麦肯锡-大连软件产业规划暨打造新领军城市项目调整稿-20071022

机密项目建议书二零零七年十月二十二日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。大连软件产业规划暨打造全球软件和服务外包的新领军城市HKO-AAA123-20061109-关于项目建议书调整稿的三点说明资料来源： 麦肯锡根据戴市长在十月十五日会议上所做指示，我们在过去一周内对项目建议书进行了全面调整。根据我们对大连情况初步及外围的了解，进行了不完全的对标分析，并借鉴我们对印度、菲律宾、南非、东欧一些国家和城市的相关项目经验提出了一些示意性的解决方案。由于这些分析是在项目正式开展前，同时是基于不全面信息所进行的，难免失于片面，其目的在于展示我们的方法和能力，而并不是我们对于大连市政府提出的最终建议为了保持项目建议书的完整性，我们延用了此前的结构。为便于阅读，特此注明主要的调整点：项目关键问题及方法－第8－9页不完全的对标分析结果及其揭示的大连产业发展瓶颈－第13－20页示意性的解决方案－第21－40页项目的八大最终成果－第45页此次项目的周期为八周，报价共计380万元人民币。我们深信这一报价体现了最佳的性价比。麦肯锡公司将带来在全球及国内类似项目的深厚经验和具备高度可操作性的、可落地的解决方案。我们愿意在合作意向基本明确后进一步与大连方面商讨项目范围及价格1HKO-AAA123-20061109-议程我们对项目背景和关键问题的理解项目工作计划和最终成果项目小组安排及工作方法麦肯锡资历及相关经验2HKO-AAA123-20061109-作为东北亚地区的核心城市之一，大连市的经济发展取得了举世瞩目的成就资料来源：科技日报；世界是平的“最近全球最大的信息管理公司，富达国际在大连设立了外包中心……这标志着发达国家的一些金融业务外包开始进入大连，大连的服务外包目标市场已经从单纯的面向日本市场，逐步走向多元化“－《科技日报》“……大连（在服务外包方面）对于日本的重要性正于班加罗尔对于美国和其他英语国家的作用一样……“－《世界是平的》十年之前的大连…如今的大连…国际芯片巨头英特尔最终还是将它亚洲的第1座工厂放在了中国大连……总投资达25亿美元……项目背后，特殊的优惠政策和政府有力的资助是零起点的大连制胜的决定因素“－《科技日报》“夏季达沃斯选择了大连，这不仅仅是大连赢得的机遇，更是中国国际地位不断提高的结果。大连有资格成为中国改革开放以来取得巨大成果的典型代表，符合‘新领军者年会’的会议宗旨。”

－夏德仁市长3HKO-AAA123-20061109-此时，大连更有志建设成为全球软件和服务外包的新领军城市设定的目标IT创新中心提升IT产业的国际化水平，通过高端人才的引进、IT需求拉动，进一步促进软件和服务外包向高端方向发展大连在十一五规划中明确提出用五年左右时间把IT产业培养成最大的支柱产业1人才培养采取超常规的措施，加快开发人力资源，到2010年相关专业在校生达到10万人将大连软件人才实训基地做成“品牌”，两年内形成2万人的实训规模今后3-5年内，将软件人才的年增长数量稳定在1.5万人左右，以满足企业的需求4软件和外包服务的领军城市把大连建设成为全球软件和服务外包的新领军城市吸引更多的国际大公司落户大连，增加集聚效应2政府支持大连市政府将从人力资源开发、控制软件外包的商务成本、提高软件企业自主创新能力等方面提供更加优惠的政策对软件园区提供更大的支持，投入更多的资源用于基地建设、降低运营成本、完善服务体系等3资料来源：大连市市长夏德仁在2007年全球软件和信息服务高峰论坛上的讲话，大连市软件与信息服务业发展报告4HKO-AAA123-20061109-我们深信，此时此刻正是大连立足过去十年发展，打造未来十年飞跃的历史性时刻2002200420062010201220081998200020141998年提出“建设大连软件园，发展信息产业”的构想在全国率先成立信息产业局大连软件园动工兴建1999年东软作为第一家企业入驻软件园被科技部定为“国家火炬计划重点基地”2000年入园软件企业达到56家，软件销售收入超过5亿元人民币2003年IBM公司落户大连软件园首届全国软交会落户大连2005年大连海辉集团成为全国最大的IT外包服务提供商2006年成为首批“中国服务外包基地城市”，协助商务部起草“服务外包扶持发展政策”软件销售收入逾100亿元，出口创汇逾3亿美元经过十年努力，大连已成为国内产业的领头羊面向未来，大连处于绝佳的地位，通过跨越式发展，带领整个国家实现成为这一产业全球巨人的伟大愿景同时，也唯有实现自我跨越才能突破产业发展的瓶颈，持续保持国内的领先地位，并走向全球领军20165HKO-AAA123-20061109-我们深信麦肯锡将依托四大优势，与大连实现强强联手最强最精最富相关经验的团队项目领导小组，具备全球及中国服务外包和政府咨询的丰富经验，将为项目投入大量的时间全球研究与专家团队由多名资深董事组成，其中部分成员曾在欧美政府担任要职“常驻”大连的全职项目小组，具备服务外包和区域发展经验的咨询顾问最佳团队掌握全球软件和服务外包业发展的最新趋势:

是这个领域全球倍受瞩目的意见领导者，长期服务于印度、菲律宾、东欧、南非、埃及、马来西亚等领先服务外包地，如美国湾区（硅谷）政府联盟等全球主要的创新地，以及全球主要的软件和外包企业掌握大量的国际人脉关系:

为全球500强企业中的2/3进行咨询服务，是大量发包企业决策者的顾问，同时与国际业界领袖、知名媒体和政府官员保持长期紧密的关系，是舆论的重要影响者对中国服务外包产业发展的深入研究和独特见解:

近期与商务部合作，完成中国服务外包产业发展策略研究报告，并受到国务院领导的关注全方位的区域发展政府和咨询视野:

过去5年服务过的政府咨询项目超出所有其它一、二流国际咨询公司的总合，并为这些政府带来了卓著的成效最佳资历前瞻性：立足于全球发展的最新趋势，对大连打造软件和服务外包“新领军城市”提出前瞻性的判断科学性：在长期服务各国政府和企业过程中积累了大量的独有工具，如供应商能力360度对标调研，外包城市标杆数据库等可操作性：我们将充分结合在国内外的丰富实战经验，提出最佳的发展规划和具有高度可操作性的实施计划；同时利用国际人脉关系，帮助大连进行项目后期宣传工作最佳方法最佳性价比最大的投入：提供最大幅度的优惠，帮助大连创造的价值将远远高于贵方对此次项目的投入6HKO-AAA123-20061109-议程我们对项目背景和关键问题的理解项目工作计划和最终成果项目小组安排及工作方法麦肯锡资历及相关经验7HKO-AAA123-20061109-在制定产业规划，实现“新领军城市”的愿景之前，须先回答三大关键问题

