我国特种纸产业链及上下游企业优势分析

-1-我国特种纸产业链及上下游企业优势分析特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、商业、建材家居、电气、信息、航空、航天、军工等在内的国民经济生活的众多领域。根据应用领域细，特种纸可分为食品包装纸及医疗包装纸等特种包装用纸，装饰原纸及壁纸原纸等建筑用纸，无碳纸及热敏纸等商务交流用纸，格拉辛纸等标签用纸，热转印纸等印刷用纸，卷烟纸及卷烟配套用纸等烟草用纸。与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸拥有的特点如下：（1）产品针对性强，具有预定特殊用途，与白板纸等大类纸相比产量和市场容量小；（2）加工工序复杂，加工技术难度较大，附加值相对较高；（3）产品种类繁多，下游客户相对专业化。特种纸与大类用纸对比品种 大类用纸（瓦楞纸、印刷书写纸等） 特种纸基本概念 印刷书写纸主要用于出版物，瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般用于保护性包装 针对特定性能和用途而制造或改造的纸应用特点 主要用于二次包装、书写和印刷制品等经济生活中大类用纸领域 按照不同品类，包括柔性包装、电气功能、建材装饰、离型标签、过滤、防伪、感光材料等各种的功能性应用原材料 主要使用植物纤维材料，包括木纤维、竹纤维、草纤维等，瓦楞纸等通常使用废纸作为原材料 除了传统的植物纤维外，已开始使用无机纤维、合成纤维等，一次包装原纸通常要求使用原生木浆市场特点 应用领域较分散，市场规模大 细分市场规模较小，但应用领域逐渐增加，产品功能性要求较高，专业化程度较高一、上游情况特种纸上游为木浆、化工助剂行业，其中木浆是生产各种特种纸的主要原材料，其供给量和价格是影响行业的关键因素。木浆是以木材为原料制成的纸浆。根据制浆材料，制浆方法以及纸浆用途等来分类，如硫酸盐针叶木浆，机械木浆、精制木浆等。以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上。近年随着纸质产品高端化趋势愈发明显，木浆更受市场青睐，正在逐步代替废纸以及非木浆类原材料。2022年，我国木浆产量为2115万吨，较上年增加306万吨，同比增长16.92%。木浆是以木材为原料制成的纸浆。根据制浆材料，制浆方法以及纸浆用途等来分类，如硫酸盐针叶木浆，机械木浆、精制木浆等。以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上。近年随着纸质产品高端化趋势愈发明显，木浆更受市场青睐，正在逐步代替废纸以及非木浆类原材料。2022年，我国木浆产量为2115万吨，较上年增加306万吨，同比增长16.92%。价格方面：作为国际大宗原材料商品，木浆价格受世界经济周期和全球经济形势波动的影响明显，波动幅度较大。下图为2018年1月至2022年12月我国进口木浆外盘价的价格走势图，2018年木浆价格整体维持高位运行，2019年6月后木浆价格开始明显下降并于2020年全年维持低位运行。2021年初以来木浆价格出现大幅提升，并于2021年5月达到顶峰，2021年6月以来木浆价格出现明显回落，但2022年初以来受芬兰罢工（目前已结束）、加拿大洪水事件及俄乌冲突等事项的影响，全球木浆供应短缺，木浆价格出现大幅反弹，2022年6月的木浆价格已超过去年顶峰或基本持平，2022年下半年木浆出现下降趋势但整体仍维持高位。目前我国特种纸上游市场相关企业有华旺科技、青山纸业、晨鸣集团、太阳纸业、亚太森博等。我国特种纸上游市场相关企业竞争优势情况企业名称竞争优势华旺科技生产规模优势：公司拥有7条全球先进的装饰原纸生产线,可定制化生产品种达400余种。马鞍山“12万吨/年装饰原纸生产线新建项目”已顺利投产,马鞍山“年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)”也在加快推进,届时公司规模化生产能力将再上一个新台阶。技术研发优势：公司是国家级高新技术企业,拥有“省级高新技术企业研究开发中心”,“博士后工作站”。公司研发团队紧跟市场需求,以销定产定研,在新产品研发方面,公司目前有耐燃素色纸开发项目、高耐晒高印刷性能装饰原纸项目、低定量高强度低透气度素色纸的开发等在研项目。产品性能优势：公司生产的中高端装饰原纸产品在耐晒、耐磨、稳定性和印刷性能等方面具有良好的表现性能,更有效地满足下游浸渍装饰纸与人造板制造业对匀度、遮盖力、纸张强度等高性能要求。青山纸业管理优势：公司已形成精细化管理模式,并不断创新管理手段,优化管理流程,同时借力“互联网+”,不断推进企业数字化改造,实施企业ERP,建立了互联网采购平台;同时,公司重视并推动人工劳务由机械化、自动化向信息化、智能化转变,促进企业加快数字化转型,提高管理效率、提升管理效能。