罗兰贝格-上海浦东机场临空产业规划及开发实施方案-201509

第一阶段汇报材料中国·上海,2015年9月浦东机场临空产业规划及开发实施方案本项目分为临空经济开发与公务机业务发展规划两个平行的工作流，将划分为六个工作模块，目前已进行8周，第一阶段结束临空经济开发：优选核心开发产业明确产业规划与业态布局1了解已有的临空经济开发的整体定位、总规、控规，包括建设临空经济示范区的要求与启示了解并分析上海自贸区产业及项目落户的现状、政府思路及最新趋势根据上述分析，对既有的产业规划与业态布局方案进行必要的修正3-4周核心业务商业规划明确核心开发产业3从主导企业长名单中择优选取部分对象进行初步接触以判别可能性优选2到3个核心产业，作为下阶段开发工作的聚焦点初步确定起步区的位置及项目组合3-4周2周阶段成果合并汇报会最终成果汇报会过程讨论会启动会临空经济落地与公务机业务发展规划项目工作计划潜在合作对象快速扫描2通过案例研究甄别未来起步区选择识别各产业可能的合作对象，并列出潜在主导企业的长名单结合公务机业务发展需要，明确在临空经济开发中与公务机业务相关的项目机会6合作伙伴开发4针对各核心产业特点，进一步明确招商细分产业，并梳理目标名单协助上海机场集团对目标名单中的先期合作伙伴进行筛选、识别，并协助接触、考察、洽谈合作，协助达成合作意向、明晰后续合作推进计划商业方案设计5综合考量各核心产业的潜在落地项目，制定高阶的商业计划，内容包含：落地时间表，开发模式选择、商业模式设计、经济测算与投融资测算明确商业方案对浦东申请临空经济示范区的启示审计上海机场集团公务机业务过往的财务表现、资源准备、业务能力、以及面临的市场风险更新公务机市场信息，对中国公务机行业未来的发展做出最新的预测为上海机场集团公务机业务未来发展的方向提出战略性建议公务机业务发展规划3周A. 从上海的发展反观航空业及临空经济的定位全球民航航线密度图(NASA,2009)上海市力争2040年成为“全球城市”，罗兰贝格认为上海将有潜力打造成为继伦敦、纽约之后全球极具影响力的大型发达都市全球贸易中心转移人民币国际化战略未来中国将主导世界地缘经济格局，中国城市中唯有上海可承贸易中心其重推进人民币的地域和职能的国际化，持续提高在国际经贸平台上的话语权主导推行安全和谐低碳的宜居城市适宜成长创业的宜业城市充满魅力的

国际文化都市世界级城市群的核心城市上海2040全球城市战略定位上海外部机遇和内部实力具有全球资源配置能力、较强国际竞争力和影响力的全球城市资料来源：上海2040；罗兰贝格上海“全球城市”战略定位和机遇与实力12伦敦、纽约发展通性满足伦敦、纽约以交通枢纽起步，经历开放贸易、贸易与本地制造业互动、再到金融高度发达的过程满足3迪拜主导贸易中心转移首先，全球贸易中心转移至亚太经济圈，而中国作为全球第一大经济体和亚太经济圈的主导，必将诞生下一个“全球城市”

资料来源：世界银行，高盛；罗兰贝格世界经济格局和地缘经济的演变纽约迈阿密洛杉矶芝加哥休斯顿达拉斯旧金山费城伦敦汉堡阿姆斯特丹/鹿特丹法兰克福米兰巴塞罗那巴黎东京首尔上海广州新加坡台北曼谷孟买香港北京中国将主导世界地缘经济新格局中国主导世界地缘经济新格局全球贸易中心转移至亚太经济圈到2050年中国成为世界第一大经济体日本、韩国、新加坡与中国横向分工、竞争东盟、印度、俄罗斯成为中国淘汰产业转移地以中国为核心的亚洲经济圈成为全球经济中心、生产中心、消费中心和金融中心中国境内将诞生下一个“全球城市”2012-2050年全球GDP趋势预测[万亿美元]俄罗斯巴西英国法国德国日本中国美国日本俄罗斯巴西墨西哥欧盟印度美国中国2050年GDP2012年GDP1中国大力推进人民币国际化战略，持续提高在国际经贸平台上的话语权，为中国诞生“全球城市”奠定了坚实的影响力基础人民币国际化战略人民币国际化路径人民币在周边地区以“硬通货”的形式出现，已经实现了准周边化1人民币可以由准周边化发展为正式周变化，进而发展为正式区域化及准国际化2人民币真正实现国际化3地域三步走人民币成为周边国家贸易结算货币1人民币成为区域性投资货币2人民币成为国际储备货币,为全球各国接受3货币职能三步走外部机遇跨境贸易人民币结算已扩展至全国，境外扩展至所有国家2009年上海、广州、深圳、珠海及东莞五市率先开展跨境贸易人民币结算试点，现在跨境贸易人民币结算境内地域已扩大至全国人民币跨境创新业务在全国开始试点2012年浙江义乌、深圳前海、江苏昆山、上海自贸区、苏州工业园区和天津生态城、广西沿边金融综合改革试验区等地陆续开展了跨境人民币创新业务试点跨境人民币支付业务在上海自贸区开始试点2014年第三方支付机构在上海自贸区率先开始启动跨境人民币支付业务，为跨境电子商务（货物贸易或服务贸易）提供人民币结算服务中国推进人民币国际化战略资料来源:ISI；罗兰贝格2最后，上海的要素构成与纽约、伦敦相似，发展的脉络也具有较高的通性，具备成为“全球城市”的潜力全球城市发展历程1区位驱动开放市场驱动3生产力驱动4资本驱动5综合话语权驱动交通枢纽商务贸易本地制造业传统金融金融衍生交通区位吸附繁荣贸易，目前海洋运输仍是现在物流的绝对主导上海海港、机场客货量全球领先贸易和制造业互促互利，带动经济持续发展上海内外贸易额居全国首位，汽车、通讯、钢铁、医药产业全国领先贸易和实业的资金需求推动金融机构集聚上海是全国金融中心，聚集大量银行、保险等传统金融机构通过衍生金融服务将影响力杠杆性放大，成为规则制定者上海推进离岸金融、大宗商品交易，逐步提升金融开放性、成熟性资料来源：上海统计局，Fortune；罗兰贝格满足伦敦、纽约发展通性3纵观全球城市的发展历程，航空产业和城市发展形成了联动发展的态势，“航”与“都”相互促进，密不可分都航伦敦航空产业与城市发展互动英国实际GDP增长率(1945-2010),[%]战后运力爆发性释放运力持续补强通用航空腾飞普惠航空发展二战后，Heathrowd等五个机场由军用转为民用多个机场跑道、航站楼持续扩建建设通用航空机场LCY，并持续扩建高速公路机场线、地铁、机场铁路联通市区1642,3543,390英国民航起落架次(1945-2010),[千次]7541468资料来源：英国统计局，大伦敦国际机场集团，案头研究；罗兰贝格中国市场上，经济和航空的强相关性也进一步印证——“航”与“都”将相辅相成地发展2015E201020052000199519901985客运量,万人次GDP,亿元中国及上海GDP和客运量的相关性10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,000$4,000$3,500$3,000$2,500$2,000$1,500$1,000+12%+8%2015E20102005我国GDP和客运量的比较上海的GDP持续增长资料来源:十八大报告；上海市“十二五”规划；案头研究;罗兰贝格分析航空客运量GDP上海GDP,亿美元客运量,万人次因此，上海长远“全球城市”的定位，必将需要“全球航都”的航空经济发展定位来给予支撑全球主要城市的航空和城市发展指数未来，只有少数城市才有可能成为“全球航都”——在航空产业和城市发展两个维度都达到非常高的程度伦敦、纽约在其所属的欧洲经济圈、北美经济圈中已经在航空建设、城市发展上都取得了令人瞩目的成绩，达到“全球航都”的阶段亚太经济圈中，唯有上海具备成为“全球航都”基础和潜力，将在航空产业、城市发展上持续前进亚洲经济圈北美经济圈欧洲经济圈全球航都国际航城区域枢纽1)2)1)根据城市各机场客运量、货运量计算；2)

