仪器企业工作思路与计划

目录第一部分经营环境分析第二部分中期发展规划综述第三部分201X年经营目的与指导思想第四部分201X年各部门工作管理思绪与措施第五部分201X年度财务预算（删除）第六部分关于工作思绪的说明（删除）一、经营环境分析（一）、市场环境分析综合各方观点来看，目前我国仪器仪表市场的情况可以概括为：“市场供应充足，市场增长稳定，部分中、低端产品供大于求，而高端产品品种少、缺项多。中低端产品的需求大于高中端产品的需求，成熟产品的需求大于新开发的产品，名牌产品的需求胜过普通产品的需求。”随着国民经济快速发展、科研力量的不断加强、人民生活水平的不断提高，对工业品在线质量分析、食品和环境安全现场快速检测方面的分析仪器的需求将保持高速增长的态势。根据《仪器仪表行业“十二五”发展规划》内容显示，“十二五”期间，仪器仪表行业的发展战略为“强化创新、狠抓基础，市场导向、拓宽领域，体制创新、优化结构，连续推动、振兴产业”。预计未来5年，整个行业将以中高端产品市场为目的。（二）、公司竞争力分析某某仪器有限公司（以下简称“某仪器”）自19XX年成立以来，历经数次体制调整，到目前为止，已形成相对稳定的生产和销售规模，产品覆盖农田、森林、水利、勘探测绘等领域，产品因具有较高的合用性和性价比，在国内测量行业中低端市场占有一定的份额。然而，面对越来越剧烈的市场竞争，“某仪器”原有的产品结构和营销模式已远远不能满足公司未来发展的需要。2023年至今，受益于国家相关产业政策调整和用户需求旺盛带动，仪器仪表行业整体呈现大幅度增长的趋势，在这样的大背景下，“某仪器”2023年至2023年产销年平均增长11.7%，远低于行业年平均37%的增长率，2023年销售收入和税后利润同比双双负增长，为-6.12%和-50.76%。有鉴于此，“某仪器”有必要重新审阅所处的市场竞争环境，认真研究行业和产品特点及自身的竞争能力，制订切合实际的公司发展战略和清楚的经营指导方针。同时，在公司内部灌输危机意识，重视执行分析，从多方面入手，打破公司目前“病态平衡”的状态。只有这样，才干认清形势、理清思绪、扬长避短，对的把握未来公司的发展方向。“某仪器”竞争力分析如下图所示：优势优势1、中低端市场品牌知名度相对较高，产品定向用户群稳定、符合用户需求2、关键设备更新改造跟得上时代步伐3、所在地区大专院校，科研院所众多，人才和技术优势明显S劣势1、技术力量严重局限性，新产品开发速度缓慢2、产品技术含量不高，结构单一3、一把手过于专制，管理粗暴4、管理人员层次不高，管理水平落后W机会1、国家《仪器仪表行业“十二五”发展规划》出台，为仪器仪表和分析测试行业的迅猛发展构成了直接利好2、市场需求总量保持稳步增长O威胁1、部分中、低档产品出现供过于求状况2、浙江、山东等地行业新进者的冲击T二、中期发展规划综述结合“某仪器”的现状，初步拟定公司中期发展规划，即：计划用五年时间（到2023年终），将“某仪器”打导致国内测量仪器“专家”，即国内相对专业的生产经营公司，初步实现内销、外销两条腿走路，具有测量仪器和仪表的自主开发设计和生产的能力。为实现以上公司中期发展规划，“某仪器”将以“重规范、抓储备、图发展、争第一”为总的指导思想，以年度为单位，实行如下“三步走”公司发展规划：第一步第二步第三步完善公司治理结构，理顺公司内部管理关系，夯实基础，保证生产经营安全，抓好技术储备，强化多渠道市场拓展能力，提高公司赚钱能力以技术创新和产品创新为依托，提高生产的自动化、半自动化限度，以市场挑战者的姿态积极抢占国内中低端市场份额，并向高端市场渗透通过产品的性价比优势，积极抢夺国际市场，成为测量仪器国内市场的领先者和国际市场强有力的竞争者在实行“三步走”规划过程中，要始终把促进公司内部协同效应发挥的资源整合，以及作为保障手段的规范化运作和有效管控作为重点工作。