格物致胜：2024年中国中压电器白皮书（精简版）

中国中压电器市场免责声明项目定义中国中压真空断路器市场增长与细分情况中国中压电器技术发展趋势-数字化VCB中国中压接触器市场增长与细分情况中国中压电器上游核心零部件-真空灭弧室市场增长与细分情况中国中压成套开关柜市场增长与细分情况中国中压电器技术发展趋势-环保柜中国中压电器技术发展趋势-中压双层柜第3页项目定义产品定义一级行业定义二级行业定义品牌定义其他定义66kV66kV及以上~1000kV中压上游元器件和下游成套柜类型说明■中压成套电器上游核心零部件中压元器件中压成套电器VCB(包含数钣金及其他辅材钣金及其他辅材中压接触器FCAis柜FCAis柜密闭式开断机构环保型柜气箱气箱钣金及其他辅材绝缘气体采用六氟化硫(SF6)温室气体作为绝缘介质负荷开关开断机构/熔断负荷开关开断机构/熔断闭闭箱密气钣金及其他辅材钣金及其他辅材非环保型绝缘气体采用六氟化硫(非环保型第7页ii产品介绍(1/3)电压：本文所述“中压电压”,通常主要是指10kV~40.5kV电压等级的中压断路器、中压开关设备电流：本文所述电力设备为“交流”电力设备，暂不包括直流设备中压真空断路器中压真空接触器真空灭弧室真空灭弧室，又名真空开关管，是中压断路器的核心部件，主要是使中压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流。第8页产品介绍(2/3)电压：本文所述“中压电压”,通常主要是指10kV~40.5kV电压等级的中压断路器、中压开关设备电流：本文所述电力设备为“交流”电力设备，暂不包括直流设备中压交流金属封闭开关柜中压交流气体绝缘金属封闭开关柜中压环网柜中压双层柜建筑工业项目工业OEM.建筑配套OEM(电梯、暖通空调、建筑机械等).潜力类OEM(包装机械、供电UPS设备、物料搬运等).能基类OEM(HVDC系统、电力操作电源、中压FC电容补偿柜等)发电&电网第10页二级行业定义(1/2)民建民建零售&商超交通运输交通运输工业项目基础设施重工业 汽车传统汽车、新能源汽车、智能汽车港口 水泥(建材) 类等市政配套酒酿造、其他(烟草) 发电&电网发电&电网传统发电二级行业定义(2/2)机床机械线切割机床、车床、铣床、磨床、冲床、钻床食品饮料烟草机械食品加工机械、食品加热处理设备、饮料灌装生产线、烘烤设备起重机械桥式起重机、龙门起重机、升降机、起重机械(塔式起重机纺织机械纺织机、织造机、染整设备、纺织缝制设备电子制造设备晶圆制备设备、光刻设备、薄膜制备设备、清洗设备、封装测试设备等空气过滤器、空气干燥器、油过滤器、冷却设备、空气分配系统泵类设备海事设备轨道机车动车组、城轨、铁路客车热设备、输送设备、储存设备、干燥设备、混橡胶机械橡胶混炼机、橡胶挤出机、橡胶压延机、橡胶挤压机、橡胶硫化烟草机械燃气化锅炉印刷机械胶印其他电力操作电源直流电源、交流电源、变频器、蓄电池HVDC系统电池柜、直流柜(含火车头和巴拿马系统)电梯垂直电梯、自动扶梯、自动人行道、货梯直流屏&电源屏暖通空调其他.第12页单相UPS、三相UPS中压FC电容补偿柜等第13页(含库柏)泰开集团有限公司许继集团许继集团森源集团HENANPINGGAOELECTRICco.,L大全集团 合纵合纵XAOGANHANGUANGSENYUANELECTRIC其他定义区域定义时间定义区域定义时间定义.历史年限：2013—2022年.历史年限：2013—2022年.基准年：2023年.预测年限：2024—2028年东指中国大陆地区(按照大区划分为西北，西南东币种定义币种定义单位：亿元人民币业绩定义：订单收入单位：亿元人民币业绩定义：订单收入(不含中国),中国.