根据在EIU全球城市影响力排名、人均GDP和GDP增速综合计算资料来源：EIU，ACI，BrookingInstituion，案头研究；罗兰贝格上海纽约休斯顿伊斯坦布尔达拉斯航空发展指数仁川迪拜新加坡香港东京亚特兰大洛杉矶伦敦孟菲斯维也纳北京深圳吉隆坡雅加达广州慕尼黑米兰城市发展指数芝加哥史基辅法兰克福巴黎全球航空业发达城市一览：洛杉矶芝加哥达拉斯休斯顿亚特兰大纽约伦敦巴黎法兰克福阿姆斯特丹资料来源：NASA2012东京北京上海首尔新加坡迪拜世界夜间灯光地图（2012年12月6日NASA发布）吉隆坡伊斯坦布尔雅加达米兰维也纳慕尼黑广州深圳香港支持从航空产业的角度去看，航空与城市的互动，未来必将形成“全球航都——国际航城——区域枢纽”的三级格局全球航都国际航城区域枢纽航空产业三级格局欧洲北美亚太伦敦巴黎芝加哥东京法兰克福洛杉矶香港史基辅亚特兰大新加坡迪拜仁川米兰达拉斯广州伊斯坦布尔休斯顿雅加达维也纳慕尼黑吉隆坡深圳北京纽约将有可能是上海?资料来源：罗兰贝格分析罗兰贝格认为，成熟的“航都”将涵盖四个层次的关键要素，诠释从机场演变为航都的各阶段特点贸易物流商旅服务金融衍生健康休闲先进制造电子信息消费丰富产业发达文化多元经济开放基础金融民航通航1民航、通航设施完善的交通枢纽兼具民用航空、通用航空的完善的交通基础设施，二者缺一不可3辐射带动更为广泛的生产性和服务性行业辐射带动客货流基础服务链条以外更为广泛的高端制造业、衍生金融业、电子信息科技和健康休闲产业等4助力丰富、多元、发达、开放的城市环境以航空业提高了城市文化、产业、经济、消费的综合能力，形成丰富、多元、发达、开放的城市环境2具备航空相关的客流、货流基础服务链条具备服务于货物的物流运输、商品贸易和服务于客流的会议、零售等商旅服务，和与商贸紧密结合的基础金融航都的关键要素资料来源：案头研究；罗兰贝格全球航都：纽约伦敦列于其位，民航、通航并举的枢纽和发达的商贸物流自身占比较小，而是带动、支持更为庞大、广泛的产业社会伦敦纽约拥有最为完备、成熟的民航和通航基础设施物流和实体贸易活动的十分活跃发达，但其自身在经济活动中的占比相对较小支持、辐射了体量更为庞大、内容更为广泛的生产、生活活动曾是全球最先进的制造业集聚区，去工业化后，保留~5%的超高端精工制造成为全球最大的金融市场，大型银行数量达到数百级，金融从业人员达到十万级吸附顶级人才进行巅峰科技创新医疗、休闲等丰富技术先进、选择丰富拥有最大程度的经济自由度，城市文化具有超强的包容性，产业极为发达，消费选择极大丰富1全球航都的形态格局腹地型商贸服务中心大型航空物流中心休闲服务先进丰富巅峰科技创新金融成熟繁荣高端精工制造消费极大丰富产业极为发达文化兼容多元经济高度自由全球航都资料来源：案头研究；罗兰贝格国际航城：

围绕航空枢纽的生产流通产业主体仍然占据较强地位，同时能够支撑、辐射其他生产、服务产业和城市生活拥有较为完备、先进的民航和通航基础设施贸易活动繁荣，是所处经济圈的对外航空物流枢纽；物流商贸占据较强的地位能够辐射、支持相关高技术制造业，活跃金融业、刺激前沿科技创新，带动丰富休闲服务拥有开放的经济机制，城市文化多元杂集，尚未兼容并包，产业高度放大，消费选择时尚丰富2国际航城的形态格局巴黎芝加哥洛杉矶东京新加坡香港仁川法兰克福腹地型商贸服务中心大型航空物流中心休闲服务丰富前沿科技创新金融繁荣活跃高技术先进制造消费丰富时尚产业高度发达文化多元杂集经济机制开放国际航城资料来源：案头研究；罗兰贝格区域枢纽：仍然以航空枢纽为主要依托，发挥大进大出的物流商贸功能基础达拉斯休斯顿广州慕尼黑3区域枢纽的形态格局区域商贸流通中心区域航空物流中心配套休闲服务常规科技研究基础贸易金融本地优势制造业消费活跃优势产业发达文化交流频繁经济相对开放民用航空基础设施完备发达，通用航空或仍处于中间发展阶段航空枢纽发挥其大进大出的物流与商贸基础功能，主体业务占据绝对主导地位和经济活动较大比重同时能够辐射周边服务物流贸易活动的基础金融、商旅客流的配套休闲、具备比较优势的本土制造业，以及产业相关的常规科学研究部分优势产业达到发达程度，日常消费较为活跃，国际交流活动频繁，大型会展而非日常商务活动占比更大，经济相对开放区域枢纽资料来源：案头研究；罗兰贝格闵行区宝山区金山区南汇区奉贤区浦东新区松江区嘉定青浦区纵观上海的格局，将逐步打造汽车、钢材等十余个产业脊，包含两个以航空为核心的虹桥会展商务产业脊和浦东临空产业脊上海产业布局汽车制造虹桥会展商务产业脊旅游休闲生产性服务钢材制造船舶制造金融与总部经济高新技术临港物流与工业旅游度假浦东临空产业脊出口加工石油化工资料来源：上海市政府，案头研究；罗兰贝格航空产业脊可认为是航都的初步阶段，即临空经济的发展阶段航空大都市上海两大航“核”之一的东核，浦东机场将先期内聚成强大的吸引力，并在产业效应叠加沉淀后迸发出向外辐射的裂变力中心城区对接长三角西核东核面向世界航核航“核”定位资料来源：案头研究；罗兰贝格CBD航核吸附力跨境电商物流商贸汽车租赁/会务依赖原有货流、客流，吸附关键产业要素货流、客流相关产业要素快速聚集，并聚拢贸易、金融生产性服务业、租车、会务客流、零售等服务业航核裂变力随着强相关产业的发展，不断导入产业人口和商旅人口，裂变高附加值、创新的产业形态围绕众航空要素（如时刻、航材、航油）等裂变出交易平台；围绕物流商贸裂变出衍生金融（如保理、保险、期货等）围绕客流需求多元、外来人口需求导入，裂变出文化艺术、大健康等产业衍生金融文化艺术高端交易大健康产业等上海的“全球航都”之路将经历四个阶段，目前已经迈入了临空经济发展的关键阶段航空枢纽建设123机场红线内打造运力充足、功能完备的民用航空和通用航空基础设施临空经济发展航空城市联动全球航都4上海所处阶段202020302040打造全球航都的四个阶段机场10公里范围内聚合面向航空客流、货流的物流运输、商贸服务、传统金融的基础服务链条10~30公里范围内辐射、支持更为广泛的休闲健康、电子信息等产业，与城市形成互促联动30~50公里范围内在广泛的地域范围中助力城市消费、产业、经济、文化综合能力的提升虹桥、浦东两场共同努力产业的布局规划必须能够落地开展值得一提的是，随着发展阶段的不同，“航空交通枢纽”的层次也将逐步丰满，形成更为多元立体的航空体系通用航空起步民航、通航协同发展全方位、多层次航空服务体系19942001……1945纽约所处阶段通用航空，尤其是公务机业务的发展一定程度标志着航空服务体系的多元成熟程度1929年开始民航机场建设，用以满足大客货运输需求极少数富人和大公司购买飞机用于自身出行，公务出行出现二战后经济复苏，通用飞行需求增加美国各地兴建上千个通航小机场，低空空域开放，通用航空快速起步民用航空持续扩充，但仍供不应求，已然饱和《通用航空复兴法案》出台，行业收入6年上升350%，为已经饱和的商业航空运输带来全新活力，相辅相成综合部署商业、公务、出租、私人飞行和空中摄影、农务作业等服务启动“SATS小飞机运输系统”计划，全方位部署航空法规、空域、基础设施，逐步实现人人可驾驶或乘坐小飞机去往绝大多数目的地的目标民用航空发展1234资料来源：民航资源网，案头研究；罗兰贝格项目

