中国绝缘子生产工艺、进出口贸易及竞争格局分析

中国绝缘子生产工艺、进出口贸易及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-0109:58一、绝缘子产业概述1、绝缘子的定义及分类绝缘子是一种特殊的绝缘装置性材料，一般由固体绝缘材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件，广泛应用于电力系统，架空输电线路、发电厂和变电站的母线以及和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持，并使之与地面（或接地物）或其他有电位差的导体绝缘。按照绝缘件材质，可将绝缘子分为瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃绝缘子。在三类绝缘子中，瓷绝缘子使用最为普遍。绝缘子的分类绝缘子的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理2、绝缘子的生产工艺绝缘子主要原材料为钢材、各种矿物原料（如石英、长石、黏土）、化工材料（硅橡胶、环氧树脂等）、外购零配件（标准件、配套件等）及其他材料（包装材料等）。瓷绝缘子作为积累几十年应用经验、应用历史最长、应用最为广泛、为用户所熟悉的一种绝缘子，其工艺流程主要包括制浆、制坯、修坯、干燥、上釉以及产品检验等。瓷绝缘子生产工艺流程瓷绝缘子生产工艺流程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、绝缘子行业产业链1、绝缘子产业链绝缘子上游企业主要为工业氧化铝、长石、黏土等非金属矿物原料加工业；硅橡胶、玻璃纤维等化工原料行业；铁、铝、锌等有色金属行业以及石油液化气燃料的燃气生产和供应业。下游主要为绝缘子的应用行业，主要有特高压电网、城乡电网建设与改造、铁路电气化建设等。绝缘子产业链示意图绝缘子产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、绝缘子下游行业分析从企业角度看绝缘子的产业链，绝缘子的下游行业主要包括发电、变电、输配电及用电等电力行业。因此，绝缘子行业的景气程度与增长率受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响。据数据显示，2022年我国电网基本建设投资额达5012亿元，同比名义增长1.2%，据预计，2023年电网投资将超过5200亿元，绝缘子行业的景气程度也将有所上升。2016-2022年中国电网基本建设投资额统计2016-2022年中国电网基本建设投资额统计资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国绝缘子行业市场深度评估及投资战略规划报告》三、绝缘子进出口贸易1、绝缘子进出口数量和金额由于国内中低档绝缘子竞争非常激烈，同时国际电力市场有着巨大需求潜力，而且用于出口的中低档绝缘子则因性能要求较高，附加值相对较高，因此行业生产中、低档瓷绝缘子的企业都在努力寻找、开拓海外市场。2022年我国绝缘子（海关代码：85461000,85462090,85469000）的出口量为22.69万吨，较上年增加了3.17万吨，同比增长16.2%；出口金额为6.22亿美元。截至5月，2023年的出口数量为10.07万吨，金额为2.79亿美元。2016-2023年5月中国绝缘子出口量及出口金额统计2016-2023年5月中国绝缘子出口量及出口金额统计资料来源：中国海关，产业研究院整理2022年我国绝缘子的进口量为2218.72吨，远远低于出口量。2023年1-5月我国绝缘子的进口量为681.13吨，进口金额为0.22亿美元。2016-2023年5月中国绝缘子进口量及进口金额统计2016-2023年5月中国绝缘子进口量及进口金额统计资料来源：中国海关，产业研究院整理2、绝缘子出口结构我国绝缘子进出口贸易中的主要产品分别为玻璃制的绝缘子、陶瓷制的绝缘子和其他绝缘子。其中瓷绝缘子的出口市场较大，出口量占绝缘子产品出口量的比例为58.7%，玻璃制的绝缘子和其他绝缘子的占比依次为18.2%和23.2%。2022年中国绝缘子产品出口结构2022年中国绝缘子产品出口结构资料来源：中国海关，产业研究院整理3、绝缘子出口目的地情况2022年我国绝缘子主要出口至美国、巴西、巴基斯坦、意大利和菲律宾等地。其中出口至美国的数量为4.54万吨，占总出口量的20%；出口至巴西、巴基斯坦和意大利的数量为1.64万吨、1.30万吨和1.03万吨，占比依次为7.2%、5.7%和4.6%。2022年中国绝缘子出口目的地分布情况2022年中国绝缘子出口目的地分布情况资料来源：中国海关，产业研究院整理四、绝缘子行业竞争格局1、绝缘子行业竞争格局从使用最为普遍的瓷绝缘子产品竞争格局来看，以20-22年国网招标的六交二直为统计区间，特高压交流瓷绝缘子方面，大连电瓷市占率59%占据半壁江山，其次是苏州电瓷（26%）、山东高亚（10%）和内蒙古精诚（5%）；特高压直流方面，市场集中度更高，大连电瓷和苏州电瓷比重接近各占一半。2020-2022年特高压交流瓷绝缘子市占率（国网招标的六交二直）2020-2022年特高压交流瓷绝缘子市占率（国网招标的六交二直）资料来源：公开资料，产业研究院整理2、绝缘子行业重点企业营收大连电瓷主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。2022年大连电瓷的绝缘子产品实现了营业收入10.9亿元，同比增长20.47%，其中悬瓷绝缘子产品实现9.8亿元，占比81.45%。2016-2022年大连电瓷绝缘子营业收入统计2016-2022年大连电瓷绝缘子营业收入统计资料来源：公司年报，产业研究院整理五、绝缘子行业未来发展趋势1、长期来看瓷绝缘子竞争格局有趋于加剧的态势瓷绝缘子作为积累几十年应用经验、应用历史最长、应用最为广泛、为用户所熟悉的一种绝缘子，行业分高、中、低三个层级，层级高低与电压等级正相关。其中高端市场如特高压用户对质量水平履约能力诉求极高，导致厂家集中度高，竞争相对平缓，代表性厂商有大连电瓷、苏州电瓷等；中端领域厂家间理性竞争，价格水平适中，但长期来看竞争格局有趋于加剧的态势；低端产品竞争非常激烈，市场情况非常复杂。2、电网投资增加有望带动绝缘子需求增加根据“十四五”期间规划，国家电网将建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余千米，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资约3,800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%，我国特高压工