税收：不含增值税(13%)第14页中国中压断路器市场增长与细分情况整体市场规模细分电压等级市场规模细分行业市场规模细分区域市场规模整体市场竞争格局第15页格物致胜中压上游元器件和下游成套柜市场规模呈现稳步增长上游核心零部件中压元器件单位：万只%评论评论>对中压元器件市场，真空断路器还有一定的市场增长空间，未来将以4.6%的复合增速持续增长；中压接触器的未来增长速度高于真空断路器的增长速度，主要>对中压成套电器市场，分柜型来看，Ais柜市场规模较大，并且在未来依旧保持较快的速度增长；RMU柜市场将会有所好转，主要受环保政策驱动，使用环保是因为中压接触器的市场体量较小。第17页.2023年中压VCB整体市场为84亿元，同比增长4%,市场呈现持续复苏的态势。.2023年市场恢复，订单量和金额都有所增长，尤其是Q3、Q4客户订单量提高，项目数量明显增加。施耐德电气、西门子等加大特价审批力度，包括二线品牌例如施耐德宝光，也加大价格审批力度保证快速中标；另外各重点企业也在推动代理商、行业用户加大采购，以价换量，对业绩增长起到支撑作用。.2023年整体市场主要靠电力、石油化工、钢铁等行业的支撑。重点外资厂家加强与设计院、盘厂、代理商及客户关系维护工作，在新能源、数据中心行业持续发力，国产品牌依靠发电公司以及电网关系中标大额订单。驱动力中国中压VCB驱动力中国中压VCB整体市场规模单位：亿元新质生产力数字化工厂新质生产力数字化工厂%%增长点智能配电数字化VCB智能配电数字化VCB行业趋势新型电力系统新基建工业企业数字化改造数据中心电子半导体新能源■产品，市场占比14%;24kV产品占比较少只有8%。.从电压等级产品来看园项目中使用2023中压VCB市场规模细分一/二级行业■位：亿元工业项目发电&电网建筑基础设施工业OEM3电子其它其它民用住宅医院酒店港口其它水处理2013年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元)2028E年市场规模(亿元)工业电网电网集采：省网集采、供电局三产客户基础设施新基建：数据中心建筑工业·新型OEM:直流系统设备、环保设备等2013/2023/2028E中压VCB市场规模区域分析单位：亿元华北8201320华中华中20132023华东201320232023年VCB分区域市场中，华东地区市场规模占比最大，为30.9%,其次是华南地区，市场占比25.8%。.华东：业绩占比达到30%以上，凭借雄厚的工业基础和经济实力，对中国中压市场的发展起到了很大的促进作用；.华南：业绩占比25.8%,以广东为首的新兴经济中心，经济实力雄厚，并且发展潜力巨。华北：业绩占比10.9%,以京津冀为中心的工业、公商建市场，以及内蒙古数据中心的建设，持续拉动中压市场需求增长；.华中：业绩占比10.3%,响应国家号召加快中西部的发展方针，承接了部分华东地区的产能转移，经济发展加速，带动了中压VCB市场的发展；.西北/西南/东北：业绩占比均在6%-10%区间，业绩体量有限。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第21页10亿元以上伊顿(含库柏)西门子正泰10亿元以上伊顿(含库柏)西门子正泰4-10亿元1-4亿元33.2%1亿元以下梯队梯队112233许继集团森源集团泰开集团有限公司中国中压电器技术发展趋势-数字化VCB数字化VCB使用情况及发展历程数字化VCB市场规模细分电压等级市场规模细分行业市场规模整体市场竞争格局100家典型行业用户对于中压智能断路器的态度不同细分行业希望使用智能VCB的比例不同细分行业希望使用智能VCB的比例工业项目期望使用第24页50家中压盘厂对数字化业务的内部开