郴州红三角有色金属现货交易中心总体策划方案

PAGE1PAGE1郴州红三角有色金属现货交易中心总体策划方案

目录第一部分郴州红三角有色金属现货交易中心概况………………1名称……………1内容……………1三、地点……………1四、发起人……………1第二部分郴州红三角有色金属现货交易中心背景………………2一、背景分析…………2二、交易中心意义……………………3第三部分郴州红三角有色金属现货交易中心特点、定位与主体…5一、特点……………5二、定位……………5三、主体……………9第四部分郴州红三角有色金属现货交易中心可行性分析………10一、有色金属行业宏观分析………………10二、现有有色金属市场研究………………11交易中心竞争因素定性分析……14交易中心竞争因素定量分析……15竞争对手反应分析………………16交易中心SWOT分析……………17结论……………18第五部分郴州红三角有色金属现货交易中心发展战略…………19中心使命…………19战略目标…………19发展策略…………19实施步骤…………19第六部分郴州红三角有色金属现货交易中心市场推广计划……23兴市先造势………23招商政策…………23经营管理方式……………………25市场拓展…………26第七部分投资概算及投资计划…27投资概算说明……………………27总投资概算………27投资计划…………28融资计划（资金来源）…………28第八部分郴州红三角有色金属现货交易中心实施对策…………30核心对策…………30具体对策…………30第九部分郴州红三角有色金属现货交易中心效益预测……………33收益预测…………33成本预测…………34利润预测…………35现金流量分析……………………36敏感性分析………36投资价值结论……………………37第十部分有色金属交易中心运作机构及管理机制38股东情况及股本结构……………38高层管理人员情况………………38中心的组织架构及职能部门……38主要职能…………38中心的顾问咨询机构……………39中心管理机制……………………39第一部分郴州红三角有色金属现货交易中心概况一、名称郴州红三角有色金属现货交易中心（以下简称交易中心）二、内容构建成为亚洲最大的管理现代、硬件设施及服务一流的有色金属展贸中心，为国内外有色金属企业提供展示、销售产品的大平台，为国内外有色金属进出口商提供直接的采购货物的通道。三、地点湖南省郴州市四、发起人郴州市政府中国有色金属协会郴州侨能达有限公司

第二部分郴州红三角有色金属现货交易中心背景一、背景分析经济全球化或全球经济一体化进程日益加快，中国加入WTO，对商品市场建设标准、要求越来越高。面对这种根本性环境变迁的考验，中国有色金属产业要想在全球同行业竞争中立于不败之地，必须实施市场先导战略。我国经过20多年的改革开放，商品市场建设取得了长远发展，市场机制发挥着越来越重要的作用。但从总体看，我国目前商品市场建设还处于初级阶段，尤其是有色金属市场发育还很不成熟，出现了许多反差过大的现象。一是最大的有色金属生产国，最小的市场份额。中国是世界有色金属生产大国，有色金属工业产值占全世界的50%，而市场份额不足2%。目前，国内尚未建设一个大型的有色金属展贸中心，现有的八家规模较大的有色金属市场——上海有色金属交易所、华东有色金属市场、长江有色金属市场、上海坤泰有色金属现货市场、华通有色金属现货中心批发市场、深圳金牛有色金属市场、南海有色金属市场、亚洲现货市场，没有一家能够成为中国有色金属企业进军国内外市场的领军人物。二是最好的有色金属市场，最差的销售终端。在郴州诸多类市场中，发展前景尤为看好的是有色金属市场，主要是未占领的空间最大。中国有色金属，是世界上最大的有色金属购买群体。但由于市场体系建设不完善，商品流通渠道不顺畅，有许多产品问世后不能在最短的时间内销售到终端，严重影响和制约了有色金属产业的发展。三是最多的有色金属消费者，最低的消费水平。目前我国有色金属工业企业的经营管理仍然与国际跨国公司存在较大差距，劳动生产率普遍低于国际先进水平。２００２年，规模以上有色金属工业企业人均销售收入达到２１．２７万元，而２０００年加拿大诺兰达公司的人均销售收入为２７．５５万美元，相差几乎１０倍。四是最集中的有色金属生产基地，最零乱的协调体系。湖南是全国有色金属第一生产大省，占全国有色金属产值的60%。现有有色金属生产企业2000多家，仅郴州市就有300多家。有色金属消费除沿海发达地区以外，内陆各中心城市也有很大消费量，并向周边地区辐射。相对集中的有色金属生产地域特点同相对分散的有色金属消费地或特点的差异，为建立辐射全国范围的有色金属批发市场提供了可能。但由于有色金属协调体系处于零乱状态，致使有色金属市场小而少，乱而杂，难以形成强大的竞争优势。五是最大前景的支柱产业，最未引起关注的企业群。