中国隧道施工机械行业发展现状及趋势分析

-1-中国隧道施工机械行业发展现状及趋势分析一、隧道施工机械概述隧道施工机械主要是指在隧道施工的过程中所需要所有装备的总称，包括盾构机、混凝土喷射机等。隧道施工机械是属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业，其行业发展水平是衡量一个国家工业水平的关键指标。经过新中国成立70多年以来的发展，中国已成为世界上工程机械产品类别最齐全的国家之一，同时在隧道施工机械行业逐渐形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。二、发展背景从近些年来国家相关部门发布的产业相关文件来看，国家层面对于工程行业出台了一系列有利于行业发展的政策，如支持节能环保型工程机械研发和推广、鼓励发展工程机械租赁、促进国内工程机械品牌的发展和扶持中小型企业发展等。总体而言国家对于工程机械行业的政策支持力度和创新发展给予了大力支持，为隧道施工机械产业的健康发展提供了良好的政策环境。三、产业链上游市场来说，我国隧道施工装备制造业上游原材料的可靠性和价格能够直接影响其产品的质量和成本。目前我国液压件及其辅件、钢材、钢结构件及机械件等行业市场较为稳定，其中钢材需求为主要原材料。从下游市场来看，我国隧道施工装备行业的下游需求主要来自于高铁、普通铁路、高速公路、水利水电等基础设施建设。近年来随着国家正大力拓展基础设施建设空间，提升基础设施现代化水平，加强对高铁、普通铁路、高速公路、水利水电等基础设施建设投资力度，我国交通运输、水利水电等基础设施建设取得了举世瞩目的成绩。2、产业链下游截至2023年底，中国铁路营业里程已达15.5万千米。其中投入运营的铁路隧道18573座，总长23508千米，相较于2018年隧道总长度增长了43.95%。2023年中国已投入运营的高速铁路总长超过4.5万千米，其中共建成高速铁路隧道4561座，总长7735千米。在这些高速铁路隧道中，长度大于10千米的特长隧道有115座，总长约1471千米。投入运营的特长铁路隧道共286座，总长约3869千米。其中，长度20千米以上的特长铁路隧道有13座，总长约312千米。四、隧道施工机械行业发展现状1、中国隧道施工机械行业市场规模隧道施工机械主要满足高速铁路、轨道交通、水利水电站等基础设施建设隧道施工要求，其市场需求受宏观经济发展、基础建设投资规模的影响。因此，国家宏观经济形势的变化，对基础建设投资领域的政策变化、以及行业的产业政策变化都会影响隧道施工机械市场的发展。近年来我国隧道施工机械行业保持稳定增长态势，2022年行业市场规模已经达到252.66亿元。2、中国隧道施工专用机械行业市场规模专用机械是隧道施工机械市场最主要的发展驱动力。2018年隧道施工专用机械行业市场规模为77.09亿元，2019年相较于2018年规模市场增长17.40%，增长额为13.41亿元。2021年市场规模达到126.06亿元，相较于上年增长幅度达到32.26%，增长额达到30.75，增长指标为近五年来最高值。2022年市场整体保持平稳，规模总体为133.36亿元，实现小幅度增长。3、中国隧道施工通用机械行业市场规模通用机械市场规模总体相对较为稳定，总体规模近些年来保持在100亿左右，每年保持小幅度增长，总体而言市场波动不大。2018年隧道通用机械市场规模在100.23亿元左右，2019年增长率为4.61%，增加值为4.62亿元，2020年市场规模为110.77亿元，增长率为5.65%，为近五年来增长率最高值，2021年市场规模为114.72亿元，增长率为3.02%，为近五年来增长率最低值。2022年市场规模达到119.30亿元相较于2018年增长19.07亿元，增长率为19.03%。五、隧道施工机械行业竞争格局1、行业竞争格局隧道施工机械行业为资金密集型行业，需要大量资金建立新生产线、研发新产品、实施市场推广。行业优胜劣汰趋势明显，龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，市场留给新进入者的空间很小。2、重点企业介绍湖南五新隧道智能装备股份有限公司隶属中铁五新集团，是一家专业生产大型隧道施工智能装备的现代化高科技企业。主要业务为隧道施工智能装备的研发设计、生产、销售及服务。主要产品包括混凝土喷浆车、各类交通、水利水电隧道（隧洞）工程衬砌台车等隧道施工智能装备。2023年，公司实现营业收入9.54亿元，同比增长76.34%，其中隧道智能装备产品板块收入8.96亿元，同比增长77.28%。六、隧道施工机械行业发展趋势1、绿色制造为重点发展方向隧道施工机械作为污染物排放领域不可忽略的主要排放源之一，“碳达峰”目标贯穿在优化隧道施工机械产业结构、推动隧道施工机械绿色环保技术、装备和产品研发应用等方面。未来隧道施工机械行业先进节能环保技术、工艺的应用和研发将逐渐加强，高效清洁、低碳、循环的绿色制造体系是行业整体的未来发展重点。2、产业数字化、智能化升级加快目前我国隧道施工机械行业具有设备产品多样、生产过程离散、供应链复杂的行业特征，进入智能互联时代，以5G、大