内容基于“全球航都”的宏伟蓝图，结合目前的航都发展阶段，本项目将着眼于浦东机场临空经济产业规划和公务机业务的发展定位审计上海及产各集团公务机业务财务表现资源情况、业务能力、市场风险研究公务机外部市场市场发展现状未来市场预测为公务机业务未来发展提出战略性建议明确公务机业务相关的项目机会机场集团公务机业务发展定位明确产业规划

和业态布局了解已有产业规划、分析政策趋势对既有产业规划方案进行必要的修正快速扫描潜在合作对象明确核心开发产业协助合作伙伴开发明确招商细分产业筛选先期合作伙伴、协助洽谈合作设计高阶商业方案浦东机场临空经济产业规划资料来源：罗兰贝格B. 浦东临空经济产业规划本项目主要规划的东工作区是“航核”的起航区，应最终起到示范标杆、先行创新的作用III.政府/企业主导东工作区在浦东临空经济航核定位中的位置机场主导(红线以内)资料来源：案头研究；罗兰贝格政府/企业主导东工作区定位浦东临空经济“航核”起航区政策爆点标配产业内生基础基于顶层愿景与定位，罗兰贝格将充分结合“自上而下”及“自下而上”的方式，确保长期格局和短期落地能够相辅相成罗兰贝格临空经济规划及产业筛选方法论介绍筛选标准说明BABA长名单项目短名单项目从宏观(国家)、中观(上海)、微观(所在区域及周边)三个层面来解读爆点产业根据依赖航空资源及临空经济圈层理论，实际和理论相结合得出机场临空标配型产业根据目前浦东机场的区位条件、航空实力、政策环境及产业现状来梳理已有基础产业根据相关要素行业领先企业发展战略、区域布局、项目用地要求、项目可行性等维度，基于罗兰贝格企业资源，对接项目企业落户自下而上筛选标准自上而下筛选标准资料来源：罗兰贝格企鹅B.1 外部环境分析我们将以临空经济的标配产业为基础，充分解读国家、上海及浦东新区的发展战略，甄别外部环境的具体产业机遇非航产业筛选逻辑我们aaa临空经济

归纳临空经济标配型产业上海机场集团过往的临空经济研究成果罗兰贝格过往临空经济规划项目涉及产业aaa政策爆点梳理近期政策引爆型产业国家级发展战略“一带一路”驱动型产业“中国制造2025”推动的产业“临空经济示范区”相关产业加快发展金融租赁、融资租赁上海级发展战略与政策“全球城市”指向产业“四个中心”、“科创中心”、“自贸区”政策驱动型产业浦东新区发展战略资料来源：罗兰贝格分析浦东机场临空经济产业名录12航空企业管理总部航空维修航空技术与咨询航空金融(飞机租赁、航材租赁、保险、类融资等)航空培训机场集团以往从多个维度出发，已对浦东机场临空经济的产业规划形成一定的研究累积上海机场集团的研究成果研究基础国际成功航空发展规律国务院关于促进民航业发展的若干意见上海打造"四个中心"与自贸区政策落户国际产业转移上海迪斯尼项目、商飞项目落户核心区紧邻区相邻区航空运输保障业航空物流业全球/区域分销配送中心冷链物流配送中心电子商务集货中心逆向售后物流服务中心国内航材物流配送中心商务会展高端商务会议中心国际商务会展中心电子商业线下体验集聚区航空文化体验中心总部经济航空企业总部

(相关产业产业园、商务办公区)机场依托型产业机场依附型产业机场依赖型产业1上海机场集团对浦东机场临空经济产业规划的研究成果资料来源：客户内部资料；罗兰贝格分析此外，罗兰贝格也通过众多临空经济结构的研究，形成了成熟的产业大类别和细分子产业的长名单低/m2高/m2经济增值由机场业务驱动由非机场业务驱动核心业务航空相关业务航空延伸业务城市功能罗兰贝格临空经济产业规划项目经验对浦东机场的借鉴作用航空业务和机场有一定联系的业务曾属于绝对的城市活动潜在业务机会1321航空相关产业航材贸易航空拆解和回收产业航空物流相关产业跨境电商产业园物贸结合产业园O2O产业园2汽车产业租车产业、平行进口车、后市场交易、汽车电商等跨界电动车产业园、电动车推广示范区高端商贸高端航空进口商品交易中心3纯金融产业高端金融产业商业保理租赁金融文化创意影视制作产业园、国际演艺大健康整容医院、高端体检、医疗保健等医疗服务智能可穿戴设备产业园互联网+云服务器产业罗兰贝格临空经济产业规划成果补充1资料来源：罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析罗兰贝格充分结合机场集团过去的研究成果以及自身的经验，形成

临空经济标配型产业，作为未来产业方向筛选的基础

1机场集团临空经济研究积累罗兰贝格临空经济规划项目经验积累产业大类浦东机场临空经济产业标配型产业长名单航空企业管理总部航空维修航空技术与咨询航空金融航空培训航材贸易航空拆解和回收产业航空运输保障业航空物流业全球/区域分销配送中心冷链物流配送中心电子商务集货中心逆向售后物流服务中心国内航材物流配送中心跨境电商产业园物贸结合产业园O2O产业园商务会展高端商务会议中心国际商务会展中心电子商业线下体验集聚区航空体验总部经济航空企业总部