展及外部合作情况分析50家50家PB是否涉及数字化业务提供智能盘柜暂未智能盘柜第25页盘厂反馈的中压柜基本数字化需求第25页盘厂反馈的中压柜基本数字化需求单位：频次875开关柜可视化监测盘厂反馈的中压柜潜在需求单位：频次一键顺控30环境温湿度监测28局放监测24真空度监测21开关柜可视化监测20连锁监测13断路器手车行程监测开关柜电动底盘电动接地开关开关柜测温开关柜在线监测(测温、线圈等)开关柜电动底盘电动接地开关局放监测一键顺控环境温湿度监测连锁监测断路器手车行程监测真空度监测盘厂对配电系统数字化的理解盘厂对配电系统数字化的理解单位：家能效管理优化22多功能表数采11智慧运维10远程控制知名品牌中压智能断路器产品发展动态■知名品牌中压智能断路器产品市场发布时间表2024年2024年西门子发布新一代智能化真空断路器3AE8产品，测温、机械状态监测等功能，电网、重工业领域应用2022年7月施耐德电气发布“数字原生”设计的新一代中压真空智能断路器——EvoPacTHVX,具备智能高效、灵活多变的模块化设计，同时配置数字化功能模块和AI算法，2023年在武汉、北京、上海等地巡展2016年施耐德电气智能Smart-HVX系列推出，至今在做进一步发展，利用分销商增加推广影响，并在电网、石化行业应用较为广泛2021年5月施耐德宝光发布新一代VBG-12P智能真空断路器，新增断路器自我诊判，自我分析，自我预测功能2021年5月施耐德宝光发布新一代VBG-12P智能真空断路器，新增断路器自我诊判，自我分析，自我预测功能2018年底厦门华电自主进行智能真空断路器iVEP研发并上市，后续至今在东北、华南两地进行定期的展车游行推广工作2018年库柏智能断路器CEi-12系列推出,业绩发展较为稳定，软件部分配备伊顿的数字化管理系统2014年施耐德电气智能模块+断路器的方案实现简单的温度监测,智能化进入初级阶段2017年空断路器，支持IEC61850协议，具备一键顺控功能2011年压智能化解决方案■单位：亿元单位：亿元66格物致胜■施耐德5施耐德511伊顿库柏伊顿库柏施耐德宝光施耐德宝光厦门华电施耐德宝光厦门华电施耐德宝光西门子西门子2其他其他系列主要功能及特点案工业、数据中心、商业楼宇等iE-VAC系列电网、工业等库柏监测功能等电网、工业、建筑、数据中心、医院等电网、工业零部件的回收率高达80%以上，整合智能化的继电保护、控制以及高精度的传感器电网、工业智能化真空断路器3AE8一键顺控电网、重工业、数据中心及商业住宅等中国中压接触器市场增长与细分情况整体市场规模细分电压等级市场规模细分行业市场规模整体市场竞争格局2013-2028E中压真空接触器整体市场概况.中压接触器产品主要在中压侧实现快速投切功能，主要使用于电气柜、电容柜、SVC补偿柜、软启动柜、变频柜产品。·中压侧的电气、补偿柜、SVC、补偿柜主要应用于石油化工、有色金属、钢铁煤炭等行业，而这些行业在过去的一段时间出现需求波动，相关中压侧接触器需求也发生波动。中国中压真空接触器市场规模驱动力中国中压真空接触器市场规模驱动力政策增长点品品行业行业趋势47.2kV及以下第33页■·中压真空接触器在建筑领域的应用并不广泛，发电电网、工业是大头，基础设施应用点不多，和断路器一样的作用，用在无功补偿柜、软启动柜等单位：亿元发电&电网工业项目核电其它矿山钻井平台厂矿配电其它电梯皮带输送数据中心其它车2023年中国国内中压真空接触器市场主要玩家介绍■市场玩家：.无锡蓝虹有较强的生产实力，大多是与ABB合作生产，其产品涉及多电压等级领域市场玩家：.无锡蓝虹有较强的生产实力，大多是与ABB合作生产，其产品涉及多电压等级领域.