全球及中国3D打印（增材制造）行业发展现状及加竞争格局分析

-1-全球及中国3D打印（增材制造）行业发展现状及加竞争格局分析一、3D打印产业概述1、3D打印的定义及分类3D打印又称“增材制造”，是一种将建立的三维数字化模型通过切片软件进行路径规划，再使用粉末、线材、液体等材料逐层堆积完成三维实体模型制造的技术。相较于传统加工方式，3D打印技术的优势在于无需开模、材料利用率高、产品实现周期短，并且能够实现高性能复杂结构零件的无模具、快速、全致密成形，逐步成为应对众多领域技术挑战的最佳技术途径。2、3D打印行业发展历程3D打印启蒙于1940年，美国人Perera提出切割硬纸板并逐层粘结成三维地形图的方法。1986年美国人Hull发明光固化技术（SLA）并成立了全球首家3D打印公司3DSystems，标志着3D打印技术逐步从理想走进现实，该阶段3D打印主要以模型、原型制造为主。2000年以后，金属3D打印如激光选区融化（SLM）、激光近净成形（LENS）等技术的出现，近乎完美地解决了传统制造无法实现超复杂加工的痛点，3D打印进入到大规模产业化试制和应用阶段。二、3D打印行业发展相关政策凭借我国相关政策驱动，以及政策指引下企业端、研发端、资本端等齐力发展，推动3D打印行业迎热潮大发展。2015年，我国3D打印产业在“中国智造”引导下迎来高速发展契机，《中国制造2025》等一系列政策描绘了增材制造行业的发展路径。当前国内3D打印行业政策分为支持类和规范类，鼓励企业进入行业的同时也抬高了行业标准。三、3D打印行业产业链1、3D打印产业链示意图从3D打印行业的产业链来看，上游主要包括3D打印原材料和设备等，主要有金属材料、非金属材料、主板、DLP光引擎、振镜系统、激光器、扫描仪、软件等。中游以3D打印设备及打印服务厂商为主，大多设备提供商亦提供打印服务业务及原材料供应，在整个产业链中占据主导地位。下游应用领域已覆盖航天航空、汽车工业、医疗等领域。2、3D打印行业下游应用分析全球3D打印主要广泛应用于航空航天、医疗器械、汽车工业领域，且占比较为均衡，在10~20%之间。根据统计，2021年全球3D打印产值规模达到152.44亿美元，其中，航空航天占比16.8%，医疗器械占比15.6%，汽车工业占比14.6%，是全球3D打印的前三大应用领域。四、全球3D打印行业现状分析1、全球3D打印行业市场规模3D打印全球市场空间广阔，市场规模正处于高速发展期。据数据，2022年全球3D打印市场规模180亿美元，同比增长18.1%，2016~2022年复合增长率14.7%。预计2025年全球市场规模将达到298亿美元，2022~2025年CAGR为18.3%，2030年达到853亿美元，2025~2030年CAGR预计达23.4%。2、全球3D打印行业细分行业结构数据显示，2021年全球3D打印服务的收入约90.15亿美元，占比达59.1%；全球3D打印设备实现销售额31.74亿美元，占比达20.8%；全球3D打印材料销售额为30.55亿美元，占比为20.0%，相比2020年提升了3.5个百分点。五、中国3D打印行业现状分析1、中国3D打印行业市场规模我国3D打印行业正处于快速成长阶段，在一定程度上受到核心技术与高端人才的制约。2017~2022年市场规模稳步爬坡上扬，期间CAGR为21.8%；预计2023年国内3D打印行业市场规模将达447.9亿元，仍将保持高速增长趋势。2、中国3D打印行业投融资情况总体上看，3D打印行业具有较大潜力空间，近年来投融资总金额逐步增加，据统计，2022年我国3D打印相关领域共有33起融资，融资总额达63.36亿元（其中2起融资金额暂未披露），与2021年的48亿元相比增加32%。3、中国3D打印项目融资轮次统计资料显示，在2022年国内3D打印行业的融资项目中天使轮、Pre-A轮、A轮的前期融资占比较高，共15起，占融资数量的48%，但融资金额并不高。成长期企业的融资金额较大，B轮-D轮融资有10起，融资金额共22.48亿元，占总金额的35.4%，意味着现阶段大部分企业仍处于成长早期，具有较大成长空间。4、中国3D打印行业细分市场结构据统计，我国3D打印行业中，打印设备和打印服务的营收占主要部分，2021年设备营收占比55%，打印服务占比21%，原材料占比16%，这三部分构成我国3D打印行业的主要营收来源。六、3D打印行业竞争格局1、3D打印行业竞争格局从国内竞争格局来看，华曙高科和铂力特是工业级赛道的领军企业。按照2022年营收规模，创想三维、纵维立方位于第一梯队，营收超过10亿人民币，但主要聚焦于桌面级3D打印设备，为个人、家庭、学校提供3D打印解决方案；位于第二梯队的是铂力特、先临三维、华曙高科，营收在2-10亿，其中先临三维同样聚焦于桌面级打印设备，主攻口腔数字化和高精度3D扫描。此外还有营收在2亿以下的区域型厂商和100多家新兴厂商。因此，华曙高科和铂力特在工业级3D打印领域处于国内领先地位。2、3D打印行业重点企业营收全球范围来看，Stratasys、3DSystem等老牌3D打印巨头，在早期引领了产业的发展，凭借专利优势拥有10-20年的技术积累，拥有较高的市场份额和客户认知度。2022年营收最高前三位是Stratasys、3DSystems和Materialise。从国内企业来看，华曙高科和铂力特也在全球占据一定地位，未来发展空间广阔。七、3D打印行业未来发展趋势1、我国3D打印民用领域的工业级应用前景广阔从应用领域的分布结构判断，航空航天因其起步早、需求量大、资源集中度高等特性一直占据高位，但绝对数值上有所下降。考虑到国内3D打印技术起步较晚，技术成熟度较低，可以判断出目前仍处于中期产业化阶段的快速成长期，在航空航天领域需求持续放量的基础上，已经完成了从0到1的突破，未来更多考虑从1到N的拓展，例如汽车工业、医疗器械、消费电子等民用工业级领域将会有更多应用空间，应用领域的结构分布也有较大的转变空间。2、3D打印技术的应用成为汽车构造轻量化的一次重大突破近年来，以特斯拉为代表的跨国车企，无论主打传统燃油车还是新能源汽车赛道，都在陆续将3D打印技术融入其生产线布局。例如在2020年，特斯拉在Q1财报中展示了一