2015年1-10月中国涂料行业经济运行情况简析

2015年1-10月中国涂料行业

经济运行情况简析中国涂料工业协会2015年12月山东012015年1-10月中国经济基本数据022015年1-10涂料行业数据分析03相关领域对涂料行业的影响04相关环保政策对涂料行业发展的影响

2015年1-10月中国涂料行业经济运行情况简析05总结12015年1-10月中国经济基本数据中国涂料工业协会2015年12月

山东1.宏观经济指标对比单位：万亿元2.PPI与CPI单位：%2014年PPI2015年PPI2015年CPI2014年CPI3.GDPGDP第1季度同比增长7.0%,总值14.80万亿元第2季度同比增长7.0%,总值16.62万亿元第3季度同比增长6.9%,总值17.36万亿元国家年度目标为7%，增速从季度上看仍处于下滑趋势。2中国涂料工业协会2015年12月

山东2015年1-10月涂料行业数据分析1.中国涂料行业产量情况2015年1-10月，中国涂料行业同口径总产量1394.6万吨，较去年同期增长3.8%。2.中国涂料行业产量同比增速2013年11和12月、2015年4月涂料行业产量同比减少，其它月份产量同比均增长。2015年1-10月涂料行业产量同比增长低于GDP增长。单位：%3.2015年1-10月与去年同期区域涂料产量对比4.2015年1-10月中国涂料企业主要经营数据2010年2011年2012年2013年2014年预测2015年产量建筑涂料441346416478554580木器涂料8087102100110110汽车涂料586063687772卷材涂料162225404024粉末涂料85100105110120130船舶涂料403938303356集装箱20302423.824.630其他涂料226.6396499453.2689.4198合计966.610801272130316481760按照年均10%的涂料增长速率，加之2015年行业运行情况，7%左右增长，预测2015年涂料产量将达到1760万吨。预计2015年年产量达到1760万t5.山东涂料行业产量情况2015涂料行业运行特点：2015年1-10月涂料行业运行稳中有升，增速放缓，出现很多不确定性因素，涂料各个品种出现不平衡性。环保政策限制，直面涂料行业的消费税、排污费，让涂料企业真真正正感受到环保更趋严格，“转型升级”刻不容缓。

涂料企业对于资本市场越来越重视，越来越多涂料企业名字出现在新三板上。涂料行业的产业集中度逐步提高。注重品牌建设，品牌更趋于专业化。3相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会山东

2015年12月相关领域房地产行业1234汽车行业工业防腐领域家具领域

2015年1-10月份，全国房地产开发投资78801亿元，同比名义增长2.0%，增速比1-9月份回落0.6个百分点。其中，住宅投资53150亿元，增长1.3%，增速回落0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。

建筑涂料行业也应该与时俱进，紧密结合群众需求，稳定产量，在节能环保、装饰性等方面多做功课，例如内外墙市场热卖的水包水多彩涂料、净醛涂料等功能性、装饰性环保涂料，建筑钢结构用水性防腐涂料等低VOC环保涂料。面对新建房地产项目数量的缩减，新涂装工程逐渐减少，涂料行业可着眼于重涂市场，让环保、更具装饰性的涂料走入千家万户。房地产0102

中国汽车产销量连续6年蝉联世界第一，进而造就了世界第一大汽车涂料生产国。2011年中国汽车工业总产量为1850万辆，据中国汽车工业协会统计，据中国汽车工业协会统计，1－10月，汽车产销分别为1928.03万辆和1927.81万辆，产量同比累计增长0.02%，销量同比累计增长1.51%。预计2015年全年产量将达到2520万辆。与之相配套的汽车原厂漆到2015年预计达到55万吨，汽车修补漆使用量有望从2011年的13万吨左右增长到2015年的22万吨。

十二五期间中国汽车涂料工业，完成了重要的产品升级换代和新技术应用。汽车中涂和色漆的水性化进展迅速，由期初的10%到期末转化为60%。许多品类汽车涂料产品，2011年还依赖进口，2015年已全部由中国本土工厂生产供应，且有少部分产品出口到亚太地区。

预计，中国汽车产量在未来5－10年仍具有一定的成长性，特别是新能源汽车的快速发展，带来了许多新型涂料的应用课题，因此，中国汽车涂料品牌应立足于市场，开发适合中国汽车特点的产品，增强中国汽车涂料行业的核心竞争力。

汽车03

在工业防腐领域，除了传统钢结构防腐需求外，随着经济发展，交通、海洋能源勘探等领域对工业防腐有着更大的需求。2014年全国铁路营业里程突破11.2万公里，其中高铁里程突破1.6万公里，预计到2020年，中国200公里及以上时速的高铁建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上，因此与之配套的轨道交通设施建设有着巨大的工业防腐涂料需求和保养需求。

面对“一带一路”倡议下各经济体之间逐步实现互联互通，我国铁路技术应势走出国门，例如安哥拉本格拉铁路建设、马其顿动车组、俄罗斯高铁项目等项目证明了我国铁路技术已经具有了国际领先水平且受到欧菲亚等区域各国的青睐。

根据我国《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国公路总里程达到450万公里，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，因此有着巨大的公路设施防腐涂料需求，如桥梁用涂料、马路标线漆等。工业防腐04

根据中国家具协会的数据，中国家具行业总产值突破万亿大关，连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。2015年1-10月累计中国家具产量6254.82万件，同比增长0.97%。2014年，我国木质家具行业主营业务收入达7187亿元，同比增长11.2%，比2013年增速下降了7.6个百分点。2015年1-8月，家具制造业产销率98.0%，较2014年同期提高0.1个百分点；出口交货值1078.9亿元，累计同比增长2.1%，主营业务收入4851.3亿元，累计同比增长8.9%；利润总额278.7亿元，累计同比增长18.0%；税金总额150.5亿元，累计同比增长12.9%，呈现出稳步增长的“新常态”。

