全球及中国储能行业现状及趋势

全球及中国储能行业现状及趋势一、储能行业发展概况储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。根据能量存储形式的不同，可分为电储能、热储能和氢储能。电储能是最主要的储能方式，按存储原理的不同可分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。按照CNESA口径，新型储能技术包括锂电池、钠硫电池、铅蓄电池、液流电池等电化学储能技术，以及飞轮储能和压缩空气储能。储能技术分类储能技术分类资料来源：派能科技招股说明书，产业研究院整理二、储能行业发展政策梳理近年来，储能产业的迅猛发展离不开国家的大力支持。2022年7月28日，国家能源局关于印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件中提出储能“十四五”发展目标，即到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达30GW以上；到2030年实现新型储能全面市场化发展，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。2022年储能行业相关政策梳理2022年储能行业相关政策梳理资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国储能行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》三、储能行业发展现状分析1、全球根据CNESA统计，截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达到209.4GW，同比增长9.6%。区域分布方面，美国、中国、日本依旧占据储能项目装机的领先地位，其中美国仍是全球最大的储能市场。2017-2021年全球储能装机规模及增速2017-2021年全球储能装机规模及增速资料来源：CNESA，产业研究院整理2021年，从全球已投运电力储能项目装机结构来看，仍然以抽水蓄能为主，装机规模占比达到86.2%，电化学储能的累计装机规模紧随其后，占比12.12%。2021年全球储能行业装机规模分布情况2021年全球储能行业装机规模分布情况资料来源：CNESA，产业研究院整理2、中国1）市场规模中国的储能产业虽然起步较晚，但近几年的发展速度令人瞩目，市场需求处于井喷阶段，同时技术也得到飞跃。2014年我国储能行业市场规模仅41.88亿元，2022年达到755.93亿元，期间年均复合增长率为43.57%。2014-2022年中国储能行业市场规模及增速2014-2022年中国储能行业市场规模及增速资料来源：产业研究院整理在国内储能行业中，抽水储能占首要位置，据统计，2022年，抽水储能市场规模占比达到451.58亿元，占比59.74%；电化学储能市场规模约为260.62亿元，占比34.48%。2022年中国储能行业细分市场规模结构2022年中国储能行业细分市场规模结构资料来源：产业研究院整理2）装机规模发展储能产业既是节能减排的需求，也是能源增长以支撑经济发展的需要。2022年我国储能产业进入规模化发展新阶段，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为59.8GW，2014-2022年期间，中国已投运电力储能项目累计装机量年均复合增长率为13.08%。2014-2022年中国储能累计装机量变化趋势图2014-2022年中国储能累计装机量变化趋势图资料来源：产业研究院整理四、储能行业产业链1、结构示意图储能产业链从上游至下游为设备提供商、储能系统集成商、储能系统安装商和终端用户。首先由设备提供商提供储能电池系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他软硬件系统构成，随后由集成商对储能系统的设备进行选型，再经过外购或自行生产后匹配集成给下游安装商，最后由安装商进行施工并交付给终端用户。终端用户则又可分为发电侧、电网侧和用户侧，其中用户侧储能则又可分为户用储能和工商业储能。储能行业产业链储能行业产业链资料来源：派能科技招股说明书，MIR睿工业，产业研究院整理2、上游储能逆变器又称储能变流器，储能逆变器集成光伏并网发电+储能电站的功能，在电能富余时将电能存储，电能不足时将存储的电能逆变后向电网输出，平衡昼夜及不同季节间用电差异，起到削峰填谷的作用。2020年我国储能逆变器市场规模约为22.1亿元，预计2023年有望超过百亿元。2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理五、储能行业发展趋势技术和应用相互促进，推动商业模式走向成熟。储能商业模式需要多项收益叠加，要获得多项收益，就要求储能兼具“能量型”和“功率型”特性。2h的独立/共享模式为“十四五”主流模式，随着短时功率型项目的不断示范验证，混合储能技术将成为“十五五”新型储能技术及应用突破的重要方向。新型储能不仅可促进新能源大规模