追求新的经济增长点，必须注重支柱产业的培育与发展。郴州有色金属产业具有众多的企业群体，经济效益十分可观，对影响和带动区域经济的发展起到了重要作用。对这样一个有潜力的产业，政府和相关企业应引起足够重视，象抓旅游市场那样，努力开辟有色金属市场新天地。综上所述，建立管理现代化、功能配套、服务一流、辐射全国的郴州红三角有色金属现货交易中心势在必行，利在必得。这是世纪的呼唤，市场的需求。二、交易中心意义对有色金属产业筑建营销通路，建设高效营销平台，增大社会交易量。加剧有色金属市场竞争，促进产品质量的提高以及生产企业和销售企业整合加快。增加科技含量，促使有色金属产品附加值，满足市场所需。加速资源优势整合，引发有色金属产业升级，提高市场竞争力。铺筑信息高速公路，有利于捕捉新的商机，扩大企业规模和效益。展示企业和产品形象，有利于知名品牌的塑造与传播，提高企业美誉度、知名度。对区域经济交易中心的建立，将使有色金属成为区域经济的支柱产业，形成新的经济增长点。交易中心的建立，将带动区域内的旅游、交通、外贸、银行、通信等其它服务行业的发展。交易中心的建立，将成为政府造福一方的支撑点，成为政府关注支持的热点。交易中心的建立，将增大区域内的客流量，人气旺，财运兴。3、对投资者交易中心将成为投资者资本增值的良好平台，获得更大的利益回报。交易中心将成为厂商、经销商、采构商最优化的商品通路，增加社会交易的有效性。交易中心将为投资者施展才华提供良好发展空间，以利创造更多的物质财富。交易中心将为投资者合法权益保护提供系列服务，增大投资可靠性、安全感。

第三部分郴州红三角有色金属现货交易中心特点、定位、与主体特点1、最大。中国最大有色金属生产企业展示窗口，楼高11层，市场主体建筑40000平方米，内设1500个展销厅和配套设施，可供2000多家有色金属生产企业和代理商、经销商租用。拥有8000平方米的100个泊车位。2、唯一。唯一一家集内外贸易、产品展示、电子商务、资讯服务、咨询服务、营销策划、广告宣传、教育培训、销售组织、售后服务、仓储运输等多种功能于一体的展贸中心。3、超值。采用现代交易方式，减少中间环节，降低经营成本，获得超值价值。二、定位1、概念定位郴州红三角有色金属现货交易中心是全国性、产业化、科技化、信息化、国际化的有色金属现货功能市场。要素定位市场基础新建市场，无市场基础。但郴州市具有旅游市场基础，给区域商业带来了浓厚气氛，客流量不断扩大。这对新建有色金属批发市场是一个得天独厚的有利条件。但有色金属批发市场需要较长时间的培育，是一个逐步发展的过程。产业基础郴州市现有有色金属生产企业300多家，年交易额50-70亿，延展可达到150亿，这一庞大的产业集群在全国也是屈指可数。目前有色金属生产能力和销售量足以支持新的有色金属批发市场的发展。政策基础当地政府注重商品市场建设，尤其对专业市场给予了许多扶持政策。这为建设有色金属批发市场奠定了良好的政策基础。建设规模交易中心40000平方米、1500个展位，足以容纳多样化的产品。因此，交易中心必须招到一定量的企业进场，并在产品种类上以多样、档次齐全吸引客流。业态设计以有色金属经营为主，以五金、化工、电动工具和商务俱乐部为辅，形成以贸易为龙头的国内最大、唯一一家的大型有色金属批发市场。交通运输郴州地处红三角核心，是“深港粤”的后花园。靠近广州、深圳，交通十分便利。这为现货交易提供了难得的交通方便。管理好的管理和服务是市场发展不可缺少的因素。交易中心建设之初应具备基础的服务设施和好的管理，其他高级的服务支持逐渐投入发展，最终达到一流管理、一流服务水准。租金租户的主要成本是租金，这是其选择市场的关键因素。交易中心租金标准暂定在适中水平上，待繁荣局面形成后再提高租金水平。这样，才会具有竞争力。押金押金是租户选择进入市场的主要因素。交易中心的押金，按惯例三个月租金设计。如押金过高，租户承担更大风险，不利于规模招租。营销前期营销是吸引租户进入的关键，后期营销是营造市场知名度和吸引采购者的关键。交易中心在运用营销方面，即注重前期营销，又重视后期营销，以利同时吸引租户的进入及采购者的进入，不断扩大客流量。（11）产品构成交易中心高中低档次产品兼具，既是低档次产品的销售窗口，吸引生产低档次有色金属的厂家、经销商进入，又是中档次产品的常年订货会，吸引经营中档次有色金属的经销商进入，并以合作方式吸引中档次厂家进入。同时，还是高档次产品的陈列厅，以合作的形式吸引高档次厂家进入。（12）稳定性交易中心是一个稳定的较长期不会有变化的市场，租户进入风险小。功能定位交易中心由三个功能市场构成：主导市场A国际贸易。大量邀请国际有色金属制造商和国际有色金属采购商以及进出口公司到中心来交易,对于产品80%出口的有色金属商来说是一个便利、廉价的窗口。