2022-2023年竹浆行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：蔡毅霞2022-2023年竹浆行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述竹浆是纸浆的一种。以毛竹、楠竹、慈竹等竹材为原料，常用硫酸盐法和烧碱法等制得。也有将嫩竹经脱青，用石灰腌制成半熟料。纤维形态和长度，介于木材与草类纤维之间。易施胶，竹浆为中等纤维长度的纸浆，细而柔软。浆张松厚度、撕裂度高，耐破强度和抗张强度较低。有较高的机械强度。竹浆制成的纸张，身骨坚挺，并有“响声”。自竹材成功实现工业化开发利用后，相继出现了许多竹材加工的新工艺、新技术、新产品，从而使得竹材的利用价值得到了大幅度提升。中国机械化制浆技术的发展突破了传统手工方式，正在向产业化、工业化生产模式转型。目前流行的竹浆生产工艺有机械法、化学法、化学机械法。中国竹浆以化学法居多，化学机械法较少。采用机械法生产竹浆仅限于试验阶段，尚无大型产业化报道。竹浆定义产业链上游竹浆行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，竹浆行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游竹浆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于竹浆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游竹浆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析竹浆行业政策《林业产业发展“十三五”规划》《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》国家林业局和草原局《关于加快推进竹产业创新发展的意见》大力保护和培育优质竹林资源，构建完备的现代竹产业体系，构筑美丽乡村竹林风景线，提出了加强优良竹种保护培育、培育优质竹林资源、推进竹材仓储基地建设，促进竹产业与竹文化深度融合等多项举措提出加强竹藤资源培育，发展优质高产竹藤原料基地，重点在福建、浙江、江西等省(区、市）建设竹林基地400万公顷，竹苗繁育基地411个国家林业局四川省委省政府着力推动竹产品加工转型升级，基本形成一产优、二产强、三产兴的竹产业体系，绿色生态、优质高效、三产融合的竹生产体系，标准化、集约化、专业化的竹经营体系，全方位、全链条、一站式的竹服务体系竹浆行业政策《关于进一步改革和发展集体林采伐管理的意见》进一步放宽竹林经营利用的监督管理，对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证，对竹材及其制品的运输暂停纳入凭证运输管理范围加强竹林基础设施建设，促进竹林可持续经营;天力发展笋竹精深加工;支持技术创新和品牌创建;鼓励经营模式创新;推动竹产业一、二、三产融合发展;加大财政资金投入《关于力加快推进竹产业发展七条措施的通知》明确竹木产业发展方向和重点,实施“千方亩竹林提升工程”，强化中低产竹林的改造和提升，推广竹林“—竹三笋”和覆盖技术《浙江省农业主导产业发展及现代衣业园区建设“十二五”规划》详细阐述了竹产业发展概况、竹产业发展面临的形势与需求、竹产业发展基本思路、重点建设任务、投资估算、保障措施六个方面《全国林产业发展规划(2013-2020年)》竹浆行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。

竹浆行业社会环境我国是世界上竹材资源最丰富的国家之一，由于竹材相比于木材而言成长速度更快且高产，一次种植就可以永续利用，因此越来越多的造纸业企业开始将目光转向竹浆纸。从目前来看我国国内的纸浆生产结构正处于转换期，一方面是废纸进口政策收紧导致国内废纸浆供应量快速减少，同时木浆产量略有增加，纸浆供需趋紧导致进口依赖度提高。以卫生纸为例，过去卫生纸的主要原料有草浆、废纸浆、棉短绒浆、木浆及竹浆，这些原料生产的卫生纸各有其特点，但是近年来由于原料短缺以及产品质量原因，其他非木浆纸的产量出现了一定程度的下滑。竹材与木材相比，作为造纸原料，缺点在于制浆过程得率低，漂白困难，成本高，生产过程存在硅组分积累障碍，黑液蒸发与燃烧困难等问题，产量增加较慢。PART03竹浆行业现状分析竹浆行业现状分析竹子的化学成分和纤维性质具有良好的制浆性能。竹子在森林资源中占有相当重要的地位，被誉为“第二森林”。中国是世界上竹资源最丰富的国家，据统计，我国竹材产量从2012年的16.44亿根增长至2020年的343亿根，期间CAGR为8.86%。非木浆包括苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆和其他浆五大品种，其中，竹浆的生产量在非木浆市场中占比最高，2021年的占比达468%。竹子是一种速生型植物资源，1次栽种，可多次砍伐利用。竹浆造纸对于缓解我国造纸工业原料短缺的现状具有重要意义。2015至2021年，我国竹浆生产总量从143万吨增长至242万吨，期间年均复合增速为9.16%。竹浆行业现状分析从国内的竹浆产能分布情况来看，国内竹浆的主要产能主要集中在四川省泸州市、宜宾市和贵州省赤水市，种植的竹种主要有梁山慈竹、慈竹、硬头黄竹、粉单竹、青皮竹、撑篙竹、云南龙竹和麻竹等。其中四川省集中了全国60%以上的竹浆产能，2019年年产能约为160万吨，是国内最主要的竹浆生产省份。截至2019年已投产的大中型竹浆生产企业共计有18家，合计产能240万吨。2020年至2022年还有多个项目正在建设或计划建设，未来三年将新增120万～140万吨的产能。在竹浆纸市场良好发展前景的吸引下，有更多企业加大对竹浆纸项目的投资，仅在2019年就有多个竹浆纸项目开工建设。