中国光纤行业政策、产业链、市场现状、竞争格局及趋势分析

-1-中国光纤行业政策、产业链、市场现状、竞争格局及趋势分析一、光纤行业定义及分类光纤是光导纤维的简写，是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成。光纤具有通信容量大、中继距离长、保密性好、适应能力强等显著特征优势，因而被广泛应用于通信行业，是制作光缆的主要组成部分。按组成成分，光纤可分为石英光纤、含氟光纤和塑料光纤；按光纤剖面，可分为阶跃型光纤和渐变型光纤；按传输模式，可分为多模光纤和单模光纤；按工作波长，可分为短波长光纤和长波长光纤。光纤分类光纤分类资料来源：咨询整理光纤按光在光纤中的传输模式可分为单模光纤和多模光纤两种类型。所谓“模”是指光以一定角速度进入光纤后的传输路径。由于纤芯直径的粗细不同，光纤中传输模式的数量也不同。单模光纤是指纤芯直径较小，只允许光用一种模式传播的光纤。单模光纤带宽大，通信距离远，对光源要求高。多模光纤是指纤芯直径较大，允许光以多种模式传播的光纤。多模光纤带宽窄，通信距离短，对光源要求低。单模光纤与多模光纤的主要区别单模光纤与多模光纤的主要区别资料来源：咨询整理二、光纤行业发展历程从1977年我国利用自制设备研制出第一根短波长、阶跃型光纤开始，我国光纤光缆行业的发展正式展开，随着90年代后我国电信网络开始布局，光纤光缆的需求量大幅扩张。为摆脱国外企业光纤光缆产品对市场的控制，我国光纤光缆技术的自研之路也已经展开。目前为止，我国光纤行业的发展已经经历了四个阶段：起步阶段、铺开阶段、高速发展阶段、光纤入户阶段。中国光纤行业发展历程中国光纤行业发展历程资料来源：咨询整理三、光纤行业政策环境近年来，中国光纤行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光纤行业发展与创新，《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等政策规划将促进我国网络建设和通信基础设施建设，从而推动光纤行业的发展，为企业提供良好的生产经营环境。光纤行业相关政策光纤行业相关政策资料来源：咨询整理本文内容摘自咨询发布的《中国光纤行业市场现状调查及发展前景分析报告》四、光纤行业进入壁垒1、技术壁垒光纤的核心在于光纤预制棒，而光纤预制棒的设计和生产技术具有较高门槛，只有为数不多日本、美国、欧洲、印度企业和公司真正掌握核心光纤预制棒的设计和生产技术；近年来，尽管部分中国企业通过与外资企业的合作掌握了部分技术，但对于潜在竞争者来说，寻找合适的合作伙伴以引进技术和独立研发均有较大难度及较高的技术门槛。2、资金壁垒在光纤行业中，光纤预制棒的制造车间和光纤拉丝塔等固定资产建设均需要较大规模的投资，具有较高的资金门槛。潜在竞争者需要具备雄厚的资金支持并相应形成规模效应，方可与市场上已掌握自主研发技术的既有企业进行有力竞争。3、品牌及客户资源壁垒中国光缆市场的大部分需求来自于三大国有电信运营商，上述运营商制定了规范的集采招标制度，该制度使得规模占优和具备成功投标经验的供应商具备中标优势。此外，三大国有电信运营商还建立了一套齐备的后评估系统，对供应商的产品质量进行长期跟踪，并对供应商提供产品及解决方案的能力、工程质量、运行维护能力等各个方面进行综合评价。五、光纤行业产业链光纤行业的上游主要是光纤预制棒（石英管材、四氯化锗、四氯化硅）、光纤涂料和PE材料等光纤原材料和制造设备生产行业。上游行业的景气情况不仅影响光纤产品供给的稳定性，而且影响产品的质量、生产成本和产品差异化等方面。上游行业的变化对中国光纤行业的影响主要体现在以下两个方面：（1）上游行业产品生产水平的进一步提高，将促进光纤产品质量的提高和生产成本的下降；光纤生产对石英管材、四氯化硅、四氯化锗和光纤涂料等原材料的纯度、几何尺寸和精度等均有严格要求，因此，原材料生产工艺和技术水平的提高将促进光纤行业的发展。