中国医疗美容器械行业现状与趋势

中国医疗美容器械行业现状与趋势一、医疗美容器械行业定义及分类医美器械指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照医美项目类型分，医美器械可分为手术类（重整形）器具、材料和非手术类（轻医美）设备、材料。其中手术类医美项目主要指整形手术，所用器械为常规类整形外科手术器具，非手术类项目包括注射类和声光电项目。医美器械分类医美器械分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、医疗美容器械行业政策分析医美市场野蛮生长阶段已过，成熟龙头受益。随着监管趋严，医美行业已开始由粗放式发展向精细化、规范化运营转变，行业进入加速洗牌阶段。随着不合法医美终端诊疗机构的出清，正规医美机构受益。在2021年6月的八部委联合整治行动中，相较过去七部委行动，中国邮政局作为重要的新参与者，旨在从供应链条上打击走私水货保护正规行货药械，有利于医美器械龙头企业进一步巩固市场地位。近年医美器械相关重点政策文件近年医美器械相关重点政策文件资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国医疗美容器械行业市场深度分析及投资战略研究报告》三、医疗美容器械行业现状分析1、全球数据显示，2022年全球医美器械行业市场规模为252.11亿美元，同比上升7.02%%。作为医疗器械市场的必要组成部分的医美器械市场，也将伴随技术的迭代升级而迸发巨大的发展潜力。2016-2022年全球医疗美容器械市场规模及增速2016-2022年全球医疗美容器械市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、中国1）市场规模伴随着颜值经济的崛起，中国医美市场规模持续快速发展，与之相关的医美器械行业也得以飞速发展。2016-2019年，中国医美器械市场规模从232.8亿元增长至430.8亿元，呈现稳步增长态势。2020年受疫情影响收缩到425.4亿元。随后持续增长，2022年中国医美器械市场规模增至525.2亿元。2016-2022年中国医疗美容器械市场规模及增速2016-2022年中国医疗美容器械市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2022年我国医疗美容器械行业市场规模约为525.2亿元，其中，手术类医美设备规模约为218.4亿元，占比58.42%；非手术类设备及耗材规模约为306.8亿元，占比41.58%。2022年中国医疗美容器械行业细分市场结构2022年中国医疗美容器械行业细分市场结构资料来源：产业研究院整理2、产值在下游医美服务行业快速增长的推动下，我国医疗美容器械行业产值不断走高，2016年中国医疗美容器械产值约为50.9亿元，2022年增长至98.9亿元。2016-2022年中国医疗美容器械产值及增速2016-2022年中国医疗美容器械产值及增速资料来源：产业研究院整理3、价格指数近几年，随着国内经济的发展，原材料及劳动力成本的提高，国内医疗美容器械产品价格指数总体上呈现出上涨态势。2015-2022年中国医疗美容器械价格指数走势2015-2022年中国医疗美容器械价格指数走势资料来源：产业研究院整理四、医疗美容器械行业产业链1、产业链结构医疗美容器械行业产业链上游主要包括钢材、激光器、葡萄糖等原材料及设备，下游主要面向公立医疗机构、民营医美机构等。医美器械行业产业链结构医美器械行业产业链结构资料来源：产业研究院整理2、上游市场激光医美器械利用核心部件激光器所发出的不同波段激光与生物组织间发生光子生物学效应，从而达到祛除面部各种色素、痘印等美化肌肤的目的，而不伤害周围皮肤组织的医美器械。由于医疗、美容仪器设备等应用领域的持续拓展，激光器市场规模保持稳定增长。数据显示，2021年我国激光器市场规模约为129亿美元，同比上升18.24%。2017-2021年中国激光器行业市场规模及增速2017-2021年中国激光器行业市场规模及增速资料来源：LaserFocusWorld，产业研究院整理五、医疗美容器械行业趋势1、政策推动加快进口替代中国医美器械行业因起步较晚、治疗理念及技术研究相对薄弱，目前市场还是由外资企业主导。从市场格局来看，国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据。在中高端市场，飞顿、塞诺龙等海外龙头企业凭借强大的研发能力、品牌力和影响力占领了这一市场。而国产品牌大多占据中低端市场。为了改变这一局面，中央及地方先后出台政策鼓励本土医美器械品牌发展。与此同时，国有品牌也通过加大自主研发投入和投资并购来扩大市场份额。未来，随着下游扩张、需求渗透、技术更新等因素有望加速进口替代。2、微创和无创治疗将推动光电类医美器械普及近两年来，光电美容仪器在生活美容领域逐步普及，而且微创和无创治疗已是国内医疗美容的发展趋势。在过去几年内，肉毒素、激光或IPL嫩肤、RF紧肤、填充等非手术的治疗量在国内急速增长，激光抗衰老、紧肤、提升、祛皱、各种无创、微创光疗美容等也为普通消费者接受，客户年龄广谱化日益明显，医疗美容激光这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。3、中国家用美容器械赛道迎来发展机遇自2015年开始，雅萌、Refa、松下、Tripollar等国际美容仪品牌相继进入中国，中国美容仪市场迎来快速增长期，有望成为新的百亿级蓝海市场。家用医美器械的技术壁垒低于医用器械，中国本土已经具备独立制造的能力，同时人们对美的关注度逐渐提升对具有便携、易使用、安全性高等优点的家用器械的需求提升。4、中国高端医美器械市场发展前景可期自2016年以来，国家政府不断出台与“人工智能+”相关的医疗鼓励政策，推进了包括医美器械领域在内的医疗器械领