竹浆行业现状分析随着国内木浆供给紧张，竹浆在造纸业当中的地位也在不断增加，根据数据显示2010-2019年间除了木浆和竹浆以外其他造纸原料占总产量的比重均有所下滑，而木浆占比从2010年的47.5%增长至2019年的83%，竹浆占比从2010年的9.5%上升至2020年的10.5%。今后随着废纸使用比例及进口废纸的减少，加大竹材利用填补这一缺口是一个重大方向。目前，市场上的竹浆生活用纸品牌主要有斑布,是最受关注的品牌，此外还有永丰、心相印竹π、理文INSONS、蓝漂、亲纯、无染等等，竹浆卫生纸正在以其原料广、柔韧性好、价格不贵且又环保的特点而成为日常卫生纸中的新宠，它有着较为广阔的发展前景。行业驱动因素1国家多项政策落地，助力产业蓬勃发展。近年来，国家陆续颁布多项政策，鼓励支持竹加工产业快速高质量发展，在政府政策的助力扶持下，环保竹浆的未来发展潜力十分巨大。政策支持竹浆产业处于快速增长时期，由于竹浆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，竹浆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素2在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，竹浆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展PART04竹浆行业发展格局趋势竹浆行业发展问题近几年来，竹浆纸产业快速发展，对竹材原料需求随之快速增加，由于退耕还林工程实施过程中注重造林数里，缺乏配套的道路建设，导致竹材采伐和集运困雅，甚至竹林弃管现象较为严重。3企业规模偏小,生产企业年均产能仅约1万t。造纸行业属于规模型制造业，如果企业规模不能提升﹐规模效益难以发挥。另外产品趋同。目前竹浆纸企业大部分倾向竹浆生活用纸，产品结构单一，未来企业竞争将更加激烈随着国家环保要求越来越严格，国家持续推进淘汰落后产能，小企业面临着被淘汰和停产的风险。而且竹浆纸企业大多处于近水地区，环境保护压力较大，污染防治任务艰巨,未来企业发展面临环保压力。原料市场环保21竹浆行业发展建议发展建议1提升产品质量全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为竹浆行业企业提供“净利差”的盈利模式，竹浆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的竹浆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土竹浆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。竹浆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。发展建议2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范竹浆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用竹浆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证竹浆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：竹浆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土竹浆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，竹浆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。发展建议3竹浆行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对竹浆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为竹浆行业做了好的发展指引。竹浆行业发展前景趋势1依据对中国竹材资源调查和对竹材本身造纸的适用性分析，大力发展竹材造浆产业，不仅可缓解中国纸业木材原料紧张的问题，也是改变造纸行业原料结构的有效之法，可降低对进口木片的依存度。有学者分析，竹浆单位质量的生产单位成本比松木、云杉、桉木等降低约30%，而且竹浆质量与木浆相当。竹浆造纸具有较大潜力由于竹材的速生和再生性优势，加强培育速丰专用竹林，建立林纸一体化的竹浆生产基地，将成为中国制浆造纸行业可持续发展、减少木片及纸浆进口依存度、发展民族产业的一个方向。林纸一体化是重要发展方向竹浆行业发展前景趋势2聚焦投资业务丛生竹制浆具有较大发展潜力在现行竹材加工产业中，以毛竹(楠竹)为原料的占90%以上，主要用于生产家居用品和结构材料制品。而竹浆造纸也基本以毛竹(楠竹)、慈竹等为主要原料，形成原料竞争态势，不利于产业可持续发展。竹浆造纸产业在现有原料竹种的基础上，应大力开发多种竹种原料利用，充分利用价格较低的慈竹、巨龙竹、凤尾竹、麻竹等丛生竹制浆造纸，提高市场竞争活力。竹浆行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。竹浆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率竹浆行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化竹浆行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼竹浆行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为竹浆行业新的发展方向。竹浆行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此竹浆行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临