可转换公司债券发行协议

可转换公司债券发行协议《篇一》合同编号：_______甲方：_______（发行人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方：_______（债券持有人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，拟发行可转换为公司股票的公司债券（以下简称“债券”），乙方愿意购买并持有该债券，甲乙双方经协商一致，订立本协议。第一条债券的基本情况1.1债券名称：_______1.2债券代码：_______1.3发行总额：_______元1.4发行价格：_______元1.5发行日期：_______1.6债券期限：_______年1.7票面利率：_______%1.8债券转换价格为：_______元/股1.9债券转换期：自发行之日起_______个月第二条债券的发行与购买2.1甲方同意按照本协议的约定条件，向乙方发行债券。2.2乙方同意按照本协议的约定条件，购买甲方发行的债券。2.3乙方应于债券发行期内将债券购买款项支付给甲方，具体付款方式、付款日期和付款账户由双方另行协商确定。第三条债券的转换3.1在债券转换期内，乙方持有债券可按照本协议约定的转换价格转换为甲方的股票。3.2乙方向甲方提出转换股票的申请时，应按照甲方的相关规定必要的资料和文件。3.3甲方应在收到乙方转换股票的申请后，按照约定的时间和方式办理股票过户手续。第四条债券的转让4.1乙方在债券期限内可以将其持有的债券转让给第三方，但应遵守甲方的相关规定。4.2乙方转让债券时，应与第三方签订书面转让协议，并将转让情况通知甲方。4.3甲方应在收到债券转让通知后，按照约定的时间和方式办理债券过户手续。第五条债券的还本付息5.1甲方应按期支付债券的票面利息，具体支付日期和方式由双方另行协商确定。5.2债券到期时，甲方应按照本金的100%向乙方支付债券本金。第六条违约行为及认定6.1甲方未按约定时间支付债券利息或本金的，应按照逾期利率支付违约金。6.2甲方未按约定条件履行债券转换义务的，应向乙方支付违约金。6.3乙方未按约定时间支付债券购买款项的，应按照逾期利率支付违约金。6.4乙方未按约定条件履行债券转让义务的，应向甲方支付违约金。第七条法律名词及解释7.1本协议所称“可转换为公司股票的公司债券”是指在公司债券存续期内，债券持有人可以选择按照约定的转换价格将债券转换为公司股票的债券。7.2本协议所称“债券转换价格”是指债券持有人将债券转换为公司股票时，每一份债券可以换取的公司股票的每股价格。7.3本协议所称“债券转换期”是指债券持有人可以按照约定条件将债券转换为公司股票的期限。第八条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定重新解释或排除，但不影响本协议其他条款的有效性。第九条其他约定9.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日可转换公司债券发行方案债券持有人名册股票转换申请表债券转让协议债券还本付息时间表《篇二》合同编号：_______甲方：_______（发行人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方：_______（债券持有人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______第三方：_______（担保人或服务机构名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，拟发行可转换为公司股票的公司债券（以下简称“债券”），乙方愿意购买并持有该债券，甲乙双方经协商一致，订立本协议。为进一步保障甲方的权益，甲乙双方同意第三方作为担保人或服务机构，参与本协议的履行，并按照本协议的约定承担相应的责任。第一条第三方的主体资格与责任1.1第三方同意作为本协议的担保人或服务机构，按照本协议的约定承担相应的责任。1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担民事责任。1.3第三方应保证甲方的权益在债券发行、转换、转让等过程中得到充分保障。第二条债券的基本情况第三条债券的发行与购买第四条债券的转换第五条债券的转让第六条债券的还本付息第七条甲方的权利条款7.1甲方有权要求第三方按照本协议的约定履行担保责任。7.2甲方有权在债券期限内要求第三方担保服务，确保甲方的权益得到保障。7.3甲方有权在乙方违约时要求第三方承担相应的责任。第八条乙方的违约及限制条款8.1乙方未按约定时间支付债券购买款项的，甲方有权要求第三方承担相应的责任。8.2乙方未按约定条件履行债券转让义务的，甲方有权要求第三方承担相应的责任。8.3乙方未按约定条件将债券转换为甲方股票的，甲方有权要求第三方承担相应的责任。第九条违约行为及认定第十条法律名词及解释第十一条争议解决第十二条其他约定12.1本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。12.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方及第三方另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日可转换公司债券发行方案债券持有人名册股票转换申请表债券转让协议债券还本付息时间表第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为担保人或服务机构介入本协议，是为了确保甲方的权益在债券发行、转换、转让等过程中得到充分保障。第三方作为独立的第三方机构，具有相应的资质和能力，能够为甲方担保服务，确保甲方的权益得到实现。甲方为主导的目的和意义在于，通过与乙方和第三方的协商，确保甲方的权益在债券发行和交易过程中得到优先保障，同时通过设置乙方的违约及限制条款，降低甲方可能面临的风险。《篇三》合同编号：_______甲方：_______（发行人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方：_______（债券持有人名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______第三方：_______（担保人或服务机构名称）地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，拟发行可转换为公司股票的公司债券（以下简称“债券”），乙方愿意购买并持有该债券，甲乙双方经协商一致，订立本协议。为进一步保障乙方的权益，乙方向甲方和第三方提出本协议的各项条款。第一条第三方的主体资格与责任1.1第三方同意作为本协议的担保人或服务机构，按照本协议的约定承担相应的责任。1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担民事责任。1.3第三方应保证乙方的权益在债券发行、转换、转让等过程中得到充分保障。第二条债券的基本情况第三条债券的发行与购买第四条债券的转换第五条债券的转让第六条债券的还本付息第七条乙方的权利条款7.1乙方有权要求甲方按照本协议的约定履行债券的发行和还本付息义务。7.2乙方有权要求第三方按照本协议的约定履行担保责任，确保乙方的权益得到保障。7.3乙方有权在债券期限内要求甲方债券相关信息，包括但不限于财务状况、重大事项等。第八条甲方的违约及限制条款8.1甲方未按约定时间支付债券利息或本金的，乙方有权要求第三方承担相应的责任。8.2甲方未按约定条件履行债券转换义务的，乙方有权要求第三方承担相应的责任。8.3甲方未按约定时间履行还本付息义务的，乙方有权要求第三方承担相应的责任。第九条违约行为及认定第十条法律名词及解释第十一条争议解决第十二条其他约定12.1本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。12.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方及第三方另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日