人才优势：公司深耕制浆造纸60多年,具有长期的制浆造纸经验,并拥有省级企业技术中心,积累了一批技术精湛、经验丰富的制浆造纸工艺技术、机械设计、自动化控制、环境保护等专业技术和管理人才,为公司未来发展提供了坚实的基础。产业链协同优势：公司集制浆、造纸、制袋产业于一体,目前已形成“浆—纸—袋”、“竹—浆—纸”双重产业链协同效应,产业链协同优势明显。持续发展道路优势：公司坚持走循环经济的可持续发展道路,我国木材资源相对匮乏,绿色资源竹子具有生长快、周期短、可再生等优点,加之当前禁废、限塑背景,以竹代木代塑渐成趋势。地区优势：福建省毛竹林面积居全国之首,其竹材资源又主要分布在三明、南平地区,而公司正好地处两个地区交界处,具有地缘优势。晨鸣集团产能优势：晨鸣拥有湛江、黄冈、寿光3条制浆生产线，木浆产能达到430万吨，是全国实现制浆和造纸基本平衡的大型浆纸一体化企业。品牌优势：鸣集团是国内A、B、H三支股票上市公司，是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业，荣获全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖等省级以上荣誉称号200余项。产业布局优势：晨鸣在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有多个生产基地，全部产品实现近距离销售，配送服务快捷。技术研发优势：企业拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构，获得国家专利授权401项，其中发明专利32项，获得国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项，承担国家科技项目5项、省技术创新项目67项。资质优势：在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC太阳纸业协同发展优势：2022年末,公司纸、浆合计总产能超过1000万吨,标志着太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”已经进入全面协同发展的新阶段。产品多元化优势：公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分,产品实现了多元化配置,是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一。团队优势：公司拥有一支经过长期磨合形成的专业且稳定的高素质中高层管理团队,团队成员之间团结协作,公司核心管理团队和关键技术、管理领域的中层人员作为行业内顶尖团队拥有丰富的市场、生产、管理、技术经验,对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力,为公司可持续稳健发展保驾护航。公司拥有业内最稳定的基层员工团队,主要中坚力量都是80、90后,员工平均年龄30岁左右,敢拼敢闯、善于创新,对太阳纸业有很高的认可度与忠诚度,乐于同企业一起发展、共同成长技术研发优势：公司拥有太阳纸业技术中心和太阳纸业博士后科研工作站两个国家级研发平台;拥有泰山学者岗位、陈克复院士工作站、齐鲁工业大学轻工生物基产品绿色技术协同创新中心、山东省生物基材料技术创新中心四个省级研发平台。在创新引领下,太阳纸业先后取得了溶解浆连续蒸煮技术、水解液中提取出木糖、“无添加”系列生活用纸三项颠覆性创新成果。亚太森博生产能力优势：企业目前总投资超过200亿元，主要产品为化学木浆、白卡纸板、生活用纸、莱赛尔纤维等高档产品，具备年产木浆220万吨、白卡纸板60万吨、生活用纸15万吨、文化纸50万吨、莱赛尔纤维2.5万吨的能力。品牌优势：公司木浆品牌“森博”、白卡纸板品牌“博旺”是高端木浆、纸板品牌的代表。资质优势：公司已通过ISO9001质量、ISO14001环保、IS045001职业健康安全及IS05001能源管理认证体系。安全质量优势：公司视安全环保为生命，强化安全环保意识管理、体系管理、过程管理和前置管理，坚持走在政策的前面，建设绿色工厂。公司以精益和六西格玛为基础的管理改善、流程再造、技术提升和安环保障，成为行业典范，是国家有关浆、纸产品标准和有关行业标准的制修订单位，引领高质量发展。二、中游情况目前全球造纸工业整体已经进入成熟阶段，产量增长率逐渐放缓，2017年之后全球纸及纸板产量增速呈下降趋势。我国造纸工业产量增速虽然高于世界平均水平，但整体增速水平较低。与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸类发展的结构性分化，其中以特种纸的表现最为突出。