同时，为了有效地驾驭市场风险及实现公司的中期规划目的，“某仪器”应及时拟定以下三个方面任务：1、制订公司的公司使命和愿景，指明公司未来发展方向；2、完善公司市场定位和产品定位；3、拟定行业竞争策略。某仪器愿景以优秀的团队和丰富的市场经验，为社会和客户所面临的问题提供解决之道。市场和产品定位从维护服务、应用、到技术支持，提供全面的服务从维护服务、应用、到技术支持，提供全面的服务应用丰富的经验和技术，提供能满足各地区市场需求的产品应用丰富的经验和技术，提供能满足各地区市场需求的产品方向及措施方向及措施方向及措施方向及措施简化、改善产品设计减少人工费用生产模式及流程创新减少采购成本及寻找替代原材料产品差异化服务差异化成本领先策略差异化策略三、201X年经营目的与指导思想面对剧烈的市场竞争，“某仪器”上下必须明确201X年度经营目的和指导思想（讲求规范、注重积累、提高赚钱、保证安全），并紧紧围绕指导思想来开展具体工作。具体地讲：1、经营目的：201X年实现销售收入6300万元，同比201B年度增长32.35%以上，税后利润900万元；201A年度201B年度201X年度目的销售收入3360万元4760万元6300万元营业利润率7.93%9.57%12.77%管理费用比率21.59%19.69%17.04%2、讲求规范：规范化运作是公司健康发展的必由之路。规范公司行为的范围很广，内容涵盖员工个人行为和公司运作流程的多个方面。201X年将从强化员工素质入手，进一步明确各部门职责和业务流程，在实现部门内部运作规范的基础上，达成公司整体运作的和谐与统一。3、注重积累：公司进步与健康发展是建立在技术、人才、资金和市场开拓的基础上，四者要协调发展，并行不悖。①201X年须加大在生产技术和工艺水平方面的投入，使之初步达成行业领先水平和提高效率的目的；②适时引进高素质的技术人才以满足此后发展需要；③积累一定的资金储备以满足新一轮投资的需要；④拓展外销渠道以满足经济全球化的需要等。在稳固现有产品主打地位的同时，重点开发和销售毛利率较高的测量仪器研发积极争取国家及地方产业扶持和政策优惠等政策费用在维持公司既定产销量目的的条件下，采用减少生产在稳固现有产品主打地位的同时，重点开发和销售毛利率较高的测量仪器研发积极争取国家及地方产业扶持和政策优惠等政策费用在维持公司既定产销量目的的条件下，采用减少生产成本和压缩期间费用并重的方针措施提高盈利方向5、保证安全：公司要发展，必须以存在为前提，公司安全可以定义为生产和财务的双重安全。其中，生产安全重要指的是生产链条的安全、原材料采购供应安全和生产设备的正常；财务安全指的是合理使用资金，在加快资金周转的前提下，保持一定的资金安全储备。四、201X年各部门工作管理思绪与措施201X年，对于“某仪器”而言是至关重要的一年，不仅要为实现年初制定的公司中期发展规划开好头、打好基础，更要为达成“三步走”发展规划迈出关键一步。正所谓“有竞争才有进步”，公司中期发展规划是激励“某仪器”发展的内生动力，而剧烈的市场竞争则是外生动力。为从主线上解决公司可连续发展的问题，“某仪器”须在201X年某些关键环节上有所突破。各部门要在公司的总体布置下，以强化部门职能建设为出发点，理顺内部管理，提高工作能力，转变工作态度，建立符合竞争规定的业务团队。各部门工作管理思绪与措施如下：（一）销售部管理思绪与措施销售是一个公司的龙头，没有销售就没有一切。销售部门应在目前国内市场需求不旺等不利因素影响的情况下，前瞻性地做好以下三方面的工作：一、对现有销售渠道、模式和策略进行精耕和微调，局部甚至可以重组。通过对各区域代理商的角色转换，即把各区域代理商培养成“市场经理”，实行销售网络重组和市场资源再分派，不同的产品线/型号选择不同的销售模式和策略，如畅销产品在把握好节奏的前提下控制市场投放总量，或与滞销产品捆绑等。二、适时组建海外市场部，积极开拓海外客户和市场，为最终形成国内市场纵深发展和国外市场定向拓展的双轮战略提前做好各项准备工作，最终摆脱受制于单一国内市场影响的局面。