资料来源：麦肯锡大连的软件和服务外包产业在未来五年应实现怎样的地位－国际地位、国内地位，对整体产业及关键领域的应作出怎样的贡献产业应实现怎样的定性及定量指标，如就业人数、对GDP贡献、出口额、吸引外资数量，规模以上企业数量等愿景应该对不同利益相关者具有怎样的意义和承诺如何建立一套系统化、可操作的评估体系来衡量大连目前在全球范围内的产业地位全球范围内有哪些城市应该纳入对标的范围进行整体或专项比较根据对标比较的结果，大连目前与全球领军城市有哪些主要差距哪些产业发展的深层次瓶颈导致了这些差距必须采取哪些重要举措以突破目前的发展瓶颈如何制定一项长期的举措实施方案如何建立一个跨职能／跨利益相关方的推进团队，保障实施的成功如何与利益相关方做最有效的沟通以赢得支持详细描述未来产业发展的愿景和目标是什么？现状与未来愿景间存在怎样的差距，产业发展面临怎样的瓶颈？大连需要怎样的解决方案以突破目前瓶颈，实现未来愿景？8HKO-AAA123-20061109-项目工作方法－项目周期共八周初步、供讨论主要工作项目

资料来源： 小组分析与大连市高层领导进行深度访谈，以进一步了解对未来发展的思路与相关利益相关者进行访谈，全面了解其对现况的观点与对未来的期望进行宏观数据对标，帮助确定未来行业愿景的主要指标收集愿景设计方面的相关国际案例草拟愿景的定性和定量诠释根据草拟愿景，调整麦肯锡已有的内部指标体系共同确认对标城市的选择条件进行对标分析以及选择性的深入案例分析根据对标比较的结果，分析大连目前与全球领军城市存在的主要差距深入分析哪些产业发展的深层次瓶颈导致了这些差距根据对标结果及细化的愿景制定行业发展的总体规划根据对标的结果提出系统的解决方案收集其它城市类似措施的相关国际案例设计长期的举措实施方案提出建立跨职能／跨利益相关方的推进团队的可能方案设计内外部沟通、宣传方案2周进一步细化愿景内容进行对标，分析差距4周制定长期发展规划，提出解决方案4周12目标

设定研

讨会31239在细化远景目标的过程中，我们将通过多方参与的过程，保证各利益相关方的期望得以体现关键利益相关方提供的指导和输入麦肯锡将充分利用全球运作的网络资源优势以及与中央部委的良好合作关系，帮助大连市政府在远景设定之初便充分吸纳各方意见，尽早做好主动沟通工作学术、研究机构行业相关领先企业政府部门国家相关产业规划，发展纲要对大连的期望中央政府相关部门全球软件和服务外包发展趋势以及对于大连的环境和机遇对于“领军城市”的理解和定义国外研究机构国内行业专家对大连目前的印象及与其他城市的比较企业对政府和城市发展的期望国内外领先的软件及服务外包企业相关的国际领先企业IT从业者、大连市民从业者、普通市民对城市未来的诉求对于推动产业发展的合理建议IT企业从业者普通大连市民

资料来源： 小组分析110HKO-AAA123-20061109-通过一些关键指标上的比较，帮助大连设定未来产业发展的定量目标

*

根据对全国情况的估计

**

指示性的

资料来源: (1)STPI,2006年大连软件年报，2006年罗马尼亚IT&C行业报告，分析报告(2)麦肯锡分析，媒体报告/行业报告

(3)MGI(4)NeoIT

(5)根据麦肯锡评级，媒体针对前25大IT公司进行的媒体调研德里(NCR)班加罗尔

海得拉巴

大连IT/业务流程外包出口营业额(单位：10亿美元)离岸外包行业就业人数**离岸外包城市吸引力指数5.6010012.0197.804.60159,70094.300.3115,00075.80马尼拉布拉格2.72*175,000*87.700.14*900072.80250,000194,445布加勒斯特

0.55*7,60070,1111HKO-AAA123-20061109-同时，我们将充分考虑国家对该产业的总体远景目标，并与大连自身的目标有机相连远景目标–有效把握“五大机遇”，积极突破“六大挑战”，帮助中国成为“全球服务外包行业的巨人”，2010年实现收入180亿美元，2015年实现收入560亿美元同时中国将力争成为四个“全球中心”北亚综合离岸中心全球IT基础设施服务管理中心全球制造研发中心全球软件研发中心实现两个“国际领先”一个国际领先的“中国外包”品牌2-3家大型国际领先的服务外包供应商112以下，利用我们初步的一些分析和观点展示项目2、3部分的分析和实施方法四大差距及深层次的发展瓶颈解决方案－四方面八大举措一、产业结构瓶颈－人均出口额与领先城市有近2倍差距业务以低端开发为主定位主要为国内区域性中心，而非全国或亚太地区总部二、人才供给瓶颈－从业人数与领先城市有5倍以上差距本地人才供应量每年不足1万人，而对外来人才的吸引力有限人才可用性仅为10％，人才流失率高达20％三、供应商发展瓶颈－大连本地企业规模与全球领军企业有10倍以上差距本地企业较为分散，前三位企业仅占整个产业20％企业管理大规模项目的能力还欠缺，前端的接单能力也在提高中四、国际认知瓶颈－在主要排名表中仍然落后于印度城市，甚至一些国内城市国际市场仅将大连与东北亚相联系在国内各城市中除先发优势外缺少进一步的差异化竞争优势产业升级换代1.从国内地区性中心跨越成为全球中心2.探索创新、进入价值链高端领域打赢人才之战3.建立系统化的人才育成体系，将大连建设成为国家的实训中心4.建立高级人才的吸引和保留机制，创造个人发展机遇催化领军企业5.助力大连本地企业通过并购等多种创新方式迅速扩展规模6.督促企业在项目管理，客户交互，绩效营运方面赶超国际最佳做法，并形成行业标准推出大连品牌7.

明确细化品牌的价值定位8.采取多种方式来强化品牌的推广2313HKO-AAA123-20061109-一、国际对标显示大连产业人均产值与全球领军城市有近2倍差距人均出口额美元，200648,040班加罗尔28,800海德拉巴15,540马尼拉大连～2倍25,333资料来源: (1)STPI,2006年大连软件年报深层问题大连从事的服务外包业务主要以低端开发为主，而*已开始大规模从事R&D外资企业在大连的分支较多（成本中心），本土的龙头企业数量较少，而*是如Infosys这样的龙头企业的全球总部，使其账面人均出口额进一步增大15,00014HKO-AAA123-20061109-一、产业结构瓶颈深层次分析IT服务外包产业人均年营业额（估计）美元35K-50KR&D20K-25KITO18K-20KBPO资料来源:

行业专家访谈，公司年报一个城市所拥有的全球或地区性总部数量也影响其人均产值班加罗尔是很多印度IT服务外包企业的总部，而大部分业务的收费都是直接记到总部的帐上，虽然相当部分的实际业务是在其它城市完成的50一个城市的主要业务决定了它所能够达到的人均产值例如马尼拉的主要业务是BPO，因此人均产值只有每年15000美元印度城市的主要业务是ITO，因此人均产值较高，而且领先城市如*已经开始提供较高附加值的R&D业务印度IT服务外包龙头企业的员工分布人数，美元，2006~*37,71552,715员工总数非班加罗尔员工班加罗尔员工～40K~90K班加罗尔员工人均营业额人均营业额INFOSYS举例15HKO-AAA123-20061109-二、国际对标显示大连产业从业人数与全球领军城市有5倍以上差距资料来源：麦肯锡MGI调研，大连市软件与信息服务业发展报告10,000深层问题本地人才供应总量与全球领军城市及国内其他城市相比均显不足，同时对来自于国内其他地区的人才吸引力有限（特别是高端人才）人才适用度（即应届毕业生未经培训即可从事相关工作的比例）较国际领先城市低班加罗尔海德拉巴马尼拉大连从业人数2006250,00046,000175,000>5倍160,00016HKO-AAA123-20061109-二、人才供给瓶颈深层次分析班加罗尔海德拉巴成都大连本地大学生毕业数2006印度菲律宾中国人才适用度*