在近几年造纸工业增速较低的背景下，2014年至2019年全球特种纸产量增速维持在2%以上。同全球走势基本相同，近年随着我国国民经济增长、人均可支配收入的提高和消费升级，我国特种纸市场得到迅速发展。数据显示，2022年，我国特种纸产量达441万吨，同比增长11.5%。同全球走势基本相同，近年随着我国国民经济增长、人均可支配收入的提高和消费升级，我国特种纸市场得到迅速发展。数据显示，2022年，我国特种纸产量达441万吨，同比增长11.5%。我国特种纸行业已经过多年的发展，通过引进国外的先进技术设备以及在生产过程中的工艺积累，国内企业对于产线的技改程度及操控能力不断提升，借助DCS以及QCS等集成智能化控制系统基本实现了特种纸的自动化生产。随着自动化水平的不断提高，特种纸生产呈现出高效率、高质量的特点，规模化效应带来了较好的经济效益，产品的性能及标准化程度也均有较大幅度增强。随着我国的环保政策不断趋严，国内企业通过环保设备的更新换代及产线的技术改造，进一步降低特种纸生产过程中能耗及排放，资源节约和环境保护的理念随着发展模式的转变逐渐深入人心，节能环保已成为衡量特种纸企业发展的重要指标。目前我国特种纸市场上主要企业有仙鹤股份、五洲特纸、恒丰纸业、齐峰新材、凯恩股份等。我国特种纸市场主要企业竞争优势情况企业名称竞争优势仙鹤股份规模优势：公司是国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一。生产优势：公司现有特种纸机生产线51条,制浆生产线1条,涂布、超压线20多条,并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产能力,产业宽度和产业深度布局相对完善。生产能力优势：公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年生产能力已超过110万吨,产品涉及六大系列60多个品种。产品种类优势：公司产品涉及食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、家居装饰材料系列、电器及工业用纸系列、日用消费系列及其他等六大系列60多个品种,是我国产品种类最多,布局最广的高性能纸基功能材料生产企业之一。专利优势：截止目前集团公司拥有48项发明专利、82项实用新型专利。技术研发优势：公司是国家高新技术企业、国家技术中心、浙江省企业技术中心、省级企业研究院、浙江省专利示范企业。五洲特纸专利优势：公司目前拥有5项发明专利和27项实用新型专利,10项产品已经通过省级工业新产品(新技术)鉴定。研发团队优势：公司拥有一支经验丰富的生产和研发团队,核心技术人员均有15年以上造纸工作经验,对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识,能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新,进一步提升公司技术的先进性,增强客户粘性。生产规模优势：经过十余年的产业深耕,截至目前,公司已经建成8条原纸生产线,产能近135万吨,形成了较大规模的特种纸生产能力。从生产基地布局来说,江西基地贡献了100万吨,占总产能75%之强。从产品结构来说,公司135万吨产能中,食品包装纸占78万吨,是该细分板块的龙头企业,格拉辛纸21万吨,产能行业第一。客户优势：经过多年的积累,公司的下游客户群已经囊括了国内绝大部分重要优质客户,积累了丰富的客户资源,在市场产品需求量不断攀升的情况下,可快速有效地通过该客户群体最大化地获取市场增量。另一方面,康师傅、统一、AveryDennison(艾利丹尼森)、冠豪高新等国内外知名企业与公司的深度合作。凯恩股份技术优势：公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队,在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术,拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。销售网络优势：公司在长期经营过程中,形成了完善的信息获取能力,建立了覆盖全球的销售网络,与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。资质优势：公司已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO和16949管理体系等体系认证。