中国生物质颗粒行业产业链分析及产业发展现状

中国生物质颗粒行业产业链分析及产业发展现状关键词：生物质颗粒行业产业链分析、生物质颗粒供需情况、生物质颗粒典型企业分析、生物质颗粒发展前景1、行业定义及分类生物质颗粒是应用农业废弃物作为原料，经过粉碎、混合、烘干、挤压等工艺制成的颗粒状的产品。生物质颗粒按原材料来源分类包括锯末、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等；按照规格分类可分为直径8毫米，6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多规格的颗粒状产品。2、生物质颗粒行业产业链生物质颗粒产业链包括：1）上游原材料行业，主要为锯末、秸秆、稻草等农林废弃物。上游设备行业，生物质成型燃料成型加工的整套设备机组包括上料系统、成型系统、出料系统、配电系统；从原料到产品的主要生产设备有装载机、粉碎机、输送带、成型压块机、造粒机、烘干机、包装机等。2）中游为生物质颗粒燃料生产、研发及销售行业。3）下游需求行业，包括农林生物质发电、供热取暖、加工饲料、工业锅炉和窑炉燃料等方面。生物质颗粒燃料行业产业链生物质颗粒燃料行业产业链资料来源：整理（1）生物质颗粒上游秸秆行业分析生物质颗粒上游重要原料之一是秸秆，包括稻草、麦秆和玉米杆等。2011年中国秸秆理论资源量为8.63亿吨；到2022年中国秸秆理论资源量增长为9.77亿吨，其中稻草为2.2亿吨，麦杆为1.75亿吨；玉米杆为3.4亿吨；棉杆为2100万吨；油料杆为4200万吨；豆类杆为3600万吨；薯类杆为2200万吨。2011-2022年中国秸秆理论资源量统计2011-2022年中国秸秆理论资源量统计资料来源：整理据测算：2011年中国秸秆可收集资源量为7.01亿吨，2021年中国秸秆可收集资源量为7.34亿吨，2022年中国秸秆可收集资源量在7.37亿吨左右。2011-2022年中国秸秆可收集资源量走势2011-2022年中国秸秆可收集资源量走势资料来源：整理近几年来，中国生物质颗粒原料价格明显上升。就秸秆而言，2011年时价格为257元每吨，2022年中国秸秆价格上升至了312元/吨。2011-2022年中国秸秆市场均价走势2011-2022年中国秸秆市场均价走势资料来源：整理（2）生物质颗粒上游秸秆行业分析生物质颗粒应用的重要领域便是生物质发电。生物质能发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种。目前中国的生物质能源总量大约是10亿吨标准煤，包括农作物秸秆、农产品加工剩余物、畜禽养殖剩余物和林业生物质资源等。在欧美等发达国家，生物质能发电已形成非常成熟的产业，成为一些国家重要的发电和供热方式。近年来，虽然生物质能发电不如光伏发电、风力发电一样备受瞩目，但是实际上中国在生物质能发电方面也在不断进行发展。党中央绘制的“十四五”宏伟发展蓝图和“碳中和”目标，将为中国可再生能源当中唯一的绿色零碳燃料——生物质能，带来难得的历史发展机遇。2022年中国生物质发电新增装机容量334万千瓦，累计装机达4132万千瓦。2016-2022年中国生物质发电装机容量变化2016-2022年中国生物质发电装机容量变化资料来源：国家能源局、整理中国的生物质发电以直燃发电为主，技术起步较晚但发展非常迅速，主要包括农林生物质发电，垃圾焚烧发电和沼气发电。2022年，农林生物质发电新增装机66万千瓦，累计装机达到1624万千瓦。2017-2022年农林生物质发电装机总量2017-2022年农林生物质发电装机总量资料来源：国家能源局、整理本文内容摘自《中国生物质颗粒行业市场行情动态及竞争战略分析报告》3、生物质颗粒行业市场供需情况分析2014年国内生物质颗粒产量达到了峰值，但是随着2013年国家取消对生物质颗粒企业财政补贴后，2015年煤炭价格的下跌，生物质颗粒价格失去竞争优势，大多数中小生物质颗粒厂商倒闭，生物质颗粒产量下降明显。