*

每100名大学毕业生中可用的毕业生人数资料来源：麦肯锡MGI调研，大连市软件与信息服务业发展报告，中国城市年鉴，访谈，文献检索印度菲律宾中国BPO人才ITO人才计算机/软件专业毕业生数200610,000班加罗尔海德拉巴成都大连一个城市的教育基础设施决定了它所拥有的人才基数*、*等城市是印度的传统高校中心，因此拥有大量的毕业生生源由于历史原因，大连并非中国的传统高校中心，毕业生基数较国际领先城市或国内一些城市均显不足课程设置及培训体系等决定了人才的适用度印度、菲律宾等国家在其传统英语语言优势基础上建成了以企业需求为主导的培训体系，同时构建了统一的，为国际领先企业所接受的认证标准大连已启动了大量的人才培训工作，但尚未形成完整的人才育成体系，且在培训体系和认证标准等方面与国际领先企业及国际标准尚未接轨17HKO-AAA123-20061109-三、国际对标显示大连企业规模与全球领军企业有10倍以上差距IT服务外包收入亿美元，2006年Infosys海辉华信WiproTCS东软

资料来源：公司年报，公司网站，文献检索 34>10倍深层问题本地企业较为分散，前三位企业仅占整个产业20％，限制了领军企业的发展速度企业管理大规模项目的能力还欠缺，在大连的前30家企业通过CMM5级认证的比例为33％，不到印度企业比例的一半，限制了这些企业全球接包的能力18HKO-AAA123-20061109-三、供应商发展瓶颈深层次分析 * 据官方估计，中国8,000多家软件企业中有70%多的企业员工数不超过50人 ** 假设通过CMM认证的企业全是大连市前30名的企业 *** 班加罗尔选取TCS,Infosys以及Wipro;大连选取东软、海辉和华信 资料来源:大连市软件与信息服务业发展报告，MII2004年1季度报告;McKinsey2004调研;Nasscom软件企业在流程控制和项目管理等关键能力领域仍落后于印度公司大连前30名软件公司**,%印度前30名软件公司,%L5L4L3L2L1N/ACMM认证107710缺乏具有超大规模的龙头企业，三大代表性企业对大连IT产业的贡献较低软件与信息服务收入,2006亿美元，百分比19大连>*121班加罗尔其余企业三大代表性企业***100%=94供应商结构的分散限制了领军企业的发展速度印度领军企业通过并购等外延式发展手段使行业高度整合，不仅扩展了自身规模，同时大幅提升了对发包企业的定价能力由于历史原因，国内企业起步规模较小，且较少考虑外延式发展，因此整体供应商结构分散，导致过渡竞争，企业规模扩展速度缓慢供应商能力的差距限制了领军企业的发展质量印度领军企业在国际发包企业的要求下，不断提升流程和项目管理能力，大多企业已通过CMM5级，而认证的通过帮助这些企业更有效地进行国际营销和宣传由于历史原因，国内企业管理能力起步较低，在大连通过CMM5级认证的10家企业中有5家是跨国公司的分支机构，国内企业缺少相关认证，其全球接包的能力受到了限制19HKO-AAA123-20061109-四、尽管大连已经跻身国际知名的IT服务外包基地，但仍需要进一步加大宣传、提升形象大连做为IT服务外包城市已经有了一定的知名度。。。但当前还需进一步提升企业对大连的认可度，而且兄弟城市也在迎头赶上IDC评选的亚太地区排名1.班加罗尔2.马尼拉3.新德里4.孟买5.大连6.上海7.北京8.悉尼9.布鲁斯班10.奥克兰 资料来源:IDC,neoIT，访谈，文献检索neoIT2006年外包城市竞争力排名1.新德里2.班加罗尔3.海德拉巴4.孟买5.Pune6.Chennai7.Kolkata8.胡志民市9.马尼拉10.上海。。。12.广州。。。16.大连“大连成本太高，而人才流动性太大，我们不会考虑选择大连作为(服务)外包基地，我们会选择一个综合成本较低的城市。”-某全球领先的IT服务公司商务开发总监“我们完全有条件、有能力发展服务外包，我们将做大投入，提供有吸引力的优惠条件，大力发展服务外包……我们要赶超大连”-某市政府领导“我们主要外包客户是欧美企业，大连并不合适。他们只是日本做得好……”-某国际IT服务企业中国区经理20HKO-AAA123-20061109-解决方案－四方面八大举措（1/4）主要举措产业升级换代1.从国内地区性中心跨越成为全球中心2.探索创新、进入价值链高端领域可能的具体措施调整税收政策和专项鼓励，促使已进入大连的跨国公司将大连真正定为成其在亚太地区的主要中心或总部通过系统分析，聚焦尚未大举进入中国的中型全球软件企业，并吸引其直接进驻大连，并将大连作为其中国及亚太区的总部通过税收政策、专项鼓励、政府股份等手段，确保目前以大连为总部的本地企业在其全国及全球拓展中将继续保留大连作为总部通过系统研究，明确发展潜力巨大，同时大连具有比较优势的，可考虑进入的加值链高端领域通过政府鼓励政策、风险基金等多种手段，鼓励本地企业向价值链高端拓展在价值链高端进行针对性的招商引资活动协助企业在海外进行并购价值链高端的企业1.11.21.32.12.22.32.4

后文有示意性举例21HKO-AAA123-20061109-1.1调整税收政策和专项鼓励，促使已进入大连的跨国公司将大连真正定位成其在亚太地区的主要中心或总部

上海总部经济举例2002，上海《上海市鼓励跨国公司设立地区总部的暂行规定》和相关的实施细则，首次确立跨国公司地区总部的概念，具体内容包括：定义－外国跨国公司地区总部，是指外国跨国公司在本市设立的以投资形式或者授权形式，对在一个国家以上区域内的企业行使管理和服务职能的唯一机构。设立的地区总部需要符合以下条件：具有独立法人资格母公司的资产总额不低于4亿美元母公司已在中国投资累计总额不低于3000万美元在中国境内外投资或授权管理的企业不少于3个，且对其负有管理和服务职能。个人所得税－跨国公司地区总部的外籍人员所获得的子女教育费、语言培训费、伙食费、搬迁费等补贴，经税务机关审核，可按规定依法免征或减征个人所得税。员工培训资助－地区总部为其员工提供关键技能培训服务的，经市劳动保障局认定，税务部门审核，可以按照规定获得资助资金管理－鼓励本市商业银行根据中国人民银行和银监会的监管要求，积极为跨国公司地区总部提供所需要的结算、汇兑等金融服务大连需要出台全方位政策吸引企业总部入驻，刺激已入驻企业在连规模具体解决方案将在项目进程中进一步细化 * 许多企业的分公司并不具备独立核算条件，而是汇总至总公司所在地缴纳企业所得税

