浩华发布：2024第三季度中国酒店市场景气调查报告

背景介绍作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第37次针对中国酒店市场的景⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第三季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃⼤陆地区31个省、直辖市、⾃治区的1,032份问卷。经过数据有效性检测并去除不可⽐的数据，保留了891份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的⾏业⻅解分享。 东北4%西南华北华中6%华东41%西北4%华南21%西北4%华南21% 三星/经济型3%四星级24%五星级四星级24%请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(/home/受访者预计业绩难以企及去年同期市场观望情绪弥漫,促使景气指数下行2024年第三季度●●●●3●9●3●●●●●●●●●●●●●●●2024年第三季度，全国酒店市场综合景⽓指数为-需要指出的是，当前的市场预期状态虽透露出⼀2024年2024年Q3酒店市场综合景气指数39全国平均/home/一线市场指数由北至南递减三亚市场信心有待重振20242024年Q3⼀线市场酒店市场综合景⽓指数420从整体来看，各⼀线城市景⽓指数均由正转负，未能延续前⼏个季度以来的正向景⽓区间。各⼀线市场的景⽓指数从北向南依次递减，受访者普遍对平均房价和总收⼊的预期持保守看法，这⼀预期对整体景⽓指数产⽣了下拉效应。北京、上海和⼴州三个城市的景⽓指数基本持平，⾼于全国平均，这些⼀线城市兼具商务和休闲度假功能，市场基础仍较为稳固，因此这些城市依然具有较强的市场韧性和稳定的需求。深圳酒店市场景⽓低于全国平均⽔平。作为⼀个以商务需求为主导的城市，深圳在暑期商务需求偏低的情况下，从业者对⼊住率和平均房价预期增⻓较为保守。三亚的酒店景⽓指数较上⼀季度有所回升，但仍然较为低迷。从指标来看，住宿率与去年同期持平，⽽预期的平均房价⽔平下降则⼗分明显，约七成受访者认为酒店预期平均房价⽔平将同⽐下降。三亚作为中国最具价值的旅游⽬的地，得天独厚的资源禀赋将继续为其市场发展提供强⼤动能。尽管市场信⼼有待重振，但三亚的未来发展前景仍然值得期待。暑期旺季对部分城市有所带动商务市场预期不佳抑制整体市场表现-25-45重要⼆线城市景⽓指数对⽐2023年Q42024年Q12024年Q22024年Q32024年Q32024年Q3重点⼆线城市酒店市场业绩预期景⽓指数平均值住宿率平均房价总收⼊2024年第三季度，除⻘岛、西安和苏州外，其余重点⼆线城市的综合景⽓指数均低于全国平均⽔⻘岛和西安的综合景⽓指数均为-11，尽管⽬前处于负值区间，但在⼆线城市中表现相对较好。从细分指标来看，两个城市的住宿率指数表现优异，其中⻘岛住宿率更是⾼达25，这主要得益于⻘岛作为沿海重要的中⼼城市和滨海旅游城市，旺盛的暑期度假需求极⼤提振了酒店从业者信相⽐之下，武汉酒店市场预期则显得较为黯淡。作为⼀座⾼度依赖商务活动及相关会议市场⽀撑的城市，暑期并⾮武汉酒店市场需求旺季，加之今年以来的商务及会议市场需求疲软，因此市场遭遇了信⼼下滑。尽管市场业绩同比增长乏力但受暑期旺季影响环比仍具提升潜力80060040020002024年第三季度各区域市场预测业绩75%65%55%45%25%2024Q3预测的⼊住率相较2024Q2实际10%5%⾄10%0%⾄5%⽆变化-5%⾄-10%0%⾄-5%低于-10%华北13%9%34%11%23%7%2%东北22%43%17%0%13%0%4%华东15%8%31%8%24%11%2%华中2%15%34%15%27%7%0%西南31%14%22%8%19%5%西北56%20%20%0%4%0%0%华南19%6%25%8%27%9%6%全国整体19%11%28%8%23%9%3%2024Q3预测的平均房价相较2024Q2实际业绩的变化情况热⼒图10%5%⾄10%0%⾄5%⽆变化-5%⾄-10%0%⾄-5%低于-10%华北10%19%28%15%19%8%0%东北43%30%22%0%0%0%4%华东14%19%28%9%20%9%华中17%2%26%19%24%10%2%西南33%14%19%10%14%8%2%西北46%31%19%0%4%0%0%华南13%20%32%6%17%8%2%全国整体18%18%27%9%17%8%2%在本次调研中，为了更直观地呈现从业者的业绩预期，我们特别邀业绩后，进⼀步预测第三季度可能的⼊住率和平均房价。根据全国城市五星级酒店的预测业绩，受访者预测2024年第三季度的住宿率中位数达到70%，较第⼆季度的尽管⽬前国内景⽓指数转负，酒店的预期业绩不及去年同期，但这⼀查中从业者对市场业绩预期环⽐仍有提升潜⼒，约六成受访者预测第三季度的⼊住率和平均房价将实现正增将迎来旺季，预期提升最为显著。以西北地区为例，暑期市场叠加国际需求市场预期回暖加速会议需求疲态凸显90%80%70%60%50%40%20%0% 各客源市场预期表现国内旅游散客国内旅游团队国际旅游散客国内商务需求国际商务需求国际旅游团队会议需求本季度，受第⼆季度整体业绩波动的影响，从业者普遍调低了对各客源市场的增⻓预期。