伴随中国家具行业的迅速发展，我国木器涂料2013年产量已达到约110万吨，其中水性木器涂料产量约5万吨，2014年水性木器涂料产量达到约6万吨。预计，2015年水性木器涂料产量将达到7万吨。家具领域4相关环保政策对涂料行业发展的影响中国涂料工业协会

2015年12月

山东VOCs消费税征收2015年1月26日，中国财政部与税务总局发布《关于对电池涂料征收消费税的通知》，对部分涂料征收消费税；在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税”（按照涂装过程稀释比例进行换算后的VOC含量）。VOCs排污收费研究（1）征收范围：从工业源起征，逐步拓展；（2）收费方式：以排放总量收费，考虑加征有害VOCs物种；（3）征收费率：高于治理成本；（4）核算方法：排放因子结合物料衡算；（5）收费办法：强调可操作性。

（6）对于涂料而言：-工业涂料涂装VOCs排放纳入排污费收费范围；-收费对象将包括涂料原材料生产企业、涂料生产企业、涂装企业；-按照VOCs不同的危害性，国家拟定收费标准为8元/kgVOCs（其它），16元/kgVOCs（苯系物），32元/kgVOC（苯），国家平均10元/kgVOCs左右；（暂缓）北京平均20元/kgVOCs左右。

提示：国家针对涂装行业的排污收费工作虽然暂缓但北京、上海等地区将启动地方排污收费试点工作。

北京、广东、上海制定涂装VOCs排放限量，如对Ⅱ时段新建汽车涂装线的要求：

汽车涂装单位面积VOCs排放限量单位：g/m2

广东集装箱涂装大气污染物排气筒排放限值苯12mg/m3，甲苯40mg/m3，二甲苯70mg/m3建筑类涂料挥发性有机物含量限值及管控途径研究财政部、环保部关于在木器涂料产品领域开展环保领跑者激励制度试点的实施方案，将对筛选出的环境友好型水性木器涂料进行补贴或税收优惠。北京汽车涂装Ⅱ时段大气污染物排气筒排放限值苯0.5mg/m3，苯系物10mg/m3，非甲烷总烃20mg/m3多个地区启动VOCs排放标准的编制工作（以北京为例）炼油与石油化学工业大气污染物排放标准（更新）；餐饮业大气污染物排放标准；木制家具制造业大气污染物排放标准；汽车制造业挥发性有机物排放标准；包装印刷行业挥发性有机物排放标准；汽修行业挥发性有机物排放标准；工业涂装工序挥发性有机污染物排放标准；建筑类涂料和胶黏剂挥发性有机物含量限制标准；有机化学制品制造业挥发性有机物排放标准编制思路：1、强调先进性；2、以末端控制为主转为全过程控制；3、排放限值与管理要求相结合；4、以生产环节控制转为全生命周期控制。北京、广东家具涂料及涂装广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》2010年10月发布。北京市《木质家具制造业行业大气污染物排放标准》（征求意见稿）2014年9月-10月征求意见。

地区排气筒排放限值广东VOCs，北京非甲烷总烃（mg/m3）广东甲苯与二甲苯合计，北京苯系物合计（mg/m3）Ⅰ时段Ⅱ时段Ⅰ时段Ⅱ时段广东60304020北京50202010水性木器涂料环保领跑者制度2015年6月25日，国家财政部、发改委、工信部、环保部联合印发《环保“领跑者”制度实施方案》，正式启动“环保领跑者制度”试点工作。水性木器涂料得益于多年来的推广基础与技术进步，成为第一批试点产品。国家据此对筛选出的环境友好型水性木器涂料进行补贴或税收优惠。补贴方式为，补贴资金给购买被认定为环保领跑者水性木器涂料的家具企业，以帮助环境友好型产品更快地占领市场。入选环保领跑者的水性木器涂料产品，可在品牌宣传、产品营销中使用国家环保“领跑者”标志。

VOCs防控政策下我国环境友好型涂料的发展：2014年，中国涂料行业涂料总产量1648万吨，其中，环境友好型涂料约占47.8%（主要指VOCs含量较低的水性涂料、辐射固化涂料、无溶剂涂料、高固体分涂料等），非环境友好型涂料约占52.2%（主要指VOCs含量较高的溶剂型涂料）VOCs防控政策下，涂料水性化将成为重要的涂料涂装行业减排措施：大力发展环境友好型涂料，涂料水性化是最重要的途径之一；国家发改委产业机构调整指导目录（2013修正版）鼓励“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”我国VOCs防控与水性涂料发展趋势5总

结中国涂料工业协会2015年12月

山东

从行业角度讲：化工等原材料的价格在不断上涨，影响了涂料企业的产量。一些企业为低生产成本，开始寻找新的可替代原材料。涂料行业发展方向将大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。

从企业角度讲：在利润变薄、市场占有率降低的情况下，单一的产品结构已无法满足市场的需求。新形势下，涂料企业需要调整产品结构，实行多品类经营，增加盈利点。如企业可利用以往的经验，研发新的产品，走整体家居之路。涂料行业的一线品牌也只能满足一部分消费者的需求。在竞争激烈的今天，企业要想生存，需要进行差异化营销。为产品打造亮点，俘获属于自己的那部分消费者，企业才能由小变大，由弱变强。

从消费者角度讲：随着生活水平的提高，在国内不少新潮的