目的市场（国内）应收帐款周转天数（103天）销售收入（4760万）销售费用率目的市场（国内）应收帐款周转天数（103天）销售收入（4760万）销售费用率（19.8%）201B年目的市场（国内/国外）应收帐款周转天数（41天）销售收入（6300万）销售费用率（14.32%）201X年目的表：201X年度销售部计划行动表序号重要工作/任务负责部门1234567891011121整顿和重建售后服务客户服务部2销售队伍组建和管理销售部4经销商政策调整和考评销售部企管科5销售管理信息系统建设销售部办公室（二）技术部管理思绪与措施随着国民经济快速发展和人民生活水平的不断提高，对工业品在线质量分析、食品和环境安全现场快速检测方面的分析仪器的需求不断增长，国内仪器仪表行业面临新的发展机遇期。公司目前有技术人员4人，能独立开发机械类产品的仅有2人，“开发力量严重局限性，开发手段落后，产品更新换代缓慢，新产品开发随意性强和周期长，智能化仪器仪表开发仍处空白”，技术上的短板严重地制约了公司的发展。201X年“某仪器”研发思绪与措施：1、关注“光机电算”智能化、一体化仪器仪表的发展动态，加强技术储备，确立方向后进行实验性预研开发，加快民用仪器仪表新产品的开发速度，研发目的如下图所示；研发目的：研发目的：“光机电算”智能化、一体化，高附加值产品比重=〉65%以上光机类27%电算类6%机械类67%高附加值产品33%光机电算智能化、一体化类40%机械类35%光机类25%高附加值产品65%2、巩固现有核心产品，将现有产品做强做精，实现高定性、高可靠性和低成本，使其达成国内同类产品一流水平；3、选择性跟进国家重大工程和战略性新兴产业，如北斗定位、物联网等，把产品应用范围从面向传统领域向其他新兴领域延伸;4、积极引进和储备技术人才，打造一支稳定、富有朝气、新老结合、执行力强的研发队伍是技术部的重点工作和核心工作；5、规范新产品开发的可行性分析和立项的审批程序；改善定型产品的生产工艺BOM和SOP管理，减少物料损耗；做好销售部门的后勤服务，及时解决客户投诉；加快自动化改造进程，实现局部工序的半自动化和模块化作业，提高生产效率；加快再生材料替换实验性能确认。表：201X年度产品开发计划行动表序号重要工作/任务负责部门123456789101112197式军用指北针技术部2油田井架校正仪大地研究所销售部31500A激光指向仪技术部42023型数字求积仪技术部5再生铜铝材替代性开发技术部采购部注：各产品开发项目清单详见《201X年年度开发计划总表》（三）生产部管理思绪与措施如何解决生产管理系统管理缺失将是“某仪器”201X年的思考重点和优先任务之一。目前，公司受“基层管理人员不能发挥有效的现场管理、部分一线员工年龄结构和知识层次不能满足岗位规定、技术品质人员现场监管严重缺位”等因素困扰，导致生产过程问题不断，生产能力一直得不到有效发挥，产品质量波动较大，非计划内生产严重失控，人工费用支出居高不下。因此，有必要对现有生产系统进行全面的、彻底的梳理和重建，思绪和措施如下：1、根据年度销售目的进行产能规划，科学、合理的对人员和设备配置，并会同人力资源部对关键岗位人员保有计划进行连续关注，保证实现全年122470台/套,每月10206台/套/月的生产计划,同比201B年增长9%；2、大力推动车间班组建设，发挥基层管理人员作用，提高车间主任现场管理水平，如5S管理、成本控制、质量管理等；3、推行OHSMS体系建设和加强安全生产管理工作，减少各类工伤事故；4、推动生产工艺改善，按照精益生产和柔性生产理念改造装配车间为“流水作业”模式，通过采用工装夹具、半自动或自动化装置，减少对人工的依赖，提高生产效率和产品的一致性，减少加工成本；5、建立自制料件物料监控体系，保证产能平衡，细化压铸、机加、装配等车间的周、月生产计划；6、加大力度完善生产系统基础工作建设：如标准工时、计件体系、工艺体系等;7、推动全员生产维护（TPM），加强对设备和模具的平常防止性维护保养工作，提高设备稼动率和模具的运用率，减少故障停机率。