中国口腔护理行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国口腔护理行业发展现状及竞争格局分析一、口腔护理产业概述口腔护理是对口腔器官里的牙、舌、腭、颊等部位的清洁和保护。口腔是人体消化系统的重要组成部分，是食物进入体内的第一道关卡。一个健康的口腔能够更好地保护身体健康。口腔护理是口腔健康的基石，可以预防或减少口腔疾病的发生。口腔护理的分类包括口腔清洁、口腔保健、口腔修复和口腔矫治。二、口腔护理行业发展相关政策为促进口腔清洁护理用品行业健康有序发展，国家相继出台相关政策条例，不断加强行业监管，规范行业运行。根据市场监管总局最新发布的《牙膏监督管理办法》来看，国家明确了牙膏的原料管理、产品备案、生产许可、安全评估、功效宣称等制度，提高了行业准入门槛，维护消费者健康权益。三、口腔护理行业产业链1、口腔护理产业链示意图口腔护理行业上游原料主要为化工原料（如摩擦剂、发泡剂、香精等）、塑料及金属、牙刷丝等；中游制造商包括品牌商及加工厂商，主要品类包括牙膏牙刷传统类目以及漱口水、电动牙刷、冲牙器、牙线等升级类目；终端网点包括传统及现代通路（商超/杂货店等）、电商（B2B模式、B2C模式）、专业渠道（母婴/药店等）以及酒店等其他渠道。2、口腔护理上游产业分析近年来，随着我国经济水平得持续增长，食品、医药、饮料、日化等行业的规模不断扩张，带动我国香精香料行业的持续稳定的增长。根据中国香料香精化妆品工业协会公布的数据，2022年我国香精香料市场规模增长至499亿元，2016-2022年均复合增长率为12.06%。四、口腔护理行业现状分析1、口腔护理行业市场规模我国口腔护理行业增速快于全球，2017-2021年市场规模复合增长7.7%至521.7亿元，2022年市场规模有小幅下降，为482.09亿元。随着居民口腔健康的意识增强及品牌端持续的消费者教育，叠加互联网、电商及直播产业快速发展的加持下，预计2026年市场规模将增至678.1亿元，2021-2026年复合增速达5.4%。2、口腔护理行业产品结构随着消费需求多样化和个性化，推动口腔清洁护理用品行业的细分及纵深化发展。根据数据，2021年口腔清洁护理用品中牙膏、牙刷、漱口水/液、牙线占比分别为59.7%、33.9%、4.8%和1.1%，牙膏牙刷为主要品类；其中2021年电动牙刷占比口腔护理市场规模的17%，凭借较高客单价，电动牙刷占比快速提升。3、口腔护理行业进出口贸易我国口腔护理产品出口金额随口腔行业快速发展逐年增长。数据显示，2022年我国口腔护理产品出口金额同增5.3%至6.7亿美元、净出口金额同比增长29%至4.2亿美元，出口规模持续扩大。2017-2022年中国口腔护理产品出口、进口金额统计五、口腔护理行业竞争格局1、口腔护理行业竞争格局口腔护理行业头部公司分别为高露洁（包括品牌黑人、高露洁）、云南白药（品牌主要为云南白药）、宝洁（品牌主要为佳洁士）、薇美姿（品牌主要为舒客）、登康（品牌主要为冷酸灵），2022年各公司的市场份额分别为20.8%、13.5%、11.7%、7.5%和4.4%，除了薇美姿以外，其他公司较上年份额都有上升，其中登康口腔上升了0.7个百分点。2、口腔护理行业重点企业营收登康口腔最早可追溯到1939年，1987年冷酸灵脱敏牙膏正式上市，是历史悠久的本土口腔护理厂商，拥有登康、冷酸灵、医研、贝乐乐等知名品牌，产品涵盖成人基础口腔护理产品、儿童基础口腔护理产品、电动口腔护理产品、口腔医疗与美容护理产品。2022年登康口腔实现营业收入13.1亿元，同比增长14.95%，2019-2022年复合增长率为11.63%，收入增长稳健。六、口腔护理行业未来发展趋势1、市场体现出巨大的增长潜力我国口腔护理行业起步晚，现阶段较国外发展水平仍有一定差距，据数据，我国人均口腔护理消费支出为136元，远低于韩国2697元、美国的2123元及日本的1562元，但中国居民人均口腔护理消费增速达13%，高出韩国和日本13倍、高出美国6.5倍，随着国民心智提升及人均可支配收入持续提高，国内口腔市场体现出巨大的增长潜力。2、本土品牌国内市场影响力逐渐占据上风随着国民的民族自信和文化自信不断提高和“国货国潮”之风日益盛行，国产品牌逐渐获得本土消费者更多关注；此外，国产品牌贴近国内客户消费需求，产品功效多样化进一步抢占本土消费者心智，产品受认可度不断走高。根据中国口腔清洁护理用品工业协会公开数据，2021年本土企业牙膏生产量占全国牙膏生产量