长白山旅游公司2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划

长白山旅游公司2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划2021年3月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、2020年公司经营情况 31、外严防控，内降成本，发展底蕴有力彰显 32、外拓思路，内提质量，发展态势回升向好 33、外链资源，内强主业，发展信心更加坚定 44、外扩市场，内磨产品，发展厚度不断积蓄 4二、行业格局和趋势 5三、公司核心竞争力 61、资源优势 62、独特的旅游客运优势 63、酒店优势 64、景区管理优势 75、资本优势 7四、公司发展战略 7五、公司经营计划 81、完善规划布局 82、丰富产品供给 93、提升治理水平 9六、可能面对的风险 101、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险 102、宏观环境变化的风险 113、意外事件风险 114、季节性风险 115、车票、供热等收费标准受限制的风险 116、突发公共事件的风险 12

一、2020年公司经营情况1、外严防控，内降成本，发展底蕴有力彰显面对YQ，公司服从大局、闻令而动，果断关闭旗下景区、暂停所有业务、建立防控体系，运行“网格化+大数据+台账式”管控模式，坚决打好YQ防控阻击战。132名干部职工身先士卒，响应逆行号召全脱产坚守抗疫一线，展现了非常时期的“股份担当”。集合员工4000余人次、车辆120台次，圆满完成7批次吉林援鄂医疗队迎送任务，给予抗疫英雄最高礼赞。抓实抓细复工复产，严格执行分时错峰、实名预约、承载限定、消杀扫码等管理措施，压紧事业复苏常态化防控保障。积极应对财务困难，多轮推进预算优化，总成本大幅压缩。准确把握暖企稳岗政策，争取各项减补奖资金2360万元。坚持员工薪酬在经营支出中的优先顺序，切实保障工资发放和企业运转。2、外拓思路，内提质量，发展态势回升向好皇冠酒店年度营收超出预算目标，第四季度出售房间数是去年同期的1.7倍，网评达到4.8分。天池汤泉集中20多天时间自主打造的萌宠乐园成为亲子度假新亮点。托管景区服务管理水平不断提升，接待规模逆市上扬。专班推进制度改革，优化完善制度61项、1516条，制度标准性、规范性和实用性进一步增强。加强固定资产管理，提升资产使用效率。运行满意度二维码调查，诚信服务水平持续提升，获评“全区诚信服务单位”。开展管理类、安全类、服务类等规模以上培训16次，员工技能素质不断提升。严格落实安全管理制度，加强安全督导检查，开展“秋冬会战”等安全专项行动7次，安全管理水平和应急处置能力在实战中得到有力检验。3、外链资源，内强主业，发展信心更加坚定加快“走下山、走出去”步伐，与峡谷浮石林、冰水泉、大戏台河、红石峰等景区实现托管合作，全域发展之链不断深化。建立管理输出人才梯队，为品牌管理输出工作提供人力支持和保障。加快构建区域交通循环网络，新增7条城际班线，通车班线达到12条。专车品牌实现逆境突破，接待人次实现上涨，“外联内畅”区域交通路网络初具雏形。积极开展温泉项目谋划，准确对接疫后旅游市场，温泉部落二期项目调整规划加速推进。4、外扩市场，内磨产品，发展厚度不断积蓄渠道建设不断加强，深耕主流OTA平台和东三省渠道商市场拓展，省内地级市代理商实现全覆盖。建立州际景区联盟，升级旅游精品线路，做热网络推广和现场推介，开通天池汤泉直通车6家。“长白山首家户外运动林场启动暨红石峰健康挑战赛”精彩起航，携手马蜂窝举办“后YQ·新时代”营销沙龙，与莫干山联手打造最美伉俪英雄集体婚礼，成立天池国旅抚松县分公司。加强自媒体建设，抢占流量风口，公司新媒体账号获评吉林省文旅新媒体“最具影响力”称号。二、行业格局和趋势从行业形势来看，随着疫苗接种范围的不断扩大，YQ在国内即将终结，民众找回“失去的旅行”愿望更加迫切。