中国汽车饰件产业链情况分析

中国汽车饰件产业链情况分析一、产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作。汽车饰件上游主要原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业。产业链情况1资料来源：整理二、上游分析塑料为汽车饰品的重要上游原材料。中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。国家统计局统计数据显示，近年来我国塑料制品产量基本维持稳定且呈现上升的态势，我国塑料制品产量从2017年的7515.5万吨上升至2021年的8004万吨。2017年-2021年我国塑料制品产量（万吨）2017年-2021年我国塑料制品产量（万吨）资料来源：国家统计局、整理从我国塑料生产的区域分布来看，主要集中在华东、华南、华中地区。2021年，华东地区塑料制品产量3696.28万吨，占全国的比重为46.2%。华南地区发展迅速，塑料制品产量1634.36万吨，占比20.4%。华中地区塑料制品产量1007.66万吨，占比12.6%。其他地区塑料制品产量均在千万吨以下，其他地区合计占比20.8%。2021年塑料产量主要区域分布情况2021年塑料产量主要区域分布情况资料来源：国家统计局、整理橡胶也是汽车饰品不可或缺的原材料之一。橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。中国天然橡胶产量整体较为稳定，2020年由于白粉病以及台风的危害，天然橡胶割胶受到影响，同时，因为云南、广东、海南等地受到寒冷气流的影响，提前停止了割胶活动，产量大幅度下降至69.3万吨。随着疫情的有效控制，2021年天然橡胶产量逐渐恢复，截止至2021年年底，中国天然橡胶产量达85万吨。由于海南产区气候异常，落叶期不彻底、白粉病等影响开割推迟，放量不及预期，国内天然橡胶产量同比减少，上半年产量仅为21.92万吨。2017-2022年上半年中国天然橡胶产量情况（万吨）2017-2022年上半年中国天然橡胶产量情况（万吨）资料来源：国家统计局、整理近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%。最新数据显示，2022年上半年，我国合成橡胶产量375.7万吨，同比下降6.1%。2017-2022年上半年中国合成橡胶产量情况（万吨）2017-2022年上半年中国合成橡胶产量情况（万吨）资料来源：国家统计局、整理皮革也是汽车饰品的主要原材料之一，近年来我国皮革产量出现下降的态势，从2016年的7.35亿立方米下降到2021年的5.29亿立方米。2016-2021年中国皮革产量情况（亿立方米）2016-2021年中国皮革产量情况（亿立方米）资料来源：国家统计局、整理相关报告：《中国汽车饰件行业竞争现状及投资机会分析报告》近年来我国合成纤维产量持续增长，到目前已成为世界最大的生产国。数据显示，2021年全国合成纤维产量为6152.4万吨，同比增长9.1%。2016-2021年中国合成纤维产量情况2016-2021年中国合成纤维产量情况资料来源：国家统计局、整理三、中游分析汽车饰件的中游为汽车内外饰件的生产制造。从近年来我国汽车饰件行业市场规模来看，内饰件的市场规模要大于外饰件，外饰件和内饰件的市场规模分别从2016年的701亿元和981亿元上升至2021年的873亿和1078亿元。2016-2021年我国汽车饰件行业市场规模情况（亿元）2016-2021年我国汽车饰件行业市场规模情况（亿元）资料来源：公开资料整理广东鸿图和拓普集团为汽车饰件行业的重点企业。从2019-2022年两家家企业汽车饰件业务收入情况来看，拓普集团的营业收入更高，且近年来汽车饰件业务收入呈现稳定上升的态势。截至2022年上半年，广东鸿图和拓普集团的汽车饰件营业收入分别为7.84亿和21.5亿。2019-2022年两家企业汽车饰件业务收入情况（亿）2019-2022年两家企业汽车饰件业务收入情况（亿）资料来源：公司年报、整理得益于我国新能源汽车产业的高速发展，带动了拓普集团的汽车饰件产销量呈现上升的态势，产销量从2018年的231.1万套和257.4万套上升至2021年的435.2万套和442.3万套。2018-2021年拓普集团汽车饰件产销量情况（万套）2018-2021年拓普集团汽车饰件产销量情况（万套）资料来源：公司年报、整理四、下游分析汽车饰件产业链下游为汽车产业。汽车饰件是汽车必备零部件，汽车行业的景气度对汽车饰件行业的发展起着重要的作用。近年来，我国已经成为最大的汽车生产国和消费国，推动汽车饰件行业