2024医疗器械物流重点企业全景分析报告-CFLP

2024医疗器械物流重点企业全景分析报告通过服务政府促进行业发展推动会员成长服务万千百姓中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2024年6月医疗器械供应链分会02024中国医疗器械物流行业发展现状2024中国医疗器械物流重点企业2024中国医疗器械物流2024中国医疗器械市场规模稳步增长中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会√2019年到2023年，我国医疗器械工业市场规模保持增长态势，2023年市场规模约11800亿元，同比增长10.04%,增速放缓；√2021年到2023年，我国医疗器械流通市场规模持续增长，市场规模约为13700亿元，同比增长6.49%,增速放缓。·社会恢复常态化运行，叠加新医改政策持续推进、带量集采深化落实、行业合规建设等因素影响，市场进入调整期。2019-2023年中国医疗器械工业市场规模及增速2021-2023年我国医疗器械流通市场规模及增速0工业市场规模(亿元)2020年2021年2022年2023年02021年■流通市场规模(亿元)增速2022年2023年2024中国医疗器械物流仓储面积稳步增长中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会··据分会不完全统计，截至2023年底，我国医疗器械物流仓储总面积为2339.37万平方米，较去年同比增长3.38%。聚焦仓库各温区面积情况，我国医疗器械常温库占比最高，为62.47%;其次是温控库，占比28.51%;冷藏库占比8.15%;冷冻库占比最小为约0.86%.2019-2023年中国医疗器械物流仓储规模(万平方米)2023年中国医疗器械物流仓库各温区面积占比2019-2023年中国医疗器械物流仓储规模(万平方米)2023年中国医疗器械物流仓库各温区面积占比冷冻库2021年2022年2023年医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会2019-2023年中国医疗器械物流运输自有冷藏车数量(辆)02023年2023年中国医疗器械第三方物流行业集中度进一步提升中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会··根据国家药监局发布数据，2023年我国专门提供医疗器械运输贮存服务的企业(即医疗器械第三方物流企业)共900家。相较2020年2115家，数量减少60%,我国医疗器械第三方物流企业数量逐年递减。2020-2023年中国医疗器械第三方物流企业数量变化(家2020-2023年中国医疗器械第三方物流企业数量变化(家)2020年2021年2022年2023年医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会··伴随医疗器械行业的快速发展和医改政策的不断深化，医疗器械物流领域发展迅速。为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械物流领域发展现状，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会对我国医疗器械物流行业开展调研。·2024年，分会针对医疗器械物流行业开展为期半年的调研工作，通过企业调研、数据分析，最终产生“2024医疗器械第三方物流三十家重点企业”“2024医疗器械运输二十家重点企业”分析报告。本报告对调研数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。十家重点企业分析医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会8532222·据调研，2023年，三十家重点企业医疗器械第三方物流业务营收总额为16.219亿元，相较2022年三十家重点企业营收总额基本持平，社会恢复常态化运营、医疗行业合规建设、集采·根据三十家重点企业营收梯次分布情况，前五家占比46.59%,相较2022年前五家占比增长6.65个百分点，行业集中度进一步提高。三十家重点企业营收占比的梯次占比分布情况三十家重点企业营收占比的梯次占比分布情况33222022年2023年前五家前十家前二十家前三十家中国物流与采购联合会中国物流与采购联合会三十家重点企业业务赛道覆盖情况占比统计·三十家重点企业业务赛道覆盖情况占比统计·据调研，三十家重点企业营收，36%源于体外诊断，占比最大，仅11%源于医疗设备，占比最小，与各品类业务模式及特点高度相关。·企业赛道业务布局以综合类业务为主，有70%企业开展综合类物流业务，10%企业开展高低值医用耗材+医疗设备业务，10%企业开展高低值医用耗材+IVD业务。■企业数量占比■企业数量占比三十家重点企业细分业务领域营收占比■IVD■高值耗材■低值耗材医疗设备头部企业持续提高仓储能力，租赁仓库居多医疗器械供应链分会·据调研，截至2023年底，三十家重点企业具有医疗器械第三方物流资质的仓库总面积约为78.84万平方米，前五家仓储面积占比54.60%,相较2022年36.49%占比显著提升，头部企业持续发力，仓储能力进一步提升，腰部和尾部企业变化不大。·截至2023年底，租赁仓库占比59%,自有仓库占比41%,企业为控制运营成本，倾向于选择成本更低、灵活性更强、管理更简单的租赁方式。