项目管理全业务流程和指引(标前阶段投标阶段和合同交付阶段)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,标前阶段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,投标阶段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,合同交付阶段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,主要阶段,项目准备,,,,,,可行性分析,,,,,,,,总体方案设计,,,,,,,,,标书制作,,,,,,,,,,商务定价和投标,,,,,,,,,,,,,,合同签订,,,,,,,,,,项目交付启动,,,,,,,项目计划,,,,,,,,,,,,项目执行和监控,,,,,,,,,,,,,,,,项目收尾,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立采购计划,,采购需求策划,,,采购需求审批,,,,采购招标,,外包合同签订和派工PO,,,,外包执行管理,,,外包验收,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,审核业务风险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"项目信息收集

",,立项申请,,,,"项目可行性分析

",,"成立

项目组

",,制定投标计划,,,,"初步勘测

",,制定项目总体方案,,总体方案评审,,"制定产品技术方案

",,,工程设计询价,,"方案和

报价评估

",,确定分包价格,,制作技术投标书,,投标书总成和审核,,"商务

申请",,竞争分析,,确定投标方案和投标终审,,"确定

投标价

",,"开立投标保函

",,"投标书

澄清",,中标,,"合同

谈判",,编制合同文本,,审核法律风险,,审批签署合同,,系统存档,,项目执行决策,,,,项目初步计划,,,核心交付团队组建,,项目计划,,,,,项目计划集成和内部执行启动,,,,,项目执行启动会议,,,,,,,,"工程勘察设计安装

或软件业务开发测试",,,,,系统调试/试运行,,,项目初验和交接,,项目运维管理,,项目终验和关闭,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定分包方案

",,,,,,,,,制作工程投标书,,,,,,风险分析与定价,,,,,,,,,,,,,,,,审核财务风险,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立质量保证计划,,,,,,,,,确定质量标准,,分包商现场培训,,,,,,,质量抽检和整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定工程方案

",,,,,,,,,制作商务投标书,,,,,,成本分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全成本预算编制,,,,,,,,,成本台账提交,,成本管控会议,,,,项目组内部成本管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定商务方案

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立项目执行子计划(变更控制计划，沟通计划，人力资源计划，风险应对计划，收款计划，日常管理制度)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,实施项目监控和管理：变更控制，沟通管理，团队管理，风险管理，收款管理，日常管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,流程说明,"阶段流程说明：该阶段主要是搜集项目相关信息，包括行业的，客户的，政府和政策的，区域的等等相关方面的信息,然后进行立项并输出立项报告。",,,,,,"阶段流程说明：根据项目的相关背景信息，进行可行性分析，并输出分析报告以及投标计划，如果不需要招投标的项目，那么流程23,41,45,46,47,55,56,57,58,59等可以裁剪",,,,,,,,"阶段流程说明：不同类型的项目制作方案的步骤有区别，需要根据项目类型来进行流程的裁剪。本阶段标志性输出是项目总体方案，总体方案中药进行项目商业模式的设计。如果是软件等IT类项目，31,36，41,45等与工程勘察设计等相关的流程可以裁剪",,,,,,,,,"阶段流程说明：需要投标的项目，根据投标计划，进行标书制作。如果是不需要投标的项目，本流程阶段的41,45则都不需要执行。",,,,,,,,,,阶段流程说明：投标的关键阶段，本阶段根据项目实际情况，如果不需要投标的情况，可以进行全部裁剪。投标方案主要注重三个方面：是否投标，投什么样的标，怎样投标也就是击败竞争对手的策略和技巧。,,,,,,,,,,,,,,阶段流程说明：中标后需要按照要求进行合同签订，需要按照本流程去规避合同签订中的风险。重要的是要明确合同以及合同附件，这个也非常重要。,,,,,,,,,,阶段流程说明：公司项目管理部门确定项目级别和类型，任命执行项目经理和项目监管团队。并输出项目交付管理计划表,,,,,,,阶段流程说明：根据项目的外包模式，执行阶段会有一些相应的调整。如果是大外包，则采购的动作应该作为重点，并提前实施。项目的监控过程则变成对分包商的监控管理。如果是小外包也就是部分业务外包，则除了对分包商的业务进行管控，还需要对其它业务进行管控。项目计划阶段重点突出成本，进度和质量的计划。本阶段的标志性输出就是集成后的项目计划。,,,,,,,,,,,,阶段流程说明：本阶段主要是项目执行和监控的过程。从进度，质量，成本，范围确保项目按照计划推进。不同类型的项目，其主业务流程以及监控的方式或有不同。本阶段的最终目的是确保按照合同条款并输出合同规定的交付物。本阶段标志性输出物是系统验收测试报告，为项目初验做好基础。,,,,,,,,,,,,,,,,阶段流程说明：项目收尾可能包括公司与分包商的交接，也包括公司于客户的交接。交接完成后即进入项目运营期。收回项目尾款并最终关闭，同时输出项目复盘报告,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,阶段标志输出物,《项目立项报告》,,,,,,《投标计划》,,,,,,,,《项目总体方案》,,,,,,,,,《投标书》,,,,,,,,,,《投标方案》，《中标通知书》,,,,,,,,,,,,,,《合同》和附件,,,,,,,,,,《交付管理计划表》,,,,,,,集成后的《项目计划》,,,,,,,,,,,,《系统验收测试报告》，《外包验收记录》,,,,,,,,,,,,,,,,《PAC证书》，《项目复盘报告》，项目尾款,,,,,