表：201X年度生产部计划行动表序号重要工作/任务负责部门1234567891011121基层管理人员培训生产部人力资源2柔性生产推广生产部企管科3员工制度及岗位技能培训生产部人力资源4生产系统基础工作建设生产部企管科5装配线改造生产部工程部技术部6强化生产计划的严厉性生产计划（四）品质部管理思绪与措施从实际工作看，质量管理系统是“某仪器”比较薄弱的环节之一。公司质量管理水平还不是很抱负，质量控制还存在诸多漏洞，漏检、误判和检查记录缺失等现象十分严重，过程控制几乎处在失控状态。所以，201X年公司的质量管理工作十分艰巨，思绪与措施如下：1、加强质量控制，提高公司产品的稳定性和可靠性，对产品的性能和功能维护进行有效监控与改善；2、建立全外购和外协的原材料检查标准，严把进料质量关，协助采购部对供应商进行质量评审；3、编制过程质量控制计划和QC工程图，加强过程质量控制手段和标准；4、加强自制料件品质控制，提高自制料件品质水平，对压铸件的后工序解决，如CNC加工中心、数控车铣、钻孔和喷涂等工艺进行监控，保证各工序按工艺执行，防止操作不妥出现二次伤害；5、组织、策划质量管理培训，提高IPQC/FQC、车间主任和操作员的全员品质意识；6、推行车间品管圈（QCC）管理模式，有针对性地对品质问题提出改善措施。表：201X年度品质部计划行动表序号重要工作/任务负责部门1234567891011121质量管理体系审核品质部企管科2品质人员能力提高培训品质部人力资源3质量目的评估与责任确立品质部4零部件可追溯管理和产品全过程监控品质部（五）采购部管理思绪与措施采购部每年采购的重要原材料以铜材、铝锭和标牌等为主，其它品种繁杂的零部件为辅，采购工作相对繁重，201X年,加强采购管理、减少采购成本、提高零部件质量是公司采购的重要工作方向，思绪和措施如下：1、连续减少采购成本，对高价值铜、铝等重要原材料进行再生替代性材料开发，201X年实现综合采购成本减少9个百分点的目的；2、加强供应商质量体系开发，完善供应商遴选、评审和考核制度，公司外购原材料和重要配件，保证有2个以上合格供应商供货；3、规范采购管理流程，细化采购计划，加强采购周期、数量的管控，提高库存周转率，其中原材料库存周转天数降为≤45天；4、制订并严格执行原材料和重要零部件的合理安全库存；5、连续完善物料监控体系，保证采购及时率，建立标准件和易耗品监控体系；6、规范仓库管理，完善物料进销存数据，对物料、零部件和半成品的领用、发放、保管和周转要做到有数、有据和有手续，保证帐、物、卡三一致，保证物料监控体系数据的真实性和准确性。表：201X年度采购管理计划行动表序号重要工作/任务负责部门1234567891011121健全供应商管理体制采购部2建立库存管理信息系统采购部办公室3强化外购料件入厂检查采购部品质部（六）人力及行政部管理思绪与措施作为职能部门的人力及行政部门,应树立“服务内部”的工作理念，把公司各部门当作人力及行政的客户，以建立和谐、高效和开放的人文环境及工作环境为本部门的重要职责，完善以“人力资源管理、ISO9000质量管理体系和OHSMS体系”为核心的现代公司管理制度。重要思绪及措施如下：1、编制201X年下半年的总体人力资源规划，从人力资源战略角度考虑如何促进201X年度经营目的的顺利完毕以及如何组织人力资源工作：如招聘配置、培训开发、薪酬管理等；2、完善人力资源管理体系，如职位评估、招聘流程、绩效管理等；3、加强公司文化建设，丰富员工文化生活，完善公司内部沟通机制，充足发挥公司现有信息系统的平台作用，建立和谐、高效和开放的环境；4、加强人力资源的开发力度，强化管理层领导力和执行力的培训，打造一支高效的中高层团队，后备干部和新进员工培训也是培训体系