设备优势：公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备,建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构,拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了DCS-MES-ERP信息管理系统,实现了精细化管理,确保对产品质量实时在线跟踪。研发优势：公司建有自己独立的科研机构和检测机构,并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发,现已发展成为“浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站,与华南理工大学、浙江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。专利优势：公司通过自主研发,拥有核心自主知识产权,发明专利40余项、实用新型专利50余项。恒丰纸业管理优势：公司每年通过战略总结、政策研讨、规划调整、思想统一等措施,为企业快速发展提供了最深层的决策保障,确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调,公司高度重视人才梯次结构和中高层队伍建设,并以企业长远发展为导向战略性人力资源管理源管理,为企业做强做大提供了强有力的支撑。技术研发优势：司是中国卷烟直接材料用纸研发和生产的领军企业,是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业。产品技术完全自主研发,始终引领着行业的研发和生产方向,公司技术中心既是黑龙江省省级技术中心,又是黑龙江省特种纸中试基地,多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务,成为行业标准制定的参与者。2003年,国家人事部批准在技术中心设立了博士后科研工作站。2013年,公司检测实验室通过了中国合格评定国家认可委员会认可。2020年,公司通过高新技术企业认定,获国家知识产权优势企业。齐峰新材技术研发优势：公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业,是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业,拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、博士后科研工作站,技术力量雄厚。专利优势：目前公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等发明专利授权27项、实用新型专利授权10项、软件著作权授权1项,外观设计授权1项。规模优势：公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史,依靠科技进步、技术创新,不断研发新产品,生产规模迅速发展壮大,拥有达到国际先进水平的纸机生产线,产能约45.6万吨。产品已达到国际先进水平,完全可替代同类进口产品,是高档装饰原纸生产技术行业的龙头企业。节能环保优势：公司生产高档装饰原纸以来,为了节能降耗,从项目设计到产品工艺流程,每个生产环节都从节约资源入手,充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准,充分实现了环境保护和资源综合利用。三、下游情况特种纸下游行业主要包括食品包装行业、标签制造业、医疗、建筑、服装、建材、家居等与国民消费息息相关的第二、三产业。伴随着限塑令的全面推行及下游行业规范化升级，医疗器械行业最终灭菌模式不断推广，以纸代塑成为国内医疗和食品一次包装行业的发展大趋势，进一步向绿色环保化、安全化以及规范化发展。与此同时新冠疫情大幅提高了国内居民的卫生防护意识，医用口罩等医用防护用品已成为国家公共卫生保障体系的常态化物资及居民的日常生活必需品。受以上因素及国内经济发展、消费升级、人口老龄化等的多重影响，目前国内食品和医疗包装原纸下游市场需求较为旺盛，未来市场空间较大。目前我国特种纸下游市场相关企业有紫江企业、永新股份、南王科技、吉宏股份等。我国特种纸下游市场相关企业竞争优势情况企业名称竞争优势紫江企业管理优势：公司长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。技术优势：公司专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。人才优势：公司具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。永新股份品牌优势：公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商,注重技术创新和服