2024年中国工业机器人系统集成行业发展现状及趋势分析

-1-2024年中国工业机器人系统集成行业发展现状及趋势分析一、工业机器人系统集成概述工业机器人系统集成是指以工业机器人本体为基础，根据终端客户的不同需求，为其定制化、个性化地设计解决方案，再对工业机器人本体和附属设备进行安装调试，最终交付给客户满足其需求的工作站或生产线等机器人集成应用系统产品。二、发展背景1、政策环境2021年12月，工信部、发改委和科技部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出了“着力打造系统解决方案。鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。此外，《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《“十四五”智能制造发展规划》等多个政策文件也明确提出要推动智能制造和系统集成的大力发展。国家各级政府部门下发的战略性文件为工业机器人系统集成行业的发展提供了良好的政策环境，随着这些政策的逐渐落实，系统集成行业的未来发展前景将十分广阔。2、社会环境2015-2022年，我国每年新增人口的数量从最高的920万，下降至-85万。与此同时，65岁以上人口占比从9.70%上升到了14.90%。适龄制造业人口的下降，造成了制造业劳动力成本的节节攀升，人口结构的改变，劳动力成本的上涨，迫使我国制造业企业面临着转型升级的压力，引入机器人系统集成生产线以降低人工成本是国内制造业企业未来必然的发展趋势。三、产业链工业机器人行业按产业链可以分为上游、中游、下游和终端客户。上游厂商主要负责生产工业机器人所需要的减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件；中游厂商则主要进行工业机器人本体整机的制造，包括多关节型、SCARA、直角坐标机器人等；下游系统集成环节是工业机器人工程化和大规模应用的关键，系统集成厂商根据终端客户的要求，集合视觉识别、自动修正等技术，融合内部操作技术设计、外部信息技术设计，设计智能化的解决方案，进行产线的组装和调试，从而形成完整工业机器人自动化解决方案；终端客户主要集中于汽车整车、汽车零部件、工程机械等对自动化、智能化要求较高的行业。四、工业机器人系统集成行业发展现状1、中国工业机器人市场规模工业机器人在中国的应用涉及汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等多个行业。特别是随着新冠疫情的影响，众多行业加速了数字化转型的步伐，工业机器人成为企业恢复生产的关键工具。中国工业机器人行业的发展，在全球范围内展现出了显著的增长势头。截至2022年，中国不仅已成为全球最大的工业机器人市场，而且在全球市场中占据了45%的份额，市场规模达到609亿元人民币。这一成就标志着中国在全球工业自动化领域的重要地位。2、中国工业机器人系统集成市场规模近年来本土集成商正逐步向高端市场渗透。在汽车整车行业等高端应用领域，本土集成商已开始挑战外资企业的市场份额，尤其在汽车焊装等领域取得了显著进展。这一趋势表明，随着技术进步和市场需求的发展，国内机器人系统集成商正逐渐克服以往的短板，向更广泛的应用领域拓展。2023年我国工业机器人系统集成行业市场规模来到了920亿元，同比增长16.45%。3、中国汽车行业工业机器人系统集成市场规模近十年来，我国汽车产销量基本保持了一个较快的增速，与传统汽车不同，汽车智能化、电动化市场景气持续提升，我国汽车行业工业机器人密度提升空间较大，使得我国汽车行业工业机器人系统集成市场规模增长迅速，2023年市场规模来到了258亿元。4、中国3C电子工业机器人系统集成市场规模伴随3C行业产品周期短、体积小、绝对精度要求高、生产非标化等特点，新型工业机器人在此领域不断涌现，中国市场集中了全球70%的3C产品产能，国内3C制造商对最前沿的3C制造工艺最为了解。2018年，我国3C电子领域工业机器人系统集成市场为140.8亿元，2023年市场规模来到了328亿元，复合增长率为15.58%。五、工业机器人系统集成行业竞争格局1、行业竞争格局从全球市场来看，德国的KUKA集团、瑞士的ABB集团、日本的发那科（FANUC）和意大利的柯马（COMAU）等国外企业，起步较早，发展时间长，技术经验丰富，竞争优势强，主要集中于中高端工艺段，如焊接、装配、铆接和检测等领域。从国内市场来看，我国工业机器人系统集成行业中内资企业占据了绝大部分的市场份额，但单个公司的市场份额较低。由于起步较晚，大部分企业规模都相对较小，行业内企业众多，行业呈充分竞争状态。只有少数企业通过项目经验的积累、技术能力的储备以及资本市场的运作，才拥有了较强的竞争实力。2、重点企业介绍赛腾股份在工业机器人集成系统行业中具有显著的市场地位。该公司专注于工业自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，致力于为全球客户提供智能制造生产线的整体解决方案。2023年，赛腾股份实现营业总收入44.46亿元，同比增长51.76%；归母净利润6.87亿元，同比增长123.72%；扣非净利润6.68亿元，同比增长132.60%。六、工业机器人系统集成行业发展趋势1、政策扶持力度大，行业发展前景良好我国是制造业第一大国，制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。近年来我国制造业转型升级加快，产业结构不断优化，智能制造将是未来我国制造业的主要发展方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。同时，由于工业机器人系统集成行业是智能制造行业的重要组成部分，加速系统集成技术开发就成了智能制造的重点任务。2、智能技术的发展，驱动着系统集成行业应用的革新系统集成行业的核心零部件是工业机器人本体，随着智能技术的不断发展，工业机器人的革新也会驱动着系统集成行业应用的革新。随着AI自然语言技术的发展，工程师可通过大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，用日常对话的方式来指挥机器人，这无疑会驱动着系统集成行业的广泛应用。3、新能源汽车是系统集成行业的下一个增量市场新能源汽车产业是目前我国的战略新兴产业，随着技术的进步和消费观念的改变，新能源汽车产业已经由政策驱动型变为市场驱动型，我国虽已是全球新能源乘用车第一大国，但仍然还有很大的潜力市场。强劲的新能源汽车销量增长