资料来源： 企业访谈，《企业所得税暂行条例》海德拉巴举例（Hyderabad）对于计划规模能够创造5000人以上企业给予特殊的、量身定做的优惠政策对每个新增加的职位，补贴企业2万卢比（约500美元）22HKO-AAA123-20061109-1.2聚焦尚未大举进入中国的中型全球软件企业，并吸引其直接进驻大连，并作为中国及亚太区的总部

资料来源：彭博社MercuryInteractiveCorpIntuitCompuwareCorpMisysPLCSageGroupPLCi2TechnologieswebMethodsAribaParametricTechnologyCorpDassaultSystemsSACognosNetIQCorpMentorGraphicsCorpCadenceDesignSysSynopsysSSAGlobalTechnologiesBusinessObjectsHyperionSolutionsInformaticaCorpLawsonSoftwareSybaseSoftwareAGComputerAssociatesInternationalBMCSoftwareNovellBEASystemsActivisionElectronicArtsTake-TwoInteractiveSoftwareRight-NowTechWebExCommTIBCOSWMcAfeeVeriSignBorlandSoftwareCorpAmdocsLtdSRedHatAutodeskAdobeSystemsSymantecCorp挑战者14进攻者落后者9,00040,000MicrosoftCorpOracleCorpSAPAG黄金标杆企业价值/销售额12个月销售额10亿美元企业价值*/销售额第二梯队大型软件企业由于历史原因较难改变目前在中国的布局中型软件企业中仍有一批尚未大举进入中国，有可能直接入驻大连，应成为未来招商的新重点大连需要进一步明确招商的重点，促进有意愿将大连作为中国及亚洲总部的企业的入驻具体解决方案将在项目进程中进一步细化232.2通过政府鼓励政策、风险基金等多种手段，鼓励本地企业向价值链高端拓展出台具有竞争力的政策潜在的创新策略成都的启示－成都市政府出台了一系列政策和策略帮助企业做大做强政府资金投入为主，成都设立了总额5000万元的软件产业扶植专项资金帮助企业申请国家各部委的创新基金，信产部、科技部、发改委等均设有鼓励自主创新的资金帮助企业获得风险投资提供优惠条件吸引风险投资入驻成都包装企业的优秀项目并拿到北京、上海的相关园区发布以吸引风投成立5000万风投专项资金做跟投力推企业上市，对成功上市企业提供财政奖励国内A股上市奖励100万海外上市奖励200万大连需要提出一些创新的手段，实现与其它城市的差异化竞争大连可以考虑与业界知名的风险投资基金合作（例如红杉资本），共同成立专门致力于培育大连企业的创投基金大连需要建立高效的融资机制，帮助企业扩展业务领域，进入价值链高端具体解决方案将在项目进程中进一步细化24解决方案－四方面八大举措（2/4）主要举措打赢人才之战3.建立系统化的人才育成体系，将大连建设成为国家的实训中心4.建立高级人才的吸引和保留机制，创造个人发展机遇可能的具体措施通过落户、租房、社保福利等多方面的政策激励，提升大连对外地，特别是东三省初级人才的总体吸引力采用多种渠道宣传软件和服务外包业吸引力，吸引更多人才进入该产业工作建立外包培训的标准课程规范和认证体系，并力争成为全国性标准建立良好的、多方共赢得培训生态系统，以鼓励各关键参与者建立外包人才数据库，涵扩全国乃至全球，特别针对高端人才进行主动吸引提供税收、子女就学、医疗、购房、购车等各方面生活便利条件，帮助高级人才在大连安居乐业帮助企业进行员工职业生涯规划，促进人才保留3.13.23.33.44.14.2

4.3后文有示意性举例25HKO-AAA123-20061109-3.3.设计针对应届毕业生的相关培训课程语言文化客户互动个人效力工具领域基本业务模块(6个月)毕业生入学考试认证.NET/JAVA编程ERP编程方案一：ITO(4个月)工程设计产品研发方案二：研发(4个月)保险/银行电话营销方案三：BPO(行业+职能)(4个月)行业互动ABC与合作伙伴公司的工作安排6个月4个月2个月方案一：非计算机科学专业方案二：计算机科学专业A(4个月)B(1个月)C(1个月)26HKO-AAA123-20061109-3.3.基本业务培训模块将包括多个子模块–示例模块需要的时间总计个人效力演示技巧时间管理缓解压力持续绩效全日制课程兼读课程0.5周3周技术/工具知识立案运营技术基础训练(例如ACD、IVR、CITRIX服务器等)微软Windows操作系统(Excel，Word)打字技能0.5周3周国家熟悉度(美国/日本)历史地理/气象生活方式运动/娱乐货币政治0.5周2周27HKO-AAA123-20061109-3.3.具体领域培训模块侧重于不同的工作类型–工程和设计的培训示例项目重点培训领域C/C++Java面向对象编程UNIX项目管理团队项目经理(ISM)客座讲师(?)认证代理机构(?)投入产出基本语言技能工具培训几何概念制图技能行业模块CAD/CAM模块(Catia、IDEAS、Unigraphics、ProEngineer)PDM模块(Windchill，TC企业/工程)解析几何建模垂直(汽车、飞机)水平(结构、电力传输等)概念(热传递、流体动力)技术制图机械制图工具库课程工具成本CAD/CAM软件：各项软件授权费250万，维护费15-20%PDM软件：各项软件授权费150-200万，维护费15-20%培训师时间成本培训师支出基本计算设施28HKO-AAA123-20061109-3.3同时，对往届毕业生和应届毕业生定制不同的方案/认证方式可能的方案为期2-3个月的全日制课程(基础服务项目、行业选修项目)为期12个月的兼读课程(基础服务项目+行业选修+在职培训)为期6个月的基础服务兼读课程为期2-3个月的行业技能兼读课程为期12个月的兼读课程(基础服务项目+行业选修+在职培训)为期6个月的基础服务兼读课程为期2-3个月的行业技能兼读课程应获得的认证ITO/BPO领域的ISM证书(基础服务技能/行业技能)–持续时间在6个月以下ITO/BPO领域的研究生文凭–长达一年的项目ITO/BPO基础服务技能领域的ISM资格证书–为期6个月以上ITO/BPO(行业技能)领域的ISM证书–持续时间在6个月以下ITO/BPO领域的ISM/大学毕业证书–长达一年的项目ITO/BPO基础服务技能领域的ISM/大学毕业证书–为期6个月以上ITO/BPO领域的ISM/大学毕业证书(行业技能)–持续时间在6个月以下往届毕业生应届毕业生29HKO-AAA123-20061109-3.4.建立良性的生态系统对培训体系的各关键参与者给予足够的经济激励人民币/每位应试者* * 其中的某些交易不是基于单个应试者的培训管理机构入学考试费(200)+认证考试费(200)+宣传费公共设施的利用费用(50)考试费(250)培训费(1,000)聘用费用(5,000)合格并得到聘用的人员(3,000)培训合作伙伴大学考试合作伙伴ITO公司所有应试者/学生报名的应试者/学生30HKO-AAA123-20061109-3.4.在培训方面和多个关键参与者进行合作(1/2)印度海德拉巴举例MerittracEduquityNIIT