(相关产业产业园、商务办公区)汽车产业租车产业、平行进口车、后市场交易、汽车电商等跨界电动车产业园、电动车推广示范区高端商贸高端航空进口商品交易中心(含冷链物流食品)纯金融产业高端金融产业文化创意影视制作产业园大健康整容医院、高端体检、医疗保健等智能可穿戴设备产业园互联网+云服务器产业资料来源：客户内部资料，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析在中国进入发展的全新战略阶段，浦东机场临空经济面临着国家战略、上海全面提升、浦东新区发展三大层面的重大发展机遇资料来源：罗兰贝格分析政策爆点引起的外部机遇总结2浦东机场临空经济所面临政策机遇分析结构国家顶层战略政策a“一带一路”战略中国制造2025临空经济示范区政策加快发展金融租赁、融资租赁上海市政策机遇b浦东新区实施重点c是上海打造金融中心、科创中心的核心是上海航运中心、贸易中心的重要组成部分是发展旅游、文创与会都产业的一部分全球城市的发展定位四个中心科创中心自贸区绿色、文创与会都，共同打造全球影响力成都郑州武汉长沙南昌合肥上海天津宁波舟山广州深圳湛江汕头青岛烟台大连厦门泉州海口三亚福州欧洲、中亚、中东等地东南亚及东亚经济圈、非洲“一带一路”是通过软硬环境的打造推动贸易扩张，进而推动高科技产业、人民币国际化，最终实现中国全球影响力提升国家级政策层面2a21世纪海上丝绸之路“一带一路”政策内涵解读资料来源：公开渠道，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析路上丝绸之路经济带中国全球话语权提升软环境硬环境降低壁垒、加强信息化，促进贸易便捷顺畅推进投资领域带动贸易加强多边合作、人才交流，促进技术发展道路、铁路基建建设与联通；线路班次增加能源、网络互联互通合作，技术标准对接贸易扩张产业升级人民币国际化利用上海与浦东新区的国际经济、金融、贸易、航运及科技特色，浦东机场可发展跨境商贸、科技、金融、会议论坛与文化交流国家级政策层面2a资料来源：公开渠道，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析浦东机场在“一带一路”政策下的关键产业机遇中国全球话语权提升软环境硬环境降低壁垒、加强信息化，促进贸易便捷顺畅推进投资领域带动贸易加强多边合作、人才交流，促进技术发展道路、铁路基建建设与联通；线路班次增加能源、网络互联互通合作，技术标准对接贸易扩张产业升级人民币国际化浦东机场产业机遇航空相关

产业航空设备制造航空企业总部现代服务业会议论坛国际演艺高端酒店航空相关产业航材贸易与维修、交易中心航空贸易物流相关产业跨境电商产业园物贸结合产业园艺术品交易中心高科技产业高端智能制造与产品示范药品研发、可穿戴设备云服务器金融服务人民币离岸业务融资租赁、金融租赁商业保理中国制造2025，是在发达国家工业变革与国家成本优势的挑战下，提出的中国版工业4.0计划，以重构生产与商业模式，提升综合国力国内视角：提高制造业竞争水平国际视角：新的工业变革重构竞争形势工业4.0的概念最早由德国政府在2011年汉诺威工博会上提出，对全球制造业的重要影响是第一，提高制造业价值创造的效率，德国重点制造业，预计2025年行业附加值提高15~30%第二，重构企业间的竞争态势，对企业的生产要素、产品服务及商业模式提出全新要求第三，重构国家间的竞争态势，发达国家通过同时进行效率提升和成本降低，应对低成本挑战，发展中国家则希望通过工业4.0的过程提高技术水平、提高在国际竞争中的利润中国政府与企业开始重视工业4.0，出台适应中国现状的《中国制造2025》，希望应对的问题第一，应对发达国家，08年以来发达国家更意识到实体经济地位、进行再工业化，而中国制造业则仍低端无序、缺乏品牌、竞争力弱第二，应对新兴国家，人口结构变化导致劳动力成本上涨，人民币不断升值削弱了海外市场价格竞争力，其他新兴国家优势凸显第三，实现可持续发展，解决制造业结构不平衡、技术改造慢、资源环境消耗大等顽疾“中国制造2025”的出发点与目的资料来源：罗兰贝格国家级政策层面2a打造具有国际竞争力的制造业，以提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国工业4.0是通过智能工厂、云供应链和电商大数据结合实现大规模定制化的生产模式，并通过数据、材料与生产技术打造绿色制造体系信息物理系统1)生产设备智能化流程管理数字化机器操作工人环保能源、环保材料、智慧能源系统统一的质量、技术标准协同生产产能与档期匹配智能物流配送纵向集成通过生产制造过程的数字化和可视化提高生产效率节能环保、可循环的生产横向集成通过产业链上下游环节实时交互实现高效资源利用端到端集成在经济可行的条件下为客户提供大规模定制化产品电商平台订单管理快速补货机制电商链条的供应链金融核心技术与模式各模块的功能智能工厂云供应链电商大数据工业4.0目标中国工业4.0的核心概念资料来源：罗兰贝格1)信息物理系统，CPS(Cyber-PhysicalSystems)，集成计算、通信与控制于一体的智能系统，通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控物理实体国家级政策层面2a生产方式：实现大规模且定制化的高度灵活生产商业模式：供应商-制造商-客户紧密联动，实现一个动态、高效、实时优化的价值创造网络智能制造绿色发展通过智慧生产、绿色环保的能源、材料与生产技术打造低能耗、绿色制造体系浦东机场，可以重点关注高端制造业、云服务器产业发展，同时适当引入绿色环保技术系统为机场及周边产业园区服务浦东机场在中国工业4.0政策推动下的产业发展机遇资料来源：案头研究，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格国家级政策层面2a工业4.0当前热点领域高端制造业、跨界制造业1绿色环保技术的应用与发展2云服务中心3可立足于周边企业、特别是上述的工业园，提供云计算服务器放置场所云基础架构引入新能源设备、智慧能源系统、循环回收系统，服务于机场或产业园区光伏发电与储能智慧电网及楼宇能源管理水与固废处理、回收与循环利用浦东机场的产业发展空间相关产业园，包括体验推广、商务办公、行业会议与论坛功能新能源汽车、智能汽车可穿戴设备制造业定制化、C2B

迪拜机场架设装机容量30KW太阳能阵列，发电量等于自身建筑2/3能源需求，并接入迪拜国家电网，未来项目经验将在境内多处复制迪拜机场太阳能项目203020207%15%20155%迪拜可再生能源占比目标

(2015-2030),[%]迪拜国家电网迪拜机场太阳能阵列未来项目复制迪拜机场太阳能阵列，装机容量30KW，年发电量48.8MWh，约等于建筑自身2/3能源用量同时也是迪拜首个接入国家电网的能源项目，未来将在多地复制推广未来，迪拜将持续推广太阳能为主的可再生能源，降低碳排放，计划在15年内将可再生能源比例提升至3倍资料来源：迪拜机场，案头研究；罗兰贝格发电入网供电使用供电使用案例研究——绿色可持续发展——迪拜机场亚特兰大国际机场作为全球客运第一大机场，启动固废回收“绿野能源公园”GreenAcresATLEnergyPark，回收处理90%的机场固废亚特兰大固废回收项目亚特兰大机场9600万旅客每年产生的2.5万吨垃圾亚特兰大城市1.9w吨树木清理17.5w加仑厨房废油5w加仑动物油脂不可处理垃圾分离材料回收干湿分离填埋湿物处理干物处理可重复利用材料厌氧菌分解能源再生预处理降低温室气体降解与填埋能源再生抵消化石燃烧污染填埋填埋2015年在机场南部启动占地30英亩的GreenAcresATLEnergyPark项目，回收处理全球第一大机场产生的大量固体垃圾奥兰多机场固废回收比例[%]5%90%2012年2030年案例研究——绿色可持续发展——亚特兰大机场资料来源：亚特兰大机场，GreenAcresATLEnergyPark招标文件,案头研究；罗兰贝格乐视锐意打造“用户-终端-应用-内容-平台”的互联网+多元化生态业务体系，目前正寻求以“乐视产业园”的方式落地实施制造研发区新能源汽车工厂货运通道工程师与工人工业排水排污处理生态合作区消费体验区公共交通、商务通道商业用水电公务人员游客、消费者公共交通商业用水电金融配套云计算中心娱乐组团景观组团未来城以工业4.0模式打造全球汽车制造业新标准有机融合影视体育音乐工业用水电$汽车组团文娱组团生态合作组团景观组团未来城DEAB乐园环保、科技、艺术C终端+应用+内容+平台