·仓库类型方面，常温库面积占比59.59%;冷藏库、冷冻库面积占比与2022年相比分别下降5.09、2.39个百分点，与社会恢复常态化运行后，三十家重点企业仓库面积占比分布情况—2023年三十家重点企业自有仓库与租赁仓库面积占比情况三十家重点企业各仓库类型面积占比情况未来计划建仓规模为34.66万平方米，华南、华中地区居多东北地区陕西东北地区陕西西南地区河北天津——整托货位——拆零货位整托货位拆零货位前五家前十家前二十家前三十家医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会三十重点企业中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会87%的企业外协委托配送货值占比分布情况87%的企业外协委托配送货值占比分布情况中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2023年新增未来计划投入前五家前十家前二十家前三十家医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会·截至2023年底，三十家重点企业，新能源车数量为285辆；2023年新增66辆，占新能源车总数23.16%;·截至2023年底，三十家重点企业，新能源车数量为285辆；2023年新增66辆，占新能源车总数23.16%;三十家重点企业新能源车数量情况(辆)截至2023年2023年新增未来计划投入中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会·截至2023年底，三十家重点企业保温箱/冷藏箱数量为76858个。其中，2023年，三十家重点企业新增保温箱/冷藏箱15368个，占总数20%;·未来计划投入保温箱/冷藏箱27361个，腰部企业增量最大，占比41.63%,与冷藏车未来投入规划趋势相符，新增购买费用在百万元规模以上的企业有5家。三十家重点企业保温箱/冷藏箱保有、新增及计划投入梯次占比分布情况前五家前十家前二十家前五家中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会前十家前三十家前十家前三十家医疗器械供应链分会·根据三十家重点企业的信息化系统应用情况·根据三十家重点企业的信息化系统应用情况，温度监测系统、仓储管理系统(WMS)、运输管理系统(TMS)应用比例已实现100%全覆盖；三十家重点企业2022年及2023年自动化设备应用情况84026·从企业关键岗位人员占比情况来看，质量人员占比3.22%;信息系统人员占比3.24%;2024医疗器械物流运输·据调研，2023年，二十家重点企业医疗器械运输业务总营收23.68中国物流与采购联合会中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会客户类型以生产企业为主医疗器械供应链分会··据调研，二十家重点企业，客户类型以生产企业为主，占比65.39%,流通企业占比22.28%,三方医检占比5.97%,第三方物流企业占比3.76%,社会物流企业占比2.60%。二十家重点企业器械运输业务客户类型分析医疗器械供应链分会自有车辆中常温车占比较多，绿色转型扎实推进医疗器械供应链分会二十家重点企业自有车辆占比统计二十家重点企业新能源车数量情况(辆)现有仓储分布遍布国内地区，未来建仓计划多集中于沿海地区医疗器械供应链分会··据调研，2023年，二十家重点企业仓库分布于国内31个省/市，主要集中在广东省、江苏省、浙江省、天津市、上海市，占比依次为·二十家重点企业未来建仓计划，总面积19.16万平方米。第一梯队是江苏省和广东省，占比分别为37.58%,21.92%;第二梯队是湖北、安徽、北京，占比分别为10.96%、10.44%、8.87%。二十家重点企业现有仓储资源面积分布占比情况二十家重点企业未来建仓计划面积占比统计江5省北京市江5省北京市上海市天津市浙江省江西省省陕西省河北省湖南省重庆市河南省安體省山东省湖北省福建省云南省西泄青海省宁重海南省东省内蒙古果龙江省山西省贵零省东省内蒙古果龙江省山西省贵零省無北山东浙江重庆上海天津北京安融西西数据来源：中物联医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会保温箱/冷藏箱、温度记录仪新增数量占比超10%,未来投入值得关注医疗器械供应链分会··据调研，截至2023年底，二十家重点企业，保温箱/冷藏箱总数17.72万个；2023年新增1.92万个，占比10.84%;未来计划投入3.08万个；·截至2023年底，温度记录仪总数12.68万个；2023年新增1.58万个，占比12.46%;未来计划投入3.95万个。二十家重点企业保温箱/冷藏箱、温度记录数量统计(万个)■2023年总数■2023年新增■未来计划投放前五家前十家前十五家前二十家医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会··据调研，2023年，二十家重点企业信息化系统应用情况，运输管理系统占比100%,温度自动监测系统占比85%,客户管理系统占比80%,二十家重点企业信息化系统覆盖占比情况运输管理系统温度自动检测系统客户管理系统2024中国医疗器械医疗器械供应链分会医疗器械供应链分会企业名称上海畅联国际物流股份有限公司上海畅联国际物流股份有限公司荣庆物流供应链有限公司顺丰医药供应链有限公司顺丰医药供应链有限公司山东威高医药有限公司国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司上海鸿裕供应链管理有限公司九州通医药集团物流有限公司九州通医药集团物流有限公司湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司拓领环球物流(中国)有限公司拓领环球物流(中国)有限公司北京人福医疗器械有限公司上海大田物流有限公司上海