中国屈光手术行业发展现状及趋势分析

-1-中国屈光手术行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类屈光不正是指平行光线进入无调节的眼球之后没有聚焦于视网膜的一种情况，近视眼和远视眼是两种常见类型。屈光手术快速增长的原因很大程度来源于近视人群接受摘镜手术。2、发展历程从准分子切削手术到全飞秒激光手术，从角膜激光切削手术到晶体植入术，屈光手术技术与方案升级优化，驱动近视屈光手术新术式价格上升。目前国内主要采用的是V4C晶体，V1-V4晶体几乎在临床应用被淘汰。未来性能更佳的V5晶体上市，将有望推广应用及提升客单价。二、行业背景1、政策环境“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。2、社会环境随着国考警察招录人数、警校军校招生人数持续增长，以及部分省份取消军校初检，我国近视屈光手术行业刚性需求也随之增长。根据相关数据，2022年国内前五警校招生人数四年提升了15%，全国军校招生人数高到1.52万人；2022年国考人民警察岗招录人数为2386人，相较201年的1897人增长了26%。三、产业链屈光手术产业链分为三个环节，上游环节为手术机器的原材料供应和相应的手术技术，为行业提供底层运行基础；中游环节为屈光手术，为患者提供手术；下游环节为需要做屈光手术逇患者。四、行业发展现状1、全球屈光手术渗透率2021年我国每千人近视手术量仅为0.7，低于同期发达国家水平，相较美国的2.6仍有3倍空间。我们预计随着技术术式升级优化带来手术安全性提升、大众对屈光手术认知度不断提高、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意识升级等因素带来的潜在需求释放、我国屈光手术渗透率有望进一步提升。2、中国屈光手术市场规模随着中国屈光不正手术治疗的普及，近年来中国屈光手术市场快速增长，2021年中国屈光手术市场规模达273.3亿元，同比增长31.33%，未来将继续保持增长，预计2025年中国屈光手术市场规模将达到725亿元。3、中国角膜塑形镜渗透率2020年中国大陆角膜塑形镜渗透率仅为1.26%，相比于中国香港9.70%，中国台湾5.40%和美国3.50%的渗透率，仍有较大提升空间。我们认为，随着近视防控意识提升、支付水平提高、专业验配人员数量增长、集采推动降价等，未来OK镜渗透率将会进一步提升。4、爱尔眼科近视手术人群构成根据爱尔眼科资料，2020年爱尔眼科近视手术患者的平均年龄为25.5岁，“学生党”手术人群占比达42.1%，比例超四成。六、行业发展趋势1、微创化：追求“更安全”未来角膜屈光矫正手术的发展将朝着更加微创的方向发展，已有研究者提出了一种新型的、非侵入性屈光矫正方法，其基于不同的激光－角膜互动模式诱导组织产生1个低密度等离子体，产生活性氧，与角膜组织中的胶原纤维发生交联反应，从而改变角膜的屈光力，但目前该技术用于人眼的安全性和稳定性仍需进一步研究。2、个性化：追求更好的矫正效果及“视觉质量”个性化是角膜屈光手术的发展趋势，个性化角膜屈光手术已从最初的仅考虑年龄、职业的个体化发展到了根据患者某些光学特性及形态特征设计的个性化手术。3、智能化：提升屈光不正的诊疗效率由于屈光矫正设计存在患者间的个体差异、临床医生经验水平的参差不齐、不同眼间屈光数据的多源性及内部的复杂关系，影响了屈光手术精准性的进一步提升。然而，屈光手术的术前筛查积累了大量多源数据，包括屈光信息、角膜形态学、生物力学数据、像差数据、前房深度及晶状体的厚度等，加之每年接受屈光手术的人群庞大，积累了海量手术参数、录像资料及随访信息，这些多源化的大数据为屈光手术的智能化发展奠定了基础。