PlanetworkzNextAptechICICI

OnesourceDakesh在项目中的任务管理项目宣传活动进行注册举行入学考试开展认证考试内容开发并协助项目设计参与学生的选择工作对培训进行管理提供种子教员和‘培训师培训’项目提供全方位的支持提供一位专人负责协助项目设计协助开展入学和认证考试为合格的学生提供确定的安排协助培训公司进行内容开发协助考试合作伙伴进行宣传活动向成功招聘到应试者的公司支付招聘费(约RMB1000每位新成员)考试合作伙伴培训合作伙伴ITO公司印度举例31HKO-AAA123-20061109-3.4.在培训方面和多个关键参与者进行合作(2/2)印度海德拉巴举例参与的培训机构Johnson&WalesITFT在项目中的任务使学生能够接触到项目宣传/注册报名的学生能够每天花费两个小时参加ISM培训班能够在教室内开办讲座在毕业学位证书上体现本项认证发挥全面项目管理的作用，使所有的业者能够聚集一堂接触融资所需的各种资源（国家政府、法人团体等）为培训机构提供公共基础设施（大学等）协助制定课程和认证流程大学培训项目管理团队科研院所参与的大学印度举例32HKO-AAA123-20061109-解决方案－四方面八大举措（3/4）主要举措催化领军企业5.助力大连本地企业通过并购等多种创新方式迅速扩展规模6.督促企业在项目管理，客户交互，绩效营运方面赶超国际最佳做法，并形成行业标准可能的具体措施政府促进本地企业进行并购，迅速形成2到3家过万人企业在中央政府帮助下，通过多种融资手段，鼓励企业在海外进行并购，扩展规模和直接客户资源帮助企业在海外设立分支机构，在发包国建立相应的海外企业联盟，共同抓单，提高规模优势建立对企业运营能力的对标评估体系根据与国际最佳做法的对标提出企业提升内部管理能力的指导意见将企业所通过评级水平与其取得的政府支持相挂钩，督促企业迅速提升自身能力5.15.25.36.16.26.3后文有示意性举例33HKO-AAA123-20061109-5.1及5.2通过并购等外延式发展方式迅速提升企业规模大连需要借鉴国际经验，如印度企业的增长模式，提出本地企业通过外延式方式迅速提升规模的指导意见具体解决方案将在项目进程中进一步细化34HKO-AAA123-20061109-6.1.建立软件及服务外包企业对标体系 *

包括分析、设计、编码、测试和最终接收

客户互动和方案交付

资源管理支持流程人力资源管理

合同和风险管理项目管理和方案交付*计价和收款需求收集方案设计和建议撰写

定价和协商销售和客户管理25641业绩管理设备规划和基础设施管理

45招募培训23人力规划和使用管理

质量管理内部IT运作13评估领域知识管理财务和会计ABC示意大连需要建立全面的软件及服务外包企业对标体系具体解决方案将在项目进程中进一步细化356.1

定期对企业的运营进行分析和对标层面方法典型输出业绩指标项目层面、客户层面和公司层面的数据

举例成本超支偏离计划质量成本使用率偏离计划(%)公司行业平均最佳做法驱动运营结果基于调查——评分区间为1－46类受访人（客户、项目经理、交付经理、高管、项目组成员、销售员）

我们的项目时间表非常可靠

交付给客户之后出现错误的案例非常少

在一项延续多年的项目中，我们每年都可以大幅提高生产效率项目管理–结果（评分*）驱动运营做法我们制定了一项资源部署计划，在规定期限内最大限度地发挥离岸资源的作用

系统上我们可以反复使用我们的所有权，在设计应用程序时预先测试各部件

项目管理–做法（评分*）123公司行业平均最佳做法公司行业平均最佳做法基于调查——评分区间为1－46类受访人（客户、项目经理、交付经理、高管、项目组成员、销售员）3.7对本页右侧“示意输出”的解读：

计划偏离情况较行业平均水平严重，说明做法或结果未得到妥善管理尽管结果得到妥善管理，但做法仍是薄弱环节。随着业务成长或人员调动，这会给公司业绩带来压力

示意* 在1－4分区间内评分36

621-3921销售和客户管理方案设计和建议撰写定价和协商需求收集设备管理人员招募培训业绩管理员工规划和使用

计价和收款501740-27042-5630-635621029-1317017--13-41-2533-19--42173133-606786CMOSTCMOSTCMOSTCMOSTCMOSTCMOSTCMOSTCMOSTCMOST(17)(14)(19)(12)(15)C–客户M–高管O–项目经理T–项目组成员S–销售业绩良好业绩一般行业平均“异议得分”在诊断中发现差距CMOSTCMOST10197-10项目管理-项目管理和方案交付客户互动资源管理(9)(13)(10)(11)(13)(10)主要回复认为做法不成熟的人数百分比（打1或2分）%

6.1与国际最佳实践进行比较，得出关键的改进要点

资料来源：360度评估项目对标示意麦肯锡独有数据库中包括全球上百家软件和服务外包企业的标杆数据37行业最佳实践带来的改进改进要点需求采集设立情景/解决问题，而不是仅采取书面的方式拥有专家资源（专家/商业分析师）持续使用精心设计的工具采取灵活的手段捕捉并提炼客户需求提高了需求定义文件的质量（如：更多地使用到样本）客户确认所有情景/敏感度都已经进行规划解决方案设计通过相关生产率对标分析，进行系统化的工作以及日程安排，提升人员利用效率日程的安排更加可靠，并得到很好的遵守定价和谈判在打折方式、幅度和折扣权限方面提出明确的内部管理办法定期进行标准化的定价审查与毛利润率目标紧密挂钩的定价机制6.2根据与国际最佳做法的对标提出企业提升内部管理能力的指导意见

资料来源：Project360°对标大连需要建立切实可行，具有可操作性的企业能力提升指导意见，帮助企业迅速提升能力具体解决方案将在项目进程中进一步细化38解决方案－四方面八大举措（4/4）主要举措推出大连品牌7.

明确细化品牌的价值定位8.采取多种方式来强化品牌的推广可能的具体措施明确品牌的内涵，如，高质量的人才，有吸引力的价格性能比，优美的环境，高效的办事效率，创新的机制细化新领军应有的表现、能力和影响力设立针对不同受众群（如企业，员工）的定位针对关键的行业领军人物和意见领导者展开“个人攻势”针对国际主要的发包公司和欲进入的行业领域展开由政府主要分管领导带队的“路演”活动，主动地、高针对性地宣传大连在招商和企业服务过程中启动全方位“大客户管理”机制，确保在与客户接触的每个环节上都保持统一的客户感受7.17.27.38.18.28.3后文有示意性举例39HKO-AAA123-20061109-8.3在招商和企业服务过程中启动系统化的“招商五步法”和“大客户管理”机制进行进一步的接洽和实质性谈判进行竞争性分析，根据情况给予入驻方案对目标客户进行初步分析和接触，了解客户意向和需求通过前期的市场分析，得出大客户名单到主要目标地区进行路演，收集潜在的中小客户名单和资料ABCDE循环往复持续跟踪提供全程的一站式入驻服务通过在目标地区的路演与企业建立起初步的联系实施一对一的客户经理责任制，直接负责与客户接触沟通入驻后由同一客户经理确保服务质量以具体的招商流程使工作系统化大连需要在招商和企业服务过程中启动系统化的方法，确保品牌内涵得以统一地传递具体解决方案将在项目进程中进一步细化40HKO-AAA123-20061109-我们的经验表明，成功的实施基本上取决于能否建立适当的推进团队和流程指导委员会（由各关键利益方参与）负责人实施领导人工作组指导委员会将提供远景，为工作组设定目标，并监督实施选择一个全职的实施领导人，这对于远景的实现来说至关重要跨领域工作组将解决对标中所确定的差距核心理念指导委员会应由哪些人组成？指导委员会开会频率？大连需要多少工作组？用什么样的标准来选择实施领导人和工作组成员？工作组开会频率？他们将如何推动项目？问题资料来源：小组分析示例41“工作小组”代表所有利益相关方的利益，不断开展工作，缩短大连的差距并发现机遇