,流程指引,指引,输入,输出,关键动作,责任人,可否裁剪,指引,,,输入,输出,关键动作,责任人,可否裁剪,指引,,,输入,,输出,关键动作,责任人,可否裁剪,指引,,,,输入,,输出,关键动作,责任人,可否裁剪,指引,,,,,,输入,,,输出,,关键动作,负责人,可否裁剪,指引,,,,输入,输出,关键动作,,负责人,可否裁剪,指引,,输入,输出,关键动作,负责人,可否裁剪,指引,,,,,,输入,输出,关键动作,,负责人,可否裁剪,指引,,,,,,,,输入,,输出,,关键动作,,责任人,可否裁剪,指引,输入,输出,关键动作,责任人,可否裁剪

,,11.搜集项目背景信息；,无,《项目信息说明》,项目信息收集,公司领导/项目部领导,N,21.项目核心组负责对项目进行可行性分析，确定整个项目的SOW并输出可行性分析报告；,,,《项目立项报告》,《项目可行性分析报告》,项目可行性分析,项目部领导,N,31.项目组根据招标书信息和项目情况，决定是否进行初步勘测,,,《招标书》，《项目信息说明》,,《勘测报告》,初步勘测,项目投标经理,Y,41.项目组工程分包经理根据分包方案进行工程设计询价；,,,,《标书工程方案部分》，《勘测报告》,,《工程报价》,工程设计询价,项目采购经理,Y,51.项目组根据投标书和市场情况，提出商务申请；,,,,,,《投标书》,,,《商务申请报告》,,商务申请,投标经理,N,61.谈判策略和计划；商务条款谈判结果记录；技术方案谈判结果记录；服务合同谈判结果记录。,,,,《投标书》,《谈判记录》，协议和协议附件,收集相关信息，制定合同框架，,,投标经理,N,71.确定项目级别，任命执行项目经理,,《合同》和附件,《项目经理任命书》，《项目任务书》,交付项目排序，项目经理任命，任务书下达,项目部领导,N,"81.公司领导、项目管理部、项目交付核心团队的三级组织结构；合同交付核心小组到位，要具有对合同质量进行评价的内容。确认了合同的可行性，或提出了确保可行性的工作计划，并得到市场经理的确认。必要时进行项目的风险评估。

""",,,,,,《项目任务书》，《合同》和附件,"《项目组织架构图》，

《岗位职责和KPI》

《项目成员到位记录》","团队组建

合同执行复审",,项目经理,N,91.需要召开客户启动会和外包启动会议，客户启动会内容记录被客户确认并签字同意。同时注意外包启动会议要明确人员组织架构表，现场问题升级处理制度，明确的现场管理制度。,,,,,,,,《项目计划》，《项目组织架构图》,,《开工会议纪要》,,召开团队内部会议，外包会议，以及客户启动会议,,项目经理,N,a1.以拿到PAC（初验）证书为目标,《系统验收测试报告》,《PAC证书》,项目初验,项目经理,N

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,12.立项申请,《项目信息说明》,《项目立项报告》，审批意见,立项申请,公司领导/项目部领导,N,22.项目可行性评审通过后，成立项目组主要进行投标及相关规划工作；,,,《项目立项报告》,《项目组组织架构》,成立项目组,项目部领导,N,32.项目核心组负责制定项目总体方案，在项目总体方案中要详细确认项目的总体SOW和分包部分的SOW；明确项目的商业模式。,,,《招标书》，《项目信息说明》，《勘测报告》,,《项目总体方案》,制定项目总体方案,项目投标经理,N,42.项目组工程分包经理对分包商提供的报价进行评估；,,,,《工程报价》,,评估意见,方案和报价评估,项目采购经理,N,52.项目评审部门根据市场情况，进行市场竞争分析；,,,,,,《商务申请报告》，《投标书》,,,竞争分析意见,,竞争分析,项目部领导,N,62.指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。,,,,《投标书》，《谈判记录》，协议和协议附件,《合同》和附件,起草合同文本,,投标经理,N,72.按模板进行管理计划的制定；定义各启动阶段关键动作或工作的责任人；执行记录完整。主进度里程碑与商用里程碑的符合度；各子计划里程碑与主进度里程碑的符合度。的制定；定义各启动阶段关键动作或工作的责任人；执行记录完整。主进度里程碑与商用里程碑的符合度；各子计划里程碑与主进度里程碑的符合度。,,《项目任务书》，《合同》和附件,《交付管理计划表》，《项目三层里程碑》,制定交付管理计划表，定义项目里程碑,项目经理,N,"82.主要是项目流程编制和项目计划编制。主流程业务流程（包括：规划、勘察设计、线路施工、设备安装、系统集成调试、用户验收），支撑流程（内部变更管理、涉外变更管理、问题管理等）。按项目计划模板及其他模板中的要求进行检查：

1)第一层是：合同要求的里程碑计划，

2)第二层是：工程主计划：主进度计划、人力资源需求、成本预算和质量管理策略；

3)第三层是：工程子（滚动）计划：站点计划（从勘察到验收），人力资源计划，资金计划，质量计划，采购计划，沟通计划，变更控制计划，风险应对计划