软体家具行业ERP解决方案

湖州金蝶软件有限公司软体软体家具行业管理信息化解决方案基础管理篇湖州金蝶软件有限公司软体软体家具行业管理信息化解决方案基础管理篇目录前言 项目准备阶段项目准备重要是针对项目人员，项目计划和项目有关初始约定的一系列相关活动。项目准备的重要任务是根据项目解决方案和公司情况，解决项目做到什么，做什么，如何做，谁来做的问题。项目准备阶段重要工作任务：项目准备：为项目实行作好相应的准备工作，涉及前期项目分析、公司业务研究等，同时最重要的是项目一开始启动，即以书面形式告知万安家具作自己的项目准备工作，使万安家具在项目一开始的时候就参与进来。项目实行调研：了解万安家具的业务现状与具体管理需求，研究方案或协议，设定总体实行目的和过程。建立万安家具项目组织（通常涉及项目实行指导委员会，项目实行小组，业务职能实行小组等）。签署项目公约：金蝶和万安家具共同签署项目总体实行计划大纲和项目公约，并以此作为项目实行的行动指南。召开项目启动大会。向项目小组成员宣读项目组织构成，目的，时间计划，相关奖惩制度条约，达成项目启动动员的目的。二：蓝图设计阶段蓝图设计阶段是指导在初步掌握系统标准业务解决的基础上，参照标准业务规程库，将公司自身的业务流程转化为可以在新系统中解决的业务流程，形成公司应用的新系统业务蓝图，并通过建立公司业务解决特性的业务仿真系统环境，模拟实现业务蓝图即业务匹配，从而拟定公司实际业务解决规范，并以此为基础，一系列公司系统应用的策略和方针，最终确认业务蓝图。蓝图设计阶段是金蝶K/3ERP项目实行过程中关键的环节，蓝图设计的过程就是公司将自身业务流程转化为确认的新系统业务流程的过程。在这个转化过程中，势必会碰到很大的阻力，甚至会在此阶段出现相称大的冲突。因此，必须给予这个阶段相称的重视，采用适当的策略，保证项目的总体目的。蓝图设计阶段重要工作任务：进行公司ERP理论及标准产品培训；进行经典规程学习、研究；进行现行业务流程整理；结合系统应用与现行业务流程，制定新系统业务蓝图草案；准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；仿真运营关键业务流程；拟定基于系统的业务蓝图；制定客户化方案；制定系统数据准备方案、系统上线方案。三：系统实现阶段系统实现是指依据蓝图设计阶段的规划以及系统上线准备计划，准备出符合系统运营规定所必须的静态基础数据，也涉及完毕系统上线前的人员和环境准备，并将公司现行数据与业务切换到正式的系统之中，实现客户静态数据、动态数据的切换以及公司业务的正常运营的过程。在这个阶段过程中，假如出现业务蓝图的业务流程与系统及业务不相应，致使流程无法顺利运作，可以根据业务试运营情况，对系统模块和流程进行局部调整，以保证整个系统的稳定运营。系统上线阶段重要工作任务：完毕公司静态数据编码方案规划和设计，制定系统数据装入策略和计划；按照系统规定及编码规则完毕公司静态数据准备；负责完毕网络硬件、软件运营环境的检查工作；完毕系统应用配置(如集团财务管理、物流管理等方面)；完毕系统应用策略与规程；项目实行小组完毕公司最终操作用户的培训工作；完毕系统初始化准备和静态数据装入系统；完毕系统初始化，并对初始化数据进行核准、确认；进行新增业务单据的解决。根据业务解决周期，在期末出具重要业务报告，并对报告数据进行核准、确认。四：验收交付阶段验收交付是对在项目实行周期内，已完毕的实行成果进行总结，并确认金蝶和项目组所做的项目实行工作，确认已达成的项目实行目的，通常称为项目的验收交付。通过验收交付阶段后，代表项目实行完毕，并可将系统移交到售后服务。验收交付阶段重要工作任务：项目运营情况检查；数据报表生成确认；整理项目实行文档；项目实行总结；召开项目验收会。系统实行的结束并不等于工作的完毕，项目小组仍然有大量的工作要做，涉及系统运营的定期检测，平常维护。并且随着公司的发展，内部、外部环境的变化，本来的业务流程也许需要调整才可适应这些变化，所有这些工作都依赖于项目小组进行。1关键实行工作1：项目培训信息系统集合了业务流程优化、协同商务等许多崭新的概念和思绪，需要参与项目实行的人员了解和掌握这些概念的真正的含义；这些问题，都需要通过强化教育和培训来了解和掌握相关的知识和业务，使整个实行团队和公司全体员工在同一个平台上更好地沟通和交流。公司需要对中层以上管理人员、项目实行业务骨干、最终用户等通过集中培训、资料宣传、网上发布等多种形式，进行了不同层面的知识介绍，系统知识的培训，力争获得良好的培训效果。只有科学合理的项目培训，才干为项目的成功实行奠定基础。为了达成和强化培训的效果，必要时还需要制定激励和考核措施，让员工在正式使用信息系统前必须通过考试，否则对岗位进行调整，以保证在信息系统的应用过程中有良好素质的人员来使用，才干达成预期的效果。对象层培训内容目的决策层1信息化管理理论与范围2领导在实行中的作用与重要性重要在实行的准备阶段，加强公司高层对项目的结识，规避风险操作层1K/3软件应用原理2软件功能介绍3软件操作技巧4模拟业务操作5操作流程培训6基础数据整理规范与技巧7初始化准备培训重要目的是为了操作人员纯熟掌握系统操作2：业务流程梳理和优化以管理规范化、科学化、精细化的原则，对需要纳入系统管理的业务流程作梳理和优化解决，此工作也许会和万安家具现有的业务流程有一些不相同，甚至也许涉及到部分岗位或部门的职责发生变化。万安家具项目组应从公司整体利益出发，服从大局需要，对拟定的新业务流程要严格推行，并排除在推行过程中也许会碰到的一些困难和阻力。3：系统上线运营一旦系统开始上线运营，就需要各业务线的业绩数据必须全面、真实、准确、及时的录入到系统之中，否则系统是不完整的。上述工作，在必要时，需要有相关（奖惩）制度予以保障！2项目时间计划示例（此时间计划表仅供参考，在实行团队进场调研以后，会编制正式的实行时间计划表）标记号阶段符WBS任务名称工期开始时间完毕时间文档1★1项目沟通与项目启动18.d2023/5/302023/6/1621.1项目沟通12.d2023/5/302023/6/1031.1.1准备项目计划3.d2023/5/302023/6/141.1.2项目沟通3.d2023/6/102023/6/1251.1.3工作成果3.d2023/6/102023/6/126△