中心拟设两家翻译社，提供英德法日俄韩6种语言翻译和中英文文字翻译，拟请两家进出口公司在中心常设办事处代理进出口业务。B国内贸易。邀请银行、邮局、货运（公路和铁路）、保险、旅游等机构在中心设立分支机构，方便企业及客商的生意及旅行：设足够的仓库供进驻企业存放货物：工商、税务的税费采取包月制，进驻企业可以在中心办理临时执照和税务登记；电信局直接为每个铺位提供安装电话、传真、网络服务，商务中心还提供公共通讯服务。C产品展览。中心和有经验的展销公司合作，将在四楼展览厅举办各种主题有色金属展览，如：中国有色金属展览、泰国有色金属展览、日本有色金属展览、新品介绍会等。中心还组织进驻企业参加世界其它地方举办的展览会。延展市场A资讯服务。中心提供大量的资讯服务，除建立郴州有色金属网站外，还要办《有色金属商情》杂志《有色金属科技》杂志传播市场信息。在中心的一楼设有有色金属书店，提供全世界的有色金属书籍资料。邀请有色金属业权威人士以及营销专业人士开办专题讲座，也将邀请上海等有色金属专业人士介绍市场需求情况。中心和国内国际有色金属协会定期进行有色金属资料交换。B研究及咨询服务。中心和国内外一些著名的管理咨询公司保持着密切的联系，每年就有色金属设计和销售问题做一些深度研究，提供一些关于进驻企业未来发展的意见。如：请中国有色金属工业协会和有色金属研究院设立有色金属专业研究小组为进驻企业提供科技和市场方面咨询服务。C营销管理顾问。聘请全国著名专业策划公司及专家担任交易中心顾问，常年为进驻企业提供最有价值的营销策划服务。交易中心同世界商务策划师联合会长期合办有色金属营销培训班。D广告宣传。中心每年投放大量的广告，在中央电视台、湖南卫星电视、上海卫星电视、香港凤凰卫视以及大量的报纸媒体发布，吸引世界各地的采购者，使中心真正成为中国有色金属生意最好的市场，使进驻企业的买卖日益红火。E销售组织。交易中心在云南、广西、山东、山西、上海、江西、深圳等国内中心城市以及莫斯科等设立样品陈列室，使当地的小客商能够节约旅行费用，看样品后直接和制造商联络定货。F售后服务。交易中心将会同进驻企业一道建立中心的售后服务标准，既保护前来进货的经销商利益，也保护中心的进驻企业长期利益并负责交易信用担保。G配送中心。交易中心不仅设有足够的仓库供进驻企业存放商品，并且担当配送中心的职能，将租户和采购者的交易商品安全快捷运送到指定地点。H其他。交易中心负责制造厂家原材料供应、有色金属模具加工与制作、产品开发创意设计、产品包装和品牌规划等。虚拟市场A电子商务。交易中心设电子商务部，专业处理相关事宜。红三角色金属商务网（暂定名）建成中国最大的有色金属网站，将和20000多个中外有色金属经销商、10000多个中外有色金属冶炼商、各国有色金属行业协会、各国驻华领事馆大使馆保持着长期的电子商务合作。电子商务部将帮助进驻企业了解、熟悉、运用电子商务手段，并帮助他们建立网站。中心有色金属网站设有大型数据库，存放进驻企业的相关资料，供全世界的客商查询。B名牌有色金属连锁专卖店。同名牌有色金属厂家合作，拟在北京、上海、广州、深圳、武汉分别建立名牌有色金属连锁专卖店，并以此辐射周边地区乃至全国。C有色金属营销联盟。交易中心对全国知名有色金属制造商、经销商、代理商结成统一阵线，共同创建并形成中国有色金属产业事业发展联盟，形成新的市场竞争格局，逐步走向垄断有色金属市场的霸主地位。实体部局定位交易中心总建筑面积40000平方米，平面设计为五层楼，其展销区划分是：五楼为高级商务洽谈区；四楼为电子交易大厅、设若干席位；三楼为展销厅、设若干展位；三楼西厅为文具展销厅（100个铺位）；二楼东厅为传统有色金属展销厅（150个铺位）；二楼西厅为电子有色金属展销厅（150个铺位）；一楼为传统有色金属展销厅（300个铺位）；正门铺位为长毛绒有色金属专卖店，周边为服务区。三、主体投资主体交易中心所需资金数额较大，根本出路在于通过资本运营这个杠杆进行融资，并在资本运营中培育交易中心的市场投资主体。投资主体暂由投资母体、项目公司和租户构成。投资母体——郴州侨能达实业发展有限公司，负责项目创意设计、立项、投资、建设；项目公司——由机构、自然人、法人组成并共同投资于交易中心，扩大投资额度与建设规模；租户（业主）主要提供周转金和效益来源。建设主体展贸中心建设主体为：郴州侨能达实业发展有限公司3、经营主体一般情况下，经营主体与投资主体、管理主体是一致的。但考虑到展览中心功能与定位的特殊性，经营主体除项目公司外，主要以经销商为主。4、管理主体交易中心拟建立并实施法人治理制，组建市场管理公司，实行规范化管理，标准化运作。

