中国芳纶纤维行业全景速览

-1-中国芳纶纤维行业全景速览内容概述：目前全球产能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行业巨头，杜邦和帝人合计产能占据全球产能约70%，且多集中于中高端领域。国内对位芳纶进口依赖度较高，据统计，截至2022年我国芳纶纤维进口量为2621.9吨，主要是对位芳纶，出口量为2880.4吨。关键词：芳纶纤维行业政策、芳纶纤维行业产业链、芳纶纤维供需、芳纶纤维进出口、芳纶纤维市场规模、芳纶纤维竞争格局一、芳纶纤维行业概述芳纶纤维全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其强度是钢丝的5～6倍，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温度下，不分解，不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。芳纶的发现，被认为是材料界一个非常重要的历史进程。芳纶纤维主要分为对位芳纶、间位芳纶与杂环芳纶。二、中国芳纶纤维行业相关政策由于芳纶在军工领域具有重要应用属性，因此芳纶是政策长期重点支持的新材料之一，国产化替代需求强烈。目前国内对位芳纶仍有部分需依赖进口，其中主要来自于美国、日本等企业，而近年来全球贸易环境不确定性增强，因此国产化替代需求愈发迫切，预计未来芳纶领域仍具有较好的政策支持力度。目前我国芳纶纤维产业主要支持政策有：三、芳纶纤维行业产业链间位芳纶与对位芳纶两种芳纶的生产工艺类似，其原材料都是二胺及酰氯。间位芳纶分子链中的酰胺基团和间位的苯基相连，主要代表是聚间苯二甲酰间苯二胺。与对位芳纶相比，其分子链酰胺和苯环键之间没有共轭效应，内旋转位能较低，链段柔性相对较好，结晶度较低，所以其模量低、伸长率高，作为织物的手感和舒适性更好。对位芳纶大分子链中的酰胺基团和对位苯基相连接，常见的是聚对苯二甲酰对苯二胺纤维。苯环与酰胺基团的共轭效应决定了对位芳纶高强度、高模量的优异性。对位芳纶具有高弹性、高强度的特性，主要应用于光通信、防弹衣和各种复合材料中。国内对位芳纶主要用在光学纤维保护增强、安全防护领域，其他领域尚未有大规模应用。我国的高端品种需求仍有提升空间，我国对位芳纶40%用于光纤增强，防弹防护和汽车胶管分别占30%和10%。间位芳纶拥有出色的耐热性、阻燃性和良好的纺织性能。我国的间位芳纶应用还主要集中在低端过滤材料领域，其应用占比超过了60%，但安全防护和电气绝缘纸应用较少，仅为26%和5%。四、芳纶纤维行业发展现状分析芳纶商业化市场产品最初始于1967年，美国杜邦公司开发出了首款具有高耐热性的间位芳纶Nomex；随后又在1972年，杜邦推出力学性能比Nomex更优越的对位芳纶纤维Kevlar。世界对位芳纶生产主要由杜邦、帝人两家企业控制。全球仅美国、日本、韩国、中国等少数几个国家有能力生产。据统计，截至2022年全球芳纶纤维产量约为8.99万吨，消费量约为8.9万吨，消费区域主要集中于北美、欧洲、日本和中国。我国芳纶的开发相对滞后，直到80年代中期才开始芳纶14和芳纶1414的试生产，烟台泰和新材公司于2004年量产了间位芳纶。随后，韩国可隆集团于2006年投产了对位芳纶Heracron®，晓星集团于2009年投产了对位芳纶ALKEX®，我国泰和新材于2011年推出了对位芳纶泰普龙Taparan®。据统计，截至2022年中国芳纶纤维产能约为3.9万吨，产量约为1.89万吨。目前全球产能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行业巨头，杜邦和帝人合计产能占据全球产能约70%，且多集中于中高端领域。