施耐德电气通过不断提供更加优惠的价格，给化工行业配套、中压变频器、补偿厂家提供配套方案和下游PB的方式获得业绩较大幅度增长.AEG、森源、施耐德宝光等厂家在过去业绩保持份额基本持平.西门子、厦门华电目前业绩体量有限，但是也在不断推广，市场份额也有小幅提升系列西门子伊顿库柏厦门华电无锡蓝虹(不含合作生产)LHCKJ50\LHVCX\CKJ313\CKJ3\CKJCZ1\JCZ5\JCZ7\JCZ8\JCZ1\JCZ5\JCZ7\LHJCZ8\LHJ东芝白云参考业绩代表企业举例厦门兴厦控电气有限公司厦门兴厦控电气有限公司孝感汉光森源电气有限责任公司XIAOGANHANGUANGSENYUANELECTRICCO.,LTD施耐德宝光A+A无锡市蓝虹电子有限公司3000万及以上11000~3000万21000万及以下3中国中压真空灭弧室增长与细分情况整体市场规模细分电压等级市场规模整体市场竞争格局重点外资厂家中压真空灭弧室发展趋势及发展历程重点国产厂家中压真空灭弧室发展趋势及发展历程第36页整体中压真空灭弧室市场趋势发展情况■。随着下游中压柜市场的稳步发展，环保中压Ais和环保中压Gis柜逐渐替代SF6柜，推动了更环保的中压真空灭弧室产品保持同步增长。。外资品牌VCB厂家在不断扩产，提高国内生产体量，来配套VCB和中压柜的使用，以满足国内日益增长的环保中压柜产品的市场需求。.2023年VI配套VCB占比近70%,预计未来配套于VCB产品的VI占比也在不断提高，预计到2028年占比会在70%保持稳定。2013-2028E中国国内生产的中压真空灭弧室市场规模单位：10万只8包括中压真空接触器、负荷开关、Gis、重合器、柱上开关等产品政策增长点行业趋势新质生产力智能配电企业出海新基建智能制造环保绝缘材料更新2023中国VCB配套VI市场规模-细分电压等级.从电压等级看，12kV占89%,40.5kV占7%,24kV占4%。品车2023中国国内生产中压真空灭弧室市场主要玩家代表企业举例代表企业举例参考产量年产100万只及以上1成都旭光电子股份有眼公司成都旭光电子股份有眼公司年产50-100万只年产50-100万只2年产50万只以下3HUBEIHANGU武汉飞特电气有限公司锦州华光开关管有限公司基于客户的认知、口碑及产品价格，对主要厂家进行介绍：基于客户的认知、口碑及产品价格，对主要厂家进行介绍：.国产宝光、旭光发展时间较早，技术发展成熟领先；汉光、飞特、宇光、京东方、锦光等国产企业积极赶超，多个主要断路器的应用领域都有发力，带动灭弧室的增长.基于市场反馈西门子、伊顿、施耐德电气的技术品质更高，例如施耐德的大电流产品，外资在各类型式实验中故障率较低，并且早期带入中国生产自用灭弧室，在中国区的产量目前规模也相对较大；另外例如厦门华电与宏发的合作，进一步提高了产品保障，快速扩大市场占比、东芝白云也在通过不断提高产品保障.国产断路器品牌和外资断路器品牌目前在技术上差距不断缩小，国产断路器品牌、环保 环网柜等的市场份额将进一步提升，未来会逐步被环保气体柜和固体柜替代，包括环网 柜都会用到灭弧室，成本下降的考虑，越来越多的企业开始转向环保环网柜的配套应用.国内专注于真空陶瓷技术的企业宝光、旭光等都植根于计划经济时代的国有老厂，也沉淀了一定的技术底蕴，目前宝光和旭光从产量上处于领导地位注：ABB真空灭弧室全部海外进口，国内没有生产工厂市场集中度比较高，外资品牌逐渐转向中国本土化生产，目前大多外资断路器品牌普遍中国本土生产有的陶瓷、金属加工已经很成熟，大量的全球供应链供应商已经在中国设厂，可以实现本地化生产，本地生产降低物流成本，提高交付进口量本土生产量进口量本土生产量20162017201820192020202120222023各家公司产品发展历程主要技术发展迭代过程介绍千只伊顿，扩产5万年,扩产6.6万施耐德厦门◆西门子,扩产到10万只/年施耐德施耐德扩产10 