1.1.3.1项目公约3.d2023/6/102023/6/12《销售转实行交接表》《项目实行方案书》《项目实行计划》7△

1.1.3.2项目组通讯录3.d2023/6/102023/6/12《项目双方通讯录》81.2项目启动3.d2023/6/142023/6/1691.2.1项目大会3.d2023/6/162023/6/18《项目实行办公室准备事项说明》《项目实行工作方式与流程》101.2.2工作成果3.d2023/6/182023/6/20《项目实行方案书》《项目实行公约》《项目组任命书》《项目实行管理奖惩制度》《客户项目组成员建议表》11△1.2.2.1项目启动大会PPT3.d2023/6/182023/6/20《项目启动大会议程》《项目启动大会.PPT》12★2项目调研与项目计划90.d2023/6/212023/9/18132.1项目补充调研12.d2023/6/212023/7/2142.1.1准备项目调研计划3.d2023/6/212023/6/23152.1.2准备项目调研3.d2023/6/242023/6/26162.1.3流程补充调研3.d2023/6/292023/7/117△2.1.3.1采购部分调研.75d2023/7/22023/7/218△2.1.3.2销售部分调研.75d2023/7/32023/7/319△2.1.3.3仓库部分调研1.5d2023/7/42023/7/420△2.1.3.4生产部分调研1.5d2023/7/52023/7/5212.1.4生产计划开发需求调研12.d2023/7/62023/7/1722△2.1.4.1生产计划开发调研6.d2023/7/62023/7/11232.1.5撰写生产计划开发需求3.d2023/7/172023/7/19242.1.6工作成果6.d2023/7/172023/7/17《项目调研报告》252.2项目明细计划编写与确认3.d2023/7/182023/7/20262.2.1编写项目明细计划3.d2023/7/182023/7/20272.2.2项目明细计划确认3.d2023/7/182023/7/20282.2.3工作成果3.d2023/7/182023/7/2029△

2.2.3.1项目明细计划3.d2023/7/182023/7/20302.3各项编码规范的讨论确认3.d2023/7/212023/7/23《静态数据编码指导说明书》312.3.1编码原则讨论3.d2023/7/212023/7/23《编码规则》322.3.2将讨论后的编码规范进行整理.d2023/7/212023/7/21332.4基础资料搜集18.d2023/7/222023/8/8342.4.1依基础资料明细表准备数据18.d2023/7/222023/8/8352.5各项作业流程拟定3.d2023/8/92023/8/11《单据类型明细表》《标准业务流程图》《作业指导书》36△

