数据为非家用型自动平缝机（84522110）5、出口地各区域市场中，2022年中国对东盟市场出口额9.25亿美元；对南亚市场出口额7.64亿美元；对西亚市场出口额3.25美元；对欧盟市场出口额1.82美元；对东亚市场出口额1.68亿美元；对中亚市场出口额0.95亿美元。2022年中国缝制机械产品主要出口地出口金额分布6、细分市场在中国缝制机械设备市场中，工业缝纫机占据主导地位，2022年产量占比达60.52%；其次是多功能家用缝纫机和普通家用缝纫机，分别占比17.29%/15.37%。2022年，中国全行业工业缝纫机总产量约为630万台，同比下降37%；中国家用缝纫机产量约340万，同比下降32%，其中普通家用机产量约为160万台，同比下降33.33%，多功能家用机产量约为180万台，同比下降30.77%；缝前缝后设备（含裁床、拉布、熨烫等）产量为71万台，同比增长35.98%。2022年中国缝纫机行业细分产量出口情况五、工业缝纫机行业企业竞争格局1、竞争格局海外企业主要包括日本重机、日本兄弟、日本飞马，国内企业主要包括杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源。日本重机基于其超80年的精细化经营与技术沉淀，占据缝纫机械设备主导地位。公司为日本国内第一梯队厂商，2020年市占率位居全球第二（占比18%）。2020年全球缝纫机市场竞争格局2、重点企业2022年杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源这四家公司工业缝纫机产品的营收规模，公司工业缝纫机营收为47.8亿元，远超第二名中捷资源的8.67亿元，约为其5.5倍。2022年中国工业缝纫机企业产品营收规模杰克股份2020年市占率为18%、位居全球第二，仅次于日本重机20%的市占率；且杰克股份国内市场份额也在不断提升，2022年工业缝纫机产品营收为47.8亿元，数倍于国内其他竞对同业务营收。2018-2022年公司营收/归母净利润复合年均增长率分别为7.29%/2.13%，整体经营较为稳健；受行业周期性调整等影响，2023年第一季度同比分别-6.7%/-2.71%，但降幅进一步收窄，预计全年表现有望转正。2018-2025年杰克股份工业缝纫机营收情况六、工业缝纫机行业未来发展趋势缝纫机作为一个传统的纺织设备，自从出现