培训课件 -铁塔集团 PMS例行培训 - 新销项流程

2023.01.31PMS项目组PMS系统例行培训新销项流程及相关功能介绍销项流程简化若项目在2020年3月份后发起销项，且已过地市领导审批，不允许取消销项销项存在损失未填报，或未取消验工计价导致产生损失，可在销项任务处理环节推送商合前进行调整验工计价操作，如已推送商合则无法进行处理销项流程2020年3月2021年1月旧销项流程新销项流程新销项流程优化销项流程过长若项目在2020年3月份前已发起销项，在【销项任务处理】环节前可以直接回退发起人并取消项目销项如果销项过程中存在困难，可以通过提改数工单方式进行处理取消现存销项流程相关校验限制：降低项目销项申请与需求单的强关联及销项发起业务校验在销项申请节点、销项任务处理环节节点支持物资退库与验工计价功能销项流程–查询项目销项时间可通过系统：项目销项管理/项目销项查询。查询具体项目的销项申请时间。点击具体项目，查询项目销项信息中的【申请时间】。销项流程优化–销项现有规则取消现存销项流程相关校验限制：降低项目销项申请与需求单的强关联及销项发起业务校验对于新建、主动规划（新建）项目不再校验：是否存在使用该销项项目站址的其他未销项项目，如存在则不允许发起销项。-【允许新建、主动规划（新建）项目发起销项】对于通信业务主动规划（新建）项目不再校验：项目使用站址在CRM中是否存在客户订单，如存在则不允许发起销项。-【允许通信业务主动规划（新建）发起销项】在销项申请节点增加物资退库与验工计价功能。发起项目销项申请时，销项申请人点击【获取采购/出库订单明细】按钮获取销项项目的物资与服务订单信息。物资：新增对已申领物资的撤销功能-申请人点击【撤销物资申领】按钮，在申领物资撤销操作界面将已申领还未出库的物资申领单进行撤销。对于已出库的物资填写退库情况。服务：新增对服务验工计价的调整功能-申请人点击【调整验工计价】按钮，在验工计价调整操作界面将还未推送交易系统的服务验工计价进行调整。以上信息均用作销项审核使用，并不会实时推送给外系统销项流程优化–销项申请环节销项流程优化销项申请的相关金额：【已发生采购金额】是商合已采购完成未冲销的金额=实际使用物资总金额+服务订单累计验工计价总金额(有效和冻结订单)

【已支付金额】是财务已支付未冲销的金额；【已列账金额】是财务成本单未冲销的金额；系统自动计算出项目的预计物资发生损失金额与预计服务发生损失金额：预计物资发生损失金额计算规则为：预计物资发生损失(元)=∑[（不可用入库+不可用不入库）*单价]预计服务发生损失金额计算规则为：预计服务发生损失(元)=∑服务预估单累计验工计价金额其中，【已列账金额】、【已支付金额】为发起销项保存时获取财务数据，后续即使成本单冲销后系统也不会再进行更新，并不影响无损销项（系统已增加按钮，允许用户手动更新、查看【已列账金额】、【已支付金额】）【已列账金额】、【已支付金额】如果有值，不代表这个项目只能做有损失的销项，可以在销项流程中通过物资全部退库、服务全部冲销，达成0元销项的目的。如果项目发起销项时，物资没有申领，服务未下单采购，地市部门领导审核后，项目可直接销项完成。销项流程优化–环节说明在销项申请环节、销项任务处理环节允许对物资、服务进行调整。物资可以按退库类型进行退库，服务可以根据实际发生情况进行验工计价调增或调减。销项流程经地市分管领导审核和销项任务处理后不允许回退并取消销项，只能继续操作下一步，直至销项批复。在销项任务处理节点，项目管理岗：可对物资进行退库、服务进行验工计价调整，此为项目管理岗最后一次操作，请一定要慎重。销项流程优化–销项任务处理环节在销项任务处理节点，项目管理岗：【撤单前验工计价调整】：对服务进行再一次验工计价调整【通知交易撤单】：将项目服务验工计价结果推送商合交易系统，不管是否在这个节点做了验工计价，都需要点击这个【通知交易撤单】按钮。若要做验工计价，则需要先点击【撤单前验工计价调整】【通知仓储退库】：点击按钮，系统将自动生成已出库物资的退库信息并推送仓储系统【通知仓储撤销申领】：将项目已申领但未出库的物资申领单进行撤销。点击【通知仓储撤销申领】按钮进入物资申领单撤销模块操作按钮前有‘√’为必点项目。销项任务处理环节为项目管理岗最后一次操作（涉及到物资、服务的调整），请一定要慎重。PMS在这个节点，会进行： 1、物资退库信息推送仓储系统，仓储传递给财务。 2、服务订单的验工计价信息推送交易系统，后续交易又会传递给财务，最终落入财务成本单（即，实现服务订单拉齐操作）销项流程优化–销项账务处理环节销项账务处理环节直接退回到“销项任务处理”环节重新调整服务订单财务人员点击【回退调整服务订单】按钮将项目销项流程退回到“销项任务处理”环节