以国内游为主导、境外游回补的市场情绪正在集聚膨胀，连同北京冬奥会、3亿人上冰雪等重大利好，2021年旅游产业必将迎来更加高效的资源配置和更为广阔的的市场空间。智慧旅游新时代正在加速推动产业变革，以康养游、度假游、近郊游、亲子游、自驾游为代表旅游消费高速增长，带动上下游产业结构深层次调整，推动旅游消费和供给的全面升级。从外部环境看，吉林省“十四五”规划明确了“吉林旅游业打造万亿级支柱产业发展目标”“突出发展冰雪和生态旅游”“支持长白山国际冰雪（温泉）旅游区发展”等战略目标，为产业发展奠定了良好的外部政策环境。随着长白山全面进入高铁时代，以长白山为目的地，以高铁沿线城市为支点，便捷、开放、多元的环长白山旅游经济圈发展格局正在加速形成。从内部环境看，近年来公司主动适应市场新变化、新需求、新模式，坚持“一化四输出”战略布局基本形成，“两个一体化”正在加速推进，交通、温泉、酒店、托管咨询等板块已经完成优势构建。未来一个时期，公司将在旅游资源整合、旅游交通拓展、服务质量提升、发展动能转换等方面持续发力，加速资源优势变成盈利优势。三、公司核心竞争力1、资源优势长白山是欧亚大陆东缘的最高山系，地处吉林省东南部，位邻中国与朝鲜边界。因其主峰多白色浮石和积雪而得名，以其丰饶广袤、博大深厚、独特多样、悠久厚重的自然资源和人文积淀而驰名天下。公司位于被国际慢联授予国际“慢城”称号的二道白河镇，是首批全域旅游地，二道白河镇还拥有一流的生态资源，利用深挖“绿水青山”和“冰天雪地”两大资源优势，整合公司位置优越资源，借助全域旅游开展城区运营，做到长白山西、北、南三坡全面贯通。2、独特的旅游客运优势公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是景区饱有车辆最多的旅运公司，通过建立安全管理标准、服务管理标准等操作化流程，公司已经走在了景区类管理的前列。公司拥有北、西、南景区交通运营线路的独家经营权。根据长白山旅游发展趋势，凭借公司的管理经验，公司正在不断延伸旅游客运业务，在长白山全域旅游的大背景下，旅游客运优势发展潜力巨大。3、酒店优势公司已经布局了多元化管理业态，公司与洲际合作的皇冠假日品牌，长白山温泉皇冠假日酒店已经成为长白山旅游的标志性酒店，自营的温泉管理业务已经完成了基本的市场培育。对于酒店管理板块，已经形成了自有的山地酒店的运营管理经验及管理标准，正在不断探索酒店管理输出业务，市场增长空间大。4、景区管理优势公司经过几年景区运营经验的积累，已经培育出一批忠诚度高、业务能力强、管理经验丰富的复合型人才，正在凭借管理优势，不断开展景区管理输出业务，未来发展潜力巨大。5、资本优势作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，可以利用资本市场，通过资产重组、企业并购、风险投资和融资等手段，改善资产组合结构，增加可控制的资源，提高资产运作效率，实现资产的保值增值。同时通过加强资本运作的力度，构建起适应社会主义市场经济发展要求的股权结构和管理模式，促进内部资源的合理配置，提高核心竞争力，推动公司持续、健康的发展。四、公司发展战略公司以长白山得天独厚的旅游资源为依托，以承载长白山旅游品牌，打造世界级旅游名牌为己任，以“一化”（预约式国际化景区）为核心，以“优势资源”为重点，以“四输出”（品牌输出、管理输出、文化输出、资本输出）为途径，努力实现国内一流旅游集团的发展目标。五、公司经营计划综合国内旅游产业发展总体形势、内外部环境和发展基础，经过公司董事会审慎研判，制定了2021公司经营目标：营业收入34,877.92万元，净利润1,734.83万元。重点做好以下工作：1、完善规划布局聚焦主责主业，完善规划布局，在旅游资源整合、旅游交通拓展、服务质量提升、发展动能转换等方面持续发力，加速优质资源向优势产业转变。