半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设加快-行业呈现金字塔式竞争局面

-1-半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设加快-行业呈现金字塔式竞争局面一、半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设脚步加快洁净室是指空气悬浮粒子浓度受控的房间，其建造和使用的目的是减少室内诱入、产生及滞留粒子，并对室内其他有关参数，如温度、湿度、压力等按要求进行控制。不论外界环境如何变化，实验室内的各项指标能够保持稳定，保证产品生产的稳定性。按下游功能与用途分，洁净室分为电子洁净室（无尘）与生物洁净室（无尘、无菌）。电子洁净室适用于以半导体、集成电路行业为主的电子工业，生物洁净室适用于以制药、医院（手术室、无菌病房）、生物实验室等为代表的生命科学领域。近年来，主要下游市场（半导体及医学）发展带动洁净室厂房建设脚步加快，2022年我国洁净室市场规模已超2400亿元，预计2024年我国洁净室市场规模将接近3000亿元。近年来，主要下游市场（半导体及医学）发展带动洁净室厂房建设脚步加快，2022年我国洁净室市场规模已超2400亿元，预计2024年我国洁净室市场规模将接近3000亿元。1.电子洁净室半导体产能扩建稳步推进，对电子洁净室需求与日俱增。半导体行业是我国国民经济基础性及战略性产业，我国对半导体行业高度重视，为进一步促进半导体产业的发展，近年来我国计划在半导体领域的投资不断增长，2023-2028年达1180亿美元；同时，随着全球晶圆加工业务向我国转移，本土晶圆厂商如中芯国际、晶合集成、长鑫存储等积极建厂扩产。半导体产业欣欣向荣，而电子洁净室在半导体制造中至关重要，直接决定半导体产品的成败，因此国内半导体产业的快速发展将为电子洁净室提供广阔市场空间。根据预测，2024年中国大陆晶圆生产运营项目数量、晶圆月产量及晶圆月产量同比增速均将远高于中国台湾、韩国、日本等其他主要晶圆产能地区。根据预测，2024年中国大陆晶圆生产运营项目数量、晶圆月产量及晶圆月产量同比增速均将远高于中国台湾、韩国、日本等其他主要晶圆产能地区。2.生物洁净室随着医药研发监管日趋严格及医疗装备产业升级，生物洁净室新需求增长强劲。一方面，国家药品监管管理局发布的新版《药品注册管理办法》要求医药制造行业的生产过程更关注微污染防控，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造；另一方面，工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。新冠疫情后，医疗系统各领域对于洁净室的重视程度或将进一步增加，叠加我国庞大的人口基数和尚未完善的医疗基础设施建设，未来生物领域洁净室需求有望持续增长。随着医药研发监管日趋严格及医疗装备产业升级，生物洁净室新需求增长强劲。一方面，国家药品监管管理局发布的新版《药品注册管理办法》要求医药制造行业的生产过程更关注微污染防控，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造；另一方面，工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。新冠疫情后，医疗系统各领域对于洁净室的重视程度或将进一步增加，叠加我国庞大的人口基数和尚未完善的医疗基础设施建设，未来生物领域洁净室需求有望持续增长。二、洁净室工程规模持续增长下洁净室设备需求稳步提升洁净室设备是维持洁净室洁净环境的关键，洁净室工程规模持续增长下设备需求稳步提升。根据数据，2019年我国洁净室设备市场规模达938.62亿元，占洁净室总市场规模的比重为56.71%；预计2024年我国洁净室设备市场规模达1490.73亿元，占洁净室总市场规模的比重为50%。根据数据，2019年我国洁净室设备市场规模达938.62亿元，占洁净室总市场规模的比重为56.71%；预计2024年我国洁净室设备市场规模达1490.73亿元，占洁净室总市场规模的比重为50%。三、我国洁净室行业呈现金字塔式竞争局面，市场相对集中目前国内洁净室市场竞争较为激烈，从业主体较多，但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少，行业呈现金字塔式竞争局面，厂商分化明显。洁净室头部企业受益于自身高标准的技术水平和丰富的业务经验，能够承接国际大型科技公司的业务订单；中小企业受制于公司体量，缺乏综合服务能力，业务集中于单一业务领域，并主要通过价格优势和客户关系争取业务。洁净室头部企业受益于自身高标准的技术水平和丰富的业务经验，能够承接国际大型科技公司的业务订单；中小企业受制于公司体量，缺乏综合服务能力，业务集中于单一业务领域，并主要通过价格优势和客户关系争取业务。总体来看，我国洁净室市场相对集中。区域方面，2022年我国洁净室企业区域集中度CR3为58%，CR7为78%，主要集中在江苏和广东两地。总体来看，我国洁净室市场相对集中。区域方面，2022年我国洁净室企业区域集中度CR3为58%，CR7为78%，主要集中在江苏和广东两地。企业市场布局方面，洁净室新增企业多为低端洁净室提供商，高端洁净室存在资质、资金、工艺等壁垒，新进入者有限。根据数据，2022年高端洁净室CR5接近50%，其中亚翔集成、柏诚股份、圣晖