多业务创新生态体系

立体、极致的用户体验研发中心乐园产业园的多元化组团概念资料来源：乐视内部访谈，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析乐视现有三大业务体系作为驱动超级电视、超级手机、超级汽车案例研究——高端跨界——乐视产业园临空经济示范区以航空物流为枢纽，带动绿色低碳、高端制造、科创、现代服务业，推动航—产—城联动、融合的产业与城镇化战略政策背景与指导思想产业指向中国“十三五”战略核心目标——提高综合国力、全球影响力产业升级、结构优化、制造强国可持续发展，绿色环保节能在此之上的高质量新型城镇化发展最终……把临空经济示范区建设成为现代产业基地、区域物流中心、科技创新引擎和开放合作平台与航空关联的、低污染、低环境风险产业高端制造业电子信息电子商务专业会展现代服务业航空运输为基础的产业航空设备制造及维修航空物流国家层面政策2a临空经济示范区政策的出发点、产业方向与实施要求资料来源：政府公开资料；罗兰贝格分析以航空运输为基础引导和推进与航空关联的高端制造业、现代服务业集聚发展，形成产业体系与城市融合协调发展，形成的特殊经济区域航空经济的支撑航、产、城的联动借鉴当前虹桥航空服务业创新试验区的推进经验，临空经济示范区建设有望得更广的产业资源对接、产业支持政策与专项资金支持国家层面政策2a虹桥航空服务业创新试验区在产业发展上的角色定位与目标资料来源：长宁区临空办访谈；罗兰贝格分析虹桥航空服务业创新试验区产业资源合作的对接申请产业政策、企业落地服务、人才等后勤服务对接专项资金产业资源对接平台为产业落地服务对接专项资金高新技术产业落户发展城市更新换代实现产业升级城市建设升级浦东机场应基于自身区位、周边产业特色，打造差异化的临空产业经济，构成上海全球城市、全球航都的两大引擎之一闵行区宝山区金山区南汇区奉贤区浦东新区松江区嘉定青浦区上海市区汽车虹桥会展商务旅游休闲生产性服务钢材船舶金融与总部经济高新技术临港物流与工业旅游度假浦东临空出口加工石油化工上海全球城市、全球航都的两大引擎差异化发展浦东机场把握产业机遇航空相关

产业航材贸易与维修、交易中心航空拆解和回收产业与航空关联的绿色产业与航空相关的高端商务与服务业高端、特色商务会议、酒店等配套国际演艺租赁金融业务作为上述产业的支撑、服务环节高端跨境电商及配套仓储物流电动汽车、智能设备、可穿戴设备园区云计算服务器大健康浦东周边产业特色——航、贸、产、旅国家层面政策2a资料来源：政府文件，公开渠道；罗兰贝格分析浦东机场的临空产业发展机遇在科技创新、产业升级的大背景下，国务院近期重点推进融资租赁与金融租赁金融发展，支撑实体经济的改革发展国家层面政策2a租赁金融加快推进与浦东机场的产业发展机遇国务院常务会议——加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施浦东机场重点产业发展机遇资料来源：公开渠道；罗兰贝格分析可提供租赁金融业务的行业/产品领域——机场内的飞机及航材、返修航材(二手)交易为周边地区的高端核心装备、清洁能源系统、医疗机械的进出口物流特定设备（冷链/恒湿恒温设备）核心目的在于支持企业购买生产设备，推动实体经济发展重点突出的行业领域船舶、农机、医疗器械、飞机等设备融资租赁高端核心装备进口、清洁能源、社会民生领域鼓励通过租赁推动装备走出去和国际产能合作推进新的融资租赁业务模式用好“互联网+”，坚持融资与融物结合，建立租赁物与二手设备流通市场，发展售后回租业务在此基础上，我们能从国家战略的高度来理解上海“全球城市”的目标定位，更系统地理解上海政策动向、前瞻性地把握产业机遇上海层面政策2b上海“全球城市”的战略定位与政策未来方向的理解思路与关键判断世界竞争格局发展趋势——全球化、新产业革命中国——提升综合国力、全球影响力及全球话语权产业升级、科技创新人民币国际化、本位化可持续发展（包括产业、城镇化、民生）上海的新定位——“全球城市”从2020年建成国际大都市的目标拔高至2040年成为“全球城市”——具有全球资源配置能力、较强国际竞争力和影响力，因此“四个中心”的定位要进一步升级，相互联动建立具有全球影响力的“科创中心”，支撑“四个中心”提升充分借力自贸区政策优势，推动四个中心、科创中心的建设强调可持续发展重点打造和发展影响力的文化创意产业打造国际会都资料来源：罗兰贝格分析……金融租赁、融资租赁临空经济示范区中国制造2025一带一路IIIIIIIV“四个中心”经过十多年的建设，已形成一定国际影响力，未来更强调“四个中心”之间、“科创中心”、“自贸区”联动协同发展四个中心2b在新的发展战略目标下“四个中心”建设与浦东机场产业机会解读资料来源：《上海市“十三五”规划前期研究重大问题公告》，上海领导人新闻报道；罗兰贝格分析浦东机场产业发展机遇航空相关产业航材贸易航空拆解和回收产业航空物流相关产业跨境电商产业园艺术品交易物贸结合产业园O2O产业园汽车产业租车产业、平行进口车、后市场交易、汽车贸易等跨界电动车产业园、电动车推广示范区高端商贸高端航空进口商品交易中心金融服务

产业金融租赁人民币离岸业务商业保理文化创意国际演艺大健康整容医院、高端体检、医疗保健等医疗服务智能可穿戴设备产业园商务会议国际贸易中心国际金融中心I国际航运中心国际金融

中心国际经济

中心联动协同发展国际金融中心国际航运中心自贸区国际贸易中心国际航运中心自贸区科创中心国际贸易中心国际金融中心国际贸易中心国际航运中心自贸区科创中心会议中心科创中心与“四个中心”并重，将加快张江高科技园区建设与自贸区政策创新；浦东机场应利用自贸区与空港优势积极响应科创中心2b上海建设“科创中心”的政策重点与浦东机场产业机会解读浦东机场产业发展机遇贸易相关跨境电商产业园物贸结合产业园O2O产业园高端设备贸易医药物流商贸园科技产业相关跨界电动车产业园、电动车推广示范区云服务器产业高端体检、医疗保健、健康管理等医疗服务智能可穿戴设备产业园金融服务