国内对位芳纶进口依赖度较高，据统计，截至2022年我国芳纶纤维进口量为2621.9吨，主要是对位芳纶，出口量为2880.4吨。我国间位芳纶虽产量相对较高，但面临着高端化程度不足，呈现低端出口高端进口的结构化问题。从我国芳纶纤维进口地区分布来看，2022年我国主要从韩国、西班牙、日本、美国与泰国进口芳纶纤维，五个地区进口量合计占比79.51%。芳纶属于国家战略物资，在航空航天、武器装备、轨道交通、电动汽车、光纤光缆等领域的尖端技术发展中，具有无可替代的地位。然而，目前美、日等国垄断了芳纶纤维的供应，我国每年需要通过各种渠道采购芳纶材料，但都是低标号的民用产品，供需缺口巨大。另外，随着5G时代的到来，芳纶的需求空间又被拓宽。所以，我国亟待加大对芳纶的研发投入，扩大产能，以弥补日益扩大的需求缺口，推动我国新兴战略产业的发展。近年来我国芳纶纤维需求量不断增长，截至2022年我国芳纶纤维需求量约为18601.5吨。随着我国经济水平的提高和间位芳纶国产化的实现，间位芳纶纤维及其制品的优良性能已经被人们所认识和接受，其应用领域不断扩大，已逐步在耐高温过滤材料、防护服装、工业复合材料等领域得到广泛应用，尤其是近几年呈现了快速增长的发展势头，但在普及推广方面与国外还有很大差距。近年来我国芳纶市场规模不断增长，截至2022年市场规模约为19.8亿元；芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。自2017年起，由于供应偏紧、需求增长，行业供需环境发生较大变化，芳纶进入供不应求的局面，同时受到原料成本上涨的推动，芳纶价格持续上涨，盈利情况不断改善。五、中国芳纶纤维行业重点企业我国芳纶纤维产业虽然起步较晚，但发展速度较快。一方面生产技术进步快，国内企业不仅成功地实现了间位芳纶短纤的产业化，而且在长丝以及对位芳纶领域取得了突破性进展。另一方面是国内市场发展快，中国芳纶纤维属于新兴市场，年增长速度超过了30%。我国芳纶行业发展较晚且生产技术相对落后，国内间位芳纶市场供过于求，尤其是低端产品市场竞争激烈，与此相反，国内对位芳纶生产装置尚不成熟，仅泰和新材生产线较稳定，因此市场供不应求，需要进口。但随着国内对位芳纶产量的增长，近几年进口依赖率正逐步降低。其中对位芳纶工业化技术仍有短板，产品美日相比存在差距，高端应用领域仍大量依赖进口。间位芳纶发展较快，但产能利用率和成本有待改善，供需矛盾仍将持续。泰和新材集团股份有限公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为氨纶、间位芳纶、对位芳纶及其上下游制品，目前公司是全球第二大间位芳纶供应商，2011年，泰和新材在国内率先实现对位芳纶的产业化生产，打破国际垄断。随着技术的不断突破，泰和新材芳纶产能和市场份额快速增长，在国内持续保持领先优势，并在全球范围内与国际龙头展开全方位的竞争，是芳纶产业参与全球化竞争的标杆企业；公司营收来看，2022年公司营业收入为37.5亿元，同比下降14.85%，其中芳纶业务收入为21.36亿元，同比增长37%；2022年芳纶产品受国外经济复苏影响，出口逐步恢复，同时国内各领域需求持续增长，产销量出现较大幅度上升，据统计，2022年泰和新材芳纶产量15055吨，同比增长34.65%，销量为14139吨，同比增长21.18%。六、中国芳纶纤维行业发展趋势芳纶以其优异的性能，在国防军工等传统领域有重要的应用，在新能源汽车、5G通信等新兴领域也显示出巨大的潜力。我国芳纶产业起步相对较晚，但最近几年也取得了长足发展，然而距国际领先水平还有一定差距。比较而言，我国芳纶在产量、质量、产