全球及中国连接器行业发展现状及竞争格局分析

全球及中国连接器行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-0510:13一、连接器产业概述1、连接器的定义及分类连接器即连接两个有源器件的器件。它是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，它作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。按照传输介质不同可分为电连接器、微波连接器、光连接器和流体连接器，根据连接方式可分为板对板连接器、线对板连接器、线对线连接器，不同类型连接器性能及应用场景存在一定差异。连接器按连接方式分类连接器按连接方式分类资料来源：公开资料，产业研究院整理2、连接器的生产工艺连接器应用场景广泛，对应品类规格众多，工艺设计要求高，需要跟随下游需求更新而快速迭代，中高端连接器工作环境更为复杂，需要厂商具备定制化及整体方案解决能力。随着电子设备精密度提升，以及各类电子系统控制功能和复杂性增加，连接器发展呈现窄间距、集成化特点，对厂商精密加工能力提出挑战，形成较高的技术壁垒。连接器生产工艺连接器生产工艺资料来源：公开资料，产业研究院整理二、连接器行业产业链1、连接器产业链从连接器的产业链来看，连接器行业上游主要为金属、塑胶等原料以及生产设备等，下游主要为应用领域，连接器因良好的性能而广泛应用于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等领域，不同需求场景对于连接器性能要求存在一定差异。连接器产业链示意图连接器产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、连接器下游应用分析从连接器的终端应用来看，连接器广泛应用于汽车电子、通信、消费电子、工业、轨道交通等诸多领域。2021年全球连接器前五大应用领域是通信、汽车、消费电子、工业、轨道交通，合计占比达到78%，其中连接器在汽车领域的应用占比高达22%，且其在新能源汽车中的应用日益广泛。2021年全球连接器应用结构2021年全球连接器应用结构资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国连接器行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、全球连接器行业现状分析1、全球连接器行业市场规模连接器的主要作用是使电路内被阻断处或孤立不通的电路之间的电流流通，使电路实现预定的功能，目前尼龙复合材料广泛应用于连接器端子，尼龙材质接线端子使用寿命长，连接性好，2022年全球连接器市场规模为841亿美元，同比增长7.82%。2019-2022年全球连接器市场规模情况2019-2022年全球连接器市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、全球连接器行业市场分布根据数据，2022年全球连接器市场主要分布在中国、北美、欧洲和西太平洋（不含日本和中国）区域，其中中国占32%份额、北美占22%份额、欧洲占21%份额、西太平洋地区占14%份额、日本占据6%份额，上述五大区域/国家合计占据了全球连接器市场95%的份额。2022年全球连接器市场分布2022年全球连接器市场分布资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国连接器行业现状分析1、中国连接器行业市场规模近年来，以中国及亚太地区为代表的新兴市场增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。中国连接器市场规模增长至2022年的265亿美元，2016-2022年CAGR达5.9%。2016-2023年中国连接器市场规模情况2016-2023年中国连接器市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国连接器行业细分市场-通信连接器通信领域为连接器第一大应用场景，主要应用于通讯基站、5G后台、数据中心、服务器等数据存储和交换设备。随着我国移动通信网络建设进程的加快，5G建设的有序推进，通信连接器作为通信设备的关键部件之一，其市场规模也呈现出不断上升的趋势。2025年我国通信连接器市场规模或将达到95亿美元。2016-2025年中国通信连接器市场规模情况2016-2025年中国通信连接器市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、连接器行业竞争格局1、连接器行业竞争格局欧美、日本的连接器跨国企业具有较大优势，凭借更充足的研发资金以及多年技术沉淀，在高性能专业型连接器产品方面引领了行业的发展。如泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业，凭借技术和规模优势在通信、航天、军工等高端连接器市场占据领先地位，同时将大量的标准化制造业务外包给代工企业，利润水平相对较高。2021年全球连接器竞争格局2021年全球连接器竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、连接器行业重点企业营收中航光电、航天电器、永贵电器和四川华丰等企业为国内连接器主要制造商。中航光电专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案，自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。2022年中航光电在全球行业综合排名第12位。2022年中航光电连接器实现营业收入156.5亿元，占营业总收入的98.82%，营业收入同比增长23.31%。2016-2022年中航光电连接器营业收入统计2016-2022年中航光电连接器营业收入统计资料来源：公司年报，产业研究院整理六、连接器行业未来发展趋势1、国内企业市占率低，国产替代空间巨大。欧美、日本的连接器跨国企业仍具有较大优势，凭借更充足的研发资金以及多年技术沉淀，在高性能专业型连接器产品方面引领了行业的发展。国内连接器生产商建立时间较短，规模较小，技术储备相对欠缺，部分领先企业凭借细分领域的优势产品逐渐渗透，在5G通信、新能源汽车和消费电子等领域取得重大突破，占据了较大的一定份额，在部分领域已经具备与国际领先企业抗衡的能力，具有较大的国产替代空间。2、新能源汽车引领连接器产业变革汽车领域是连接器主要应用场景之一，连接器应用于传统燃油车的动力系统及新能源汽车的“三电系统”、车身系统、信息控制系