全球及中国LED照明行业现状及发展趋势分析

全球及中国LED照明行业现状及发展趋势分析刘潘刘潘2023-08-1214:45一、LED照明产业概述LED（LightingEmittingDiode）照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。LED照明与传统灯具对比LED照明与传统灯具对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、LED照明行业产业链1、LED照明产业链从LED照明的产业链来看，LED照明上游主要是电子元器件、结构件等原材料行业，产品制造处于行业中游，下游为渠道商、工程商等客户以及终端消费用户。按产品类型分主要是LED光源、LED灯具和LED灯用电器附件及其他照明器三大类，其中LED灯具的应用领域包括商业照明、家居照明、工业照明、汽车照明等多个细分领域，整体看LED照明下游应用领域较为广泛。LED照明产业链示意图LED照明产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、LED照明下游应用分析技术发展以及产业化、商业化进程的推进，推动LED在民用、商用、工业领域的广泛应用，市场边界不断拓展延伸。LED照明的三个主要应用场景通用照明、景观照明以及显示屏，分别占LED照明市场的比重分别约为42%、17%和17%，合计达76%，整体看商业及家居市场规模大且增长稳健。中国LED照明应用领域分布情况中国LED照明应用领域分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国LED照明行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、全球LED照明行业现状分析随着LED照明技术提升和价格的不断下降，LED照明产品的市场规模实现快速增长，渗透率持续提升。2016-2022年全球LED照明市场以年均复合增长率达1.2%，市场规模从563.8亿美元增长至614亿美元。根据数据，2022年全球LED照明行业规模达到614亿美金，同比下降5%；2023年受到全球健康节能照明产品需求增加等拉动，预计全球LED照明市场规模成长4%至638亿美元。2016-2023年全球LED照明市场规模统计2016-2023年全球LED照明市场规模统计资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国LED照明行业现状分析1、中国LED照明行业市场规模中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。2021年我国LED照明行业市场规模达9428亿元，同比增长9.3%，预计2022年我国LED照明行业市场规模有望达到10085亿元。2017-2022年中国LED照明市场规模统计2017-2022年中国LED照明市场规模统计资料来源：CSA，产业研究院整理2、中国LED照明出口占比中国作为全球第一大LED照明产品生产国和出口国地位稳固。2016年至2019年，中国LED照明产品出口占全球LED照明产品消费市场(包括中国市场)的比重平均为44.93%；2020年国内疫情率先得到有效管控，全球LED照明产业向中国转移，2020年中国LED照明产品出口占全球LED照明产品消费市场的比重提升至53.31%，2022年达到75.08%。2016-2022年中国LED照明出口与全球出口占比2016-2022年中国LED照明出口与全球出口占比资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国LED照明出口目的地我国LED照明产品出口地以发达经济体和有潜力的新兴经济体为主，2021年欧洲、北美以及东南亚的出口占比分别为29.1%、31.6%与9.9%，为全球LED照明产品主要消费市场，需求维持强劲且稳定。2021年中国LED照明出口目的地分布情况2021年中国LED照明出口目的地分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、LED照明行业竞争格局1、LED照明行业竞争格局政策与技术双重驱动，我国LED照明产品渗透率不断提升，行业规模持续增长。我国LED照明行业竞争格局较为分散，欧普照明与阳光照明相对领先，但尚未形成绝对优势，2020年国内LED照明龙头欧普照明市场份额仅为3%，公牛集团市场份额约为0.3%。2020年中国LED照明行业主要上市公司产值份额2020年中国LED照明行业主要上市公司产值份额资料来源：公开资料，产业研究院整理2、LED照明行业重点企业营收欧普照明定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。近年，欧普照明引领照明智能化、全球化发展，持续向全球展示中国“智”造创新实力，全面彰显品牌力量。2022年，欧普照明实现营业收入72.70亿元，实现利润总额8.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.84亿元。2022年LED照明行业重点企业营业收入对比2022年LED照明行业重点企业营业收入对比资料来源：公司年报，产业研究院整理六、LED照明行业未来发展趋势1、新兴细分应用场景催生差异化需求，有望进一步打开市场潜力随着LED通用照明领域渗透率持续提升，工业照明、景观照明、健康照明等新兴细分市场解决方案也相继涌现，当前LED照明个性化市场规模初具、渗透率处较低水平，未来有望赋予照明行业新的增长点。以工业照明为例，据披露数据，全球LED照明市场大约500亿英镑，其中工业领域市场占比约7%，渗透率远不如室内、商业、办公等应用领域，而当前工业照明中广泛应用高能耗光源（如金卤灯、高压泵灯、白炽灯等），节能减排、使用寿命更长的LED灯具有望对其形成替换，此外健康照明、数字化工厂持续推进下的工业智能照明也成为行业新趋势，长期看LED工业照明设备替换的广度和深度有望不断扩大，未来发展前景广阔。2、国内LED照明渗透率大大提高根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的80%，发展迅速，行业市场规模进一步加大。中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化绿色低碳照明