资料来源：小组分析初步核心信念人才问题不是一项举措就能解决的，需要不断提出加强人才培养的观点

几乎所有举措都需要众多利益相关方取得一致才能成功

问题还需哪些人参与？

成功需要哪些手段？

就所建议的人才举措能否培养必要的技能提供行业“知情者”的看法发掘理想的试点企业，对举措进行检测

对需要经费的举措提供融资来源

行业~2-3~2-3定期安排并主持工作小组会议并确立会议议程

协调人才举措的执行

监督趋势，通报工作小组新出现的问题

市政府人才小组就所建议的举措从教育的角度提出观点

发现理想的试点学校，对举措进行检测

负责开展工作，加强学生的行业认知

在企业支持下推出新的教程

学校~2-4提供全球最佳做法的观点协助行业和大学执行标准

提出并开展测试国际培训学院~2-3XX估计代表人数

人才工作小组示例42HKO-AAA123-20061109-模块

Z.9模块

Z.1模块

C.9模块

C.1模块

B.1模块

A.9我们将制定具体的工作流程并成立项目管理办公室来推动实施资料来源：小组分析项目管理办公室的主要任务确保职能、时间和运算汇报的一致性和透明度根据项目现有状态对指导委员会的决策进行及时有效的支持PMO(项目管理办公室)指导委员会实施负责人工作流B.1.1工作流B.1.2工作流B.9.1工作流B.9.2模块

B.9工作组基础架构

.

.

..

.

.工作流C.1.1工作流C.1.2工作流C.9.1工作流C.9.2工作组业务环境.

.

..

.

.工作组人员工作流A.1.1工作流A.1.2工作流A.9.1工作流A.9.2模块A.1.

.

..

.

.工作流Z.1.1工作流Z.1.2工作流Z.9.1工作流Z.9.2工作组

ABC.

.

..

.

.协调各个相互依赖的工作组的工作计划ACB…………支持指导委员会从上至下制定清晰目标示例43并协助市政府展开对外宣传－案例：麦肯锡协助上海黄浦区政府邀请了国内外知名公司参加南京路论坛资料来源:麦肯锡；文献检索 为帮助南京路改造计划获得足够的社会曝光度和相关企业、投资者的关注，麦肯锡邀请了，于2001年11月黄浦区政府召开了第一届“南京路论坛”，在麦肯锡的协助邀请下包括全球顶级新闻、媒体、高档品牌零售商和投资者等32家国际知名公司的高层到会，获得了显著的宣传效果…“设计南京路，本来我们完全可以选择其他咨询公司，但他们又能带来什么呢？而麦肯锡凭借自己的品牌，帮助我们解决改造所需的资金。”－上海市黄浦区政府一位官员“在麦肯锡的帮助下，国际上的一些大企业已经和黄浦区南京路上的企业签下了大单……文华东方集团正与和平饭店洽谈合作，将对饭店南北大楼进行保护性开发改造；香港置地集团正与黄浦区政府频繁商洽有关四川路等南京路周边地段的规划开发；香港兰桂坊控股公司欲投资改造中央商场内的中央大楼”-财经日报报道示例44HKO-AAA123-20061109-综合上述解决方案，此次项目将形成八大成果－我们将按照大连市政府所需，将最终成果制作成可直接下发操作的形式成果名称具体内容大连的机遇和挑战大连未来5年行业发展的主要定性及定量目标......行业发展的总体目标和方向人才培育和引进政策税收、财政优惠政策…政府在未来五年内需出台的主要扶持政策软件及服务外包企业国际最佳做法对标体系提升管理能力，通过相关国际认证指导意见…帮助软件和服务外包企业实现最佳运营的指导意见大连企业进行整合、并购的方向指导促进企业进行并购、扩展的相关融资机制…帮助企业进行整合、并购、国内外拓展和融资的指导意见大连的品牌定位及品牌推广的实施方案针对招商和企业服务工作的系统化“五步法”…“大连服务品牌”的品牌内涵、品牌战略和实施方案主要的课程改革措施及多方参与的人才培养机制国际认可得人才认证标准建设和实施办法….人才育成体系的建设和提升的指导意见1在大连实施软件及服务外包“特区”的构想需中央政府推动的相关税收、教育、立法工作…对中央政府的政策建议234567实施团队架构实施方案时间表实施方案845HKO-AAA123-20061109-议程我们对项目背景和关键问题的理解项目工作计划和最终成果项目小组安排及工作方法麦肯锡资历及相关经验46HKO-AAA123-20061109-指导委员会项目领导小组为项目的总体方向作决策听取项目阶段成果汇报，决定下一阶段工作方向审核项目小组的建议，推动整体改革麦肯锡业务沟通辅助人员上海及北京分公司沟通交流专业人员麦肯锡信息研究辅助人员全球信息研究数据中心大中华地区信息及研究专业人员其他辅助人员图形策划专业人员行政管理人员项目高级顾问团麦肯锡专家Sauro

Nicli，麦肯锡商务技术部资深董事叶远扬，麦肯锡商务技术部董事NoshirKaka,麦肯锡商务技术部资深董事项目小组（全职）麦肯锡张曦轲白毅凯李广宇大连市政府项目负责领导麦肯锡1名项目经理2－3名咨询