2.5.1作业流程讨论--采购3.d2023/8/92023/8/1137△

2.5.2作业流程讨论--销售3.d2023/8/92023/8/1138△

2.5.3作业流程讨论--仓存3.d2023/8/92023/8/1139△

2.5.4作业流程讨论--技术3.d2023/8/122023/8/1440△

2.5.4作业流程讨论--生产3.d2023/8/122023/8/12412.6基础资料检查及修正15.d2023/8/152023/8/2942△

2.6.1基础资料逻辑错误、内容错误检查及修正（1）3.d2023/8/152023/8/1743△

2.6.2基础资料逻辑错误、内容错误检查及修正（2）3.d2023/8/162023/8/18442.7系统上线前状况报告与实行方案的确认15.d2023/8/192023/9/2452.7.1编写实行方案3.d2023/8/192023/8/21462.7.2实行方案评估与确认3.d2023/8/192023/8/21472.7.3工作成果3.d2023/8/192023/8/2148△

2.7.3.1项目实行方案3.d2023/9/22023/9/449★3业务蓝图与系统原型33.d2023/9/42023/10/6503.1业务蓝图编写与确认15.d2023/9/42023/9/18513.1.1业务蓝图编写3.d2023/9/42023/9/652△

3.1.1.1业务蓝图编写--采购部分3.d2023/9/42023/9/653△

3.1.1.2业务蓝图编写--销售部分3.d2023/9/42023/9/654△

3.1.1.3业务蓝图编写--仓存部分3.d2023/9/42023/9/655△

3.1.1.4业务蓝图编写--生产部分3.d2023/9/42023/9/656△

3.1.1.5业务蓝图编写建立--快速原型3.d2023/9/72023/9/9573.1.2业务蓝图确认3.d2023/9/122023/9/14《业务流程整理完毕确认书》58

3.1.2.1业务蓝图确认--物流部分3.d2023/9/122023/9/1459

3.1.2.2业务蓝图确认--生产部分3.d2023/9/122023/9/14603.1.3工作成果3.d2023/9/152023/9/1761△

3.1.3.1业务蓝图3.d2023/9/152023/9/1762△

3.1.3.2业务流程清单3.d2023/9/152023/9/1763△

3.1.3.3报表清单3.d2023/9/152023/9/1764△

3.1.3.4客户化开发清单3.d2023/9/152023/9/1765△

3.1.3.5自定义表和自定义字段清单3.d2023/9/152023/9/17663.2业务蓝图的原型构建及确认18.d2023/9/182023/10/5673.2.1系统原型构建3.d2023/9/182023/9/20683.2.1.1标准模块的系统实现3.d2023/9/182023/9/2069△3.2.1.1.1常规设立3.d2023/9/182023/9/20《系统参数设立备忘录》70△3.2.1.1.2采购相关设立3.d2023/9/182023/9/2071△3.2.1.1.3销售相关设立3.d2023/9/182023/9/2072△3.2.1.1.4库存相关设立3.d2023/9/182023/9/2073△3.2.1.1.5生产相关设立3.d2023/9/182023/9/2074△3.2.1.1.6其他设立3.d2023/9/212023/9/2375△

3.2.1.2系统实行--基于用户进行系统测试及系统调试3.d2023/9/212023/9/23763.2.2系统原型确认3.d2023/9/242023/9/2677△

3.2.2.1系统原型--物流部分3.d2023/9/242023/9/2678△

3.2.2.2系统原型--生产部分3.d2023/9/242023/9/26793.2.3工作成果--符合业务蓝图的标准功能系统原型3.d2023/9/292023/10/1803.2.4工作成果--用户报表3.d2023/9/292023/10/181★4系统准备27.d2023/9/42023/9/30824.1环境准备6.d2023/9/42023/9/9《K/3系统管理员手册》《软件安装完毕确认书》83

4.1.1环境准备--服务器（数据库、K3服务器端）3.d2023/9/42023/9/684

4.1.2环境准备--客户端（K3客户端）6.d2023/9/42023/9/985

4.1.3环境准备--局域网3.d2023/9/92023/9/1186

4.1.4环境准备--打印机3.d2023/9/92023/9/1187

4.1.5环境准备--打印纸3.d2023/9/92023/9/11884.2静态数据准备9.d2023/9/122023/9/20《静态数据准备表》894.2.1静态数据模板准备与准备培训3.d2023/9/122023/9/14904.2.2静态数据准备与检查3.d2023/9/122023/9/1491

