中国显示面板（平板显示）行业现状及趋势

-1-中国显示面板（平板显示）行业现状及趋势一、显示面板（平板显示）行业概述显示面板，又称为平板显示，是使用光电技术进行图像呈现的元件。按照现行技术，显示面板大致可以分为发射型显示和非发射型显示。发射型显示包括有机发光二极管显示(OLED)、等离子显示(PDP)等。其中OLED中根据矩阵不同，可分为主动矩阵(AMOLED)和被动矩阵(PMOLED)。非发射型显示主要为液晶显示(LCD)，而LCD中最主要的技术为薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)。二、显示面板（平板显示）行业相关政策国家政策强力支持国产面板和相关材料的发展。中国一直注重高科技行业的发展，为增强国产面板和相关配套材料的竞争力，我国各级政府机构相继出台一系列产业扶持政策。三、显示面板（平板显示）行业现状1、市场规模受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，近年来中国显示面板产业规模整体呈增长态势。数据显示，我国显示面板市场规模由2016年的2984亿元增长至2021年的近6000亿元，2022年由于市场宏观环境回落至4754亿元，2023年中国显示面板市场规模约为5694亿元，同比增长19.77%。2、产量及需求量显示面板行业早期主要集中在日本、韩国以及中国台湾，在国家产业政策支持、技术实现突破等多重利好因素的推动下，我国显示面板行业取得了长足进步，已逐渐成为全球第一大显示面板产业集中地。2016-2023年，国内显示面板产量由4355万平米稳步增长至16335万平米，CAGR为20.79%，需求量由12247万平方米增长至18036万平方米，CAGR为5.69%。四、显示面板（平板显示）行业产业链1、产业链示意图从产业链看，显示面板行业上游主要包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、滤光片、背光模组以及驱动IC等材料，下游应用主要包括手机、平板、车载屏幕、显示器、笔记本电脑和电视机等。2、上游偏光片被誉为光学行业的“芯片”，是显示面板的重要组成原材料，结构复杂、生产工艺流程多，属于资本密集型、技术门槛高的行业。近年来，随着国内显示企业不断加码偏光片的投资、研发和生产，偏光片的本土化问题慢慢得到解决，当前我国已成为偏光片生产和销售大国，市场需求较大，中国偏光片市场规模整体呈现增长趋势。据统计，2022年国内偏光片市场规模约为64亿元，2023年有望超过70亿元。五、显示面板（平板显示）行业发展趋势1、TFT-LCD是当前显示产业的主导力量目前，有多种背板技术路线可以实现TFT-LCD显示面板的生产，如a-Si、LTPS和Oxide三种背板技术路线均具有自身的技术特点及优劣势，广泛应用于手机、电视、显示器、商用显示等各类显示领域。而OLED具有自发光、厚度薄，可实现柔性显示等特性，但同时由于其自发光材料的不稳定性及高昂的生产成本，目前主要应用于高端智能手机穿戴设备等中小尺寸产品领域。未来，随着“5G+AI+IoT”一体化的普及，将诞生更多的个性化、智能化的新兴应用场景，不同应用场景均对显示面板的分辨率、厚度、弯曲性、对比度及色域等显示性能要求各异。显示行业未来发展将呈现多种技术并存发展的局面，各类显示技术都会在不同的细分市场、不同的用户场景中扮演主角。2、OLED面板向中小尺寸领域发力目前，显示器、平板电脑、游戏应用屏、车载显示领域对于OLED面板的需求表现出快速增长的态势。总体来看，OLED面板向中小尺寸领域发力是顺势而为。在产能过剩的背景下，在手机和智能手表发展已趋成熟以