第四部分郴州红三角有色金属现货交易中心可行性分析一、有色金属行业宏观分析国际有色金属产业发展状况国际有色金属产业呈稳定增长态势。传统有色金属比重下降，而且受整体经济形势影响比较大；新型有色金属增长迅速，份额增大。近年来，为了适应市场竞争，实现规模化运营，垄断市场，国际有色金属工业跨国公司不断通过收购、兼并、联合，组建跨国的更大规模的企业集团，增强企业实力，以期占领更多市场份额。2、中国有色金属生产规模产业的经济效益不断提升。２００２年全国有色金属工业３５４１户规模以上企业实现现价工业总产值２６８２亿元，比上年增长１１．７８％；实现利税１７９亿元，比上年增长５．４６％；实现利润７５．５亿元，比上年增长５．７９％，产业的经济效益继续得到全面提升。２００２年我国有色金属工业经济效益的提升是在国内外市场主要有色金属价格走势较为疲软的情况下取得的，这表明我国有色金属工业的竞争力和抗御市场风险的能力在逐步增强。中国有色金属市场的需求现状有色金属产品进出口贸易继续大幅度增长。２００２年我国有色金属产品进出口贸易额达到１６７．８４亿美元，其中进口１０９．８４亿美元，同比增长１１．６５％，出口５８．５１亿，同比增长４６．９４％。据海关统计，２００２年我国十种有色金属进口量为１７７万吨，出口量为１８４万吨，是世界上重要的有色金属进出口贸易国之一。中国有色金属工业的状况尽管最近２０多年来我国有色金属工业持续、快速发展，但与国际先进水平相比，仍然存在较大差距。○企业规模偏小，企业实力差距明显。目前我国有色金属工业企业的生产规模普遍偏小。到２００２年底，我国电解铝厂的平均规模为３．９２万吨／年，而世界电解铝厂的平均规模为１９．３万吨／年，相差悬殊。○产品质量不稳定，技术经济指标有差距。我国有色金属产品不稳定，即使是大量出口的铝锭、镁锭，也经常因产品质量问题受到外商的投诉；铜、铝加工材差距更大。我国电解铝工业发展速度很快，但一些关键性指标仍然没有很好解决，特别是电解铝槽寿命短的问题还相当突出。○产品结构单一，品种少。目前我国有色金属产品结构单一，品种少。例如，氧化铝品种，我国只开发出１５０种，而国际跨国公司的氧化铝品种达到２５０多种；我国氧化铝绝大部分是中间状态，而国际跨国公司的氧化铝以流动性好的砂状为主。目前我国大量出口的有色金属产品基本都是初级产品或低档普通产品；而进口的多为高、精、尖，具有技术含量的深加工产品。例如，当前大量进口的铜加工材，主要是高精度铜板带、高耐腐蚀超长冷凝管、空心导线、高散热空调管和大宽度超薄电解铜箔等。○技术开发和科技创新差距大。我国有色金属工业科研开发经费和力量与国际跨国公司存在明显差距。例如，国际有色金属工业跨国公司的科研开发费一般占到销售收入的２％以上（其销售额本身就大大高于我国有色金属工业企业），而我国有色金属工业企业的科研开发经费一般还不到销售收入的１％，差距很大。有色金属应用研究基础薄弱，目前铜的湿法冶金已在国际跨国铜业公司普遍推广使用，占到产量的２０％左右，大大降低了生产成本；而我国湿法冶金铜产量所占比重很低。○环保条件较差严重污染环境的落后生产工艺在我国有色金属工业中仍占有一定比重。如２００２年自焙铝电解技术生产的铝锭仍占国内产量的２０％以上；环保水平很差的烧结－鼓风炉工艺仍然构成我国铅冶炼生产能力的主体。我国有色金属工业造成的污染问题仍然十分严重。○企业管理和国际化经营有差距。由于我国有色金属工业企业在实力、技术开发能力、产品结构、国际化经营和企业经营管理水平等体现企业核心竞争力的各个方面均与国际先进水平存在明显差距，所以我国有色金属工业的整体竞争力还有待提升。这一切，为建立辐射全国范围的有色金属批发市场提供了可能。当前有色金属生产和流通的特点生产特点是生产企业众多；中小企业数量多；大企业以出口为主；产品品种多、变化快；产品质量差距大；政府没有明确的产业政策。流通特点就采购而言是小批发商众多；零售网点分散；批发商一次购买批量小，购买次数多、品种多；现金交易为主。就渠道而言，其特点是批发市场约占50%；展览会、订货会；到厂家直接采购。有色金属生产和流通的特点，要求中介机构必须提供“产品搭配、中转仓储、产品展示、现金支付”等功能。同时，这一特点又决定了批发市场存在和发展的价值。目前有色金属市场总容量分析我国有色金属工业已经成为具有发展优势的产业。新中国成立以来，特别是经过改革开放２０多年来的持续、快速发展，我国已经成为世界有色金属工业大国，有色金属工业也已经成为我国具有发展优势的独立产业。我国有色金属工业迈上新的台阶。十种有色金属产量跃居世界第一位，２００２年我国十种有色金属产量达到１０１２万吨，首次突破１０００万吨，超过美国，成为世界有色金属第一生产大国。这说明批发市场仍有利可图。同时，也表明目前有色金属市场总容量足以支持新的有色金属批发市场的发展。现有有色金属市场研究上海有色金属交易所华东有色金属市场、3、长江有色金属市场4、上海坤泰有色金属现货市场5、华通有色金属现货中心批发市场6、深圳金牛有色金属市场、南海有色金属市场8、亚洲现货市场三、交易中心竞争因素定性分析市场基础新建市场，无市场基础。