中国AI服务器行业产业链情况分析

-1-中国AI服务器行业产业链情况分析一、基本情况服务器是计算机的一种，服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性，主要为网络中的其他客户机（如智能手机、PC等）提供基础的算力与数据存储支持，是互联网核心节点。但是在大数据、云计算、人工智能及物联网等网络技术的应用，充斥在互联网中的数据呈现几何倍数的增长，这对以CPU为主要算力来源的传统服务提出了严重的考验，并且在目前CPU的制程工艺、单个CPU的核心数已经接近极限，但数据的增加却还在持续，因此必须提升服务器的数据处理能力。AI服务器通常搭载GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求，为自然语言处理、计算机视觉、机器学习等AI应用场景提供强大的算力支持，支撑AI算法训练和推理过程。中国AI服务器产业链上游为核心零部件及软件供应；中游为AI服务器厂商；下游为各类应用市场，包括互联网企业、云计算企业、数据中心服务商、政府部门、金融机构、医疗领域、电信运营商等。二、上游分析集成电路也是AI服务器的核心硬件。从近年来我国集成电路的产量情况来看，呈现上升的态势，集成电路从2017年的1564.9亿块上升至2021年的3594.3亿块，2022年产量稍有减少，为3241.9亿块。半导体硅片是生产集成电路、存储器、传感器等半导体产品的关键材料。随着芯片制造产能的持续扩张，中国硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片市场规模连续超过10亿美元，2021年市场规模达16.56亿美元，同比增长24.04%，预计2022年国内半导体硅片市场规模将增加至19.22亿美元。全球数据量的爆发性增长，推动了数据存储需求的持续增加，固态硬盘相比于传统机械硬盘更加高效，是目前AI服务器主流的存储设备。近年来全球固态硬盘出货量呈现上升的态势。2022年全球固态硬盘出货量达到4.2亿个。PCB是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，PCB是工业计算机最重要的元件之一。近年来我国PCB产值将持续增长，2021年我国PCB行业产值为436.15亿美元，预计2022年将达到447.31亿美元。电源设备也是AI服务器重要的组件。近年来，受经济全球化及国家产业政策的影响，我国电力电子等高新技术制造业快速发展，电源行业市场规模呈现良好的发展态势。2021年我国电源行业市场规模为3416亿，预计2022年将达到3700亿元。三、中游分析近年来，随着人工智能产业化应用的加速发展，全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势，全球的AI服务器行业市场规模持续扩增，2022年全球AI服务器行业市场规模达到了183亿美元。2022年全球AI服务器出货量约占整体服务器比重近1%，约为14.5万台。预计2023年出货量将达15万台，2026年将增长至22.5万台。四、下游分析人工智能的快速发展是深刻改变人类生活的重要战略机遇，中国正在利用人工智能来建立发展优势，加快创新步伐。人工智能正越来越多地出现在中国社会日常生活中。中国在这一领域的全球排名仅次于美国。2022年我国人工智能核心产业规模达0.51万亿元。互联网行业是AI服务器最大的应用场景之