中国医美（医疗美容）行业现状及发展趋势分析

中国医美（医疗美容）行业现状及发展趋势分析一、医美产业概述1、医美的定义及分类医疗美容（MedicalCosmetology）是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。最早起源于古埃及时期，是使容貌美丽的一门艺术。根据医美项目的服务形式和材料划分，将医美项目进行如下划分为手术类和非手术类，手术类是通过手术的方式对身体的部位进行修复与再塑；非手术类医美项目是以非手术方式，如注射、激光等达到美容效果的医疗手段。医美的分类2、医美行业发展历程中国医疗美容产业经历了萌芽期、探索期、成长期和成熟期，目前正处于在互联网时代助力下行业逐渐规范发展的阶段。早在1929年，圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科，拉开了中国近代整形医学的序幕。1949年，北京大学第三医学院设立整形外科，标志着中国医疗美容行业的萌芽。医美行业发展历程二、医美行业发展相关背景1、医美行业发展相关政策2023年年4月，国家市场监督管理局发布了《医疗美容消费服务合同（示范文本）》，实现了医美服务书面合同从无到有的突破，进一步规范了市场运营；5月市场监管局等多部门联合印发了《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，明确禁止了违法医美“导购”行为，对生活美容和医疗美容进一步划分，着力打通医美行业以往的监管盲区，解决医疗美容行业的突出问题。种种举措都验证了行业监管趋严的趋势短期内不会改变，长期利好具备合法合规资质的医美机构和医美产品。医美行业发展相关政策2、医美产品渗透率长期来看医美行业渗透率提升、单人疗程数增加依然有较大发展空间，在2023年医美终端消费仍处于复苏节奏中、在消费需求自然增长速度略缓的背景下，市场更加认可新品布局带来的驱动作用。2022年中国医美项目渗透率为4.5%，较日本11.3%、美国17.2%和韩国22.0%仍有较大提升空间。2022年全球部分国家医美产品渗透率对比相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国医美行业市场发展监测及投资潜力预测报告》三、医美行业产业链1、医美行业产业链示意图从医美行业的产业链来看，上游主要为各类医疗美容产品的生产商和经销商，下游为进行医疗美容的客户。医美上游原料及针剂厂商占据医美价值链的核心，存在高门槛、高集中度、高盈利的特性，这一块也是最具投资价值和吸引资金的地方。医美行业产业链示意图2、医美行业上游产业分析医美行业上游以生产玻尿酸等原料、医美器械、医美注射产品的供应商为主，由于医美产品的安全性要求严格，上市需要经过国家药监局的严格审批，从新品研发到上市销售，周期长，高投入，高风险，高门槛，不确定性强，这就构筑了已上市销售优质医美产品的高壁垒优势，使得上游生产商拥有较强的议价能力，高壁垒以及强议价能力也就注定了这个行业的高利润、高回报。2016-2021年中国医用玻尿酸原料市场规模四、中国医美行业现状分析1、中国医美行业用户规模医疗美容近年来在中国的受欢迎程度不断提升，随着中国人均可支配收入和医疗美容消费者数量的增加，中国医疗美容市场得到增长。据数据显示，2016-2020年中国医美市场用户规模增长4倍多。未来随着消费者认知改变及收入提高，我国医美渗透率有提升趋势，用户规模有望上行，预计2023年医美用户将突破2300万人。2016-2023年中国医美行业用户规模统计2、中国医美行业市场规模数据显示，2020年受疫情影响，全球医疗美容市场造成重大影响，但对中国市场影响相对较小，医美行业市场规模达到了1549亿元，增速下降至8%。2021年中国医疗美容市场增速提高，市场规模为1891亿元。预计2022年中国医疗美容市场规模将达2267亿元。2017-2022年中国医美行业市场规模情况五、医美行业重点企业目前，中国医疗美容市场集中度较低，中小型民营医美机构处于主导地位，同时，伴随成本的提升，医美机构经营者较多开设中小型机构，以应对快速变化的消费者。近几年，随着行业兼并重组加剧，市场集中度有所提升。医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团多采用各地区自主经营的形式。2022年中国医美行业竞争格局六、医美行业未来发展趋势在医美行业完善化进程中，产业链的拓展不断加强。在医美行业涉及到的领域中，包括了医疗器械、美容产品、药品等多个领域，每一个领域的不断发展都会促进整个行业的发展。因此，医美行业对相关产业的协同发展要求也越来