中国锂电隔膜行业供需现状及竞争格局分析

中国锂电隔膜行业供需现状及竞争格局分析一、锂电隔膜生产工艺流程隔膜为高分子材料，是锂电池材料中技术难度最大的环节，隔膜作为锂电池中重要的组件，起到分隔正、负极的作用，有效防止电池内部短路，同时允许锂离子通过；传统隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，随着消费者对锂电池安全性愈发关注，为满足市场对隔膜性能的要求，生产商开始对湿法隔膜的进行涂覆（陶瓷、PVDF等材料）以提升基膜的物理及化学性能。锂电隔膜生产工艺流程锂电隔膜生产工艺流程资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电隔膜行业市场深度评估及投资战略规划报告》二、中国锂电隔膜行业发展现状分析1、全球需求现状目前全球隔膜市场主要由中国、韩国、日本和美国四个国家主导，近年来全球锂电隔膜需求量增长迅速，需求量从2017年的25亿平方米增长至2022年的139亿平方米，2017-2022年CAGR为40.93%。2017-2022年全球锂电隔膜需求量及增速2017-2022年全球锂电隔膜需求量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国锂电隔膜出货量在双碳大背景下，2022年我国锂电池隔膜出货量达到124.1亿平方米，同比增长58.7%，主要得益于新能源汽车需求带动动力电池需求高涨，同时国内隔膜产品在全球市场上具有显著的竞争优势，海外动力电池出货的增长进一步助推国产隔膜出口增长。2015-2022年我国锂电池隔膜出货量及增速2015-2022年我国锂电池隔膜出货量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2021年国内锂电池行业中湿法隔膜占比超七成，占比75%，主要得益于终端市场对隔膜性能要求的严苛，需要性能更加优越的隔膜产品以提升锂电池的能量密度和安全性能，同时市场需求带动隔膜厂商对湿法产线的投入大于干法产线，推动湿法隔膜出货量持续提升。2017-2022年我国锂电干湿隔膜出货量结构2017-2022年我国锂电干湿隔膜出货量结构资料来源：公开资料，产业研究院整理三、中国锂电隔膜行业竞争格局我国隔膜行业具有较高壁垒，内部竞争者成本盈利水平分化，已形成一超多强的竞争格局，行业集中度高。从整体格局来看，2022年我国锂电隔膜出货量排第一的是恩捷股份，出货量占比41.1%，其次为星源材质、中材科技、金力股份与中兴新材，出货量分别占比13.2%、10.2%、7.9%与7.1%，其他参与者占比20.5%。2022年我国锂电隔膜行业竞争格局（单位：%）2022年我国锂电隔膜行业竞争格局（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国锂电隔膜行业发展趋势1、下游锂电池生产企业对隔膜企业产能要求不断提高随着新能源汽车和储能领域市场的快速增长，锂电池厂商产能和产量不断扩大，预计到2025年全球锂电池需求可超2700GWh。锂电池隔膜作为锂电池制造不可或缺的重要原材料，具备稳定可靠的产能是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要前提。因此，具备产能优势的隔膜厂商能够不断加深与重要客户的合作，从而有利于进一步提升市场份额。2、涂覆膜在锂离子电池应用中比例不断扩大锂电池是新能源汽车中最为核心的部件之一，随着新能源汽车市场由政策导向型切换到市场驱动型，新能源汽车厂商对锂电池的安全性、续航能力、使用寿命等关键指标的要求不断提高。通过在基膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料，能够有效提高锂电池隔膜的抗穿刺和耐热性，提高吸液能力，从而提升电池的安全性和使用寿命等性能，因此涂覆膜出货量在锂电池隔膜中的占比不断提升，这一趋势为掌握高品质涂覆膜核心配方和工艺的隔膜企业提供了更大的未来发展空间。3、产品质量、生产效率和成本管控重要性凸显在下游需求快速增长的背景下，锂电池厂商为了保证自身产品在质量稳定性方面具有竞争力，对上游隔膜