区位靠近闹市，附近商业区较多。规模租满约有1500个展位，但新建市场对租户无规模可言。交通靠近广州、深圳，公路、铁路发达，外商来往便利。租金人为可控因素，租金可控制于适中水平。押金人为可控因素，三个月租金。硬件设施有基本的硬件设施。管理水平人为可控因素，可以做到较好。营销人为可控因素，可以做到较好。10．产品构成以有色金属为主，定位清晰。11．稳定性较为稳定的市场。12．知名度无知名度。四、交易中心竞争因素定量分析从租户和采购者不同的角度衡量批发市场竞争因素的权重租户量化评析（在因素的综合评定中，按五分制计量。最好的得5分，最差的得1分，缺少的得0分）。经量化评析，现有几个有色金属批发市场综合评分分别是：上海分；长江分；泰坤分；华通分；华东分；深圳金牛分；南海分；亚洲分；采购者量化评析（评分标准同租户）经量化评析，现有几个有色金属批发市场综合评分分别是：租户和采购者角度的综合评价量化分析的结果和意义交易中心现金流量分析交易中心的竞争力因素与“”市场的因素相当，拟参照“”市场的现金流和交易中心的期望收益，选取合适的现金流做为决策。我国宏观经济运行走势，在未来1——2年内，经济将平稳发展，景气水平一般。鉴于此，拟选择宏观环境一般状态下的现金流量。一般环境中设定租金100元/m2月，与目前上海的主要竞争对手——“”批发市场的现金流相当，仍具有较大的现金流入，同时100元的租金相对于其它市场仍具有较大的竞争力。租金太低不利于长远的收益。五、竞争对手反应分析1、从采购者角度看，未来交易中心的竞争对手是上海现有的4个市场合起来形成的“上海市场”。客流量的增减会影响租户的行为。交易中心要在租户和客流上同“上海市场”竞争，在初期不具有优势。因此，必须加强对采购者的营销措施，制造人气，支持租户，培育市场，逐步扩大知名度。2、从租户角度看，交易中心在开业初期，与“上海市场”相比，在租户竞争方面也不占优势。除加强营销之外，需要借助当地政府的支持，发挥郴州有色金属生产基地的优势，与郴州的区域经济相融合。3、竞争对手反应行业结构变化潜在进入者威胁加大（现有市场扩建与交易中心在规模上竞争）。新的交易方式威胁加大（生产和流通领域加速整合）。购买者强制地位加强（租户选择余地增加）。行业竞争加剧。行为变化上海现有4个市场联合参与竞争。现有市场继续扩大规模。降低租金和押金。改进硬件设施。加强广告宣传（有可能采用对比性、攻击性广告活动）。影响结果批发市场租金普遍下降营销成本上升客流被分散租户重新选择市场对交易中心的影响，主要是减缓现金流；营销的作用被部分抵销。六、交易中心SWOT分析优势靠近生产中心靠近消费中心规模最大功能配套、独特具有相关市场群体，产生聚群效应管理规范、现代机制灵活延展项目可产生拉动效应交通便利政府积极扶持劣势新建市场，无市场基础无知名度专业人才匮乏资金短缺招商有难度附属设施一时难以跟上没有明晰的政策导向机会符合当地政府的整体战略目标国内有色金属需求量是缓慢增长的趋势中国加入WTO政策扶持民营企业的发展行业协会的支持没有同一级别的竞争对手有色金属产业结构的调整产业升级迫在眉捷新产品开发力度加大知名品牌急需塑造风险中国进入WTO，会使有色金属行业生产、销售部门的整合加快，威胁批发市场的生存。有色金属生产企业和销售企业的整合会逐渐降低批发市场的价值。网络贸易方式会逐步替代批发市场的功能。国内经济增长速度减缓。“上海市场”联合竞争。环境变化快，不可控因素增加。投资回报周期长。现金流量是个缓慢回收的过程。交易中心需要较长时间的培育，是一个逐步发展的过程。假冒伪劣产品进入。七、结论通过上述分析，创建郴州红三角有色金属现货交易中心既必要，又可能。目前有色金属的销售量足够支持交易中心的发展。当前有色金属生产和流通的特点决定了批发市场存在和发展的价值。尽管有色金属行业生产、销售部门的整合加快，网络贸易方式的运用，会降低或替代批发市场的价值与功能，但过程较慢。交易中心与郴州的区域经济可产生良性互动作用。交易中心经过较长时间的培育，定能成为国内外知名品牌。

