中国人造板行业现状及发展趋势分析

中国人造板行业现状及发展趋势分析刘潘刘潘2023-08-1214:42一、人造板产业概述1、人造板的定义及分类人造板泛指以木材或其他非木材植物为原料，经机械加工分离成各种单元材料后施加胶黏剂，再组合压制形成的板材。人造板可以提升木材的综合利用率，1立方米人造板可以代替3-4立方米原木使用，更符合绿色环保的理念，其兼具价廉、质优、外观优美、加工性高等优点，在建筑、家具和包装等行业广泛使用。人造板的分类对比人造板的分类对比资料来源：公开资料，产业研究院整理2、人造板行业发展历程我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级六大阶段。1949年-1952年期间胶合板为我国同期唯一可生产的人造板品种，直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。进入2018年之后，行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段，到2018年我国共有人造板企业6200多家，技术工艺、环保水平及行业集中度提高。人造板行业发展历程人造板行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、人造板行业发展相关政策2021年甲醛标准再度升级，除保留原E1级外，增加E0级（≤0.050mg/m）和ENF级（≤0.025mg/m）。其中E0对标CARB-NAF（美国加州空气质量委员会-无甲醛添加），ENF级甲醛规定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最严格的甲醛标准。新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级，还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量，进一步规范了人造板行业环保标准。人造板行业发展相关政策人造板行业发展相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国人造板行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、人造板行业产业链1、人造板产业链人造板产业链由原材料、板材、家具制造以及销售四部分组成：人造板产业上游主要由板材原料原木和化工材料粘胶剂厂商构成。目前我国林木资源紧缺，且行业存在政策制度壁垒以及经营管理壁垒。中游主要板材的制造企业。产业链下游包括家具制造、建筑装饰等行业。人造板终端消费者为B端的房地产商、家居卖场以及C端零售。人造板产业链示意图人造板产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、人造板下游应用分析数据显示，2022年疫情影响下家具制造业主营收入仍达到7624亿元；据中国海关数据，2022年我国家具及其零件出口额约697亿美元，家具行业逐步成为支撑国民经济、提高国民生活质量的重要产业之一。而人造板行业也将受益于家具行业的平稳发展，未来发展态势良好。2016-2022年中国家具制造行业营收统计2016-2022年中国家具制造行业营收统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理四、人造板行业现状分析1、人造板产量根据《中国人造板产业报告》，2021年产量同比增长创五年新高。从2016年至2021年，人造板产量从3亿立方米增加至3.4亿立方米，2021年同比增长8.3%，CAGR为2.0%。2016-2021年中国人造板产量情况2016-2021年中国人造板产量情况资料来源：中国林产工业协会及林产工业规划设计院，产业研究院整理2、人造板产品结构人造板主要分为胶合板、刨花板和纤维板。根据数据统计，2021年胶合板类产品占全部人造板产品消费量的62.3%，纤维板占比18.6%，刨花板类产品占比12.5%，其他人造板产品占比6.6%。2021年中国人造板产品结构2021年中国人造板产品结构资料来源：中国林产工业协会及林产工业规划设计院，产业研究院整理3、人造板消费量随着消费者环保意识提升，市场对定制家具的需求有所增加；而刨花板产能技术不断提升，优质刨花板比例提高，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2016年至2021年我国人造板消费量从2.81亿立方米增加至3.2亿立方米，2021年同比增长7.5%，CAGR为2.1%。2016-2021年中国人造板消费量统计2016-2021年中国人造板消费量统计资料来源：公开资料，产业研究院整理五、人造板行业未来发展趋势1、人造板行业集中度较低，中小企业抵御风险及议价能力较弱长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应。我国人造板行业落后产能加速淘汰，产业结构持续优化。据《中国人造板产业报告2022》，2021年底全国保有人造板生产企业1.3万余家，较2020年减少了约3,000家；大型生产企业及集团近190家，合计年生产能力占总生产能力的18.1%；年生产能力超过100万立方米的企业数量由2020年的6家上升至9家，行业集中度提升趋势明显。2、长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势人造板行业的下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业，上述行业景气度与房地产行业紧密相关，因此人造板行业受宏观经济及房地产周期影响较为