中国手术机器人行业发展现状及趋势分析

-1-中国手术机器人行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类手术机器人是临床医学发展的里程碑，是集医学、计算机科学、控制工程、机械工程、材料科学、电子工程、生物力学等多学科于一体的新型医疗器械。手术机器人依托控制技术、可视化技术、导航技术、规划技术等相关底层技术发展，实现对手术器械的精准定位和控制。2、发展历程1980年，人类通过改装工业机器人，最早把机器人运用到人体手术的领域。在上世纪九十年代，Probot和Robodoc相继使用机器人开始临床手术，到1999年处于世界领先地位的美国直觉外科公司推出最具代表性的医疗机器人：达芬奇手术机器人，逐渐开始在全世界范围内的整体布局。2010年后，全球手术陆续进入机器人时代，众多国产机器人项目开始陆续进入临床，国内具有代表性的天智航公司自主研发的骨科机器人导航定位系统获得首个国产机器人NMPA注册许可证。2015年后，国内各科室手术机器人的研发进入百花齐放的状态，行业发展愈发蓬勃，手术机器人更加走向专业化趋势。二、行业背景1、政策环境手机机器人作为高新技术行业，其良好的发展将有利于人们的健康生活水平的发展。近年来，国家出台了一系列鼓励手术机器人发展的政策，推进行业的快速发展。同时规范了一系列的行业标准和要求，领导行业有目标、有方向、健康的发展。为行业注进了新鲜活力，加快了追赶世界领先手术机器人的进程。2、社会环境中国老年人口规模庞大，老龄化进程加快。2017年我国65周岁以上人口数为15961万人，同比去年增长6.14%，占总人口比重为11.4%;2022年增至20978万人，同比去年增长4.6%，占总人口比重为14.9%。中国人口老龄化即将到来，这将推动患病人群基数的增加和手术数量的上升，扩大手术机器人的市场规模。三、产业链手术机器人行业包含全产业链，国内手术机器人相关企业集中于中游制造环节。多学科融合的手术机器人每套系统涉及超过35000个零件和2700余项专利，行业形成了以上游零部件及软件的供应商，中游各类手术机器人的生产制造商，下游以医院为主的共生产业链。下游的应用领域受管理应用及使用成本等因素的影响，目前服务于三甲医院为主，未来手术机器人的普及及国家配置数额政策的推动会扩大其应用领域，并带动中上游厂商的发展。四、行业发展现状1、全球市场规模随着全球老年人口的增多，将直接导致患病人群基数的增加。加上日益提高的薪资水平，这就导致对手术机器人的需求愈加强烈。据统计，2021年全球手术机器人市场规模将达到815.2亿元，同比增长14.9%。2016年至2021年的复合增长率为27.93%。预计2022年全球手术机器人市场规模达到1074.6亿元。2、全球市场份额占比目前美国为全球最大的手术机器人市场。2020年，美国的手术机器人市场规模为46亿美元，占全球市场的55.1%。欧盟为手术机器人的第二大市场，于2020年的市场规模为18亿美元，占全球市场的21.4%。尽管中国的患者人数庞大且可能需要使用手术机器人进行的常规微创伤手术数量众多，但中国2020年的手术机器人市场规模仅为4亿美元，占全球市场的5.1%，明显低于美国及欧盟市场。3、中国市场规模2010年后，在国家政策支持下，中国的各家研究所及医疗器械企业均将更多精力投入于手术机器人行业的研发活动。受各项利好因素，包括持续投资及政府政策支持等因素的推动下，中国手术机器人行业将从依赖进口手术机器人转向基于国内参与者的技术创新。据统计，中国手术机器人的市场规模由2016年8.53亿元增至2021年的人民币52.1亿元，年复合增长率达43.7%，预计2022年中国手术机器人的市场规模将达78.5亿元。4、细分市场在中国手术机器人市场行业中，腔镜手术机器人占比较大。在政策的支持和技术升级下，腔镜手术机器人市场规模增长幅度巨大。从2016年的6.8亿元增长至2021年的38.5亿元，翻涨了近6倍，2021年同比增长75%，预计2022年将达到56.7亿元。五、竞争格局从品牌方的市场份额占比来看，按品牌方披露的中标金额统计，2022年新天智航、华科精准、美敦力、键嘉医疗、博医来为行业前五名参与者，市场份额分别占比26.04%、16.67%、13.70%、12.46%、8.39%，合计占比77.26%，市场集中度较高。六、发展趋势分析1、经自然腔道手术机器人市场需求大从目前整个市场发展情况来看，腹腔镜手术机器人和经皮穿刺手术机器人应用较多，其次就是关节置换手术机器人。随着相应技术的突破，血管介入手术机器人也逐渐发展起来了。但经自然腔道手术需求大，相应的手术机器人产品却较为稀缺，这条赛道未来也可能存在较大发展空间。2、“集采”带来新机遇手术机器人备受明星资本的青睐，但是仍面临盈利的困难。手术机器人作为高端医疗设备领域，不可避免地面临前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等问题，这大大增加了企业盈利的不确定性，但是手术机器人在临床中提供精准、安全的价值是有目共睹的，只要把成本降到一个市场普遍能接受的价格，手术机器人渗透率才可提升，进而实现大规模商业化。当前，手术机器人