中国化妆品行业现状及竞争格局分析

-1-中国化妆品行业现状及竞争格局分析一、化妆品产业概述1、化妆品的定义及分类根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。2、化妆品行业发展历程回顾中国化妆品行业发展历程，流量驱动已促使完成央视、卫视、淘宝、社交平台四轮变革。2018-2022年，社交平台崛起背景下，珀莱雅、薇诺娜、相宜本草、HBN、夸迪等品牌市占率迅速提升，但百雀羚、自然堂、韩束等品牌市占率有所下滑；珀莱雅作为卫视时代成长起来的品牌，穿越多个周期、保持了持续高速增长。二、化妆品行业发展背景1、化妆品行业发展相关政策“十三五”时期到“十四五”时期，国家对化妆品行业的政策逐渐从“提高化妆品标准”转向“培育高端品牌”，《“十四五”规划纲要》更是明确提出要建立健全质量分级制度，加快标准分级迭代和国际标准转化应用，开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力。2022年年内，药监局对于化妆品行业的监管趋严，发布了《化妆品生产质量管理规范》及《关于正式实施化妆品电子注册证的公告》等一些列政策措施，旨在完善药品审评审批体系，制定发布相关制度规定和技术指南，深入推进医疗器械审评审批制度改革，优化化妆品审评审批相关工作。2、中国消费品零售额据资料显示，2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中化妆品类的零售总额为3936亿元，同比下降4.5%；占社会消费品零售总额的0.9%。三、全球化妆品行业现状分析1、全球化妆品行业市场规模根据数据显示，2020-2022年全球化妆品的市场规模发展相对平稳。2020年全球化妆品行业市场规模为4840.3亿美元，受疫情影响同比下降3.8%。2021年全球化妆品市场明显回暖，行业规模增长至5249.1亿美元，同比提升8.4%。2022年全球化妆品行业规模继续增长，至5652亿美元。2、全球化妆品行业细分市场结构据统计，2021年中国是全球第二大化妆品消费国，2021年市场份额为17.3%。而美国占比约为19.99%，仍然是全球最大的化妆品消费国。日本、巴西、德国、英国、法国等国家也进入了全球2021年前十大化妆品消费地区行列。四、中国化妆品行业现状分析1、中国化妆品行业市场规模2022年我国个护美容市场规模为5318亿元，尽管受疫情影响增速有所下滑，但总体仍保持较快增长。中国化妆品行业天花板较高，市场规模仍有较大提升空间。据预测，2027年我国个护美容市场规模有望达到7288亿元。2、中国化妆品行业市场结构化妆品主要产品主要分为护肤品、护发品、口腔用品、彩妆、婴幼儿用品等，2022年分别占有51.95%、11.95%、9.07%、10.44%、5.81%的市场份额。预计2023年彩妆同比增长10.30%，口腔用品同比增长7.54%，香水同比增长24.39%。3、中国人均化妆品销费额截止2022年末，我国境内人均化妆品的销费额仅为55.9美元，低于发达市场、周边地区和世界水平。即便人们对化妆品大类的使用习以为常，但在细节程度上也依然有相当一部分人群没有使用精细步骤的护肤品、彩妆、香水、脱毛膏等产品的习惯。对比美国、日本、韩国，中国化妆品的人均消费额较低，提升空间大。五、化妆品行业竞争格局1、化妆品行业竞争格局从市占率上看，国际化妆品企业占据领先地位。欧莱雅和宝洁市占率分别为13.4%和9.3%，远超其他企业。市占率前十五的企业占比累计超50%，在市占率前十五的企业里中国本土企业中占五席（百雀羚1.9%、伽蓝1.8%、珀莱雅1.5%、贝泰妮1.4%、上海家化1.1%），市占率总体较低。2、化妆品行业重点企业营收进入市占率前15名的企业中，有四个企业是中国企业。从营业收入来看，2022年贝泰妮实现营收50.14亿元，同比增长24.65%。珀莱雅2022年实现营业收入为63.85亿元，同比增长37.82%。六、化妆品行业未来发展趋势1、国产高端产品开发空间大中国人均可支配收入提升，人们对自身修饰和精神满足的需求增加，越来越倾向于使用高端品牌和个性化产品。因此，尽管高端化妆品的功效与价格不成正比，仍有许许多多的消费者愿意为那增加的一点功效和体验支付超越产品本身的溢价。在消费升级的大趋势下，中国化妆品市场高端化的趋势愈加明显，高端产品的开发更需要长期的研发投入和积累，因而本土公司应尽力提高研发实力，增进产品精致度，才能往高端化发展。2、国产品牌定位及口碑需沉淀很多国内化妆品公司核心品牌尚未塑造和发展成功，