近几年，随着国家对生物质颗粒鼓励政策的支持，生物质颗粒产量缓慢回升。2022年中国生物质颗粒产量为767万吨。2012-2022年中国生物质颗粒产量走势图2012-2022年中国生物质颗粒产量走势图资料来源：整理近年我国生物质颗粒进出口数量呈波动趋势，2018-2022年中国没有从国外进口生物质颗粒产品。从出口目的地来看，我国生物质颗粒主要出口至中国台湾、马来西亚、日本等地。2022年中国生物质颗粒出口规模为1.8万吨。2012-2020年中国生物质颗粒进出口数据2012-2020年中国生物质颗粒进出口数据资料来源：中国海关、整理近年来，随着环保压力的不断加大以及不可再生能源的不断消耗，环境友好的生物质颗粒成为了未来能源产业的重点发展领域之一。中国生物质颗粒的生产主要满足国内市场的消费以及小部分出口。2022年中国国内市场生物质颗粒需求量为765.2万吨。2012-2022年中国生物质颗粒需求量情况2012-2022年中国生物质颗粒需求量情况资料来源：整理由于各地区资源禀赋与需求差异较大，同时运输半径较小，行业市场价格还存在一定的区域性分化。总的来看，近几年来，我国生物质颗粒价格总体稳定，呈现出一定的波动上升态势。2012-2022年中国生物质颗粒市场均价走势2012-2022年中国生物质颗粒市场均价走势资料来源：整理4、中国生物质颗粒典型企业分析中国生物质颗粒制造行业仍处于发展阶段，由于政府的扶持政策及低准入门槛，大部分生物质颗粒制造公司属小型工厂。由于技术不成熟、工艺流程不稳定、设备故障率高及下游应用领域的客户发展欠佳，小型工厂竞争力较低。稳定的原材料供应渠道、产能及技术创新是该等公司增长的主要障碍。因此，中国内地生物质颗粒制造市场高度分散，有大量年产量不足10000吨的小型公司。吉林宏日新能源股份有限公司是国家级专精特新小巨人企业，公司致力于生物质能源综合利用。在国家倡导环保节能减排，北方清洁供暖等政策背景下，公司利用秸杆、菌袋等废弃农、林业生物质资源替代燃煤锅炉，为吉林省治理秸秆露天焚烧、废弃菌袋污染及燃煤锅炉改造做出突出贡献。公司作为我国生物质颗粒及其应用行业开拓者，拥有全国首条自主知识产权生物质颗粒生产线，在国内率先建立以林业剩余物、农作物秸杆等为原材料从原料收储运、颗粒燃料加工、供热装备研发到为客户提供供热服务这一完整的产业链。2016-2021年宏日股份营业收入情况2016-2021年宏日股份营业收入情况资料来源：企业财报、整理宏日股份的主要产品及服务包括四方面，一是生物质成型燃料的生产销售，二是生物质供热成套设备订单生产销售，三是生物质供热工程的设计、施工与技术服务，四是生物质燃料供热供汽服务等。2021年宏日股份收入结构2021年宏日股份收入结构资料来源：企业财报、整理5、生物质颗粒行业发展前景生物质遍布世界各地，其蕴藏量极大，仅地球上的植物，每年生产量就相当于现阶段人类消耗矿物能的20倍，或相当于世界现有人口食物能量的160倍。虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大，但地球上每个国家都有某种形式的生物质，生物质能是热能的来源，为人类提供了基本燃料。中国拥有丰富的生物质能资源，中国理论生物质能资源50亿吨左右。现阶段可供利用开发的资源主要为生物质废弃物，包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。生物质颗粒可以从农作物秸秆、甘蔗、玉米、林灌木等农林产品获得，来源广泛且充足，将其他产业的废弃物转化为能源。与传统不可再生能源相比，生物质颗粒还具有可再生的属性。这些特性都使得生物质颗粒具有较强的发展前景。发展生物质能源有利于国家解决能源危机。能源问题事关一个国家的经济发展和国家安全。目前中国的能源结构依然存在对煤炭、石油等不可