计算机-公募计算机持仓降至低配交易势能累积

公募计算机持仓持续下降，交易势能累积。据wind数据，2024Q2信息传为4.74%，环比上季度5.22%有所下降。2）行业季度超配比例为-0.07%。整体而言处于低配状态。我们认为，对于计算机有市值的前十名。2）按持有基金数排名：神州泰岳、同花顺退出持有基金数前十名。柏楚电子、纳思达新进入持有基金数前十名。3）按季度加仓情况排名：公募基金持仓变动数前十名的榜单苹果在WWDC2024上发布AppleIntelligence，将AI与苹果手机功能相结合，端侧AI落地在即。自动驾驶方面，武汉是国内无人驾驶商业化先持续加速。2）微软全球突发蓝屏，多地实体机构运营受影响。故障因Crowdstrike而起，该事故为全球各地拉响过于依赖产业与信创二者双轮共同驱动计算机板块反弹潜力。展、利通电子、烽火通信等。2）投资修复：信创：寒武纪、达梦数据、纳万维、中广天择、同花顺、科大讯飞、万兴科技、用友网络、赛意信息等。4）自动驾驶：赛力斯、江淮汽车、长安汽车、德赛西威、中科创达、世运电路、万马科技、海天瑞声、北汽蓝谷、菱电电控、华依科技、经纬恒润、东风汽车、光庭信息等。5）机器人：三花智控、北特科技、拓普集团、鸣16% 0%1、《计算机：自动驾驶哪些细分领域持续性较强》P.2 3 6 8 8 3 4 4 5 6 7 7图表8：2023年H100GPU出货客户估算 8图表9：appleintelligence帮助用户写邮件 9 P.3环比上季度5.14%有所下降，自2023Q2以来持续下滑。图表1：公募基金信息传输、软件和信息技术服务业持仓占比（截止2024Q2）资料来源：wind，国盛证券研究所P.4图表2：2024Q2公募基金持仓占比排名（按证监会行业，单位：%，数据提取日期2024/7/20）资料来源：wind，国盛证券研究所2）2024Q2，信息传输、软件和信息技术服务业超配比例为-0.2%，上一季度超配比例图表3：信息传输、软件和信息技术服务业标准配置比例（截止2024Q2）资料来源：wind，国盛证券研究所P.5图表4：信息传输、软件和信息技术服务业标准配置比例（截止2024Q2）资料来源：wind，国盛证券研究所P.6山办公、科大讯飞、德赛西威、纳思达、金蝶国际、深信服、柏楚电子、宝图表5：公募机构前十大重仓股（按持股总市值排名，数据提取日期2024/7/20）金山办公金山办公金山办公493,838.63457,622.40443,419.86金蝶国际418,156.01金蝶国际金蝶国际资料来源：wind，国盛证券研究所按持有基金数排名：所有公募基金持有基金数排名前十中，与2024Q1相比，2024Q2P.7图表6：公募机构前十大重仓股（按持有基金数）金山办公金山办公金山办公金蝶国际资料来源：wind，国盛证券研究所有股票均跌出榜单。2）广联达、辉煌科技、图表7：机构前十大重仓股（按季报持仓变动排名）季报持仓变动（万金蝶国际资料来源：wind，国盛证券研究所P.8算浮点数的增加，模型的性能会提高；并且为了获得最佳性能，所有三个因素必须同时软、谷歌、Meta等为代表的科技大厂，在AI算图表8：2023年H100GPU出货客户估算资料来源：财联社，OmdiaResearch，国盛证券研究所忘录、Pages以及第三方应用等写作场景，实现重写、校对和总在邮件应用中，PriorityMessa整个收件箱的摘要，SmartReply也可以智能识别邮件中的问题，并提供图像，包含动画、插图或草图等三种风格可选择芒，并且支持文本和语音输入。另一方面，够更加自然地联系上下文，真正理解用户的意图，在Apple和第三方app中执行数百项P.9图表9：appleintelligence帮助用户写邮件资料来源：太平洋科技，国盛证券研究所机场高速通行等多个自动驾驶商业应用场景的全国创新突破。“从常态化运行驶出行服务车辆数量、订单量，以及开放道路里程、面积等核心数据来看，武全球最大的自动驾驶出行服务区。”国家智能网联汽车（武汉）测试示范区相关负责人P.10图表10：萝卜快跑入选武汉市经开区“2023年度中国车谷经济高质量发展企业”资料来源：百度apollo官网，国盛证券研究所求是萝卜快跑前进的源动力，用户需要我们到哪儿我们就到哪儿”。官方数据显示，萝模化示范运营中得到充分的验证和用户的认可，萝卜快跑在用户的帮助中持续成长。因着越来越多来自全国各地关于开城、扩大区域范围、增设上下车点、延长服务时间的呼P.11图表11：百度自动驾驶业务部总经理陈卓在公开会议上的发言资料来源：百度apollo官网，国盛证券研究所本次“蓝屏”事件，给全球多行业都造成了不同程度的影响。在微软报告其在线服务出现中断后，从美国到亚洲都出现不同寻常的故障。根据财联社报达美航空已对所有航班发出地面停飞指令。经营伦敦证券交易所的伦敦证券交易所集团图表12：微软蓝屏故障界面资料来源：财联社，国盛证券研究所P.12情报威胁和网络攻击防御等服务。当天下午晚C:\Windows\System32\drivers\CrowdS络安全事件响应专家、威胁情报中心负责人汪列军表示，此次微软服务的大规件，提醒了业界和广大用户，即使是非常成熟的技术平台也可能遭遇意外故障。可见，P.13思、润达医疗、漫步者、云天励飞、虹软科技、昆财政支出不及预期：近年政府财政状况较为紧P.14本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告