第五部分郴州红三角有色金属现货交易中心发展战略一、中心使命1、提升中国有色金属产业的素质，增强整个郴州有色金属工业的竞争优势。2、加速产品的流通，为国内生产商和经销商之间架起一座桥梁。3、促进国内市场和国际市场接轨，为国内企业走向国际、国外企业进入中国提供一个舞台和相应的系列服务。4、“增创新优势、更上一层楼”，为促进郴州乃至湖南的区域经济发展做出贡献。二、战略目标1、形成集商贸、展览、资讯、研发、服务为一体的跨国性的有色金属经营集团。2、建设亚洲最大的有色金属展贸市场。3、建设世界一流的有色金属研发基地。4、建成亚洲最大的有色金属资讯网站。三、发展策略建一点。就是高标准、高质量的建设好交易中心，圆满实现其发展战略目标。热一线。就是通过交易中心的建设，促使有色金属工业业热起来，更加充满生机与活力，真正成为支柱产业的龙头。带一片。就是以交易中心为龙头，影响和带动相关行业的兴起与发展，形成区域经济新的增长点。四、实施步骤起步阶段（2003年6月——12月）建设主题主要把交易中心建设好。建设目标A完善交易中心工程B招商资金到位C租户入住率达60%以上重点工作A争取政府部门支持编制、呈送系列推广资料及时、准确追踪呈报后的有关信息直接与地方政府及相部门决策者沟通、洽谈主动与地方政府和相关部门保持经常性联系促使政府扶持政策出台B招商引资项目推介拜访举办招商说明会借助媒体公关炒作C注册成立公司公司的性质是股份制依照公司章程建立现代企业制度设立股东会、董事会、监事会实行所有权和经营权分离D规划设计合理布局业态及环境艺术设计请专家论证设计方案E基建施工举行交易中心开工典礼基本建设全方位展开装璜设计F铺位招租合理定价广告宣传办理手续客户进驻G启动市场人员招聘、培训项目推介、招商继续进行开业庆典及首届中国有色金属节开幕项目营销活动展开扩展阶段（2004年1月—2004年12月）建设主题主要是线的牵引，把有色金属探、采、冶、贸的发展推向一个新的阶段。建设目标A品牌影响形成B世界顶级金属商、代理商进入C营业代表处经营展开D虚拟市场、延展市场启动重点工作A注重品牌塑造与传播B完善服务配套设施C服务网点、联络处建设与经营D加强虚拟市场，延展市场建设E建立健全现代管理制度F抓好员工素质培育G加强企业文化（信仰）体系建设3、成熟发展阶段（2005年—）建设主题主要是影响和带动有色金属产业、相关产业升级。建设目标A有色金属服务网点、联络处遍布国内外B高科技有色金属人才培训中心建成C有色金属研发中心成立D专业市场经营公司诞生重点工作A规范有色金属网点B加强与科研机构合作C注重资本运营，参股、控股一些公司D建立有色金属设备与材料交易市场E筹备创建“专业市场经营公司”，托管郴州各类专业市场F创立“市场经营专家”品牌G抓好资讯中心（网络）建设

第六部分郴州红三角有色金属现货交易中心市场推广计划一、兴市先造势市场兴衰成败，关键在于造势。造势内容与方法多种多样，交易中心推广必须围绕招商，借助媒体力量来造势。1、交易中心每年广告投入量保持在500万元，开业后的第3个月国内的有色金属经销商90%以上会知道“中心”，半年内原来来过湖南进货的有色金属客商都会来“中心”一次以上；在第六个月有些原来在上海市场进货的客商将开始来“中心”进货。2、熟悉和了解各种媒介的特点和新闻体裁的形式，以便有针对性地提供展贸中心符合传播规律的新闻素材，提高市场推广效果。3、以各种方式和手段，主动、及时地向新闻媒体提供展贸中心的信息，创造机会展示自己，扩大组织的影响。4、紧紧抓住招商对象和社会公众对展贸中心所关注的热点问题，进行多角度、全方位新闻炒作。5、围绕市场推广策划新闻事件，广泛宣传报道。6、结合宣传型活动，制作宣传资料和视听资料，举办招商新闻发布会；结合交际型活动，举办公众联谊会、座谈会、沙龙活动等；结合服务型活动，展示一流服务水准；结合社会型活动，搞好庆典、展销，树立良好形象。二、招商政策招商是一项较为复杂的系统工程，涉及面广，政策性强，操盘难度大。制定明晰的招商优惠政策，对于项目招商引资具有决定性的意义。因此，交易中心规定：租金第一年免收；第二年100元/m2月；从第三年起每年递增15%。押金开业前和第一年进驻的企业按5000元/每铺位收取，合同到期不续租且无违约，押金退回；第二年进驻的企业按10000元/每铺位收取，合同到期不续租且无违约，押金退回。3、管理费包含公共水电、清洁、保安、设备养护等费用。从第7个月开始收取，12元/㎡月,从第二年起每年递增15%。4、空调费第一年按12元/㎡月的标准收取,以后的年份每月按实际用电加损耗由进驻企业共同分摊，不开空调时不收费。5、铺位电费每铺位安装有独立的电表，按实际度数加10%损耗，按供电局的价格收取。6、广告费对开业前进驻的企业第一年免收；第二年按10元/㎡月收取；从第三年起每年递增15%。对开业后第一年内进驻的企业第一年按每月8元/㎡月收取,从第二年始同上。对以后年份进驻的企业按8元/㎡月补齐开业后至进驻前所有月份的广告费。因为后进驻企业享受到了前面已经进驻的企业的广告效应。7、装修费按1500元/㎡一次性收取。第一年进驻的企业在第二年续签合同时交付；第二年及以后进驻的企业签定合同时交付。为鼓励开业前进驻，对开业前进驻的企业按800元/㎡的标准予以优惠；对开业后六个月内进驻的企业按1000元/㎡标准予以优惠；对第7-12个月进驻的企业按1200元/㎡优惠；第二年及以后进驻的企业不再优惠。