产业租赁金融人民币离岸业务商业保理具有全球影响力的科创中心张江高科技园区、张江综合性国家科学中心若干重大创新功能型平台金融支撑科创与实体经济发展创新投资、投入机制股权交易机制租赁金融人才机制，汇聚高端技术人才创造机制和条件，引进海外及国内专业人才共享平台机制，推进研发与成果转化转移鼓励合作研发、创造研发资源、成果的合作共享机制环境专利、无形资产的转让等管理制度自贸区政策创新鼓励加快人民币、外汇结算创新业务；外资、合资投融资机制创新研发设备的进出口手续的简化与税费的优惠海外专业人才引进优惠政策资料来源：政府文件；罗兰贝格分析II从国家顶层设计的角度来看，“自贸区”政策国家加大对外开放，提升国际话语权与影响力，提升国内经济发展水平的重要部署规则制定话语权进行投资自由化、贸易便利化和营商环境国际化方面压力测试，作为争取全球经贸规则制定话语权的“测试台”国际经贸主动权争取全球贸易主动权，探求新时期中美欧合作、紧密与日韩、东盟、中亚及台湾等周边新兴经济体经贸合作关系的“粘合剂”三驾马车发展探索转变未来发展动力机制，提升投资、进出口质量和扩大内需的“试验田”区域经济均衡改善我国东西部之间和城市群/经济带内部的发展不均衡状况，促进区域经济发展的“催化剂”政府职能转型探索行政管理和监管制度改革，促进政府职能转型的“先导区”12345中国设立自贸区的战略意图资料来源：罗兰贝格自贸区的设立是国家对外扩大开放、提升话语权，对内深化改革战略诉求的重要抓手国际经贸主动权规则制定话语权2提高谈判筹码提升经济地位政府职能转型5促进调整倒逼改革区域经济均衡横向4三驾马车发展纵向31扩大对外开放提升国际话语权与影响力全面深化改革促进社会发展经济结构调整自贸区2bIII四大自贸区的设立反应的是结合不同地区产业与区位特征，细化国家战略实施布局；当中，上海的重点是金融的开放与创新突破以开放倒逼政府职能转型,推进负面清单和事中事后监管制度重点在金融开放和创新，探索经贸主动权和规则话语权，寻求支撑产业升级、经济发展的新动力粤港澳深度融合示范区，探索对接高标准国际投资贸易规则体系，促进区域内经济均衡对接海上丝绸之路，推动与沿线国家和地区的贸易往来和投资合作加强闽台经济合作，稳定两岸关系打造21世纪海上丝绸之路经贸合作前沿平台，激发福建经济活力探索京津冀协同发展，探索区域经济发展的路径，创新合作模式发挥北方第一大港优势大力发展航运、融资租赁、先进制造业强化与东北亚经济联系上海自贸区广东自贸区福建自贸区天津自贸区四大自贸区的定位资料来源：罗兰贝格2b金融中心人民币国际化、金融创新港澳窗口粤港澳深度融合对台窗口稳定与加强两岸关系东北亚窗口航运为主关系自贸区III上海在负面清单的范围内，结合本地发展需求，不断细化开放措施，重点支持金融、演出、电商、科技与高端制造业2b上海自贸区产业推进重点与浦东机场承接机遇分析上海——《2013年服务业23条扩大开放措施》上海——《2014年31项进一步扩大开放的措施》商务部——《新政支持自贸区创新（26条）》资料来源：市商委访谈，政府公开文件，公开渠道；罗兰贝格浦东机场把握产业机遇商贸与航运、服务跨境电商产业园物贸结合产业园艺术品交易航班时刻交易中心文化金融服务业租赁金融商业保理国际演艺上海自贸区推进重点金融创新航运贸易跨境电商大宗商品交易文化、演出高端制造业新一代信息技术电子通信增资服务教育产业电动汽车示范、智能设备、可穿戴设备园区云计算服务器高新技术产业全国——《2015年自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》自贸区III“全球城市”的打造除了四个中心与科创中心的建设外，引入绿色环保系统，发展文化创意产业与高规格会议活动的承办也至为重要伦敦文化创意产业GDP占比>5%，75%是信息、音乐和艺术企业，产值贡献超过任一制造业，目前是伦敦的第二大支柱产业《2030伦敦规划》强调在不侵占开发空间的前提下，满足伦敦增长，提升产业发展能级和密度三次承办世博会，三次承办奥运会纽约《2030纽约规划》主题为“更绿更美好的纽约”，注重发展绿色能源、节能汽车/楼宇、绿色产业(如绿色食品)等纽约市“创意核心产业部门”包含~10万家企业，每年创收超过200亿美，是美国的创意经济中心作为机构和企业总部密度最高的地方，每年举办大量高规格会议，如联合国大会、中美商业领袖圆桌会议等浦东机场的产业发展机遇文化创意

国际演艺国际活动承办

高端、特色会议相关服务体系

引入新能源设备、智慧能源系统、循环回收系统，供机场或产业园区使用2b上海“全球城市”的战略定位下的浦东机场产业发展机遇资料来源：《城市规划学刊》，案头研究；罗兰贝格分析可持续发展、文创、国际会都IV慕尼黑作为德国第二大航空枢纽，1990s起旅客人数迅速增加、商务活动频繁，随之兴建了多个商务会议场馆，支撑、带动相关需求慕尼黑机场商务会议设施1960197019802014201020001990195019942000200X20022010两座航站楼之间千人宴会厅，可供新闻发布会、酒会；多个大小可调节的商务会议室，容纳2-6人1)位于T1旁边的机场中心综合体内拥有30个会议室，可容纳2-200人不等机场内机场集团内部培训中心提供功能齐全的教育、培训、研讨会场地位于T1旁边的机场中心综合体内提供多种等规模、功能的会议室，至多可容纳120人距机场~5min车程6间不同规格、功能齐备的会议室，至多可容纳120人慕尼黑机场旅客人次[百万人,1950-2014]慕尼黑新机场于1992年建成，全新的设施和充足的运力快速释放，随后旅客人数和商旅活动快速增长五个机场内或周边的商务会议设施建设完成，持续带动、支撑航空旅客商务活动1)原为凯宾斯基慕尼黑机场酒店，随后运营商更换为希尔顿资料来源：慕尼黑机场，Hilton,Municon,Novetel,案头研究；罗兰贝格AirportAcademy案例研究——机场与商务紧密结合——慕尼黑机场围绕浦东新区产业特色，自贸区、金融创新、科技创新领域、国际休闲旅游将是未来发展重心，浦东机场应着力与之协同发展浦东新区层面政策2c浦东新区产业特色及未来政策重点与浦东机场产业发展关系资料来源：《浦东新区“十三五”规划前期研究重大问题公告》，

浦东新区“十二五”发展规划

；罗兰贝格分析外高桥上海综合保税区金桥出口加工区国际旅游度假区陆家嘴金融贸易区世博片区张江高科技园区临港片区洋山港保税区南汇金融商贸商务航运贸易及物流高科技产业会议会展休闲、文体、旅游浦东机场片区的产业发展机遇金融服务业租赁金融人民币离岸业务商业保理贸易相关航材贸易航空拆解和回收产业跨境电商产业园物贸结合产业园艺术品交易平行进口车科技产业后市场交易、汽车电商等跨界电动车产业园、电动车推广示范区云服务器产业整容医院、高端体检、医疗保健、健康管理智能可穿戴设备产业园会议、休闲文体旅游会议中心租车产业免税消费国际演艺浦东机场以航空产业为基础……总的来说，在中国进入全新战略发展阶段，浦东机场以航空产业为基础、借力国家战略、上海及浦东战略实施，发展六大领域产业浦东机场临空经济产业外部机遇小结资料来源：罗兰贝格建立新的世界地缘经贸格局科技创新、可持续发展，大力提升制造业水平打造开放的贸易平台打造全球城市，提升四个中心资料来源：罗兰贝格分析人民币国际化、本位化利用空港枢纽，形成航产城联动的新型城镇化

