全球及中国MRI行业现状分析

全球及中国MRI行业现状分析一、MRI行业发展概况1、定义及构成磁共振成像技术(MagneticResonanceImaging，简称MRI)是一种先进的人体无损成像技术，广泛应用于人体各个部位疾病的诊断。MRI设备主要有五大部分组成，即主磁体、梯度系统、射频系统、谱仪系统和计算机及其他辅助设备，其中主磁体、梯度系统、射频系统为MRI设备的核心硬件，覆盖MRI设备成本达90%以上。MRI设备的主要组成部分资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程由于MRI没有辐射影响，具有更高的软组织分辨率，在临床运用中尤其适用于脑组织成像，在帕金森氏症、阿尔茨海默氏症、癌症等疾病的诊断方面可发挥重要作用。从发展阶段看，MRI行业大致可以分为以下几个阶段：MRI成像的发展历史资料来源：联影医疗招股书，产业研究院整理二、医学影像设备行业产业链1、产业链结构医学影像设备行业上游主要包括原料与零部件生产，市场较为分散，涉及的行业有电子元件、原材料、软件系统、新兴技术等领域，生产核心元器件的中国本土厂商数量较少，主要依赖进口，导致进口上游核心元器件供应商对国产中游医用医疗设备厂商具有较高的议价能力。中游为各类医学影像设备的研发、制造、销售以及服务的相关行业，MRI位于医学影像设备行业中游环节。下游应用包括公立医疗机构、民营医疗机构、第三方检测机构以及体检机构等。医学影像设备产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游目前，国内医学影像设备行业需求客户主要是医疗机构。根据国家卫健委数据，2013至2022年期间，全国医院数量从2.47万个稳步增长至3.7万个，年均复合增长率为4.6%。2013-2022年中国医院数量变化趋势图资料来源：国家卫健委，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国MRI行业市场全景评估及投资规划建议报告》三、全球MRI行业发展现状1、人均保有量从各个国家的MRI设备人均保有量来看，日本人均保有量较高，2022年达到57.4台/百万人，美国、希腊、韩国、德国、意大利、芬兰和挪威等国家的百万人MRI设备保有量均在30台以上。2022年全球部分国家MRI设备人均保有量情况资料来源：产业研究院整理2、市场规模近年来全球MRI设备市场规模保持稳定增长。据统计，2017年全球MRI设备的市场规模约为81.19亿美元，到2022年突破百亿美元，达到103.69亿美元，2017-2022年复合年增长率为5%。预计后续以中国为主的亚太区域将成为增长主力。2017-2022年全球MRI设备市场规模及增速资料来源：产业研究院整理四、中国MRI行业发展现状1、市场规模随着临床和科研需求的持续增加，以及医疗科技的进步，国内MRI市场规模迅速增长，中国市场MRI设备市场规模在2022年达到118亿元，同比增长9.26%。其中，3.0T产品占据主导地位，市场规模约为4.1亿元，占比45.25%。2015-2022年中国MRI行业市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、供需情况2022年，我国MRI产品产量约为2617台，较2021年减少520台，MRI产品需求量约为2302台，较2021年减少198台。从进出口数量来看，近年来我国MRI设备主要以出口为主，根据中国海关总署数据，2022年中国MRI行业进口数量为354台，较2021年减少86台，共计出口669台，较2021年减少804台。2015-2022年中国MRI行业供需情况统计图资料来源：中国海关，产业研究院整理3、设备总量及人均保有量我国MRI设备总量从2013年的4376台增长至2022年的13242台，复合增速达到13.09%。从人均保有量来看，2022年我国MRI设备人均保有量为9.38台/百万人，和欧美发达国家相比还存在很大差距，有较大提升空间，未来随着国内MRI设备市场的不断发展，人均保有量将持续提升。2013-2022年中国MRI设备总量及人均保有量走势资料来源：产业研究院整理五、MRI行业竞争格局MRI市场集中度较高，且国产品牌市场占有率不断提升。国产品牌市场占有率不断提高，联影医疗和东软医疗入围MRI销售额市场前五。2022年中国MRI设备市场销售额排名前五的企业依次为西门子医疗、GE医疗、联影医疗、飞利浦和东软医疗，约占总销售额比重的85.6%，市场集中度较高。其中，外资品牌GPS三家企业销售额占比64.7%，国内品牌市场占有率20.86%。2022年中国MRI市场竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理六、MRI行业展望MRI应用于医学诊断已经超过40年，是影像检查技术中发展最快的专业，将朝着智能化、精准化、网络化的方向发展。正如2021年RSNA年会的主题：重塑影像学（redefiningradiology），未来MRI影像将向着新理念、新技术和新方法发展。2016年中共中央