总产20万只/年,扩产8 年◆西门子,扩产12万只到30万2021施耐德,扩产,扩产6万只年(环保注：ABB真空灭弧室全部海外进口，国内没有生产厂第40页国产灭弧室厂家产能和品质、环保绝缘性能都在不断提升，出口全球市场的比重不断增加XZ成都旭光电子服根华宇光出口海外产量■中国市场需求量%*上海雷博司电气提供环保材料绝缘件，为行业配套加工固封极柱2011201220132014数据来源：格物致胜访谈整理，西高所年鉴进行CrossCheck第42页振华宇光灭弧室挂牌，年产能达到0.2万只/年4想子灭弧室挂年年30万只/年振华宇光,扩产10万只/年，年10万只/年产20万只/年万只/年,年产能达10万只/年到20万只/年20万只/年年4年产10万只/年,总产陕西宝光，产10万只能达到60万只/年扩产10万只只/年陕西宝光，扩产10万只能达到80万厦门宏发灭弧室挂牌，100万只/年公司产能10万只/年,厦门宏发总产能达2021,陕西宝达到120万只年中国中压开关柜市场增长与细分情况中国中压开关柜整体市场规模中国中压开关柜细分电压等级/行业/区域市场规模中国中压Ais柜整体市场规模中国中压Ais柜细分电压等级/行业/区域市场规模中国中压Ais柜整体市场竞争格局中国中压Gis柜整体市场规模中国中压Gis柜整体市场竞争格局中国中压RMU柜整体市场规模>中国中压RMU柜细分电压等级/行业/区域市场规模中国中压RMU柜整体市场竞争格局.2023年国内中压开关柜市场整体业绩为445亿元，同比增长3%,并且未来还将保持5%的增长速度，整体市场呈现持续复苏状态；“3060”环保政策双碳目标新基建建设房地产修复性金融政策(隆新基建建设首付、降利率等)%新型电力系统环保柜新基建智能制造电子半导体地铁投资回暖201320142015201620172018201920202021202■.从占比来看，中压柜产品主要以12kV的为主，.从电压等级来看■工业项目单位：亿元工业项目单位：亿元2023工业项目细分二级行业发电&电网2023发电&电网细分二级行业3医院酒店建筑2023建筑细分二级行业基础设施基础设施2023基础设施细分二级行业地铁铁路机场港口2013年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元) 电网电网集采：配网公司环保柜采购住宅：民用住宅居配项目公商建：酒店、产业园、公共建筑新基建：数据中心、智算中心0.1%·新型OEM:直流系统设备等2013/2023/2028E中国国内中压开关柜整体市场规模区域分析单位：亿元华中华东+6.1%2023年中压开关柜分区域市场中，华东地区市场占比最大，为30.0%,其次是华南地区，市场占比24.8%。华东：业绩占比达到30.0%,江浙沪地区经济发达，工商业行业快速发展，山东地区的地方炼化等工业市场持续增长，拉动中压柜.华南：业绩占比24.8%,以广东地区为中心的大亚湾经济区，发展潜力巨大，市场需求.华北：业绩占比12.2%,京津冀经济圈持续发展，尤其是雄安地区的大量投资建设，带。华中：业绩占比11.3%,由于承接了较多江浙沪等华东地区的产业转移，工业行业建设.西北/西南/东北：业绩占比均在6%-10%区注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第48页第49页2013-2028E中国国内中压Ais柜市场规模及趋势.2023年AIS整体市场规模为275亿元，较去年同期增长3.7%,主要是因为：.1)疫情后市场回暖，投资持续增长，尤其是数据中心、石油石化、机场基建、钢铁、核电、传统发电、新能源等行业市场需求持续增长，其中不乏大项目投资，如中国移动京津冀(廊坊)数据中心项目、中化能源泉州石化项目、呼和浩特市新机场项目、太平岭核电项目等。.2)受到地产市场持续下滑的影响，民用建筑、公商建市场需求不及预期。