中国5G-R行业全景速览

-1-中国5G-R行业全景速览一、发展环境：政策继续推动行业研究，有助于提升铁路信息化、智能化水平2023年3月国家发改委印发《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提出2023年国民经济和社会发展计划的主要任务包括加快5G等新型基础设施建设，巩固5G的等前沿技术研发和应用推广，为交通等领域提供先进的5G技术。4月工信部等部门印发的《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》提出，5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进，推动IPv6与5G等技术的融合创新，打造高质量工业互联网，满足智能交通发展需求。10月，工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。试验频率的批复，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的GSM-R系统面临的诸多现实困难和技术难题；有利于加快形成完整成熟的5G-R产业链，推动我国无线电产业高质量发展，进一步提升我国铁路信息化、智能化水平。二、发展现状：行业投资力度将不断扩大，推动行业智能化发展近几年，受到疫情影响，2020-2022年期间我国铁路运输量大幅减少。随着疫情影响的减弱，2023年9月我国铁路客运量累计值同比增长112.38%至29.33亿人，且与2019年同期相比，增长4.49%。铁路客运量恢复疫情前增长走势。铁路建设方面，近十年来，我国“四纵四横”高铁网已经建成，“八纵八横”高铁网加密成型。2023年，我国铁路完成固定资产投资同比增长7.1%至5089亿元。2023年铁路总投线目标降低近三成、高铁投线目标增加两成。在固定资产投资中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。预计未来我国在新线方面的铁路投资建设力度将继续下滑，并逐步加大和倾斜在5G-R方面的固定资产投资方面。三、企业动态：市场竞争加剧，企业积极研发创新近年来，国家铁路行业基建投资虽处于高位，但投资规划落地执行收紧、铁路固定资产投资规模逐年下降。随着宏观经济进入新常态，行业内的大型国有控股施工单位、设计院、研究院集团等，均在寻找新的增长和突破领域，不断在原有产业链中延伸其原有布局范围，抢占其他企业市场份额，造成市场竞争更加激烈。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧，将推动5G-R技术的不断发展。四、发展趋势：提高铁路运行的安全性和效率，推动铁路智能化转型在5G-R问世之前，GSM-R作为铁路无线通信系统，承担了铁路专用调度通信的相关功能。基于2G技术构建的GSM-R，以语音业务为主，频率效率低。基于5G技术，5G-R可以实现列车、信号设备等各类智能设备的互联互通，从而实现数据共享、信息交流，实现实时数据采集、检测和分析，提高铁路运行的安全性和效率。通过高速可靠的数据传输，可以实时监测轨道状态、信号系统和车辆运行情况，及时发现问题并自动化决策采取应对措施，5G-R的安全机制将加强对铁路系统的网络和数据安全保护，推动铁路智能化发展，为国家铁路的安全运行和转型升级提供坚实有力的支撑。关键词：5G-R、5G、智能化、固定资产投资一、发展环境：政策继续推动行业研究，有助于提升铁路信息化、智能化水平5G-R英文全称为5G-Railway，是基于5G技术的铁路新一代移动通信系统。简单来说，就是用于铁路运输行业的5G技术，专门用于满足铁路通信运营和管理需求，是铁路内部使用的。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。跟GSM-R相比，5G-R单终端数据传输带宽由几十kbps提升到几十Mbps，提升了上千倍，数据传输延时由几百毫秒缩短到不足一百毫秒；同时，5G技术的频谱效率更高，支持网络切片、边缘计算、用户面和控制面分离等，具有高宽带、广连接、高可靠等应用特性，可为铁路关键业务提供服务质量保障。根据国家5G发展战略，铁路5G专网应按照独立组网SA方案考虑，包括核心网、无线接入网（RAN）、用户设备（UE）及运营与支撑系统（OSS）四部分。除了传统公网5G所包含的控制面网元（AMF、SMF、UDM等）和媒体面网元（UPF）之外，5G-R专用设备还包含铁路宽带集群通信（MCX，MissionCriticalX-Service，关键业务）设备、5G智能网（5G-IN）、5G设备识别寄存器（5G-EIR）等。铁路相比公路、电路等其他行业，本身有现成的无线通信网络基础（GSM-R）。此外，铁路行业主要采用的是垂直管理、自建自用，技术推广速度较为迅速，行业优势显著。近十年来，我国铁路技术突飞猛进，高铁已经成为我国在全球重要的一张宣传名片，将5G技术应用到轨道交通行业中能够引领行业革新，显著提升我国铁路基础设施水平。2023年3月国家发改委印发《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提出2023年国民经济和社会发展计划的主要任务包括加快5G等新型基础设施建设，巩固5G的等前沿技术研发和应用推广，为交通等领域提供先进的5G技术。