中国顶管机行业为全球主要产区及消费市场

-1-中国顶管机行业为全球主要产区及消费市场一、顶管机行业概述顶管机具有前部开挖、盾体支撑功能，通过顶推系统将管节和主机一同顶进的全断面隧道掘进机。广泛应用于各类型开挖断面、短距离、各类型地层的隧道施工，例如市政管网建设等，大型或矩形顶管机可用于地下管廊和地铁出入口通道建设。二、顶管机行业相关政策我国各级政府先后出台了一系列顶管机行业相关的法律法规和产业政策，不断推进行业发展，各地区逐步限制传统明挖法施工，鼓励非开挖的施工方式。在市政管网、地下综合管廊等领域的建设中，顶管机在地下管道铺设工程中的覆盖率将进一步上升，市场空间有望进一步扩大。三、顶管机行业产业链1、产业链近年来，我国积极扩大基础设施投资规模，努力提升基础设施现代化水平，基础设施建设有利于国土资源的充分开发利用和生态环境保护，同时也为顶管机行业发展带来了机遇。顶管机作为隧道施工专用机械，上游为原材料，主要包括液压类零部件、机械类零部件、电气类零部件、钢材类原材料、标准零部件和其他生产辅助材料等；下游为应用领域，主要包括市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞、矿山巷道等领域的隧道施工建设工程。2、下游行业2021年9月，国家发改委印发《关于印发十四五城市轨道交通规划建设实施方案的通知》提出，鼓励在既有线网客流强度和人口密度较低的地区，以中低运能轨道交通系统为主。随着我国城市建设脚步的加快，城市轨道交通建设投资额逐年递增，由2015年3683亿元增长至2022年5443.97亿元，复合增长率达到5.74%。2015-2022年，城市轨道交通运营线路长度和运营线路数量均呈现逐年递增趋势，2022年城市轨道交通运营线路308条，比2021年增加25条，运营线路长度为10287.45公里，同比增长11.74%。四、顶管机行业现状1、全球顶管机广泛应用于各类市政工程和多个行业领域，随着国家对基础建设的不断强调，市场对顶管机的需求不断攀升。2022年，全球顶管机市场规模达到了5.01亿美元，预计2029年将达到7.59亿美元，2023-2029年年复合增长率为6.47%。2、中国顶管技术是一项用于市政施工的非开挖掘进式管道铺设施工技术。优点在于不影响周围环境或者影响较小，施工场地小，噪音小。而且能够深入地下作业，这是开挖埋管无法比拟的优点。中国是顶管机的主要生产地区，2022年中国的产量占全球的59.12%。同时，中国也是全球最大的消费市场，2016至2022年度，我国顶管机年产量由470台套增长至1110台套。五、顶管机行业竞争企业1、竞争格局行业发展初期，中国隧道施工专用机械相关技术和设备基本依赖进口国外先进设备。随着我国经济社会进入持续快速发展期，在学习、借鉴国外先进顶管机产品和技术的基础上，目前，我国顶管机生产企业已经占据了国内顶管机市场的绝大多数市场份额，且形成了以民营企业生产为主的市场格局，国外知名企业的市场份额较小。截止到2023年上半年中铁工业和铁建重工营收分别为148.98亿元、55.64亿元，铁建重工、中铁工业属于大型央企，其业务务范围均涵盖了隧道掘进设备及轨道交通设备等。2、重点企业中铁工业主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔等业务板块，是国内主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，其产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发、矿产等传统基础设施建设等领域。中铁工业在中国盾构机/硬岩隧道掘进机领域的市场占有率连续多年维持在35%以上，截止到2023年第三季度中铁工业实现营收217.47亿元，同比增长6.11%，其中专用工程机械装备及相关服务占2022年营收的31.72%。六、顶管机行业未来发展趋势近年来，超前地质探测、识别感知、物联网、远程控制和大数据等智能化相关技术逐步发展成熟，国家基础设施增加、一带一路战略持续推进以及设备更新需求和环保升级等多重利好因素推动，我国隧道施工专用机械制造行业的智能化