2024年中国鱼子酱行业发展现状及趋势分析

-1-2024年中国鱼子酱行业发展现状及趋势分析一、鱼子酱概述鲟鱼子酱营养丰富，富含人体必需的多种氨基酸和高度不饱和脂肪酸、无机盐、维生素A、B和D，以及钙、铜、镁、铁和硒等微量元素。由鲟鱼卵制成的鱼子酱与鹅肝、松露并称为“世界三大美食”，素有“黑黄金”之美誉。二、发展背景农业农村部于2022年1月印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出要达到15,000亿的渔业产值目标，促进建成一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区；农业农村部于2023年12月印发的《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出要持续推进渔业高质量发展，发展健康养殖。近年来，国家有关部门密集出台支持渔业发展的产业政策和规划，对鱼子酱行业的发展起到了一定的促进作用，受益于相关政府部门产业政策的支持，鱼子酱市场迎来新发展。三、产业链鱼子酱产业链上游主要为鲟鱼养殖、鱼卵采集以及原材料供应商。鲟鱼养殖是鱼子酱产业链的起点，涉及鲟鱼的养殖、繁殖和饲养等过程。在鲟鱼成熟后，进行鱼卵的采集。原材料供应商包括提供鱼饲料、养殖设备、鱼药等原材料的供应商。中游为鱼子酱加工，下游主要为各类销售渠道，包括线上和线下的销售渠道。线上渠道如电商平台、社交媒体等，线下渠道如高端餐厅、酒店、礼品店等。四、鱼子酱行业发展现状1、全球野生鱼子酱出口贸易量在21世纪以前，鱼子酱主要由捕捞的野生鲟鱼加工制成。随着野生鲟鱼资源的衰减、CITES公约的配额管理以及世界各国对捕捞野生鲟鱼的严格控制，受野生鲟鱼资源衰减和贸易配额限制的影响，全球野生鲟鱼捕捞量和野生鱼子酱产量在进入21世纪后持续下降。为保护野生鲟鱼资源，2010年欧盟和美国相继立法禁止野生鱼子酱进入本地区销售。在野生鲟鱼资源持续减少和严厉的市场管控下，2020年全球野生鲟鱼捕捞量进一步降低至216.80吨，野生鱼子酱的贸易量也于2022年度相应降低至0吨。2、全球人工养殖鲟鱼养殖量前苏联最早成功掌握了鲟鱼的人工繁育和苗种培育技术。至20世纪80年代，鲟鱼全人工选育、生态健康养殖及鱼子酱深加工产业在世界范围内初步形成。FAO首次记录的鲟鱼人工养殖出现在1984年，鲟鱼养殖产量可达150吨。1984年至2000年间，人工养殖鲟鱼及养殖鱼子酱产量缓慢增长，自2000年开始快速增长。到2022年，全球鲟鱼人工养殖量已经达到152158吨，人工养殖鲟鱼已取代野生鲟鱼成为市场供应主力。3、全球鱼子酱出口贸易量1977年全球鱼子酱出口贸易量高达1988吨，目前人工养殖鱼子酱已经成为全球贸易市场的绝对主流产品。目前，人工养殖鱼子酱出口贸易量占全球鱼子酱出口贸易量的比例超过99%，野生鱼子酱已经退出市场，2022年全球鱼子酱贸易量为546.44吨。4、中国人工养殖鲟鱼养殖量20世纪90年代，我国鲟鱼人工繁育技术取得突破、鲟鱼养殖业开始兴起。随着养殖技术的逐步成熟，我国鲟鱼养殖业逐步走上了规模化发展的产业之路，经过20余年的发展，我国已发展成为全球最主要的鲟鱼养殖产地。根据《中国渔业统计年鉴（2023）》的统计数据，2022年我国鲟鱼养殖产量达到130951吨。5、中国鱼子酱出口贸易量虽然我国已发展成为鲟鱼养殖第一大国，但我国鲟鱼供应商普遍呈现投资金额低、养殖规模小等特征，通常在当地生鲜水产市场进行销售，经济价值较低。随着国内一批鱼子酱加工企业的出现，我国鲟鱼产业开始分化，以加工鱼子酱为目的的鲟鱼养殖规模逐年扩大，从而带动我国人工养殖鱼子酱产量不断提升。2022年，我国鱼子酱出口量增长至349.8吨，已成长为全球鱼子酱市场最为重要的产地及出口国。五、鱼子酱行业竞争格局1、行业竞争格局近年来，随着鲟鱼繁殖技术以及养殖技术的成熟及推广，越来越多企业开始涉足利润较高的鲟鱼养殖行业。然而，由于行业具有准入门槛高、技术难度大、监管严格、品牌黏性强和亲鱼养殖周期长等特点，行业新进入企业难以在短期内形成规模化生产能力，一旦无法跟上行业发展节奏，就面临着被市场淘汰的风险。鱼子酱的主要供应来源于少数几家实力较强、规模较大的鱼子酱生产商，行业呈现市场集中度较高的竞争格局及发展特征。2、重点企业介绍经过20年的探索和发展，鲟龙科技公司目前已经完成了涵盖鲟鱼遗传育种、生态健康养殖、鱼子酱及鲟鱼肉制品生产加工、国际品牌营销于一体的鲟鱼全产业链布局。凭借突出的综合竞争力和以质量为本的经营理念，已发展为全球鱼子酱行业的龙头企业。2023年公司营收5.77亿元，同比增长17.5%。六、鱼子酱行业发展趋势1、世界鱼子酱产量将保持增长态势，我国占比逐年增加2022年全球鱼子酱的出口贸易量已达到546.44吨，但仍不能满足市场需求。目前已有越来越多的国家开始重视鲟鱼的人工养殖并制定了相应的发展规划，随着人工养殖鲟鱼数量的增加，养殖的后备鲟鱼逐步达到成熟期，人工养殖鱼子酱的供应将相应增加。作为全球最主要的鲟鱼养殖国，我国将凭借人工养殖鲟鱼资源量的规模优势，成为世界鱼子酱产量增长的主要动力。2、鱼子酱消费市场的消费潜力将逐步释放鱼子酱的消费市场集中于以欧盟、美国、俄罗斯等为代表的传统消费市场以及以亚太地区及中东地区为代表的新兴消费市场。以中国、日本等国家为代表的新兴消费市场不仅具有庞大的人口基数，且近年来经济发展迅速，国民消费能力显著提高。根据中国水产流通与加工协会发布的行业研究报告，预计2030年我国鱼子酱消费量将增长至100吨，表明以中国大陆为代表的新兴市场具有巨大的发展潜力。3、鱼子酱市场将维持良好的供需形势在未来相当长一段时期，全球鱼子酱的供应和消费市场都将呈现良好发展