中国卡车(载货汽车)行业现状及发展趋势分析

-1-中国卡车(载货汽车)行业现状及发展趋势分析一、卡车产业概述卡车（Truck）的正式名称为载货汽车（货车，GOODSVEHICLE），是运载货物和商品用的一种汽车形式，包括自卸卡车、牵引卡车、非公路和无路地区的越野卡车和各种专为特殊需要制造的车辆（如机场摆渡车、消防车和救护车、油罐车、集装箱牵引卡车等）。卡车有多种分类方式，其中最常见的是按照货车的载重量分，将货车分为微卡（总质量<1.8吨）、轻卡（1.8吨<总质量≤6吨）、中卡（6.0吨<总质量≤14吨）、重卡（总质量>14吨）。二、卡车行业发展相关政策卡车（载货汽车）属于汽车行业，与国家物流行业发展也息息相关，近年来，国家出台多项政策支持并推进汽车和物流行业的发展，卡车行业发展也将得到相关政策支持。2021年，工信部、生态环境部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，决定自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。三、卡车行业产业链1、卡车行业产业链示意图从卡车行业的产业链来看，上游主要包括汽车玻璃、车用金属、车用塑料以及汽车零部件等供应商；中游为卡车整车生产制造；下游为卡车产品应用场景，包括工程运输、卡车租赁、物流运输等行业。整车生产制造是产业链的核心环节，这个环节需要大量的资本和技术投入，因此，制造商需要具备强大的研发和生产能力。在这个环节中，制造商将各种零部件和材料组装在一起，生产出完整的卡车。2、卡车行业下游应用分析卡车产品应用场景主要包括工程运输、物流运输、卡车租赁等行业。这些行业的发展与宏观经济环境和市场需求密切相关。例如，随着物流业的快速发展，物流运输行业对卡车的需求不断增加，从而推动了卡车制造业的发展。2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。四、卡车行业现状分析1、卡车销量2022年受疫情影响，行业市场需求萎缩、油价暴涨等多重因素影响，商用车市场需求明显下滑。根据中国汽车工业协会统计数据，2022年我国载货车共销售289.26万辆，比2021年降幅高达32.33%，创下近年来最大降幅。2、卡车出口量2020年下半年以来，随中国汽车供应链的率先恢复及海外疫情冲击下的供给短缺，中国品牌卡车出口数量显著提升，并持续保持高景气。根据海关总署，2020-2022年度国内的卡车出口分别为22.88万辆、42.3万辆6和57.05万辆，同比分别下降11.1%、增长85.2%、增长34.7%。2023年1-9月卡车累计出口50.4万辆，同比增长18.3%。3、卡车出口目的地分布根据海关总署，2023年9月卡车出口5.6万辆，同环比分别下降2.6%、增长4.9%。2023年9月卡车出口前三大国家分别为俄罗斯、墨西哥和智利，出口数量分别为1.27、0.44、0.25万辆，同比分别增长118.4%、下降25.9%、下降75.7%。4、卡车细分市场—轻卡自2021年下半年起，蓝牌轻卡新规正式实施，对于车辆的重量、尺寸等标准有了更为严格的规定。这使得2022年我国轻卡销量整体呈现下滑趋势。据中国汽车工业协会统计分析，2022年轻型货车累计销售161.81万辆，同比下降22.89%。五、卡车行业竞争格局根据中汽协，2023年9月卡车出口5.3万辆，同、环比分别增长19.0%、增长6.7%。从累计销量来看，2023年1-9月卡车累计出口46.9万辆，同比增长24.2%。从累计出口数据来看，2023年1-9月，中国重汽、北汽福田、陕汽集团、一汽集团、东风汽车卡车分别出口10.1、7.9、4.2、2.8和2.7万辆，同比分别增长75.0%、30.3%、72.9%、108.2%、11.1%。六、卡车行业未来发展趋势1、卡车出口有望继续保持较高增速在政策层面，截至目前我国已同26个国家和地区签署了19个自贸协定，10个正在谈判中的自贸协定以及8个正在研究的自贸协定。特别是2022年1月1日正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》，是我国最大的自贸协定，涵盖发达国家、发展中国家等，多数国家汽车及零部件进口关税将降至零，有利于我国汽车出口。我国卡车产品的综合性价比优势正在被更多国外消费者接纳，2023年我国卡车出口有望继续保持较高增速。尤其新能源卡车是中国汽车出口的核心增长点，改变了以往依赖亚洲和非洲等国出口的局面，欧洲和北美等发达国家和地区正成为中国卡车出口的重要市场。2、卡车电动化进程提速随着新能源“三电技术”的成熟，我国卡车电动化进程提速。在轻型和微型卡车领域，纯电动快速渗透。在政策端，2023年2月3日工信部等八部门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，鼓励地方完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、充换电基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试。文件中指出，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80