2013-2028E中国中压Ais柜市场规模驱动力单位：亿元可持续发展可持续发展双碳目标政策增长点行业趋势新型电力系统新基建智慧工厂电子半导体石油石化等重2023中国国内中压Ais柜市场规模-细分电压等级■·中压Ais柜在工业项目应用广泛，占比37%,尤其是在重工业行业使用较多。在建筑行业，民用住宅、写字楼、综合体等行业需求持续下滑，机场、港口等基建投资持续增长，拉动Ais柜需求增长。工业项目单位：亿元工业项目单位：亿元建筑医院酒店基础设施基础设施2013/2023/2028E中国国内中压Ais柜市场规模细分行业.中压Ais柜在工业项目应用广泛，尤其是在油气、化工、钢铁、汽车、电子制造等行业使用较多。.建筑行业由于地产行业的不景气，市场需求持续下滑。.电力行业主要是应用在国网、省网等配网市场中。.基础设施行业需求增长，主要受数据中心、地铁、机场等行业建设需求持续增长的拉动。2013年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元)2028E年市场规模(亿元)电网设施2013/2023/2028E中国国内中压Ais柜市场规模区域分析西北东北区的需求较高，市场占比超过一半。.中西部地区处于快速建设阶段，工业、基建等需求较高。注：()里面表示占比123123代表企业举例大全集团河南平高电气股份有限公司许继集团5-10亿元施耐德电气伊顿(含库柏)西门子厦门华电白云电器第55页2013-2028E中国国内中压Gis柜市场规模及趋势.2023年Gis整体市场规模55亿，同比增长1.0%,主要是因为：.1)地铁行业持续复苏，之前不少延期的项目陆续开工，重点项目包括金华义乌东阳市域轨道交通、西安市地铁8号环线、10号线一期、15号线一期工程项目、宁波市轨道交通6号线一期、7号线、8号线一期工程项目、厦门6号线、南京地铁5、10、11号线、武汉12号线、深圳12号线二期、北京1号线支线、成都18号线三期、长春7号线等项目；据统计，2023年地铁投资742.0亿，共16条地铁项目。·2)石油石化市场稳定，主要有中石油、中石化的集采订单，由于市场竞争激烈，国产品牌通过低价中标，抢走了一些外资企业的市场份额。目前施耐德电气、西门子等厂家开始关注海上风电66kV的Gis市场单位：亿元中国中压Gis柜市场规模驱动力政策增长点趋势基建政策石油石化行业双碳目标地铁基建智能制造20152016201720120202021202220232024E2023中国国内中压Gis柜市场规模-细分电压等级第57页■电子港口产业园民用住宅医院2013年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元)2028E年市场规模(亿元)工业·重工业：石油石化等重工业行业基础设施·传统基建：地铁、铁路行业电网建筑0(0%)0.5%-3.1%·公商建：部分产业园项目工业2013/2023/2028E中国国内中压Gis柜市场规模区域分析西北东北201320132023华东华东2华中济水平较高的地区，浙江、江苏、山东、天津、广东等地区的石油化工、海上风电项目较为集中，会使用大量的Gis产品。中西部地区对Gis产品的使用主要以地铁项目为主。