顾问其他顾问省、市有关领导和相关职能部门负责人学者研究员麦肯锡将与客户组成联合工作小组大连指定项目经理及1－2名专职小组工作人员初步彭壮壮章溟资料来源：麦肯锡分析收集数据进行分析准备交流文件提出建议落实所提的建议确定项目方法确保分析和建议的质量监督项目进展47HKO-AAA123-20061109-在大连与客户一同工作需要大连市政府提供的配合麦肯锡团队将倾注大量的时间在大连与客户一起工作一名全职的项目经理(至少50%的时间)组织、协调项目小组成员工作1~2个全职项目小组成员参与联合项目组的日常工作，参与关键的内部研究和讨论协助协调内部资源，安排相关的访谈工作大连市相关领导参加访谈，为项目组工作提供必要的资源参与关键的项目汇报会，提出改进意见项目领导小组参加重要的政府、领导，重点客户的访谈参加小组头脑风暴会议参加阶段性项目汇报会全职项目小组项目期间除了在其他城市进行访谈和调研时，全部时间与客户团队在大连当地办公高级顾问团将根据需要，通过会议或电话会议的形式随时提供支持，解答疑难问题提供可分享的全球数据库与信息资料资料来源：麦肯锡分析48HKO-AAA123-20061109-项目领导小组是中国最富服务外包和区域开发战略规划经验的团队姓名职位专长/经验学术背景李广宇全球董事在大中华地区的城市开发、房地产及零售业有丰富经验经验包括为国内多家园区制定增长战略并招商引资中国第一商业街制定重新定位战略，为上海市政府的主要商圈制定发展战略，并为北京CBD定位和制定发展战略在麦肯锡有8年的工作经历法国INSEAD工商管理学硕士加拿大McGill大学学士资料来源： 麦肯锡彭壮壮全球董事在高科技行业，尤其是服务外包有丰富经验曾协助商务部制定中国服务外包发展策略服务外包流程改造和发展战略项目在麦肯锡有6年的工作经历美国普林斯顿大学博士美国哈佛大学学士全球副董事在大中华地区的高科技、服务外包及零售业有丰富经验曾协助商务部制定中国服务外包发展策略协助一中国地方政府制定目标产业发展的战略定位和推动举措，并指导、协助了战略举措的具体实施工作协助中国一家领先高科技工业园制定发展战略，设计招商组织架构，优化招商工作流程在麦肯锡有5年的工作经历美国芝加哥大学工商管理学硕士美国塞顿西尔学院学士章溟张曦轲

全球资深董事麦肯锡上海分公司的董事总经理大中华地区政府咨询和高科技业务的协同领导人，在城市规划和区域经济开发方面有丰富经验商务部中国服务外包发展策略研究项目领导领导多个中国政府、园区咨询项目在麦肯锡有13年的工作经历（其中在上海9年）美国西北大学Kellogg管理学院金融专业硕士美国查塔努加田纳西大学化学和经济学学士全球副董事在大中华地区的高科技、服务外包及金融服务业有丰富经验曾协助一中国城市制定服务外包战略，并帮助制定具体实施计划有多年在服务外包营运方面的经验，曾在普华永道、IBM及一家美国服务外包公司从事服务外包业务的领导工作在战略，流程改善和技术运营方面有15年的工作经验美国哈佛商学院工商管理硕士南京大学学士张小平49HKO-AAA123-20061109-项目专家组对于全球主要服务外包市场有着深入的了解姓名职位专长/经验学术背景全球资深董事NoshirKaka麦肯锡离岸外包咨询业务全球负责人多年服务印度NASSCOM，为其制定发展战略帮助多家大型国际公司制定并协助其执行离岸外包战略，包括领先的银行，软件提供商等帮助一家印度最大的软件服务公司制定外包业务增长战略在麦肯锡有13年的工作经历印度JamnalalBajaj管理学院金融学硕士印度孟买大学商学院学士Sauro

Nicli全球资深董事麦肯锡离岸外包咨询业务全球负责人商务部中国服务外包发展策略研究项目领导帮助多家美国公司在全球范围内评估是否存在离岸外包业务的机会帮助一家日本公司挖掘网络系统与信息系统成本削减的空间，并帮助其评估离岸外包业务的可能性在麦肯锡有16年的工作经历美国宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士瑞士联邦技术学院学士全球董事白毅凯商业技术咨询业务IT架构全球领导小组成员帮助欧洲一家大型台式电脑服务外包商实现运营上的扭亏为盈，以及交付组织的重新设计，并大幅提升EBITDA帮助一家领先的全球物流提供商整合各欧洲运营公司间的运营平台，并评估其全球推广项目的可行性，以便大幅节约成本在麦肯锡有8年的工作经历意大利博洛尼亚大学电器工程和自动化专业的博士学位叶远扬全球董事麦肯锡亚洲商务技术部负责人曾经为多家全球领先的金融公司制定全球IT战略、运行与外包模式；帮助在东南亚建立全球IT共享服务中心，实施组织、管理和软件开发流程；将东南亚十个国家所有的工作转移到离岸的共享服务中心在麦肯锡有超过11年的工作经历英国剑桥大学皇后学院学士50HKO-AAA123-20061109-项目小组成员具备丰富的服务外包产业和区域开发战略规划经验资料来源： 麦肯锡姓名职位专长/经验学术背景王平

项目经理在大中华地区的政府咨询、城市开发、会展旅游等领域有丰富的实战经验帮助哈尔滨经济技术开发区制定的战略规划，包括园区定位、产业选择、吸引投资者战略及实施方案清华大学管理学硕士中国科技大学学士咨询顾问邱浩波在高科技行业和政府项目有丰富经验服务外包流程改造和发展战略项目曾协助商务部制定中国服务外包发展策略为高科技企业制定发展战略、市场销售策略北京大学计算机学士北京大学知识产权法学士张海萌项目经理在政府咨询、高科技等领域有丰富的实战经验为一个主要的中央政府部委规划经济运行的危机处理机制，涉及应急机制、情景规划和早期预警系统的设计针对某中国家电企业收购国际企业后的全球整合进行业务模式规划和成本管理，以及为某中国高科技企业收购国际企业后的整合提供项目管理，销售渠道管理等咨询芝加哥大学工商管理硕士赵强在政府咨询、企业投资策略、中国IT市场研究、企业目标管理与绩效考核方面有丰富的实战经验帮助某城市制定发展服务外包战略，进行了城市对标及关键举措分析帮助一家全球顶尖的电子元器件生产企业进行中国市场的分析与研究，制定企业的战略规划和市场竞争策略清华大学电子工程硕士清华大学信息工程学士咨询顾问咨询顾问郑长青在高科技领域（尤其是IT产业领域）和政府项目有丰富经验帮助某城市制定发展服务外包战略，包括园区定位、关键机遇筛选及实施方案帮助多个电信企业制定市场发展策略，并根据企业的战略需求帮助企业进行组织流程重构加入麦肯锡前在美国高科技领域工作，从事通信设备的研发与设计美国麻省理工学院电子工程硕士美国麻省理工学院电子工程学士51HKO-AAA123-20061109-麦肯锡在全球拥有多位曾经在公共管理领域担任要职、经验丰富的专家，并将利用他们各自的专业优势为本项目提供建议(1/2)NancyKillefer

