中国气凝胶产业全景简析

中国气凝胶产业全景简析内容概况：我国气凝胶产能持续扩大，供给规模持续扩张，产需量持续增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料产量和需求量分别达21.57万立方和21.85万立方，气凝胶制品产量和需求量分别为24.13万吨和26.67万吨。关键词：气凝胶竞争格局气凝胶产量气凝胶均价一、气凝胶产业概述气凝胶是由胶体粒子或聚合物分子相互聚结构成纳米多孔网络结构，并在孔隙中充满气态分散介质的低密度三维纳米多孔固态材料。气凝胶材料是目前已知的密度最小的固体材料，也是世界上热导率最小的固体材料，具备极强的隔热性。气凝胶因其独有的孔隙结构，可大幅削弱热对流、热传导、热辐射，是世界上导热系数最低的材料，常温导热系数仅为0.013-0.025W/m·K，因此具备极强的隔热性。主要应用于建筑领域、石油化工、新能源及航空军工等领域。二、气凝胶产业政策背景气凝胶行业乘政策东风，推广在即。作为一种新兴材料，2014-2017年发改委均将气凝胶材料列入《国家重点节能低碳技术推广目录》，在技术不断发展过程中，其应用领域不断拓宽。多个应用领域如保温、锂离子动力电池等对于气凝胶技术标准进行规范，助力行业稳健发展。近年来气凝胶相关政策多为地方促进政策，包括重点发展气凝胶材料和推广应用等。三、气凝胶产业链气凝胶相较于其他传统隔热材料由于生产成本较高，产品售价高；而其生产成本主要集中在原材料（硅源）、制造费用（设备折旧及能耗方面）。在硅源方面，一般分为单一硅源与复合硅源，其中单一硅源由于反应较为简单，是研究最成熟的硅源。单一硅源中，包括水玻璃（主要成分为硅酸）、硅溶胶在内的无机硅源；正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）、甲基三甲氧基硅烷（MTMS）、甲基三乙氧基硅烷（MTES）等在内的有机硅源，其中MTMS、MTES制备的气凝胶结构的完整度相较TMOS、TEOS依旧较差。相较于有机硅源，无机硅源来源更广泛，且价格较为低廉，但其制备的SiO2气凝胶结构不完整，性能较差。整体目前气凝胶主要原料以单一有机硅源中的正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）为主；中游来看，气凝胶制品包括气凝胶毡、气凝胶纸、气凝胶布、气凝胶板材、气凝胶粉末等；下游应用场景广泛，涉及石油化工、建筑建造、工业隔热、交通等领域。四、气凝胶产业现状目前气凝胶在石油、隔热保温、吸附领域、生物医学、航天军工、交通等领域均有广泛的应用，对比传统保温材料，气凝胶隔热材料在能源节约、空间节约、提升施工效率具备明显的优势。运用气凝胶毡替代传统硅酸铝毡等保温材料，可以降低至少一半原有保温材料的厚度，施工方便，热量损失大幅降低，节能效果可提升10%以上，且使用寿命延长，是一种综合性价比更高的节能材料，市场空间广阔。随着气凝胶作为保温材料在新能源汽车电池中逐步使用，整体气凝胶市场规模快速增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料和气凝胶制品市场规模分别达27.3亿元和30.4亿元，细分区域市场来看，气凝胶材料及制品消费主要集中在华东地区。相关报告：《中国SIO2气凝胶产业竞争现状及投资策略研究报告》随着气凝胶材料从实验室的研发阶段步入工业化应用阶段，超临界干燥工艺已趋于成熟、稳定，在市场化的推进、政策的支持以及企业成熟技术积累的成效，我国气凝胶产能持续扩大，供给规模持续扩张，产需量持续增长，数据显示，2022年我国气凝胶材料产量和需求量分别达21.57万立方和21.85万立方，气凝胶制品产量和需求量分别为24.13万吨和26.67万吨。我国气凝胶市场价格情况而言，制约气凝胶市场拓展的最大障碍是高昂的成本价格，一旦二氧化硅气凝胶材料的生产成本得以显著下降，市场规模就会急剧扩大，产品销量也会迅速扩大，并将革命性地替代传统绝热材料。目前随着二氧化硅气凝胶企业对于气凝胶制备工艺的不断改进，二氧化硅气凝胶的生产成本有所降低，在大规模工业化生产的情况下，企业成本得到了进一步的控制，整体气凝胶价格有所下降，数据显示，2022年我国气凝胶材料均价和气凝胶制品均价约1.25万元/立方和1.14万元/吨。五、气凝胶竞争格局根据不完全统计数据，目前国内约有超20万方气凝胶产能。除外国内布局较早的纳诺科技和埃力生等未上市企业外，随着下游需求的快速提升，多家行业龙头企业开始入局气凝胶行业，目前新进的企业的背景包括工程装备龙头企业中国化学、硅烷龙头企业晨光新材、含硫硅烷龙头企业宏柏新材、ePTFE膜龙头企业泛亚微透等。目前生产1万方的气凝胶约需投资1-1.8亿元，新入局企业大多为气凝胶产业链上下游相关上市公司，均有一定的资金实力和原料优势等，有望在竞争持续加剧的气凝胶抢占一定份额。细分企业气凝胶企业类型来看，目前国内气凝胶企业分为材料和加工两类型，除了纳诺科技和爱彼爱和既可以生产又可以加工气凝胶制品外，埃力生等企业则只提供气凝胶材料给加工厂，通过加工企业进一步加工成制品。加工企业通常外购气凝胶材料，再根据下游客户的定制化需求加工成特定形状。泛亚微透主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）、SiO2气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品，气凝胶产品主要用于新能源车动力电池包、军事、核电、L