发展金融改革助力实体经济建设具全球影响力科创中心推进人民币离岸业务推动高端制造业、新一代信息产业、生物医药、绿色产业发展发展文化创意产业、现代服务业，提升国际影响力提升国际空港运力与现代物流服务效率金融创新，支撑高新科技等实体经济发展国际会都(会展会议论坛)，提升国际影响力具备全球资源调配能力、辐射能力的航空体系和若干个产业脊成为“全球城市”一大引擎打造以航材、航班时刻等航空要素贸易、交易中心为特色的航空运输保障及服务产业集群利用国际空港，打造高端跨境商贸物流园与交易中心，如高端跨境电商、生鲜、艺术品/收藏品、医药疫苗等利用自贸区和张江产业优势，吸引高新科技、互联网、制造业，打造特色高端产业园区，如跨界电动汽车、智能汽车、云服务器、可穿戴设备等利用国际空港、自贸区与迪士尼，打造国际精品会议论坛中心、国际演艺及航空主题体验等文旅产业利用国际空港、自贸区与南汇产业优势，打造海外高端健康服务体验中心助力上述产业、利用自贸区政策，鼓励离岸人民币业务，提供创新金融服务，如金融租赁、商业保理等123456上海及浦东实施重点方向国家顶层战略提升我国综合国力、全球影响力及全球话语权B.2 内部资源分析内部方面，罗兰贝格将从区位条件、航空实力、政策环境和产业现状四个方面进行分析，甄别自身的资源优势和不足123区位条件航空实力政策环境4产业现状浦东机场东工作区临空产业发展的内部资源条件分析方向地理位置交通通达性土地价格国际地位客货结构与性质未来提升动力政策支持力度与缺失主要产业方向周边产业落地情况周边商住项目情况差异化发展机遇资料来源：罗兰贝格浦东机场西物流区和一期工作区已基本完成布局，主要围绕物流、航空相关企业办公楼及航空核心配套产业，东工作区尚待开发一期工作区及机务维修区2.98平方公里东工作区2.45平方公里西物流园区1.86平方公里浦东机场用地示意图区位条件1资料来源：客户资料东工作区位于浦东机场东北侧，~2.45平方公里，兼具空侧资源和外部交通连接机场，具备发展临空产业的潜力资料来源：上海机场集团两场相关资料，实地调研；罗兰贝格分析浦东机场东工作区的区位条件整体情况南邻浦东机场第二跑道、T2航站楼及东停机坪西靠地铁2号线海天三路站和东起航路，可连接至机场大道北依东海庄高尔夫球会和河滨北路，可连接至华夏高架路、迎宾高速等东面为机场三期填海区面积约2.45平方公里土地权属为上海机场集团行政管辖XXX管辖土地出让权管辖XXX范围管理机构整体而言，具备空侧资源，外围交通尚可区位条件1靠近东货机停机坪，有~xx平方米为xx快件处理中心，~xx平方米为东航xxx西南角有~xx平方米，2层商业街建筑物浦东机场红线图及东工作区地块位置等待客户信息跑道跑道跑道跑道地铁站T1航站楼海天东六路东起航路东工作区T2航站楼浦东机场东工作区地块位置与基本情况就整个上海范围来看，浦东机场离核心市区较远，但与国际旅游板块及东面的几大产业与物流板块更近，更吸引旅游客流及贸易货物浦东机场东工作区在上海市的区位条件虹桥东区在上海市的位置评论距离上海市中心较远与迪士尼及其辐射的国际旅游板块，区位优势凸显，未来将吸引更多的旅游客流与张江、外高桥、洋山港的距离比虹桥机场也有优势，更适合吸聚贸易商品与产业设备产品与浦东机场东工作

区距离1)与虹桥机场

距离陆家嘴43.7km16.7km外高桥(上海保税区)27.8km35.8km洋山港43.6km79.4km张江科技园27.0km32.0km迪士尼乐园18.6km45.2km资料来源：案头研究，罗兰贝格分析1)

最近道路距离区位条件1虹桥东区在上海市的位置闵行区宝山区金山区南汇区奉贤区松江区嘉定青浦区陆家嘴虹桥机场浦东机场东工作区外高桥迪士尼张江洋山港上海市区浦东新区目前东工作区与上海市及周边地区有轨道及道路交通连接，通行条件尚可，未来随着机场扩大及迪士尼落成将进一步完善交通设施浦东机场东工作区现有交通连接与未来规划交通情况资料来源：客户访谈，案头研究；罗兰贝格分析区位条件1迪士尼的落成将为浦东机场带来庞大的客流，未来的新增交通设施必将强化浦东机场与周边地区的连接有轨捷运系统将打通东工作区与机场的动线交通，形成客流的联动华夏高架路郊环线申嘉湖高速两港大道机场捷运迪士尼浦东机场地铁2号线往市区往市区往外高桥往临港往嘉兴、湖州往临港磁悬浮线A1目前对外交通连接有地铁2号线与地面交通，磁悬浮列车、公交站、客运站在航站楼内现有道路可通往市区、外高桥、临港，接驳申嘉湖高速通往嘉兴、湖州早期控规划定东工作区1200亩的商业金融用地及1000亩的仓储用地，未来应适当优化，使之与新的机场规划与产业发展相匹配东工作区控详规划面积2.45平方公里，区内规划大量商办用地用地性质占地面积(万m2)占地面积(亩)整体容积率建筑面积(万m2)商821,2272.91238仓储671,0041.1879绿地23340-合计1712,5711.85317商业金融用地普通仓库用地道路广场用地市政用地公路绿地规划界线区位条件1资料来源：客户资料；罗兰贝格分析除西南角布局了商业街，南部物流用地建设快件中心，北部商业局建设少量过夜用房，其余地块均为空地商业街快件中心旅客、武警过夜用房大量空地资料来源；实地调研；罗兰贝格分析区位条件1东工作区现状实地情况参考周边地价成交情况，东工作区内仓库用地具有空侧资源并有望利用自贸区政策具有较强竞争力，而商办用地价值则有待培育资料来源：上海市规划土地局，案头研究，罗兰贝格分析区位条件1浦东机场周边地价对比分析近年周边区域商业类用地2)公开出让价格情况[万元/亩]近年周边区域工业类用地1)公开出让价格情况[万元/亩]1)包括产业发展工业用地、仓储用地、物流园区、研发用地，保税区仓库浦东机场区13’/川沙2,407649~85313’/外高桥13’/祝桥12’12'2,31213’/张江浦东机场区13’/张江研251~1202014~15/张江13’/外高桥保税研227~120108~12013’/外高桥产13’14’14’/祝桥物15’/祝桥工15’/洋山港保税仓2)包括商业、商办、办公楼作为上海航都的双引擎之一，浦东机场将打造为亚太及全球复合型航空枢纽，更能汇聚国外商旅人士、出国商旅客流及国际货物航空实力2中心城区桐乡无锡嘉兴苏州嘉善昆山青浦对接长三角嘉定松江新加坡东京伦敦纽约张家港常熟太仓宝山外高桥虹桥枢纽浦东枢纽临港新城金山独山乍浦海宁面向世界CBD虹桥机场定位：打造聚焦全国的精品商务快线机场，覆盖3-5小时飞行圈的精品商务快线机场客流：国内高端商务客(占比达到47.76%)货流：重点发展体积小、单价高、物流成本承受能力强的高价值货种航线：目前主要是国内航线+两国三地(日本、韩国、香港、澳门、台湾)浦东机场定位：打造亚太及全球领先的复合型航空枢纽客流：以国际客流以及国际中转客流为主货流：依托线上线下、空空中转、空地集散三张网，浦东机场旨在打造全球航空货运网络核心节点、国际的复合型普货-快递枢纽