其中央政府政策与当地旅游发展是正向影响酒店市场业绩的关键因素市场对各影响因素预期影响因素2024Q3指数较2024Q2变化9延续上⼀季度趋势，「中央政府政策」和「当地旅游发展趋势」继续作为推动酒店市场业绩提升的正向响应因素。但与上季度相⽐，受第⼆季度酒店业绩不佳以及对市场需求增⻓预期谨慎保守的影响，从业者们对各项市场影响因素的预期普遍出现下滑。具体⽽⾔，「当地经济发展趋势」、「当地旅游发展趋势」和「全球经济增⻓趋势」下降幅度均接近20个点，凸显了当前市场环境的波动性对从业者信⼼造成的持续冲击。另外，「竞争市场新酒店供给」仍是从业者最为担忧的因素之⼀，景⽓指数持续⾛低。在市场整体表现低迷的背景下，新酒店的不断涌现以及新签约的加速，⽆疑为市场增添了更为激烈的竞争氛围，迫使酒店业不得不采取包括“价格战”在内的多种策略以维持或提升经营业绩，进⼀步加剧了⾏业的竞争压⼒与挑战。绪语总体⽽⾔，2024年第三季度的酒店景⽓指数店市场景⽓指数由上⼀季度的1降⾄-18。从业者对第三季度住宿率表现持较为积极态度，但在平均房价、整体收⼊和餐饮收⼊增⻓⽅⾯，普遍持谨慎态度。尽管第三季度业绩预期难峰值表现，然⽽与上⼀季度相⽐，受访者仍然相现仍有⼀定的增⻓潜⼒。因此，当前的低迷景⽓指数是被市场悲观城市间表现各异，北京、上海和⼴州继续领跑，显⽰出其市场韧性和需求稳定性，深圳和三亚市场表受平均房价增⻓预期不⾜的下拉效应显著。在⼆线城市中，⻘岛和西安因暑期旺季需求表进⼊2024年第三季度，我们看到暑期旺季所带来的市场正向影响，包括国内和⼊境旅游市场。然⽽，不可否认的是，费的⽇趋保守，这些因素都将在短期内对市场业绩的提升构成了⼀定的威胁。展望未来，市场波动和下⾏压⼒预计在⼀段时间内将继续存在，但这些挑战也将成为推动⾏业转型升级的动⼒。在当前环境下，企业需顺应宏观形势和消费者习惯变化，通过产品创新、科技赋能和服务提升，持续为消费者创造价值。我们相信，通过⾏业从业者对⻓期主义的坚守，中国酒店业将克服市场发展的短期挑战，迈向⾼质量发展的新周期。特别鸣谢（按拼⾳⾸字⺟排序德胧集团、华住集团、凯悦酒店及度假村、万达酒店及度假村、万豪国际集团、希尔顿集团、雅⾼集团、洲际酒店集团等，对此次专项调查的⿍⼒协助。感谢中国旅游饭店业协会对本次调查的协助和⽀持。或登录厚海数据平台(/近郊及近郊及长线度假浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五⼗年代《全球酒店业统⼀会计准则》的创⽴，并于2003年正式在北京开设中国⼤陆地区的第⼀间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通⼒合作，⾃2003年开始，每年度正式出版的《中国饭店业务统计》，现已成为⾏业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致⼒于以前瞻性视⻆引领⾏业趋势和推动⾏业变⾰，率先在业内推出“空间坪效”概念，以推动⾏业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并⾸创了MSI（市场景⽓指数）及MVI（市场价值指数）两⼤指数体系。2022年，浩华正式推出「厚海数据平台」，进⼀步构建酒旅⾏业专业的数据标准和评价体系，参与推动⾏业数字化转型和全⾯效能提升。浩华深耕中国市场超过⼆⼗年，在超过280个城市和⽬的地，累计完成了超过2000个顾问咨询项⽬，积累了丰富的项⽬咨询经验。迈⼊新周期，依托「浩华」、「厚海」及「CHAT」三⼤业务品牌，浩华将覆盖企业发展、⽬的地及住宿产业的全⽣命周期业务矩阵，为我们的客⼾提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决⽅案。以数据精神、破⽴⾃新、⻓期主义为核⼼价值观，浩华将以「致⼒于推动美好⽣活⽅式产业持续进化」作为企业发展愿景。多维度及全生命周期专业解决方案品牌策划数字化咨询人力资源咨询城市更新度假目的地运营审核都市目的地企业战略品牌策划数字化咨询人力资源咨询城市更新度假目的地运营审核都市目的地企业战略品牌招商交易支持长租公寓滑雪度假康养疗愈TOD品牌招商交易支持长租公寓滑雪度假康养疗愈TOD综合体市场估值三大品牌及业务板块厚海数据业务产业信息整合查询及⼤数据分析平台厚海数据业务产业信息整合查询及⼤数据分析平台CHAT品牌业务品牌塑造、产业资源链接及整合推⼴平台产业定制化顾问咨询服务业务模块产业地图企业⼯具业务模块品牌塑造资源链接 业务模块业务模块产业地图企业⼯具业务模块品牌塑造资源链接平台策划数据报告发展战略解决⽅案⽬的地解决⽅案酒店解决⽅案平台策划数据报告CHATHorHorwathHTL.浩華|声明本报告版权归浩华管理顾问公司所有。未经浩华管理顾问公司书⾯许可，任何⼈不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进⾏出版、转摘及复制。引⽤本报告之任何数据，需注明信息来源于浩华管理顾问公司。本报告所刊载的⼀切资料、数据及所述的任何观点仅做参考之⽤。报告中所使⽤的基础数据来源渠道为访谈和调查问卷，尽管浩华相信其可靠性，但我们并未对其逐项确认，因此也⽆法保证其真实性和全⾯性。并且，浩华不对任何个⼈、单位以任何⽅式使⽤此报告造成的损失承担任何责任。联系我们浩华管理顾问公司（中国区总部）北京市东城区东⻓安街1号东⽅⼴场E3903-904电话：86(10)85181833邮箱：beijing@⼤中华区五⼤业务中⼼北