注：回退时需先问询财务系统（新增接口）当前项目是否允许调整订单。如果财务系统还未进行销项损失处理

则允许回退，否则不允许回退。不允许回退时PMS会向用户提示财务系统返回的不允许回退原因；

销项流程成功回退到“销项任务处理”环节后更新当前项目销项状态为【H7】，并标记项目被回退调整订单。销项任务处理环节-调整服务订单当销项流程从销项账务环节之后的节点回退后，项目管理岗点击【获取并调减服务订单】按钮获取商合交易服务订单并对订单进行调减操作通过回退调整服务订单功能退回到“销项任务处理”环节后，项目管理岗只能对服务订单进行调减，不能再执行建议是否销项审计、验工计价调整、通知交易撤单、通知仓储退库等正向流程中该节点的相关操作。【已支付金额】是财务已支付未冲销的金额；点击【获取并调减服务订单】按钮时系统先校验商合交易系统是否存在在途订单。存在途订单时在提示操作人：项目服务订单商

合交易系统还未处理完成，请稍后再试或咨询商合交易系统。不存在在途订单时系统获取并展示项目服务订单。服务订单调减规则“模块化”服务订单只允许调减数量，不允许调减单价金额与合计金额；三包类的模块化服务订单数量调减时必须为整数。

“非模块化”服务订单允许调减数量或调减单价金额，调减数量与调减单价金额由操作人自行决策采用哪一种调整方式，但不允许两种方式同时使用；三包类的非模块化服务订单数量调减时必须为整数。即不是“模块化”又不是“非模块化”的服务订单（项目变革2.0前的订单），三包类服务订单允许调减数量或调减合价金额，调减数量与调减合价金额由操作人自行决策采用哪一种调整方式，但不允许两种方式同时使用，且数量调减时必须为整数；非三包类服务只允许调减合价金额，不允许调减数量与调减单价金额。服务订单数量调减时填写负数，且调减数量不能超出原订单的数量，但允许将原订单数量调减为0。服务订单金额调减时填写负数，调减合价金额不能超出原订单的金额，但允许将原订单合计金额调减为0；调减单价金额不允许将原订单合计金额调减为0。

销项任务处理环节-调整服务订单服务订单调减完成后，项目管理岗点击【保存调整结果】按钮对服务订单调减的结果进行保存；点击【调整结果推送交易】按钮将服务订单调减的结果同步商合交易系统点击【调整结果推送交易】按钮时系统提示操作人“服务订单调整结果推送商合交易系统后将不允许再修改调整的内容，请确认是否推送！是/否”。确认后PMS将服务订单调减结果推送商合交易系统（使用交易_PMS_服务结算/自审结果推送接口，并新增调整类型“项目销项”）。销项流程回退改数工单要求及规则按照总部业务支撑部改数工单管理要求，原则上不允许进行项目销项流程回退。若由于实际情况需要进行销项流程回退：当项目销项流程未到销项任务处理节点：若要回退销项流程，需总部业务支撑部同