中国储能逆变器行业产业链、发展现状及趋势分析

中国储能逆变器行业产业链、发展现状及趋势分析2023-04-2215:46一、行业综述1、定义及分类逆变器是一种将直流电(电池、蓄电瓶)转化为交流电的装置，在汽车、轨道交通、通信设备和新能源发电等多领域有广泛的应用。储能逆变器应用在电网接入的储能环节，可以根据需要实现电能的双向转换与流动，是各场景储能解决方案的重要部件。储能逆变器可分为电热储能逆变器、空气动力储能逆变器、锂离子储能逆变器、光伏储能逆变器几种。储能逆变器的分类储能逆变器的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理2、产业特点储能新风口,逆变器新发展机遇.完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS)、能量管理系统（EMS)、储能逆变器（PCS）以及其他电气设备构成。其中，储能逆变器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。电化学储能系统工作流程电化学储能系统工作流程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境储能逆变器是储能产业最重要的核心部件之一，近年来，受疫情和俄乌冲突的影响，能源危机日渐成为国际重点关注的问题。中国作为世界工厂，能源需求巨大。储能行业已是中国关注对象，为了提高储能效率，规范行业发展，政府出台了一系列相关政策，旨在减少能源紧缺问题，为产业升级提供充足的保障。中国储能逆变器行业相关政策梳理中国储能逆变器行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境中国市场受益于电池技术不断进步和成本的快速下降，电化学储能行业逐年攀升，据统计，2022年中国电化学储能装机3.27GW，占全球电化学储能的23%，占国内储能装机规模的9.2%，高于全球水平。2016-2020年中国电化学储能装机规模情况2016-2020年中国电化学储能装机规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国储能逆变器行业市场发展监测及投资战略咨询报告》三、产业链1、产业链分析储能逆变器上游主要由电子元器件(功率半导体、集成电路、电感磁性元器件、PCB线路板、电容、电感、开关器件、连接器等)、结构件（散热器、压铸件、机柜机箱、钣金件等）和辅助材料(胶水、包材、塑胶件等绝缘材料）组成。储能逆变器中游为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器。储能逆变器下游为光伏电站、分布式光伏发电。储能逆变器行业产业链储能逆变器行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、上游环节分析以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约10%-15%左右。近年来，随着5G手机和电动汽车的快速增长，芯片需求大增，产能无法匹配需求，导致市场芯片极度紧缺。自2015年以来，我国IGBT自给率超过10%并逐渐增长，截至到2021年，我国IGBT自给率达到19.5%，预计2022年达到26.5%。我国IGBT行业仍存在巨大供需缺口。2015-2022年中国IGBT器件自给率情况2015-2022年中国IGBT器件自给率情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、市场规模近年来，我国储能市场呈现出高速增长态势，催生对于储能逆变器的巨大需求，储能逆变器市场前广阔，2021年进一步增长至30.7亿元，同比增长38.91%。2022年市场规模达59.5亿元，预计2023年将增至104.4亿元。2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、成本结构从成本构成上看，储能逆变器在储能系统中的成本占比也仅次于电池。完整的电化学储能系统主要由电池组、储能逆变器、能量管理系统、电池管理系统以及其他电气设备构成。数据显示，电池在整个电化学储能系统成本中占比最高，达60%；其次是储能变流器，成本占比20%。2021年电化学储能成本结构占比情况2021年电化学储能成本结构占比情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、竞争格局1、竞争格局分析2021年中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十位的储能逆变器提供商依次为:上能电气、科华数能、索英电气、南瑞继保、阳光电源、盛弘股份、华自科技、智光储能、汇川技术和许继电气。其中，上能电气、科华数能市场份额占比分别为29%、25%。2021年中国储能逆变器市场份额占比统计2021年中国储能逆变器市场份额占比统计资料来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业分析上能电气股份有限公司的主营业务是电力电子设备的研发、生产、销售；公司的主要产品包括光伏逆变器、有源滤波器及储能双向变流器等。2022年前三季度实现营业收入10.66亿元，同比增长64.51%；实现归母净利润0.45亿元，同比增长持平。2017-2022年前三季度上能电气经营情况2017-2022年前三季度上能电气经营情况资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1.政策利好行业发展2021年，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，实现新型储能装机规模达到3000万千瓦以上的目标。未来3-4年的装机总量超过之前近10年的总增长量。2025年储能装机规模目标、市场地位、商业模式已明确，国家及地方相关政策进一步完善，储能逆变器作为储能行业的核心部件之一，前景广阔。⒉.储能逆变器需求释放随着风能、太阳能等新能源在我国能源体系中的占比不断提升，与新能源发展紧密相关的储能技术和产业也备受关注。储能逆变器在储能系统中的成本占比也仅次于电池，电化学储能发展潜力巨大，各领域龙头纷纷提前布局储能赛道不同环节，需求释放促进行业发展。3.可再生资源对传统能源的替代趋势日益明显随着环保意识的加强，能源结构改革的迫切需求，可再生资源对传统能源的替代趋势