4月工信部等部门印发的《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》提出，5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进，推动IPv6与5G等技术的融合创新，打造高质量工业互联网，满足智能交通发展需求。10月，工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。试验频率的批复，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的GSM-R系统面临的诸多现实困难和技术难题；有利于加快形成完整成熟的5G-R产业链，推动我国无线电产业高质量发展，进一步提升我国铁路信息化、智能化水平。二、发展现状：行业投资力度将不断扩大，推动行业智能化发展近几年，受到疫情影响，2020-2022年期间我国铁路运输量大幅减少。随着疫情影响的减弱，2023年9月我国铁路客运量累计值同比增长112.38%至29.33亿人，且与2019年同期相比，增长4.49%。铁路客运量恢复疫情前增长走势。铁路建设方面，近十年来，我国“四纵四横”高铁网已经建成，“八纵八横”高铁网加密成型。2023年，我国铁路完成固定资产投资同比增长7.1%至5089亿元。2023年铁路总投线目标降低近三成、高铁投线目标增加两成。在固定资产投资中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。预计未来我国在新线方面的铁路投资建设力度将继续下滑，并逐步加大和倾斜在5G-R方面的固定资产投资方面。随着政府将5G-R提上日程，5G基站的需求量将得到大幅提升。截至2023年9月，我国5G基站数量同比增长43.65%至318.9万个。铁路5G-R设备3-5年基本上建设完成，整个投资周期非常集中，每年的建设里程差不多3-5万公里。随着线路总量的不断增加，5G基站建设需求将不断扩大。三、企业动态：市场竞争加剧，企业积极研发创新1、佳讯飞鸿：打造智慧指挥调度全产业链解决方案提供商，占领行业领先位置佳讯飞鸿成立于1995年初，公司紧握市场发展机遇，围绕“+5G”策略，聚焦主业，通过持续的创新投入、优质的服务以及全方位的产业合作，打造了“融合通信平台”、“物联网平台”两大应用平台，形成了具有智能感知、智能传输、智慧决策、智慧分析能力的“智慧指挥调度全产业链”系列产品和解决方案。公司的“飞鸿云”、“飞鸿数”、“飞鸿物联”平台、TrainEyes铁路车辆图像智能识别预警系统、道岔缺口监测数据分析系统、智能监管和风控大数据系统、轨旁设备设施监测系统、智能滑轨机器人等实现了新ICT技术进一步深入、有机地融合，携手行业客户打造了一个统一、融合的工业互联网生态体系。公司凭借领先的技术水平、优质的产品和预研能力赢得国内外用户及专家的高度认可。2020年，受到疫情影响，交通领域固定资产投资的下滑，带动公司交通行业营收的下降。公司不断调整策略，继续加大对智能领域的研发，激发更多市场对公司产品的认可度。2023年上半年，公司交通行业营收同比增长2.67%至3.13亿元，预计未来交通行业智能发展将继续扩大公司的收入水平。2、辉煌科技：市场竞争加剧，各企业加大研发力度辉煌科技成立于2001年11月，是一家专注于自动化测控技术的研发推广，集科研、生产、经营为一体的股份制高新技术企业。公司主营产品包括监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线和综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。2023年上半年，公司国家铁路营收同比下降18.61%至1.49亿元，主要受到国家投资建设金额的缩小以及市场竞争的增加，导致公司市场需求有所下滑。近年来，国家铁路行业基建投资虽处于高位，但投资规划落地执行收紧、铁路固定资产投资规模逐年下降。随着宏观经济进入新常态，行业内的大型国有控股施工单位、设计院、研究院集团等，均在寻找新的增长和突破领域，不断在原有产业链中延伸其原有布局范围，抢占其他企业市场份额，造成市场竞争更加激烈。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧，将推动5G-R技术的不断发展。四、发展趋势：提高铁路运行的安全性和效率，推动铁路智能化转型在5G-R问世之前，GSM-R作为铁路无线通信系统，承担了铁路专用调度通信的相关功能。基于2G技术构建的GSM-R，以语音业务为主，频率效率低。基于5G技术，5G-R可以实现列车、信号设备等各类智能设备的互联互通，从而实现数据共享、信息交流，实现实时数据采集、检测和分析，提高铁路运行的安全性和效率。5G-R的低延迟通信和高容量传输能力将为铁路系统带来更快、更可靠的数据传输。这将支持高清视频监控、列车定位和调度、旅客信息服务等应用，提升运营效率和乘客体验。5G-R支持网络切片、边缘计算等业务，铁路系统可以将计算和存储能力推向网络边缘，减少数据传输延迟，提高响应速度。同时，云平台的应用可以集中管理、分析和共享大量的铁路数据，为决策和优化提供支持，可以为铁路关键业务提供服务质量保障