8、通讯费通讯费用由租户直接向邮局或邮局指定的代理银行缴交。不安装电话、传真的进驻企业可以使用中心的公用通讯设备：电话、传真、因特网。费用由中心收取。9、售后服务进场产品由保险公司对其进行质量承保，保障消费者权益。中心为进驻厂商提供诸如市场拓展、营销队伍建设、CI形象设计等专业化服务。采购商或分销商对产品有问题可向本中心投诉，本中心将制订一个具体的危机处置系统。金融结算、海关、配送储运等实行社会化配套服务。打假和防伪，将成为中心品牌维护的一项重要工作。10、信息反馈针对固定的采购商，中心将建立客户档案，定期发布产品信息和研发信息，同时收集对中心的建议和意见。在互联网上建立网址，既可扩大中心的知名度，又可与厂商、消费者进行便捷快速的信息交流。中心将专门建立信息化管理系统，提高管理效率。三、经营管理方式交易中心要按照现代企业组织制度、组织结构和组织原则构建，实行专业化管理。交易中心的组织制度为股份有限公司，这是适应现代市场经济要求，以公司制企业为形式，以企业法人制度为基础，以有限责任制度为保证，以产权清晰，责任明确，政企分开，管理科学为特征的新型企业组织制度。交易中心的组织结构为现代企业事业部制。企业的组织结构是表现企业组织各部分排列顺序、空间位置、聚集状态、联系方式以及各要素之间相互关系的一种模式，也就是执行管理和经营任务的体制。在现代企业整个管理系统中，企业组织结构起着“框架”作用，保持系统中的人流、物流、信息流等正常流通。事业部制是通过分权管理而形成的大型现代企业组织结构形式，其特点是总公司集中决策和协调控制，事业部分散经营，它已成为产品品牌较多、技术比较复杂、经营规模较大和市场分布较广的公司广为选用的组织结构形式。交易中心的组织设计原则为现代企业专业化设计，其具体体现就是现代企业、组织设计的部门化。在部门化的设计当中，采取职能部门化类型，职能部门化是现代企业根据专业化的要求，把性质、技能和目标相同或相似的工作归为一个职能部门的部门化类型。

市场拓展区域：指郴州及长江三角洲、珠江三角洲市场，建立以交易中心为核心的基地，形成规模化、产业化、社会化、专业化，研、产、供、销一条龙。国内：指全国范围特别有色金属生产、销售较集中的区域市场，先实行松散的联盟，然后制定措施密切合作，形成吸引、辐射作用，扩大交易量。国际：与生产商、销售商及专业市场加强联系与合作，逐渐加大交易额，蚕食国外市场，并在交易中，强化信息收集，指导国内市场的生产与销售，逐渐在境外形成创新效应，直致创造中国有色金属名牌。

第七部分郴州红三角有色金属现货交易中心投资概算及投资计划投资概算说明交易中心投资建设可能有四种情形，即：旧房改建，有优惠政策；旧房改建，无优惠政策；新建房，有优惠政策；新建房，无优惠政策。权衡上述四种情况，交易中心投资概算选定在新建房，无优惠政策情况下进行概算。总投资概算注册资本2000万元前期投入（1）前期费用投入咨询费用20万元公共关系费用25万元智高点公司工作费用12万元郴州日报宣传9万元接待、交通、通讯等杂项费用10.5万元合计前期费用76.5万元（2）项目正式启动手续完成阶段费用公司注册费用20万元公司机构费用15万元立项手续费用10万元以内公关宣传费用50万元接待、交通、通讯等杂项费用20万元第一阶段延续费用10万元合计项目该阶段费用125万元（1）、（2）两项费用合计为201.5万元（3）装修费用按400元/㎡，35000㎡计算，投入为1400万元前期共投入76.5+125+1400=1601.5万元3．中心建设费用（1）市场再建设费用400万元（100元/平方米、4万平方米）（含装修、园林、交通、弱电、布线）。（2）软件设备1000万元（网站建设）（3）广告宣传300万元（招商前）+700万元（招商）建设费合计2400万元（附注：第二年的广告宣传费由商辅租户分摊）。4．流动资金100万元项目总投资=注册资本（2000万）+前期投入（1600万）+中心建设费（2400万）+流动资金（100万）项目总投资共计6100万元投资计划本项目建设分三期：一期：注册资本到位2000万元，主要用于装修费用\设施设备和前期开发费用（包括立项、调研、规划等）。二期：追加资本到位2000万元，主要用于网络和市场推广（包括广告宣传、各种推广活动等）。三期：银行融资到位2000万元，用于环境、装修、电子信息化、网络建设等。本中心建成以后，由中心滚动发展，并聘用其他合作伙伴，进行配合投资，对延展项目投资开发。融资计划（资金来源）投资母体2000万元股份公司机构股2000万元法人股2200万元员工股300万元寻租资本1000万元项目贷款2000万元中心抵押贷款3000万元社会融资1000万元共计13500万元

