中国大米行业供需现状及未来发展趋势分析

-1-中国大米行业供需现状及未来发展趋势分析一、大米行业概况1、分类大米是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据2019年5月1日正式实施的中华人民共和国国家标准《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。2、发展历程新中国成立后，大米行业的大致可以划分为四个阶段。1949-1961年，进行了单季改双季稻、籼稻、改粳稻等耕作制度的改革。1962-1979年，继续选育普及矮秆优良品种，并采用了与之相配套的优化栽培技术。1980年后，杂交水稻“三系”配套，并配制了一系列高产组合，大面积应用于生产。2001年后，总体上我国水稻面积和产量都呈增加状态。二、中国大米行业相关政策2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好粮食工作、保障粮食安全意义重大。国务院、农村农业部、发改委、中共中央积极出台一系列政策，支持鼓励大米产业发展，重在保障国家粮食安全。三、大米行业产业链就产业链而言，大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。从我国大米消费结构来看，2022年我国农村、城市与餐饮大米分别消费占比38.42%、24.88%与26.0%。食品工业、饲料消费与工业消费分别占比1.37%、5.06%与2.68%，出口占比0.70%。四、大米行业发展现状分析1、全球产量全球水稻产区主要分布在亚洲，播种面积占全球约90%，产量约占全球的91%，其中主要集中分布在中国和印度。从全球大米总产量来看，根据世界粮油供需状况月报（2023年2月）统计数据显示，预计2022/2023年度全球大米产量5.12亿吨，比上年度历史峰值减少1283万吨，比此前预测下调118万吨。2、国内产销量我国是全球大米第一产销国，据统计，我国大米产量从2008年1.34亿吨增至2022年1.46亿吨，2008-2022年产量CAGR为0.61%；销量从2008年1.33亿吨增至2022年1.56亿吨，2008-2022年销量CAGR为1.15%。3、进出口新中国成立以来，经过全国人民的不懈努力，实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的目标，国家仓廪充实，为经济社会行稳致远夯实了根基。随着生活水平提升，我国人民从“吃得饱”向“吃得好”转变，2015年以来我国大米进口量波动增长，最近两年受价格因素影响，我国进口大米出现较快增长，据统计，2021年我国大米进口496.3万吨，刷新我国大米进口历史纪录，2022年则进一步增至619.4万吨，再创历史新高。从我国大米的进口来源地看，印度一跃成为我国最大的大米进口来源国。2022年自印度进口大米进一步攀升到218万吨，所占进口份额高达35.2%，从印度进口大米的均价是所有来源国最低的。2022年自巴基斯坦进口跨越百万吨大关，达到119.7万吨，增速高达24.5%，占比19.3%，成为第二大进口来源国。从越南、泰国、缅甸进口大米分别占比13.9%、13.0%与12.9%。4、全国大米产品抽检情况从全国来看，近年大米产品抽检合格率均高于99%，符合《意见》中合格率稳定在98%以上的要求，表明近4年我国大米产品质量安全水平整体较高。西部地区与南部地区大米产品合格率连续4年为100%，东部地区合格率逐年上升，中部地区连续4年检测出不合格大米产品，北部地区大米产品合格率呈波动变化趋势，因此，中北部地区各省政府应进一步增加大米抽检批次并加大监管力度。5、全球大米离岸价格粮食是关系到每一个人基本生活的特殊商品，新型冠状病毒感染疫情期间有18个国家限制粮食出口，全球供应链受冲击后一度引发局部恐慌，从全球大米离岸价格走势来看，2021年8月以来全球大米离岸价格整体呈上升态势，2023年2月全球大米离岸价格为494.45美元/吨。五、国内大米重点企业分析由于传统大米加工行业进入门槛较低，我国大米加工的企业数量众多，开机率普遍不高，规模化的品牌企业较少，产品同质化严重，产品结构单一，过度集中于产业链低端。大米行业在品牌整合、高端产品打造、副产品利用等方面有很大的市场机会，预计行业集中度将进一步提升，品牌有望做大做强，满足消费者对健康安全营养大米的消费需求。金健米业以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，旗下有全资或控股子公司20家，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等，目前金健米业大米加工产能（含委托生产）30.9万吨，2021年品牌大米产量21.69万吨、同比增长17.58%，销量为21.73万吨，同比增长16.85%。六、中国大米行业前景展望我国近4年大米产品抽检批次总体呈上升趋势，大米产品抽检质量总体向好，不合格大米产品主要集中在中、东、北部地区，不合格类别主要分为镉元素超标、黄曲霉毒素超标、水分含量不合格以及标签不合格。浙江省与湖南省是近4年镉污染大米检出频次最多的2个省份。我国各地区监管局大米产品抽检结果整体良好，但存在抽检结果与相关研究结果差异较大的情况，差异产生原因需要从重金属污染分布、农药施用量、检测手段、抽检方式等方面进行深入研究。各省级政府应做到食品监管与环境治理两手抓，提升对大米产品质量安全与包装规范的监管与惩处力度，推动检测技术的革新，增加往年不合格产品制造商的抽查频次，增强对农作物主要产地周边重污染工业废料绿色处理监管力度，持续紧抓国民环保教育，绿色化处理生活垃圾以减轻土地重金属元素污染。此外，增强农民的施药技术及相关知识的培训是解决农药滥用问题的有力措施，政府应提高农药检测精度并扩大检测指标范围，同时积极开展专项整治行动，加强农药施用监管力