（2）上游行业竞争程度的提高有助于增强光纤行业的议价能力，石英管材和涂料等原材料的上游供应商数量和竞争程度的逐步增加，将增强光纤行业生产厂商在采购时的议价能力，进而促进整个光纤产业的良性发展。光纤下游终端应用主要是信息产业及其他产业，如医学激光和传感传能等产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响：三大国有电信运营商为增强市场竞争力，将加快信息网络建设，如5G、FTTx等项目，进而带来对光纤产品的需求；物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展将推动国内信息产业的发展，进而拉动对光纤产品的需求；近年来，医学激光、军事传感、通信安防和智能电网等新兴产业的逐步成熟将拉动对光纤产品的需求。光纤行业产业链结构光纤行业产业链结构资料来源：咨询整理光纤预制棒是圆柱形的高纯度石英玻璃棒，中心部分（即芯棒，亦称为芯层）是折射率较高的玻璃材料，而表层部分（即包层）是折射率较低的玻璃材料。光纤预制棒直径介于几十毫米至210毫米，长一米至数米。单根光纤预制棒可用来生产上千公里的光纤。根据所使用原材料的纯度及质量、所运用技术和生产工艺的精密程度的不同，光纤预制棒成品的质量也存在较大差异。光纤预制棒成品质量对光纤的质量及特性，如纯度、抗拉强度、有效折射率及衰减等亦存在重大影响。数据显示，2022年我国光棒产量为13103.33吨，进口量250.7吨，出口量1851吨，需求量为11503.03吨。光纤预制棒的开发方向和与光纤光缆的开发相辅相成。目前，光纤预制棒的开发主要分为以下两个方向，一是随着市场对光纤性能要求的提高，生产厂商通过改进光纤预制棒的结构和性能以满足市场对于光纤性能的要求；二是生产厂商在生产方面不断向大型化发展，通过革新产品生产技术，进一步提高产品生产效率和光纤预制棒拉丝效率。未来，光纤预制棒的开发趋势预计仍将以满足光纤性能提升和光纤预制棒生产效率提升为主要方向。2014-2022年中国光纤预制棒供需平衡情况2014-2022年中国光纤预制棒供需平衡情况资料来源：咨询整理六、光纤行业现状我国已建成全球规模最大、技术领先的光纤宽带和移动通信网络。近年来，受益于国家整体网络建设和数字经济发展，“双千兆”网络建设带动国内光纤光缆需求保持稳定增长。数据显示，2019年我国光纤行业需求量2.73亿公里，到2022年国内光纤行业需求量达到了3.56亿公里。2015-2022年中国光纤行业需求量情况2015-2022年中国光纤行业需求量情况资料来源：咨询整理光纤产业作为光缆行业的重要中间环节，2019年随着产品价格的巨降，国内光纤产业规模近乎腰斩，年度规模为139.4亿元；2020年国内光纤市场规模萎缩至112.52亿元，2022年我国光纤市场规模回升至146.04亿元左右。2015-2022年我国光纤市场规模走势图2015-2022年我国光纤市场规模走势图资料来源：咨询整理七、光纤行业发展有利与不利因素1、有利因素（1）产业政策的支持近年发布的众多重要政策文件中，均提及加强千兆光纤等网络基础设施建设，比如2021年3月，我国发布《“双千兆”协同发展行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年，我国千兆光网覆盖家庭要达到4亿户，万兆无源光网络端口达到1000万个，同时，拥有3000万户千兆宽带用户。（2）市场竞争与行业整合的加剧在光纤行业激烈的竞争中，拥有棒纤缆一体化生产能力的生产厂商具有明显的竞争优势。此外，光纤行业的集中度预计将持续提高，这对于降低冗余产能，维护有序健康的市场环境具有积极意义。（3）技术水平的提升经过多年发展，中国光纤行业的技术水平已有显著提高，部分国内生产厂商已掌握光纤预制棒和光纤的研发能力和生产技术，具备与国际光纤预制棒和光纤生产厂商竞争的能力，保证了国内光纤行业供给的稳定性。