中国实验室建设行业发展前景展望

中国实验室建设行业发展前景展望一、实验室建设行业概述1、设计分类实验室建设包括技术和设备的更新，研究人员增加和现有研究员的能力提高等。实验室建设原则是满足实验室工作业务流程的优化及日常管理等方面的需要。设计主要考虑实验室的工艺流程、特殊实验室和功能间的位置选择、建筑物内上层和下层的具体环境、建筑结构等因素。其设计分类包括：装修设计、配电工程设计、空调系统设计、消防系统设计、给排水系统设计、气瓶间设计、供排气设计、自控系统设计、排风系统设计等。实验室建设设计分类示意图实验室建设设计分类示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素国家卫健委提出三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力；各级疾控机构和有条件的专科医院、二级医院、独立设置的医学检验实验室也应当加强实验室建设，提高检测能力。经过2020年的疫情，科研领域对实验室建设的需求随之增加，在政策利好的背景下，中国实验室建设行业发展前景较为广阔。中国实验室建设行业相关政策梳理中国实验室建设行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、经济因素根据数据显示，中国研究与试验发展经费支出呈现上态势，2022年中国研究与试验发展经费支出为30870亿元，中国虽然整体增速较为平稳，在10%左右，但是我国科研投入力度逐年递增，且依据《加强国家重点实验室建设发展的若干意见》，2020年建成700多个重点实验室的目标尚有一定距离。预计未来国家将会加大科研投入力度，加快筹建国家重点实验室。2013-2022年中国研究与试验发展经费支出变化2013-2022年中国研究与试验发展经费支出变化数据来源：国家统计局，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国实验室建设行业市场深度分析及投资潜力预测报告》三、产业链1、产业链结构产业链上游企业主要提供实验室家具和实验室系统所需原材料，实验室家具原材料供应商主要提供台面、装修材料、铝材、玻璃、玻璃钢和净化材料等；实验室系统原材料供应商主要提供风机箱、冷却塔、空调等；产业链中游为实验室建设服务供应商；产业链下游主要为实验室建设客户。实验室建设客户从行业应用领域来看，涉及的范围十分广泛，如生物医药行业、检测行业、石油化工行业等。实验室建设行业产业链结构示意图实验室建设行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、下游情况中国实验室建设下游应用领域主要为工程科学、生物科学、医学科学、信息科学、化学科学、材料科学、数理科学、地球科学，其中占比最重为工程科学及地球科学，分别占比17%。中国实验室建设下游应用领域分布占比情况中国实验室建设下游应用领域分布占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理四、中国实验室建设行业发展现状1、市场规模实验室建设行业市场规模是指实验室建设业务的总收入。中国实验室建设行业市场规模从2017年的202.0亿元增加至2021年的351.2亿元，期间年均复合增长率达到14.8%。随着国家科研投入的增加、利好政策的不断落地，相应的实验室建设行业市场规模也将随之增长。预计2023年中国实验室建设行业市场规模将上涨至428.7亿元。2017-2023年中国实验室建设行业市场规模变化情况2017-2023年中国实验室建设行业市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、细分市场从细分市场来看，实验室建设市场可以分为实验室装备类和实验室系统整体解决方案市场。实验室装备类业务主要指实验室装备的销售、安装和维护，市场规模从2017年的63.6亿元增长至2021年的94.5亿元，年复合增长率达10.4%。实验室系统整体解决方案主要指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。由于实验室建设的要求不断提高，实验室系统整体解决方案能提供更多增值服务，如智能化系统解决方案，其市场规模从2017年的138.4亿元增长至2021年的256.7亿元，年复合增长率达16.7%。2017-2023年中国实验室建设行业市场规模拆分情况2017-2023年中国实验室建设行业市场规模拆分情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、市场结构从市场结构来看，中国实验室系统整体解决方案占据了实验室建设行业大部分市场份额，占比为73.1%，其次为实验室装备，指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。占比26.9%。2021年中国实验室建设行业市场结构占比情况2021年中国实验室建设行业市场结构占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国实验室建设行业市场竞争格局1、市占率中国实验室建设行业市场较为分散，参与者较多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；2021年占比最重的为广州泛美，占比1.1%，其次为武汉科贝，占比1%。2021年中国实验室建设行业市场竞争格局市占率2021年中国实验室建设行业市场竞争格局市占率数据来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业分析武汉科贝为中国实验室建设行业中重点企业，2021年市场份额为1%，其实验室营业收入总体呈现上涨态势，2021年武汉科贝实验室营业收入为3.45亿元，未来随着行业集中度的提升，预计武汉科贝实验室营业收入将继续呈现上涨态势。2018-2021年武汉科贝实验室营业收入变化情况2018-2021年武汉科贝实验室营业收入变化情况数据来源：公司年报，产业研究院整理六、未来中国实验室建设行业发展趋势随着中国实验室行业的发展逐渐成熟，各细分类别的实验室建设标准体系开始建立。国家已陆续对各细分行业的实验室设计和建造标准逐渐出台了规定，对细分类型实验室的建筑设计、空间划分、通风供暖、实验室家具设备等方面做了规定，使得实验室建设有明确的标准可以遵循。此外