全球资深董事，华盛顿分公司总经理在克林顿政府曾任美国联邦财政部副部长在公共社会咨询、信息科技、媒体娱乐领域具有丰富的项目经验DominicBarton麦肯锡公司全球执行副总裁兼亚太区董事长曾为加拿大、美国、和亚洲众多政府部门提供咨询服务基于多年为韩国政府提供的咨询服务，被授予汉城市荣誉公民在银行证券、信息技术、私募、物流、机械领域具有丰富的项目经验为欧洲、美国等政府高层提供在宏观政策、全球贸易、发展服务外包等方面的建议在金融保险、政府咨询、高科技、化学领域具有丰富的项目经验DianaFarrel全球资深董事，麦肯锡全球研究院院长52HKO-AAA123-20061109-麦肯锡在全球拥有多位曾经在公共管理领域担任要职、经验丰富的专家，并将利用他们各自的专业优势为本项目提供建议(2/2)SirMichaelBarber董事曾任职英国布莱尔内阁阁员，协助首相推动关键举措，并被封爵士爵位在全球政府咨询、公共社会咨询领域具有丰富的项目经验ReedHundt资深顾问在克林顿政府曾任美国联邦通信委员会主席兼任英特尔公司董事，投资服务公司CharlesRossPartners的董事,以及私募基金公司TheBlackstoneGroup的独立咨询顾问担任耶鲁管理学院的管理顾问委员会委员在克林顿政府曾任美国联邦财政部部长助理以及众议院少数党秘书长在金融证券、政府咨询领域具有丰富的项目经验GregWilson董事53HKO-AAA123-20061109-议程我们对项目背景和关键问题的理解项目工作计划和最终成果项目小组安排及工作方法麦肯锡资历及相关经验54HKO-AAA123-20061109-麦肯锡是世界领先的管理咨询公司资料来源： 麦肯锡世界第一的战略、组织结构和业绩改善方面的管理咨询公司真正的全球性公司：在全球45个国家有83个分公司一流的人才：约7500名咨询顾问，代表109个国家，121种语言。大多具硕士或硕士以上学历，很多是从国际一流商学院毕业的MBA在18个行业领域和36个职能领域的高度领先的专业技能，辅之以大量研究投入为“财富500强”三分之二的公司服务，解决其最重要最棘手的问题55HKO-AAA123-20061109-麦肯锡的卓越声誉举世公认“以非凡的人才、高层管理的方法以及‘全球一体化’的公司原则而卓然不群”—《商业周刊》“全球最有实力、最有能力的咨询公司—享有无与伦比的声望”—《财富》“全球最大的战略管理咨询公司”—《华尔街邮报》“在商界几十年的业务不仅使麦肯锡建立了声誉，更使它拥有可以轻而易举地进入世界上最好的董事会的会议室的神秘的魔法”—《经济学家》“世界领先的管理咨询机构”—

《金融时报》56HKO-AAA123-20061109-麦肯锡拥有无与伦比的人才库2006年咨询顾问的学历背景工商管

理硕士大学本科博士

（包括医

学博士）法学其他硕士最受求职者青睐的公司–《财富》2006年排名2005年排名1麦肯锡公司（麦肯锡）

谷歌（Google）高盛（GoldmanSachs）贝恩（Bain）波士顿咨询公司(BCG)花旗集团（Citigroup）苹果电脑公司（AppleComputer）通用电气（GeneralElectric）强生公司（J&J）摩根斯坦利（MorganStanley）1N/A345215106923456789101657HKO-AAA123-20061109-麦肯锡在大中华地区实力雄厚我们在大中华地区分别在北京、上海、香港、台北设立了分公司强大的多元化领导层，在大中华地区有50多名董事，其中38名董事常驻中国大陆强大的咨询团队，专业咨询人员超过400人，同时拥有100多人的专业研究人员香港(1985)北京(1995)上海(1993)台北(1991)58HKO-AAA123-20061109-“吸引更多的离岸服务到菲律宾”

2005第4辑尽管最近取得了一些成绩，但还有许多工作需要完成。“确保印度离岸服务业的未来” 2005特刊这个国家不仅必须培养优秀的工程师，还必须向世界表明印度在其它领域－以及在班加罗尔和孟买之外的城市－人才的质量。“美国外包服务业的下一波增长”2005第1辑全球制造业趋势的演变为低成本国家提供了极具诱惑力的机会。“印度IT服务业的一次升级”2005特刊

随着竞争日趋激烈，该行业必须向全球拓展。“中国的人才紧缺”2005第4辑为了实现从制造业到服务业的转型，中国必须提高其大学毕业生的素质。找出并跟踪离岸服务提供过程中的风险，可以极大地增加成功机会。“降低离岸服务项目的风险”2005第3辑“尚未开发的离岸服务市场”2006十一月

离岸服务提供商目前仅仅开发了10%的潜在市场。

资料来源：麦肯锡季刊麦肯锡对全球服务外包发展的最新趋势有深入的研究，是这个领域备受瞩目的意见领导者(opinionleader)59HKO-AAA123-20061109-对众多的国家和地区的服务外包产业发展现状和新趋势都有研究成熟但昂贵的市场低成本、高数量的领先市场

距离近或有特殊语言要求/流程支持的特殊市场

加拿大附近国家的选择规模:~15万呼叫中心，~2万全职人员

范围:IT服务,工资单和会计流程,电子商务，呼叫中心、高端多媒体和语音服务，在线金融服务和技术支持外包

新加坡相对成本较高，但具备顶级的基础设施

规模:

未知范围:

关键的IT服务，后台服务

印度主要离岸目的国

规模:35万全职人员范围:客户服务，IT服务，知识服务，财务，人力资源，支付服务，行政管理，内容开发

菲律宾第二大目的国规模:5万全职人员

范围:

主要是联络中心

(客户支持服务)，共享服务，技术咨询台，文件处理

拉美(巴西、阿根廷）英语、西班牙语和葡萄牙语业务流程外包业务

规模:

未知范围:后台流程摩洛哥法语、西班牙语呼叫中心业务

规模:~1万全职人员范围:呼叫中心、IT服务

墨西哥针对美国市场的西班牙语呼叫中心

规模:

未知范围:呼叫中心,应用管理潜力大但尚未成熟的市场东欧针对西欧市场

规模:未知范围:主要是软件开发，技术支持和其他后台流程

中国潜在的后台服务巨人

规模:1万全职人员

(离岸)；3万全职人员

(服务国内市场)范围:

数据录入，工程设计；日本和韩国市场的联络中心

波罗的海针对附近北欧诸国规模:

未知范围:

软件开发，呼叫中心和后台流程如计费等

马来西亚由于政府支持并具有良好的基础设施，马来西亚成为企业利用二级中心分散风险的最适合地点

规模:

未知范围:

后台运营和客户服务，IT共享服务

俄罗斯小型、复杂的IT运营

规模:~2万全职人员范围:IT服务，高端技术研发

资料来源:麦肯锡外包和离岸咨询业务；麦肯锡全球研究院60HKO-AAA123-20061109-麦肯锡在全世界的各国政府咨询业务方面也具有十分丰富的经验政府咨询项目2000年~2006年总数>566个亚太地区：>113欧洲：>298美洲：>141非洲：>14资料来源：大中华区分公司；FPIS2007年1月22日61HKO-AAA123-20061109-TheNASSCOM

–麦肯锡报告，2005推动有关印度IT－ITES的讨论进入下一个阶段强调保持印度竞争优势的需求和战略在市场和服务线方面开辟新的空间注重提供商的运营优势，以提高投资者和客户的信心NASSCOM–麦肯锡报告,2002这份报告是早期工作的后续活动，确定了印度IT－业务流程外包（BPO）产业的议程，以确保过去五年的高速增长能持续下去，该报告明确了以下内容：一系列短期和长期的举措建议Nasscom的角色和议程在下一个产业增长阶段，印度政府应如何提供帮助印度软件与服务企业协会(NASSCOM)与麦肯锡的成功合作形成了重要的行业观点NASSCOM–麦肯锡报告,1999这是第一个关于印度IT和BPO的综合项目，该项目明确了以下内容：印度IT和BPO的远景抓住这一机会的战略Nasscom和印度政府应如何协助实现产业远景NASSCOM和麦肯锡的成功协作明确了行业远景确定了公司的增长推动因素和业务模式概述了NASSCOM和印度政府推动增长的议程62HKO-AAA123-20061109-执行团队Keyissues

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