中国纯碱行业全景简析

-1-中国纯碱行业全景简析内容概况：我国纯碱行业经过多年的发展，产业发展已十分成熟，现如今，已然成为全球最大的纯碱生产国，在需求增长的推动下，我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业，随着近年来我国环保力度的加大，国家大力推动落后产能淘汰的同时严格控制新增产能，使得我国纯碱行业产能增长受限，行业产量增速也随之放缓。据资料显示，2022年我国纯碱产量为2920.2万吨，同比增长0.2%；需求量为2726.19万吨，同比下降4.7%。一、概述纯碱又叫碳酸钠，化学式为Na2CO3，是一种无机化合物，虽然称作纯碱，但分类属于盐，不属于碱。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。纯碱按密度可分为轻质纯碱和重质纯碱；按用途可分为工业级纯碱和食品级纯碱；按氯化物含量可分为普通碱和低盐碱。纯碱生产工艺主要包括氨碱法、联碱法和天然碱法三种。其中，氨碱法以原盐、石灰石、焦炭等为原材料，由原盐经过化盐、精制、吸氨、碳化、结晶、过滤、煅烧等多个环节制成纯碱，优点是产品质量高，但污染较大。联碱法以原盐和合成氨等为原材料，将氨碱法和合成氨法相联合，同时产出纯碱和氯化铵。该法虽然相比氨碱法环保，但产品质量不如氨碱法；天然碱法主要以天然碱为原材料，使用天然碱矿煅烧/碳化得到纯碱；天然碱法工艺简单，成本较低，但受资源限制，扩产较难。二、行业政策随着国家“碳达峰、碳中和”相关战略和政策的推进，有关纯碱行业环保限产政策陆续发布，纯碱产能新增约束愈加趋严。如2022年发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》指出，到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零。随着政策的趋严，纯碱产能的扩张将受到很大程度限制，氨碱法、联碱法由于污染大、能耗高等问题导致后续扩增产能难获审批，落后产能面临淘汰；长期来看，仅天然碱法制纯碱具备扩产的条件，但受限于矿产资源问题，产能扩张也受到一定限制。三、产业链纯碱行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括合成氨、原盐、石灰石、天然碱矿、二氧化碳等；中游为纯碱生产供应环节；下游主要应用于玻璃、日化、食品、冶金、石油化工、医药等领域。纯碱是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等领域。其中玻璃是纯碱最大的下游应用领域，占比在七成左右。从我国平板玻璃行业来看，在国内持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于房地产投资保持韧性，我国平板玻璃产销呈现平稳增长态势。据资料显示，2022年我国平板玻璃产量为101620.8万重量箱，同比下降0.1%。四、发展现状目前，全球天然碱矿的分布极其不均匀，仅在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数几个国家发现了天然碱矿，其中美国天然碱矿储量占到了全球的90%以上，因此美国基本采取天然碱法生产纯碱，而其他大多数国家则选择合成方式生产纯碱。近年来，全球纯碱产量整体呈波动上升的趋势，2022年产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量占比为72.4%，天然纯碱产量占比为27.6%。我国纯碱行业经过多年的发展，产业发展已十分成熟，现如今，已然成为全球最大的纯碱生产国，在需求增长的推动下，我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业，随着近年来我国环保力度的加大，国家大力推动落后产能淘汰的同时严格控制新增产能，使得我国纯碱行业产能增长受限，行业产量增速也随之放缓。据资料显示，2022年我国纯碱产量为2920.2万吨，同比增长0.2%；需求量为2726.19万吨，同比下降4.7%。从产量分布方面来看，我国纯碱产量主要分布在山东、江苏、河南、青海四省，主要是因为中东部地区是我国纯碱的传统消费市场，前期纯碱项目多集中在该地区。我国是世界上最大的纯碱生产国，我国纯碱产量占全球总产量的四成以上，因此我国纯碱的进口需求少，国内生产的纯碱在满足内需的同时还能大量出口。近年来，随着我国下游需求的增长，我国纯碱出口规模整体呈下降的趋势，2021年受国内新能源产业发展迅猛，新能源汽车以及光伏发电产业对浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，继而使得纯碱的需求大增，纯碱的出口量大幅下降，到2022年，欧洲能源危机使得纯碱生产开工率受到影响，海外纯碱需求增多，我国纯碱出口数量随之大幅增长。具体来看，2022年我国纯碱进口量为11.38万吨，进口金额为0.36亿美；出口量为205.39万吨，出口金额为8.04亿美元。五、竞争格局目前，我国纯碱行业产能集中度相对较高，纯碱厂家的话语权比较强。受制于中国天然碱资源匮乏，我国纯碱产能工艺主要以氨碱法和联碱法为主。随着我国纯碱企业整合、收购进程加快，我国纯碱行业集中度将进一步提升，同时，纯碱作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，根据节能降碳的转型要求，未来一些低效产能或将逐步退出市场，未来新增产能将以天然碱为主，竞争格局有望重塑。2022年，我国纯碱行业市场排名前三的企业分别为河南金山、山东海化和三友化工，占比分别为10.8%、9.2%和9.1%。山东海化集团有限公司是潍坊市属国有大型企业集团，是全国重要的纯碱生产企业、海洋化工生产和出口基地、国内盐化工龙头企业，主营业务为制造销售纯碱、原盐等各类化工产品及化工原料、石油化工、发电等，涵盖盐化、能源、石化、新材料四大板块，主要产品10余种，其中纯碱、原盐、氯化钙、两钠、溴素、氯化镁6种产品产能位居全国前列。据资料显示，2022年公司纯碱业务营收为75.51亿元，同比增长49.68%，毛利率为18.23%。六、发展趋势市场需求形势向好。纯碱是玻璃生产的主要原材料之一，玻璃也是纯碱最主要的下游应用领域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生产都需要用到纯碱。其中浮法玻璃是纯碱最大的下游应用领域，用途十分广泛，房屋建筑、汽车生产、玻璃家具、灯具玻璃等都需要用到浮法玻璃，在我国经济逐渐回暖的趋势下，纯碱需求量将不断增加。此外，在近年来“双碳”政策的推动下，我国新能源产业迅速发展，新能源汽车、光伏等产业对浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增，未来，随着低碳经济的持续推进，新能源产业将持续向好发展，继续拉动纯碱需求稳定增长。产业结构不断调整。前我国纯碱行业的工艺技术经过不断的提升，部分已达到了国际先进水平，未来随着国内房地产及汽车等行业的发展，对高品质平板玻璃的需求将不断增加，进而对