航线：覆盖国内大部分机场的国内网络和通达全球主要地区重要航点的国际网络的节点打造立足上海，联动长三角，面向世界的综合国际枢纽浦东机场及虹桥机场两场战略定位比较资料来源：罗兰贝格分析基于两场战略定位的差异性，展望未来，两场将聚集不同的客流与货物，因此在临空产业发展上将有不同的特色领域战略定位将带来的客货资源特征临空产业的特色方向两场的差异化定位对其辐射临空产业方向的影响资料来源：客户内部资料；罗兰贝格分析虹桥机场客流特征：辐射上海及全国经济中心城市的商务人士客流以快速流动为特征，在机场内仅短暂停货运特征：体量少、快周转（如国内商务快件）结合周边的产业基础与地价水平，总部经济生产型服务业、现代服务业将是临空产业的重要方向配套的小规模的快检中心与分拨中心航空实力2浦东机场结合周边的产业基础、自贸区政策及地价水平，针对因私与公务旅游及相关的现代服务业，如休闲旅游、会议演艺中心、免税消费、大健康服务体验将是重要的特色产业当中，物流产业一方面与休闲娱乐消费主题形成协同，另一方面结合科技创新，打造智慧商贸物流产业园，针对高价值、生鲜类、医药等对储运环境条件高的跨境电商与服务开展客流特征：出入境旅客最大通道、国际中转的重要节点因公商旅及因私旅游客流占比将成为主流国际客流及中转客流在机场停留时间较长货运特征：要成为亚太乃至全球领先的货运枢纽中心浦东机场建成后客运稳步发展、货运表现突出；展望未来，迪士尼及周边主题公园开放、产业发展、通关效率将是主要的增长因素+8%2014201020052000+18%2020浦东机场建成后至“十三五”末客运业务情况与规划[万人]浦东机场于1999年底投入使用，至2014年年复合增长率达到18%2010年由于世博会特殊因素影响，出现大幅增长未来，随着迪士尼及周边主题公园的落成开放，将迎来新的客流激增资料来源：客户数据，案头研究，罗兰贝格项目经验；罗兰贝格分析2005200019992010+19%20202014+7%浦东机场建成后至“十三五”末货运业务情况与规划[万吨]98年已建成外高桥港区，99年浦东机场投入使用后，形成海空联动效应，拉动浦东机场货运的快速起步和高速发展外高桥港区的发展及外高桥、金桥保税园区的发展进一步增加货源未来货运增长，将有赖于上海与内陆产业协同发展、海关运作效率优化，吸引更多的国内外货物进出口通过浦东中转航空实力2浦东机场客运与货运发展现状与增长前景从客货运力排名来看，浦东是上海乃至于亚太地区的航空核心枢纽，且其国际地位具备提升潜力航空实力2浦东机场的国际地位发展情况全球客运总量Top20机场近年发展情况比较[2008,2014,%]全球货运总量Top20机场近年发展情况比较[2008,2014,%]香港HKG洛杉矶LAX阿姆斯特丹AMS上海PVG11%迪拜DXB11%法兰克福FRA纽约JFK新加坡SIN北京PEK7%达拉斯DFW伦敦LHR东京HND亚特兰大ATL6%5%3%2%2%2%2%2%1%1%客运增长率2008年排名2014年排名浦东机场是客运增速超过10%，仅次于迪拜；客运排名快速提升，2014进入前20名20418191261491373416192161051411189341货运增长率2008年排名2014年排名上海PVG香港HKG路易斯维尔SDF台北TPE6%广州CAN13%孟菲斯MEM洛杉矶LAX迪拜DXB北京PEK5%迈阿密MIA伦敦HR安克雷奇ANC仁川ICN4%3%3%3%2%2%2%1%1%1%261518113291131216541810146317215121754浦东机场货运量多年稳居全球前三，增长速度也较快，在top20机场中增速位列第四资料来源：ACI，民航统计局；罗兰贝格当中，浦东机场是中国乃至于亚太地区的航空货运核心枢纽，特别是跨境货物总量及占比尤为突出，中国一半的国际货物经浦东进出航空实力2货运量亚洲第二，全国第一国外货物总量及比例，全国最高，是中国对外开放最为重要的门户上海虹桥432%成都双流5515%雅加达6048%吉隆坡7886%深圳宝安9621%东京羽田11024%曼谷12397%广州白云14547%北京首都18340%新加坡18898%台北机场上海浦东31873%27%香港机场44199%20999%国际东京成田21396%国内韩国仁川25697%资料来源：ACI,民航统计局,Seabury；罗兰贝格50%其他机场浦东机场50%浦东机场货运总量及国内国外结构与亚洲主要机场比较[2014，万吨，%]中国空运进出口量分布[2014,%]而从客运情况来看，总量尚可、国际客流在国内领先，但未来客流增长有赖于通过交通体系、产业与功能提升吸引长三角地区旅客航空实力217%14%20%雅加达100%7,283东京羽田香港机场5,7018,6136,315北京首都98%3%3,580广州白云5,478国际国内38%3,77180%成都双流5,409吉隆坡韩国仁川99%5,165曼谷东京成田99%83%8%3,62722%上海浦东3,5574,642台北机场70%4,566深圳宝安上海虹桥4,8933,7973%新加坡客流总量国内第三浦东机场客运总量及国内国外结构与亚洲主要机场比较[2014，万人，%]28%72%其他机场浦东机场中国航空旅客运输量分布[2014,%]资料来源：ACI,民航统计局；罗兰贝格国际客流全国居首位浦东机场区作为国际航空枢纽、客机总装中心和自贸区的组成部分，得到上海市层面的诸多政策支持政策环境3上海市对浦东机场的政策支持国际航空枢纽客机总装中心自贸实验区主要文件政策方向上海市工业发展“十二五”规划长江三角洲地区区域规划以浦东机场为主建设国际复合型门户枢纽，重点提升浦东机场枢纽核心竞争力，加快构建枢纽航线网络和航班波；建成以浦东机场为主、虹桥机场为辅的上海航空枢纽港。浦东机场侧重于国际航线，加强设施建设，提高中转能力，发展成为国际航空网络的主枢纽之一形成……浦东机场南端总装制造中心、临港民用航空产业配套基地的上海民用航空制造业空间布局民用航空产业……推进大型客机三大中心(研发、总装、客服)……的建设上海市战略性新兴产业发展“十二五”规划上海市工业发展“十二五”规划上海市电子商务发展“十二五”规划上海建设国际贸易中心“十二五”规划建设国家级产品设计与贸易促进中心……在浦东“三港”、“三区”……建设全国性进口商品基地……大力扶持本市电子商务的发展，结合浦东综合配套改革试点，实行先行先试……2015政府工作报告加快建设自贸试验区，深化投资管理制度创新、贸易便利化改革、自贸试验区与国际金融中心联动建设、事中事后监管等，实行服务业和先进制造业扩大开放措施……资料来源：上海市政府；罗兰贝格浦东新区推动建设浦东国际空港商务区，同时推进祝桥总装中心和物流孵化器，并支持自贸区做大做强文化创意产业政策环境3资料来源：浦东新区政府；罗兰贝格浦东新区对浦东机场的政策支持浦东空港国际商务区航空制造及物流配套文化创意产业基地浦东新区加快推进上海国际贸易中心核心功能区建设“十二”规划配合浦东航空枢纽建设，服务大飞机和迪士尼项目……协调推进重大项目以及酒店、商场等商业配套建设，有针对性的引进国际民航各级地区性组织或者总部、知名非政府组织、金融保险机构、物流企业等专业机构入驻；浦东新区科技发展“十二五”规划加快推进……祝桥总装制造中心、临港国际合作与转包生产基地等航空产业基地的建设围绕培育和扶持战略性新兴产业发展，建设……祝桥空港航空物流孵化器……浦东新区2015年政府工作报告做大做强文化创意产业——