（4）国际合作的开展近年来，国际上具备先进技术的光纤预制棒和光纤生产厂商纷纷采取与国内企业合作的模式进入中国市场。通过该种国际合作的模式，国内领先的光纤行业生产厂商逐步掌握核心的光纤预制棒和光纤生产技术，增强了竞争力。2、不利因素（1）国际化发展的挑战国际化是我国光纤行业发展的重要方向之一。如何紧跟“一带一路”战略，高效率和高质量地完成东南亚和非洲等重要市场的布局以及在海外市场实现管理、生产和销售人才的本地化等，是企业进行国际化发展的主要挑战。（2）国际成熟企业的竞争光纤行业的国外厂商大多已经完成全球光纤的产能布局，在海外部分区域均具备较强的本地化生产和营销服务能力。在产品供给紧张的情况下，其在交货期和物流成本等方面优势突出，竞争力较强。（3）技术人才的相对短缺光纤预制棒生产工艺的不断改良对研发人员技术水平的深度和广度提出了较高要求。由于光纤预制棒生产技术在我国尚未成熟，相关领域的高素质复合型人才和掌握相关技术基础的营销服务人员相对短缺，这在一定程度上制约光纤行业的发展。八、光纤市场竞争格局全球光纤生产厂家超过60家，其中约一半为中国企业。由于我国光通信用户数量庞大、市场需求量持续旺盛，且国家政策长期对光纤行业高新技术企业予以保护，国内企业目前正处于较快发展态势。近年来随着国家“三网融合”、“宽带中国”、4G/5G建设等政策红利逐步释放，行业龙头企业技术研发实力得到了显著提升。国有企业：以长飞光纤、中天科技等企业为代表的大型国有企业为行业下游电信运营商提供光纤光缆产品及解决方案。该类大型国有企业凭借其较强的资源、品牌、资金优势布局光纤光缆行业。长飞光纤、中天科技等大型国有企业产品研发实力强，通过自主研发掌握高利润率硬件产品的自主知识产权，如光纤预制棒等。为拓展多元化业务模式与服务范围，提升企业综合竞争力，国有企业一方面通过收购或并购形式增加业务内容，另一方面凭借自身资金与品牌知名度优势，布局海外市场，扩大产品覆盖范围。私营企业：以杭州富通、通鼎互联、江苏亨通等企业为代表的私营企业凭借其技术实力形成品种齐全的制造体系，以及覆盖“棒、纤、缆”生产的完整产业链。相较于国营企业，私营企业的资源及资金实力较弱，但成本控制能力及产品研发优势凸出，在区域市场或部分产品上具有较强竞争优势。合资企业及纯外资企业：以特恩驰、普瑞斯曼、西古光通等企业为代表的中外合资企业，包括合资和纯外资性质的企业。该类型企业管理资金及技术优势凸出，注重资源配备，及企业管理水平，对于产品质量把控较严格。2022年全球光纤光缆最具竞争力企业10强2022年全球光纤光缆最具竞争力企业10强资料来源：咨询整理2021年中国光纤行业产量为3.39亿芯公里，而通鼎互联光纤产量为628.1万芯公里，占比为1.85%；富通信息产量为1866.7万芯公里，占比为5.5%；江苏中利产量为463.37万芯公里，占比为1.37%；凯乐科技光纤产量为969.41万芯公里，占比为2.86%。2021年中国光纤行业企业生产集中度2021年中国光纤行业企业生产集中度资料来源：咨询整理九、光纤行业发展趋势1、发展前景较好随着5G的发展和6G时代加速到来，互联网行业的较快发展，全球对光纤产品的需求量将会逐渐提升。我国光纤企业为了适应时代的发展，将会不断的进行产业转型与产品升级。近几年，世界光纤宽带的覆盖率迅速增长，使得我国也更加深刻的认识到了光纤通讯的重要性，光纤的未来发展形势较好。2、加快国际市场布局经济全球化对于我国经济市场带来很多机遇，在经济全球化的初期，我国政府便倡“走出去”，在我国社会转型关键时期的当下，“一路一带”已经成为我国当前最为重要的经济、文化与科技等行业的发展指导理论。在“一路一带”的引导下，我国有更多的企业以及产业技术，能得到向国外延伸的机会，光纤产业也能够在政策的支持下，完成产业升级转型，加大“走出去”的步伐。当前光纤行业已有一部分企业已经跻身于世界先进行业领域，其产品覆盖了世界各个地区。3、数据中心、海缆带动新增长除了互联网的稳定发展以外，海缆和数据中心也将推动光纤行