围绕冰雪、温泉、生态等优势资源，做好潜力分析和布局规划，打造一批地域特色突出、市场定位互补、富有内涵韵味的景区产品和旅游业态，构建开放型、一体化、全域式的产业发展格局。依托新建的北景区转运中心，高效对接管理输出，深化以网约专车、城际班线、机场巴士、景区接驳为核心的全域交通服务网络，探索定制化客运服务，落地租车自驾、房车租赁业务，推出点对点、门对门的“用户专享”运营服务模式，提升游客舒适度和便捷度，形成“城区景区、山上山下、域内域外”互动融合的交通产业布局。发挥集成管理优势，持续拓展管理输出业务，加速资源整合、品牌整合、经营整合、产品整合、标准整合，形成体验多样、品质优秀、更具吸引力的森林生态旅游集群。今年计划新增托管景区2家。加速推进温泉项目规划调整，年内完成立项调整、设计招标、手续批报等环节，长白雪乡、森林民宿、温泉部落二期等重点项目争取年内开工。2、丰富产品供给创新发展载体，加快平台建设，开展研发攻关，抢占流量关口，推动产品链、服务链优化配置和资源共享，增加产品竞争力和品牌信誉度。紧密对接高铁和后YQ时代市场新特征、新变化，依托生态资源、冰雪资源、温泉资源，深度研磨运动类、康养类、观光类、研学类、旅拍类等旅游产品项目，推动业务整合，促进跨界融合，多渠道、全方位打造“大长白山”产品体系。对托管景区实行差异化定位、业态互补、错位发展，丰富中长短旅游线路，增加产品附加值，延展和深化游客的旅游体验，全面拓展长白山旅游深度和广度。整合公司各板块及托管景区产品，发挥主流电商平台优势，加快OTA线上产品研发和推广。加强与旅行社、户外协会、自驾游协会等传统渠道建立更深度的对接，成立长白山延吉游客集散中心，带动区域旅游发展双向循环。坚持发展实际与市场需求相结合，围绕特色化、定制化、品牌化，推动产品从传统服务向家庭需求的精准化、精细化服务转变。3、提升治理水平严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，优化公司治理结构，推动“三会一层”尽职归位，提升决策管理的科学性，为游客、合作伙伴和投资者提供更好的产品服务和更多价值回报。主动适应监管改革，公平及时做好信息披露，与资本市场保持良性的信息交互。持续深化公司内部控制和风险管理体系建设，严格落实上市公司财务管理规定，规范财务预算、审批、审计等程序环节。加强全要素、全方位、全过程质量管理。坚持“客户认同”核心导向，持续加强标准化建设，提升标准的先进性、有效性和适用性，营造形成“人人重视质量，人人维护品牌”的浓厚氛围。实施人才强企战略，加大人才引进、结构优化和选拔培养，持续推进人力资源调配、薪酬分配、绩效考核、内部选拔，进一步完善人力资源管理体系，加强人才梯队建设，为公司快速成长、创新发展提供人才保障。始终把安全发展放在第一位，认真贯彻YQ防控要求，精准落实YQ防控预案，确保YQ防控万无一失。坚决守住运营安全底线，完善“三岗同检”“部门三检”制度，认真执行“四个具备”开放条件，加强安全教育培训，提高应急处置能力，保持督检压力传导，推动各岗位明责、履责、尽责，努力实现“零违章、零隐患、零事故”目标。六、可能面对的风险1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。2、宏观环境变化的风险旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。3、意外事件风险旅游业易受自然灾害、重大YQ、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。4、季节性风险长白山冬季寒冷且持续时间长，旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，游客数量及由此产生的旅游收入约占全年60%以上。公司盈利具有明显的季节性特征。5、车票、供热等收费标准受限制的风险目前国内通货膨胀水平较高，公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环