第八部分郴州红三角有色金属现货交易中心实施对策核心对策建立官、产、学一体化的连动格局，利用各方优势，以求兴市。积极争取当地政府的领导与支持。加强与生产商、经销商合作，形成营销联盟。请全国著名策划咨询服务公司和专家、学者担任交易中心经营顾问。建立投资利益分享机制，以避风险。科学编制投资计划，尽可能把风险降到最低限度。重大投资由股东会决定，任何个人不准擅自作主。密切关注盈亏平衡点，发现亏损苗头，及时查明原因，并采取有力措施予以扭转。公平、合理分享利益。运用现代交易方式，以创效益。减少中间环节；控制经营成本；企业行为变成市场行为。具体对策政府机构对策慎重对待，迂回公关，求得理解与支持。行业对策交易中心建设对整个行业有利，如遇有矛盾，求大同，存小异，加强合作，力争把行业“蛋糕”做大，行业同享。竞争对手对策全国八大市场，各自为政，一时不易形成联盟。一旦联合起来形成“上海市场”，打的将是价格战，必然两败俱伤。交易中心可加大管理力度，减少成本支出，让利于租户，先谋势，后谋利。资金对策交易中心需大量资金支撑，一旦资金短缺，制约中心发展时，应在加大融资力度上做文章，想招法，尽快摆脱资金困扰。投资风险障碍消除对策求得政府支持；全力公关；宣传造势；建立资金监控、风险控制机制。营销对策明确市场定位；搞好营销组合；加强广告宣传；成立招商机构，在重点区域设点招商，在大区内流动招商。有利害关系组织及团体对策抓利灭害，以利攻害。人际关系对策以诚待人，讲究信誉，相互尊重，携手创业。区域经济对策支柱产业，龙头作用。10.产业互动对策一兴百兴，一旺百旺。11.传播媒体关系对策借助外脑，强化内功。12.法律对策顾问咨询，依法经营。13.政策对策吃透精神，严格执行，打好“擦边球”。14.市场价格升跌对策市场价值上升，建立风险金制度，预留一定数额，以便以丰补欠。市场价值下跌，内部强化管理，减少成本；外部加强开发，牵动市场价格，动用风险金，保证正常运转。15.电子商务对策成立电子商务中心，开展网上交易。同时，注重兼顾传统方式的运用。16.投资成本消化对策控制成本，合理摊销。17.区位配套对策成立相关行业共建、共营、共赢组织，负责水、电、通信等；区内环保、治安、消防、房屋维修等，统交物业管理公司负责。18.税费对策争取优惠，合理交纳。19.土地使用对策征得政府支持，减、免土地征用费，延长土地征用期。20.租户对策服务租户，保护租户，信赖租户。21.外销对策咨询服务，协办手续，权益保护。

第九部分郴州红三角有色金属现货交易中心投资效益预测一、收益预测1．租金收益第一年第二年第三年第四年第五年合计租金050%*6*100*12=360080%*6*100*115%*12=662490%*6*132*12=85539835,以后每年提高15%28612装修费050%*6*1500=450030%*6*1500=270010%*6*1500=90008100合计081009324945398533.6712亿2．电子商务收益（1）进驻企业年均建立网站个，每个收费元，共计元。（2）进驻企业年均查找数据库资料次，每次收费元，共计元。（1）、（2）合计元。3．营销策划收益进驻企业年均营销策划家,每个策划项目平均收费万元,共计元。4．广告宣传收益主要收取广告代理费。如每年有%家进驻企业广告投入万元，可收代理费元。5．仓储管理收益主要收取管理费和运输费。每年约万元。以上项目收益累计计算：第一年元；第二年元；第三年元；第四年元；第五年元。五年合计元。二、成本预测固定资产折旧（1）厂房折旧期30年，按%折旧率计，每年元。（2）电器设备折旧期5年，按%折旧率计，每年元。（3）基本设施折旧期5年，按%折旧率计，每年元。（4）交通公具折旧期5年，按%折旧率计，每年元。（5）技术软件折旧期年，按%折旧率计，每年元。人员工资高级管理人员平均月工资元，年计划元。中级管理人员平均月工资元，年计划元。普通员工平均月工资元，年计划元。技术人员平均月工资元，年计划元。差旅费高级管理人员出差年平均天，每人一天补元，年计元。中级管理人员出差年平均天，每人一天补元，年计元。普通员工出差年平均天，每人一天补元，年计元。水费月平均元，年计元。电费月平均元，年计元。招待费元。交通运输费元。税费营业税年计元增值税年计元工商管理费年计元贷款利息元10、社会公益活动费一年元11、营销费用元全年总成本费用累计元。三、利润预测投资利润率年利润总额或年平均利润总额投资利润率=———————————————×100%总投资年利润总额=年销售收入-年总成本-年销售税金-年技术转让费-年资源税-年营业外净支出总投资=固定资产投资+流动资金投资利税率年利、税金额或年平均利、税总额投资利税率=—————————————————×100%总投资年利、税总额=年销售收入-年总成本-年技术转让费+年