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第59页2023中国国内中压Gis柜市场主要玩家代表企业举例书河南平高电气股份有限公司312平高(含天灵)单位：亿元2013-2028E中国国内中压RMU柜市场规模及趋势.2023年RMU整体市场规模116亿，同比增长4%,主要是因为：.1)供电局、主网集采、电力引入项目的情况在回暖，但居配房地产下降，其中主网采购环保柜的数量及金额都在大幅增加；.2)环保环网柜市场需求持续增长，由于环保柜整体体量仍较小，发展空间巨大，各厂家平均增速在10-20%高增长率；.3)目前各厂家都在推广环保产品，外资品牌重点关注北京、天津、河北雄安、浙江、江苏等大区域的招标订单；国产品牌走市场下沉路线，关注二三线城市市场，利用价格优势从中获利。驱动力2013-2028E中国中压RMU柜市场规模驱动力双碳目标双碳目标可持续发展政策智慧电网智慧电网增长点产品增长点产品环保环网柜行业智慧配电绿色电力2023中国国内中压RMU市场规模-细分电压等级第63页■.建筑行业应用占比最高，占比44%;其次是在电力行业，占比39%,风电项目也会使用.建筑行业应用占比最高，占比44%;其次是在电力行业，占比39%,风电项目也会使用RMU产品。单2023建筑细分二级行业医院酒店其它其它港口其它2013年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元)2028E年市场规模(亿元)电网电网集采：配网公司集采订单设施新基建：数据中心、智算中心、超算中心、AI、大数据传统基建：城市轨交、机场干线·重工业：新能源汽车、石油石化、采矿新型OEM:电子制造设备、海事设备、充电桩、物流机械、环保机械等炉等2013/2023/2028E中国国内中压RMU市场规模区域分析单位：亿元2013202320132023南地区，两地业绩占比超过一半；长三角和珠三角地区经济发达，对环保、节能产品需求较高，环保柜的使用也广泛。的建筑、石油化工、海上风电项目会使用大量的中压RMU柜产品。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第65页124科林电气124科林电气合纵苏州科陆东自电气有限公司YL白云电器4个梯队(参考业绩)施耐德电气科林电气西门子伊顿(含库柏)北京科锐北京双杰北京合纵宁波天安正泰科陆东自白云PART07中国中压电器技术发展趋势-环保柜中国中压环保气体环网柜整体市场规模中国中压环保气体环网柜细分行业市场规模中国中压环保气体环网柜市场竞争格局中国中压环保气体Gis柜整体市场规模中国中压环保气体Gis柜细分行业市场规模中国中压环保气体Gis柜市场竞争格局2.1%%2.1%%2023年环保气体柜使用比例大幅度提高，主要因为配网公司的大量采购。在环保政策的推动下，国网、省网、供电局等配网公司不断加大环保气体环网柜的采购，来替换SF6柜产品。2023年开始配网公司大规模采购环保气体柜，但是由于采购周期的影响，部分项目供货延期到了2024年固体空气SF62018/2023/2028E中国国内中压环保气体环网柜市场规模细分行业2018年市场规模(亿元)2023年市场规模(亿元)2028E年市场规模(亿元) 发电&电网建筑7.3%·重工业：石油石化、钢铁等重工业行业基础设施·新基建：智算中心、超算中心、AI·传统基建：机场、铁路等行业第70页2023年中国国内中压环保气体环网柜市场主要玩家.环保气体环网柜头部品牌以国网子公司许继、南瑞、平高(含天灵)等为5000万及以上PINGGAOGRO5000万以下级ANHUILONGPOELECTRICALC0.,LTD.ANHUILONGPOELECTRICALC0.,LTD.系列许继环保型12~40.5kV电网、建筑平高N2N40.5kV