2022-2023年有机颜料行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：刘芳仪2022-2023年有机颜料行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述使物质显现颜色的物质统称为着色剂，着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂；颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外，颜料还具有其特定的性能，如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、稠环酮类、杂环类等，每一大类下可各自细分若干种小类。各颜料大类中，偶氮类产量占比最高，占比约50%，是最主要的颜料类型。有机颜料定义产业链上游有机颜料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，有机颜料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游有机颜料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于有机颜料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游有机颜料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析有机颜料行业政策《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)科技部、财政部、税务总局《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。将“千吨级酞菁颜料、杂环有机颜料和偶氮型有机颜料连续化生产工艺及装备”列为石化和化学工业重点发展方向。工信部发改委、科技部、工信部将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。有机颜料行业政策《产业结构调整指导目录（2019年本）》2020年1月1日起实施。目录将“高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料”、“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用”列入鼓励类投资项目。将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)公告所列货物适用的出口退税率，自2020年3月20日起实施,其中颜料及以其为基本成分的制品（产品编码:32041700）出口退税率提高到了13%。《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部税务总局公告2020年第15号)提出“化工投资项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。”化工园区、专业化工园区、重点监控点的认定对企业的业务规模、财务指标、环保能力提出了具体要求，不满足条件的小型化工企业将逐步缩减或关停所从事业务，有利于大型企业稳固并扩大市场规模。《山东省化工投资项目管理规定》有机颜料行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。

有机颜料行业社会环境传统有机颜料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为有机颜料行业的消费主力。PART03有机颜料行业现状分析有机颜料行业现状分析油墨是一种黏性胶状流体，其中包含连结料（树脂油）、颜料、填料和助剂等，均匀混合并经反复轧制而成。油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后，因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。据统计，2016-2020年，中国油墨行业市场规模从336亿元增长至555亿元，年复合增长率10.8%近年来世界有机颜料行业保持平稳发展，产量和市场需求量基本保持平衡，2017年-2022年消费量增长率为6%左右，至2022年全球有机颜料消费量约为40.7万吨。从全球消费区域看，欧洲、中国、美国是有机颜料最大的消费市场。有机颜料行业现状分析目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降，2021年产量约为22万吨，约占全球总产量的60%，截至2022年第一季度我国有机颜料产量为35万吨，同比增长70%，产量多年位居世界第一。自20世纪90年代起，我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，是全球有机颜料出口第一大国，据统计，截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨，同比下降5.64%，进口量为81万吨，同比下降19.04%。进出口金额方面，截至2022年1-7月我国有机颜料进口金额为37亿美元，同比下降5.73%，出口金额为7.00亿美元，同比增长6.60%。2017-2022年我国有机颜料进口均价高于出口均价，2022年1-7月份我国有机颜料进口均价为13127.3美元/吨，出口均价为8728.2美元/吨。行业驱动因素12016年发改委、科技部、工信部等有关部门发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》，将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。政策支持有机颜料产业处于快速增长时期，由于有机颜料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，有机颜料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素2在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，有机颜料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展PART04有机颜料行业发展格局趋势有机颜料行业发展问题有机颜料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力3政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机颜料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，有机颜料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机颜料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机颜料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后21有机颜料行业发展建议发展建议1积极同客户合作，加强应用研究重视自动化控制技术在生产中的作用颜料生产企业提高生产自动化水平通常包括两个阶段，第一阶段是实现液体原材料投料、反应条件设置与检测的自动化，第二阶段是实现固体原材料投料及其他工序的自动化，最终打造智慧工厂，实现生产环节全自动化。颜料生产企业需要不断加强各单元操作控制，积极采取自动化控制，优化控制参数以保持生产的稳定性，合理组织生产，并提高操作效率。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机颜料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。发展建议2有机颜料的应用领域主要为油墨、涂料、塑料等，未来除了上述领域外，还将逐渐开展在液晶、化妆品等领域的应用。随着有机颜料市场细分程度的不断提高，行业发展要充分考虑客户的不同需求。颜料生产企业需要同客户加强合作，帮助客户解决产品应用中的困难，同客户联合开发新的产品。在产品质量方面，颜料生产企业需要充分了解客户的技术指标要求，与客户采取相同或较客户更为严格的质量检测标准，生产符合客户要求的颜料产品。发展建议3有机颜料行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机颜料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为有机颜料行业做了好的发展指引。有机颜料行业发展前景趋势1近年来，我国有机颜料行业强调“绿色发展”理念，逐步规范中小规模企业安全环保措施，加快兼并收购步伐，小企业逐步关闭，市场份额逐步集中于具有竞争优势的龙头企业，行业集中度不断提升。行业集中度提升未来有机颜料企业将注重开发环保型产品，通过环保工艺的研发与实施，积极开展清洁生产，从源头消灭或减少“三废”排放量，减少环境容量压力。未来，为减轻环保压力而向政策宽松地区转移的情形将逐渐减少。关于安全生产，操作人员的认知水准和安全意识是必不可少的。在产品生产过程中，企业应当对员工加大生产工艺的安全风险及注意事项的普及力度。重视环境保护和安全生产有机颜料行业发展前景趋势2提高自主创新能力有机颜料生产地由欧美向亚洲转移自上世纪80年代起，由于欧美地区受到劳务成本、环保政策的影响，有机颜料主要产地逐渐转移至亚洲，主要生产国包括中国和印度，其中我国有机颜料生产量常年位居世界第一，偶氮类有机颜料产量占比最高；印度主要生产酞菁类有机颜料。目前，我国大型有机颜料企业已成为国际大型化工企业（如DIC株式会社、巴斯夫、科莱恩、FLINTGROUP等）的重要供应商，未来该趋势仍将继续维持。目前,我国虽然是全球最大的颜料生产企业,但除发行人等少数大型企亚，中小型企业仍主要面向中低端市场,创新能万弱,未能从根本上掌握有机颜料生产的核心技术，只能生产已有颜料产品的仿制产品。随着下游应用领或日新月异,中小型企业应当提高自主创新能力，生产差异化、特色鲜明的颜料产品﹐并使其能够持续稳定地满足下游市场的性能要求。有机颜料行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化有机颜料行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼有机颜料行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为有机颜料行业新的发展方向。有机颜料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此有机颜料行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业面临洗牌行业竞争格局世界有机颜料行业经过收购兼并，集中度进一步提升，目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司，拥有各类有机颜料品种的专利技术，产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域；第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业，如联合化学、百合花、常州北美等，以生产特定类型的有机颜料为主