4.2.2.1静态数据准备--操作用户清单3.d2023/9/122023/9/1492

4.2.2.2静态数据准备--基础数据3.d2023/9/122023/9/1493

4.2.2.3静态数据准备--物料主数据（原辅料及其他材料）3.d2023/9/162023/9/1894

4.2.2.4静态数据准备--重要材料的标准数据3.d2023/9/162023/9/18954.2.3静态数据导入或录入3.d2023/9/192023/9/2196

4.2.3.1静态数据导入或录入--供应商3.d2023/9/192023/9/2197

4.2.3.2静态数据导入或录入--客户3.d2023/9/192023/9/2198

4.2.3.3静态数据导入或录入--物料主数据3.d2023/9/222023/9/24994.3动态数据准备12.d2023/9/252023/10/6100

4.3.1动态数据模板准备3.d2023/9/252023/9/27101

4.3.2动态数据准备9.d2023/9/282023/10/6102★5用户培训和系统测试90.d2023/6/212023/9/181035.1核心成员培训6.d2023/6/212023/6/261045.1.1准备并确认核心成员培训计划3.d2023/6/212023/6/231055.1.2准备核心成员培训大纲3.d2023/6/212023/6/231065.1.3准备核心成员培训教材和考试资料3.d2023/6/212023/6/231075.1.4核心成员培训3.d2023/6/242023/6/26《参训人员建议表》《培训签到表》《业务单据明细表》108△5.1.4.1核心成员培训--项目管理基础培训3.d2023/6/242023/6/26109△5.1.4.2核心成员培训--系统初始化过程培训3.d2023/6/242023/6/26110△5.1.4.3核心成员培训--系统流程培训3.d2023/6/242023/6/26111△5.1.4.4核心成员培训--用户查询3.d2023/6/242023/6/26112△5.1.4.5核心成员培训--考试培训3.d2023/6/242023/6/26113△5.1.4.6核心成员培训--编写培训报告3.d2023/6/242023/6/261145.2最终用户培训15.d2023/6/272023/7/111155.2.1准备并确认最终用户培训计划3.d2023/6/272023/6/291165.2.2准备最终用户培训大纲3.d2023/6/272023/6/291175.2.3准备最终培训教材和考试资料3.d2023/6/272023/6/291185.2.4准备最终用户培训数据6.d2023/6/272023/7/21195.2.4.1物流部分6.d2023/6/272023/7/2120△5.2.4.1.1准备最终用户培训数据--采购部分6.d2023/6/272023/7/2121△5.2.4.1.2准备最终用户培训数据--销售部分6.d2023/6/272023/7/2122△5.2.4.1.3准备最终用户培训数据--仓库部分6.d2023/6/272023/7/2123△5.2.4.2准备最终用户培训数据--生产部分6.d2023/6/272023/7/21245.2.5最终用户培训3.d2023/7/32023/7/51255.2.5.1物流部分3.d2023/7/32023/7/5126△5.2.5.1.1最终用户培训--采购部分3.d2023/7/32023/7/5127△5.2.5.1.2最终用户培训--销售部分3.d2023/7/32023/7/5128△5.2.5.1.3最终用户培训--仓库部分3.d2023/7/32023/7/51295.2.5.2最终用户培训--生产部分3.d2023/7/62023/7/81305.2.6编写最终用户培训报告3.d2023/7/62023/7/81315.2.7最终用户操作手册修改3.d2023/7/92023/7/111325.3根据培训反馈修改系统原型3.d2023/7/122023/7/14133△

5.3.1根据培训反馈修改业务蓝图更改记录3.d2023/7/122023/7/14134△

5.3.2根据培训反馈修改单据格式3.d2023/7/122023/7/14135△

5.3.3根据培训反馈修改用户报表3.d2023/7/122023/7/141365.4系统开发测试60.d2023/9/42023/11/2137△5.4.1生产计划系统开发24.d2023/9/42023/9/27138△5.4.2生产计划系统内部测试12.d2023/9/282023/10/9139△

5.4.3上线测试、修改12.d2023/10/102023/10/21140

5.4.6客户测试、修改12.d2023/10/222023/11/2141★6物流生产系统上线57.d2023/9/162023/11/111426.1系统上线18.d2023/9/162023/10/3《初始化流程指导书》1436.1.1准备并确认上线计划3.d2023/9/162023/9/18《初始化计划》1446.1.2准备并确认上线方案6.d2023/9/162023/9/211456.1.3数据导入或录入15.d2023/9/252023/10/91466.1.3.1静态数据补充录入3.d2023/9/252023/9/271476.1.3.2动态数据导入或录入12.d2023/9/252023/10/6148

6.1.3.2.1动态数据导入或录入--未清采购订单6.d2023/9/252023/9/30149